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1、“太空光伏工作组”将成立 拟构建标准体系框架
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据报道，中国太阳能光伏系统应用标准化技术委员会（CSTM/FC03/TC22）拟正式筹备成立太空光伏工作组。工作组主要职责包括开展太空光伏领域国内外标准现状、技术现状、产业需求调研，构建领域标准体系框架；围绕太空光伏极端环境测试、可靠性评价、在轨验证、系统集成等关键技术开展技术研讨与课题研究；推动太空光伏先进技术、测试方法、创新成果的标准化转化与行业推广应用等。
我国计划构建以“星网”和G60“千帆星座”为代表的卫星互联网，组网卫星数量超过3万颗，对高性能、低成本的太阳能电池需求量巨大。未来在近地轨道部署AI计算集群的构想，需要消耗大量能源。太空光伏凭借近乎无限且稳定的太阳能，成为解决地面数据中心能耗困局的关键方案。机构预测，全球太空光伏装机量将从2026年的180MW激增至2035年的90GW，对应的市场规模有望突破1.2万亿元人民币。
A股相关概念股有钧达股份(002865)、东方日升（300118）等。
2、碳酸亚乙烯酯价格大幅上涨超10%报价创反弹新高
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百川盈孚数据显示，7月23日，电解液关键原料碳酸亚乙烯酯(VC)价格大涨11%，最新报价接近20万元/吨，再创反弹新高。7月份以来，累计涨幅近25%。VC供需平衡表显示，由于亘元、天赐投产延期，华盛锂电存在投产延后风险，三季度至四季度VC供给将极度紧张，目前厂商库存仅1周左右。另外，VC属于高危高污染行业，需要定期进行安全检修或者排污技改，如遇行业高温集体检修，供需短期极易失衡，且考虑当前设备连续高负荷运行，容易产生不可抗力停产风险。
相关公司方面，海科新源(301292)、富祥股份(300497)等VC产能，位居行业前列。
3、中国脑机接口重要突破首次千人同步脑电信号采集
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据央视财经报道，7月22日下午，我国科研团队发布一款新型脑电信号采集装置，在全球范围内首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，使得神经大模型训练与脑机接口通用技术研发迈出关键一步。未来，规模化脑电采集技术将持续沉淀数据，用于训练神经基础模型。
从技术更新迭代上看，2026是量产元年，全球脑机接口产业开始从"讲故事"转向"看产出”。这种转变并非单一技术的突破，而是生物材料学、超大规模集成电路、神经科学解码算法以及国家级产业政策四者高度共振的结果。2025年下半年至2026年上半年脑机接口行业进入"临床验证-产业化起步"过渡期，2026年是脑机接口从实验室走向规模化产业化的关键节点。非侵入式与部分半侵入式路径预计率先实现小规模商业化，侵入式仍处于审批定型与临床安全性验证期，行业整体处于爆发前夜。
相关公司方面，创新医疗(002173)对脑机接口行业进行了前瞻性布局，与浙江大学脑机接口科研团队的成员共同成立了博灵脑机。三博脑科(301293)子公司北京三博与清华大学(生物医学工程学院)共同成立脑机精准医学联合研究中心，合作持续推进中。
4、北京市加快智能体引领发展 鼓励Token(词元)经济
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7月23日，北京市发展改革委等部门联合印发《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》，鼓励发展 Token(词元)经济。推动创新主体研发适配智能体系统调用、复杂任务调度与高频决策的通用处理器，开发低延迟、高吞吐专用推理芯片。重构产品形态和服务模式，培育Token即服务(TaaS)等商业新模式，推动更多符合条件的Token新产品新服务纳入中小企业服务券配券产品范围。
Token经济落地前，行业技术评价聚焦模型参数规模、训练算力投入与通用性能跑分，重训练能力、轻落地效率。伴随Token模式普及，产业核心考核指标转变为单位算力Token产出、单位Token推理成本等工程落地指标，技术迭代核心目标从单纯追求性能领先，转向全链路生产效率提升与成本优化，推理优化、轻量化适配、国产算力兼容等工程能力，已然成为行业核心技术壁垒。头部运营商、云厂商凭借生态统筹、客户覆盖、合规结算、稳定交付的综合优势巩固核心主导地位，行业马太效应持续凸显。
相关公司方面，利通电子(603629)主要围绕为客户提供算力租赁服务展开，已完全实现以云交付方式为客户提供AI算力产品。协创数据(300857)在北京、上海等多地部署并运营算力中心，为客户提供以高端算力为基础的云算力租赁业务。
交易提示
1、今日上市：长鹰硬科（北）。
2、今日停牌：嘉亨家化。
3、今日复牌：无。
4、今日解禁：军信股份、招商蛇口。
公告淘金1、云南锗业(002428)控股子公司云南鑫耀与客户签订磷化锢晶片(衬底)销供货协议，合同预计总金额区间为5.7亿元至8.55亿元(含税)，占公司2025年度营业收入的比例为53.48%至80.23%。本次签署的合同将于2026年8月1日至2027年12月31日分批交付。
2、普冉股份(688766)预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润约为8.25亿元，同比增长1925.36%。
3、南网储能(600995)发布业绩快报，2026年上半年实现营业总收入41.20亿元，同比增长24.83%;归母净利润11.67亿元，同比增长40.25%。
4、中无人机(688297)预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为5200万元至5800万元，同比增长63.66%至82.54%。主因本期交付产品数量较上年同期增加。
5、五矿新能(688779)预计2026年上半年归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元至4亿元，同比扭亏为盈。主因产品销量同比实现大幅增长。
6、海达股份(300320)预计上半年归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元至1.41亿元，比上年同期增长20%至30%。主因航运相关产品营业收入增速较大。
市场回顾
1、市场数据：7月23日沪深两市主力资金净流出222.80亿元。主力资金净流入前三的板块是电网设备、电池和工业金属，分别净流入53.93亿元、37.29亿元和29.19亿元。
2、资金净流入个股：主力资金净流入前三的个股是立讯精密、工业富联和阳光电源，净流入额分别为9.89亿元、7.96亿元和7.25亿元。
内容撰稿
杨浩
证书编号：S1070621050002
审核编辑
杨浩
证书编号：S1070621050002
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