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今日聚焦

1、八家金融央企将获得增资 金融供给能力增强

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      8家中央金融企业9月6日相继发布增资计划，总金额达3600亿元，资金将用于补充核心一级资本。获得增资的机构具体包括：工商银行、农业银行、中国进出口银行、中国出口信用保险公司、中国人寿、中国人保、中国太平、中国再保。
      专家认为，本轮银行保险机构密集获得注资，契合宏观政策“多渠道补充资本、增强金融供给能力”的导向。对工行、农行补充核心一级资本，有助于提升资本充足率与风险抵御能力，进而更好支撑信贷投放与实体经济；对进出口银行注资则强化政策性金融的对外开放资金供给与风险管理；对中国人寿、中国太平、中国人保等增资，核心在于巩固偿付能力、提升保险对实体经济的保障和支持能力。
      业内人士表示，对于工行、农行而言，本次增资的整体定价与发行模式延续此前惯例，发行方案设计兼顾原有股东与增资股东的利益诉求，对原有股东ROE的摊薄影响相对有限。

      A股相关概念股工商银行（601398）、中国人寿(601628)等。

2、粮农组织全球食品价格指数上升 糖价涨幅大

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      联合国粮食及农业组织（粮农组织）9月4日发布报告说，8月全球食品价格指数平均值为133.3点，环比上升1.9%，同比上升2.5%。报告显示，8月该指数涵盖的五大类食品价格指数均环比上升，其中糖价涨幅最大。8月粮农组织糖价格指数均值为106.4点，环比上升11.9%，创2025年6月以来新高。
      全球糖供应前景趋紧是推动糖价上涨的主要因素。欧盟持续高温干旱导致甜菜产量预期下调，亚洲主要产糖国生产前景也受到厄尔尼诺现象影响。此外，巴西中南部地区食糖产量下降以及印度宣布免税进口原糖进一步推高国际糖价。华泰期货认为，原糖方面，当前仍处于天气炒作的窗口期，降雨过多导致巴西收割进度缓慢，印度和欧盟干旱强化减产预期，天气扰动下原糖短期或仍存上冲动能。郑糖方面，外盘强势上涨提振国内市场信心，郑糖继续向上反弹修复，不过整体过剩格局难以改变，上方空间预计仍将受到库存压制。
      相关公司方面，中粮糖业（600737）在国内外甘蔗、甜菜制糖领域年产糖合计约100万吨。冠农股份（600251）开展甜菜机制糖生产加工业务，日处理甜菜5000吨，年产白砂糖5万吨。

3、绿色化协同转型发展方案印发 支持液冷散热
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      国家发展改革委等七部门近日联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》。其中提到，算力设施绿色低碳发展。强化算力设施绿色设计，支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术创新和推广应用，探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。推动算力与电力协同发展，统筹算力设施绿电需求和新能源消纳需要，引导算力资源向风光水等清洁能源富集地区集聚，攻关算力和电力协同调度、绿电直连以及高效、长时、大容量新型储能等技术和标准，开展绿证绿电交易，着力提升算力设施绿电使用比例。加快“老旧小散”算力设施设备更新改造，推广先进适用节能降碳技术装备，组织开展节能监察和节能降碳诊断服务，引导算力设施节能改造升级。
      液冷投资可以简单分为主题导入—客户验证—订单放量—业绩确认—格局清晰等阶段。当前更接近订单放量向业绩确认过渡的阶段，因此低基数、有订单的供应链公司更容易体现弹性。随着行业进入持续批量采购，竞争维度会逐步从有订单转向系统能力、产品迭代、质量控制、全球交付和客户份额，具备系统能力和持续获取订单能力的龙头优势会重新放大。
      相关公司方面，华光新材（688379）数据中心液冷用精密钎焊材料营业收入2026年上半年进一步增长，成为公司业绩增长的重要动力。领益智造（002600）于2026年1月收购东莞市立敏达电子科技有限公司（Readore），立敏达持续向海外算力行业头部企业及其供应链相关合作伙伴、相关服务器代工厂、电源解决方案公司等客户批量交付服务器液冷及电源相关产品。

4、部署卫星群 地月立方星座大科学计划启动

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      据报道，据2026年深空探测（天都）国际会议上介绍，我国正式启动国际地月立方星座大科学计划，拟联合多个国家在地月空间部署卫星群，立体组网开展空间环境监测、伽马射线暴探测、月球资源勘探等工作，初步计划2030年左右完成全部卫星发射部署，填补全球地月空间系统性观测空白。

      我国商业航天正处在从“政策与资本驱动”转向“规模化量产+商业闭环”的临界点。市场体量已进万亿级，年增速 20%+，低轨星座组网和可回收火箭两条主线同时进入兑现期，政策定位也从“新兴产业”升格为“新兴支柱产业”。撑市场前景的三条主线，一是低轨星座加速组网，二是可重复使用火箭带来结构性降本，三是太空经济边界持续外延，包括太空算力、太空光伏等。2025 年中国商业航天市场规模约 2.83 万亿元（同比 +21.7%），2026 年预计3.5万亿元，2030 年前后多家机构看至7.8–9.1万亿元。

      A股相关概念股有钢研高纳(300034)、航天电子(600879)等。

交易提示

1、今日上市：天博智能、杰锋动力（北）。

2、今日停牌：富煌钢构。

3、今日复牌：宇邦新材。

4、今日解禁：摩尔线程、威尔高。

1、宇邦新材（301266）控股股东聚信源及实控人肖锋、林敏与苏州德翎签署《股份转让协议》。苏州德翎拟受让聚信源持有的上市公司29.99%股份。完成后，公司控股股东将变更为苏州德翎，实控人变更为江文全。公司股票及可转债自2026年9月7日开市起复牌。

2、江龙船艇（300589）于2026年9月3日与MoenMarinAS新签2条钢铝工作船订单，金额合计9280万元，占公司2025年度经审计营收的13.21%。订单自签字后生效，交付时间为2028年6月30日。本船舶订单如顺利履行将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。

3、清源股份（603628）拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。本次回购股份金额不低于3250万元，不超过6500万元，回购价格不超过13元/股。

4、美格智能（002881）拟与兆格创业、星沅光电共同出资设立美格光芯，注册资本1亿元。其中公司认缴7000万元，持股70%。合资公司将基于星沅光电开发的高端磷化铟激光器芯片等光芯片，开展光器件、光引擎及相关模块、子系统的研发设计和封装制造，并整合供应链电芯片等核心资源，开展数据中心光通信模块的研发设计和封装制造。

5、湖北能源（000883）与湖北恩施州政府签署深化合作协议，计划“十五五”期间在恩施州清洁能源及产业链上下游投资约80亿元，建设一批风光水储及综合能源项目。

6、明牌珠宝（002574）与绍兴逸鸣签署股权转让协议，拟将全资子公司卡利罗公司100%股权以2.88亿元转让，预计产生投资收益1.81亿元。

市场回顾

1、市场数据：9月4日沪深两市主力资金净流出433.75亿元。主力资金净流入前三的板块是广告营销、软件开发和航海装备，分别净流入38.62亿元、23.58亿元和21.87亿元。

2、资金净流入个股：主力资金净流入前三的个股是中国船舶、天娱数科和蓝色光标，净流入额分别为20.38亿元、15.79亿元和10.40亿元。

内容撰稿

杨浩

证书编号：S1070621050002

审核编辑

杨浩

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