①伦铜再创历史新高！供需缺口持续扩大，铜板块中长期行情可期（附标的）；
②存储芯片"警报"拉响：三星、SK海力士库存不足10天，AI基建1.3万亿美元投入引爆供需失衡（附标的）；
③韩国散户，正从半导体板块撤退；
④高通与亚马逊达成多代合作，共推AI数据中心定制芯片；
⑤机构指出，当前行情由“全面风险偏好”转向“价格与业绩双验证”。配置上应兼顾低估值周期的安全边际与优质科技的修复弹性，以区间思维控制仓位，以基本面数据校验轮动持续性。
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