突发！美军发动袭击！美财政部，出手；科技股重挫；SpaceX，10万颗

热点聚焦

HOT

1、据央视新闻，美国中央司令部7日表示，已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。此前，据伊朗伊斯兰共和国广播电视台7日报道，一些消息源称，一艘卡塔尔籍油轮试图在美国海军支持下通过阿曼一侧的霍尔木兹海峡，因多次忽视警告而遭到攻击。

2、据美国财政部外国资产控制办公室当地时间7月7日消息，美国撤销一项授权允许伊朗石油销售的通用许可，相关收尾交易将被允许持续至美国东部时间7月17日零点。上述消息，引发市场对美伊谈判前景的担忧。隔夜，美油、布油一度涨超5%，截至收盘，WTI原油期货收报70.44美元/桶，涨2.76%。布油期货收报74.16美元/桶，涨3.01%。周三亚太盘初，WTI原油期货一度大涨超3%。

3、受美伊局势叠加三星电子业绩扰动，美股三大指数全线下挫，纳指跌1.16%，芯片、半导体设备、存储、光通信等热门板块集体大跌，费城半导体指数大幅收跌4.65%，较6月底高点回落近16%。存储概念大跌5.45%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.37%。资金继续从AI板块流向传统大蓝筹，SPDR保险ETF、景顺KBW银行ETF均创出历史新高。医药板块的礼来、强生也创出历史新高。

4、据美国联邦通信委员会（FCC）官网披露，SpaceX正式申请FCC批准其发射并运营一个由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。第三代星座将由10万颗卫星组成，部署在两组薄层、紧密堆叠的运行轨道壳层中。7月7日，SpaceX正式被纳入纳斯达克100指数，成为该指数中首家以航天业务为核心的企业。

5、据上证报，多方消息表明，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速。记者从产业人士处求证获悉，该款折叠屏iPhone已经在量产阶段。代工龙头富士康率先启动大规模招工，为新机生产储备人力。

6、SemiAnalysis报告指出，Meta的算力建设将加速，明年资本支出或创新高，其算力需求远未达峰值；SemiAnalysis估计，Meta仅需向外部客户提供200兆瓦的算力就可以创造超过100亿美元的年收入。

股市动态

1、7月7日，南向资金净买入4.97亿港元。腾讯控股、美团-W分别获净买入约23.25亿港元、12.41亿港元；建滔积层板遭净卖出15.65亿港元。

2、进入7月以来，A股上市银行接连发布分红派息实施公告，截至7月6日，有33家银行敲定2025年度分红时间，其中本周（7月6日至10日）就有10家银行密集分红，合计分红总额超911亿元，包括中行、交行和招行。据统计，A股上市银行2025年度现金分红总额达6455.94亿元，再创行业年度分红纪录。

3、智谱在基石投资者解禁窗口临近之际，获多家机构投资者明确表态长期看好并将继续持有。表态机构包括JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited和智谱早期股东及基石投资人凌云光技术股份有限公司等，合计持股占本次解禁基石股数的近七成，涵盖了国家级战略资本、地方政府产业引导基金、大型国企产业基金及市场化专业投资机构。

4、木林森全资子公司新余木林森电子发布涨价通知函，宣布自2026年7月7日起对全线PCB产品价格上调10%—15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。

5、SK海力士预计将于7月10日在Nasdaq Global Select Market挂牌交易，届时将以发行前交易(when issued)模式进行，股票代码为SKHYV。股票代码预计将于7月13日变更为SKHY，并转为常规模式交易。所有发行前交易的结算日预计为7月14日。

6、由英伟达支持的英国AI基础设施初创公司Nscale当地时间周二宣布，已敲定一笔9亿美元的循环信贷额度，将用于加快其在欧洲、美国及亚太地区的数据中心建设。该公司今年早些时候完成20亿美元融资，估值达146亿美元。

7、英伟达已将SST确立为下一代高压直流供电架构的核心设备，其依托碳化硅功率器件的高频特性，可实现10kV中压交流至800V直流的一步式转换。此前，英特尔对CPU进行调涨。此次涨价主要针对部分消费级Core Ultra处理器以及Xeon服务器处理器。

8、尼日利亚当地权威媒体报道称，西非地区规模最大的锂矿加工厂已正式投产运营。该工厂的运营主体为中资企业钻石能源集团。该工厂日处理锂原矿能力达6000吨，当地媒体报道称对应年产能300万吨，折合碳酸锂当量约3万吨。据悉，钻石能源集团背后股东是江西九岭锂业股份有限公司和苏州天华新能源科技股份有限公司，持股比例各为50%。

要闻解读

1、据中国水利部，日前水利部针对广西壮族自治区的洪水防御应急响应提升至Ⅱ级。据气象部门预报，未来两天，广西东南部和北部仍将有大暴雨，西江干流及支流柳江桂江可能发生超警洪水，支流郁江维持超警，防汛形势严峻。

点评：该事件对水利基建细分板块形成直接催化。从防洪工程承包环节看，水库除险加固、堤防加高培厚及河道整治项目订单转化加速，龙头企业洪水防御应急Ⅱ级响应下防御措施集中落地；从管材制造环节看，PCCP大口径预应力钢筒混凝土管作为城市排涝主干管核心材料，汛期需求集中释放，管材龙头产能利用率提升；从防汛设备环节看，移动泵车、排水机组等应急装备采购需求短期激增；从管网改造环节看，城市更新框架下地下管网作为“生命线”工程，排水防涝改造投资占比提升。

2、据财联社消息，北京车路云一体化新型基建进入集中落地周期，21天内密集披露8个区域招标项目，覆盖全市16个区县，总投资45.86亿元。最新公示的密云等五区项目总投资8.35亿元，覆盖630平方公里、1512个路口，预计8月正式启动招标。

点评：2026下半年至2027年为各地车路云基建招标集中落地期。据机构测算，2026年中国车路云一体化系统市场规模预计达645.1亿元，同比增长32.7%。其中，路侧感知设备、云控平台细分增速超40%。而“十五五”期间全国重点城市将逐步实现主城区覆盖，累计基建投资规模有望突破5000亿元。

宏观经济

1、国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，加快建设旅游强国。文旅部印发的《旅游强国建设“十五五”规划》显示，到2030年国内居民出游人次达到83亿，国内出游总花费达到7.7万亿元。入境旅游人次达到1.9亿、总花费超过1500亿美元。

2、国家发改委组织召开贯彻落实全国服务业大会精神视频会议暨服务业发展部际联席会议。会议指出，加力清理不合理标准和限制性措施，扩大服务出口增量空间。推进重大项目建设，壮大优质经营主体，培育更多“中国服务”品牌。

3、中国6月末黄金储备报7544万盎司（约2346.446吨），环比增加48万盎司（约14.93吨），5月末黄金储备报7496万盎司（约2331.52吨），为连续第20个月增持黄金。

4、国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年6月末，我国外汇储备规模为34163亿美元，较5月末下降260亿美元，降幅为0.75%。

5、中国人民银行、香港金管局、香港证监会联合公告，欢迎中国外汇交易中心与香港交易所共建香港电子固定收益及货币交易平台，巩固提升香港国际金融中心及离岸人民币业务枢纽的地位。

6、今年以来，市场监管总局深入整治“内卷式”竞争。今年上半年，市场监管总局部署开展经营者集中反垄断监管效能提升专项行动，高效审结汽车、光伏、锂电池等“内卷式”竞争风险突出领域经营者集中共52起，依法支持企业通过并购重组走出“内卷式”竞争。

7、继中国银行重新上架5年期大额存单后，部分民营银行也开始恢复销售中长期定期存款产品。财联社记者注意到，富民银行微信小程序7月7日显示，目前该行3年期、5年期两款定期存款产品已恢复在售，年化利率分别为2.15%、2.05%。这距离该行公告停售2年期及以上定期存款仅过去半个月左右，也打破了今年以来民营银行持续压降长期负债的态势。

8、据戴德梁行公布的数据，2026上半年上海房地产大宗资产交易市场逆势上扬，共成交35宗、合计233亿元，成交金额较2025上半年大幅上涨47%，展现出强劲的复苏韧性。数据显示，今年上半年超10亿元的成交有8宗，贡献了60%的交易额。

9、联合国报告称，2025年全球外国直接投资（FDI）同比增长6%，达到1.6万亿美元，但增长主要集中在20个经济体和少数行业，如AI基础设施、数据中心、石油和天然气以及半导体领域。

行业动态

1、近日，千亿航天同苏州尚柔新能源有限公司达成战略合作，共同研制国内首个400平卷轴柔性钙钛矿太阳能帆板，使千亿航天“阿莱耶识”算力卫星具备单星120kW以上的发电能力，为80kW级算力单元提供能源。千亿航天计划在2027年上半年在晨昏轨道部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星，2031年后，“阿莱耶识”星座规模扩展到数千颗级别，总算力达到E级（每秒百亿亿次），将形成规模化太空数据中心。

2、据Counterpoint Research的《中国智能手机周度销量追踪报告》，覆盖618购物节的四周期间，中国智能手机销量同比下降13%，主要原因是存储价格上涨引发的手机价格上调，同时更高的成本使今年618期间促销力度较往年明显减弱。除华为外，其他主要品牌销量均出现同比下滑。

3、近期，模块化建筑在海外市场走红，国产模块化建筑出口增长迅速。海关总署数据显示，2015年到2025年，中国预制建筑出口额从14.72亿美元增至约43.39亿美元，十年增长近两倍，2026年一季度增速达45%。

4、EDA巨头新思科技已在4月和5月告知包括三星电子、SK海力士在内的超10家芯片制造商，将“停产”部分晶圆厂制造分析软件，把资源转向利润率更高的AI芯片设计业务。

5、Anthropic宣布与AI数据中心运营商TeraWulf签署为期20年的AI数据中心租赁协议。项目规模约401兆瓦，预计于2027年下半年投入运营，并于2028年初实现满负荷运行。

6、谷歌斥资超4亿欧元，投资欧洲核聚变“独角兽”公司Proxima Fusion，以期在2030年代建成商业聚变电站。

7、一项诉讼请求法院下令SpaceX关闭为其Colossus 2数据中心供电的燃气轮机，理由是其在未取得所需许可的情况下运营。该诉讼可能会危及SpaceX与Anthropic签订的450亿美元合同中的部分内容。

8、报道称沙特正考虑扩大通往红海西岸的原油管道运能。这条东西向管道建于1980年代初，可向红海延布港输送高达每日700万桶的原油。沙特阿美CEO在5月表示，其中约200万桶供应西海岸炼油厂，约500万桶用于出口。

个股动态

公司公告

锦浪科技：预计上半年净利润同比下降24%-32%，大功率并网逆变器及储能逆变器的接单量持续向好

安凯微：上半年净利同比扭亏为盈，应对存储等上游原材料、封装成本上涨影响上调产品销售价格

熙菱信息：拟与鑫云算数共同投资设立控股子公司，围绕算力基础设施运营领域开展合作

华菱线缆：子公司三竹科技正在研发液冷电机连接器，产品将间接配套英伟达产业链

万科：对23万科MTN004到期日兑付本金的40%，剩余60%本金展期一年

澜起科技：2025年第二次回购方案实施完成，累计回购的166.2万股将于7月8日注销

神工股份：拟投资11.3亿元建设硅零部件新品研发及配套硅材料等项目

迈威生物：9MW5211注射液获国家药监局批准开展1型糖尿病临床试验

迪威尔：近期燃气轮机业务正式获取三菱海外国际项目供货资质

格力电器：进一步加码家用空调“以旧换新”活动补贴

海通发展：预计2026年半年度净利润同比增长475%-532%

松发股份：预计上半年净利同比增长456%，全球造船市场延续高景气周期公司船舶开工量与交付量双双提升

行云科技：预计上半年净利同比增长433%-699%，已验收供应商交付的算力服务器470台（约50000P）

复旦微电：预计上半年净利润同比增长313%-416%，集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长

坤彩科技：预计上半年净利润同比增长254%-305%，钛白粉及氧化铁业务板块迎来业绩拐点

*ST柳化：预计2026年半年度净利润同比增长308%，双氧水市场行情向好

智微智能：预计上半年净利同比增长245%-310%，智算业务实现高速发展

创维数字：上半年净利同比预增161%-236%，智能终端销售数量增加

光库科技：预计上半年净利同比增长170%-190%，高速光模块及光器件市场需求持续增长

巨人网络：预计上半年净利润同比增长157%-183%，现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高收入

联动科技：上半年净利同比预增73%-139%，半导体测试设备行业景气度持续上行公司在手订单充裕

广合科技：预计上半年净利润同比增长85%-95%，泰国广合产能利用率提升推动算力产品销售增长

浪潮信息：预计上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%

沪硅产业：第二大股东国家大基金拟减持不超过2%

风险提示

ST海龙：实际控制人被采取强制措施

ST天玑：公司因串通投标罪一审被判处罚金60万元

中公教育：内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化

国晟科技：子公司涉1.15亿元货款纠纷诉讼

11天6板宜宾纸业：预计上半年净亏损4100万元-6150万元 同比盈转亏

德龙汇能：控股股东、实际控制人不存在向公司注入其持有相关资产的计划

视源股份：若下游行业需求不及预期、海外市场拓展受阻，公司经营业绩存在增速下滑的风险

埃斯顿：股票交易异常波动，正筹划收购参股公司股权，该交易尚处筹划阶段，存在不确定性

大洋电机：第一大股东鲁楚平和第三大股东彭惠涉及离婚纠纷诉讼，双方合计持有26.82%公司股份