【今日速览】
①渗透率从2%跃升至28%！三重Alpha驱动这条“家电化”新赛道拐点显现，机构建议关注两类公司；
②AI算力升级催生百亿新需求，全球九成产能在中国！这种材料打通芯片散热+精密加工两条新赛道，券商紧急提示两大细分机会；
③高盛大幅上修光模块预期，光博会四大主线锚定光通信投资机遇；
④金刚石散热步入产业化拐点，A股产业链迎来订单兑现期。
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