【太平洋科技-每日观点&资讯】（2026-09-01）

行情速递 / Part 01

①大盘指数，科创50(+1.34%)/上证指数(+0.86%)/深证成指(+0.44%)/创业板指(+0.42%)/北证50(+0.14%)/

②TMT领涨板块，SW影视动漫制作(+8.01%)/SW大众出版(+7.38%)/SW营销代理(+4.43%) /

TMT领跌板块，SW分立器件(-0.78%)/SW通信线缆及配套(-0.55%)/

国内新闻 / Part 02

①半导体产业纵横，台积电表示CoWoS封装将于2026年量产5.5倍光罩（搭载12颗HBM3E/4，良率超98%）/2028年备妥9.5倍光罩技术/2029年更将迈向大于14倍光罩、整合24颗HBM的超大规格/台积电预估/通过SoIC与CoWoS整合/2029年整体系统算力将达到2024年的50倍/

②集邦化合物半导体，九州一轨公告称/公司拟与关联方北京海兰齐力照明设备安装工程有限公司签署《建设工程施工专业分包合同》/合同金额预计1282.05万元/用于金刚石芯片基板建设项目（一期）变配电工程施工/

③财联社AI daily，火山引擎与贵州广电网络传媒集团正式签署《合作框架协议》/双方将围绕AIGC、AI Coding、智能体、算力、大模型MaaS服务等业务开展深度合作/贵广集团依托本地业务发展布局相关AI产业应用落地/火山引擎发挥自身在大模型、互联网、大数据、云计算、直播等领域的技术积淀与资源优势/提供模型、AI开发工具、AIGC工具等配套产品与技术支撑服务/

④半导体投资联盟，长鑫存储正式向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼，状告美国国防部/要求撤销其被贴有的“中国军事企业”标签/彻底移出美国所谓“在美国运营的中国军事企业”（CMC）清单/

海外新闻 / Part 03

①光纤在线，亚马逊云科技和 NVIDIA 宣布战略合作/双方计划在亚马逊云科技的全球基础设施中新增部署 200 万个 NVIDIA GPU/并在 AI 工厂、CPU、网络、开放模型、数据处理和机器人领域深化合作/提供共同打造的 AI 解决方案/助力客户以前所未有的规模加速 AI 开发和部署/

②半导体芯闻，据韩国国际贸易协会数据/用于制造人工智能芯片（例如HBM和低功耗双倍数据速率（LPDDR）芯片）的DRAM出口量从5月份的约6.817亿片下降13.2%至7月份的5.9174亿片/同期DRAM出口总额增长18.5%/从114.2837亿美元增至135.5155亿美元/出口单价也大幅上涨36.6%/从每片16.76美元增至22.9美元/

③半导纵横，Cerebras表示从CS-6系统的WSE开始（目前在路线图上相隔两代）/晶圆级引擎将走向堆叠设计/该公司将首次尝试在逻辑和SRAM晶圆之上3D堆叠DRAM/称此举能在缩减芯片整体所需面积的同时/保持公司在推理性能上的领先/

④满天芯，三星电机近期已率先针对OEM、ODM客户/调涨2026年第四季报价/具体而言/三星电机将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%/借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线/应用于AI服务器的高端X6S产品则依客户议价/平均涨幅将落在10%至20%不等/

AI资讯 / Part 04

①WSJ，韩国政府正推进 “AI for All” 计划/向所有韩国国民免费开放生成式 AI 服务/希望在扩大 AI 普及率的同时/降低对美国和中国模型的依赖/相关服务不仅提供聊天功能/还将接入政府系统/用于预约医疗、处理税务、寻找住房、帮助商户经营等实际场景/并由包括韩国大型电信运营商和 Kakao 相关企业在内的三个技术联盟参与建设/

②硬AI，面向专业内容生产者的 AI 平台“千问创作”推出 Agent Teams 功能/底层接入 Wan 3.0 视频生成模型及其 Prime 版/并汇集 Qwen-Image-3.0 等图像模型/在产品机制上/该功能将多 Agent 协同引入视频创作全流程/

③新智元，Anthropic为Claude Code桌面端新增/resume命令/可恢复此前在终端开启的历史会话/对话记录与上下文一并迁移/与终端原有的/desktop命令形成双向通道/恢复后仍支持/rewind检查点回退/跨端接手不会破坏此前进度/

④机器之心，谷歌发布视频模型Gemini Omni 1.1 Flash/可读取最多10秒前序视频续接生成/单次扩展10秒、累计长度最高40秒/新增首尾帧控制与最长3秒视频参考输入/360p草稿模式吞吐较720p提升约60%、成本约三分之一/成片支持4K输出/

“十五五”行业追踪 / Part 05

①光子盒，【量子科技】：QuEra宣布已利用Anthropic的AI智能体Claude成功开发并验证了量子计算机激光系统的自动控制逻辑/基于模型硬件标准（MHS）/AI控制程序可在数秒内自主修复复杂的激光漂移故障/耗时远低于人类专家的数十分钟/且系统降噪与锁定稳定性均全面超越人工调优/

②高工人形机器人，【具身智能】：全脑芯科完成天使轮数千万元融资/目前/公司技术及产品方向覆盖术前和术中脑功能与病灶定位、颅内压及脑生理连续监测/以及面向运动、语言、听觉和视觉功能重建的增强型脑机接口/

③蓝色空天，【深空经济】：长光卫星在吉林省航天信息产业园举行谛听01组A/B/C星出征仪式/谛听星座由天津星瞰九州科技有限公司设计并运营/是目前我国首次采用三星编队开展商业天基射频数据采集的卫星星座/可实现对广域电磁频谱态势的感知/也可对无线电发射源进行快速、精确的定位/提供电磁频谱层面的“遥感数据”及数据分析服务/

④无锡市新材料产业联合会，【新材料】：东丽公司采用真空辅助树脂传递模塑（VaRTM）技术对碳纤维增强塑料进行现场修复与加固/该技术已被日本国土交通省指定为 2026 年“推广利用技术”/该技术在确保施工质量的同时/缩短了修复与加固作业所需的时间/

高频数据更新 / Part 06

②百川盈孚大宗商品参考价格发布，半导体材料：

介绍

执业资格证书编号：S1190525020001

点击名片 关注我们