申能股份有限公司验资报告

大华验字[2026]0011000178 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

申能股份有限公司

验资报告

（截止 2026 年 7 月 30 日）

目录 页次 一、验资报告 1-2 二、附件 可转债公司债券实际募集资金情况明细表 1 验资事项说明 1-2

验 资 报 告

大华验字[2026]0011000178 号

申能股份有限公司：

我们接受委托，审验了申能股份有限公司（以下简称申能股份，股票代码 600642）截至 2026 年 7 月 30 日止公开发行可转换公司债券（以下称可转债）所募集资金的实收情况。按照相关法律、法规发行债券，提供真实、合法、完整的验资资料, 保护可转债所募集资金的安全、完整是申能股份的责任。我们的责任是对申能股份公开发行可转债实际募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合申能股份本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据申能股份于 2025 年 8 月 15 日召开的第十一届董事会第十五次会议决议、2025年9月4日召开的第四十七次股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2026）422 号）的核准，可转换公司债券于2026 年7月24日发行，募集资金总额为人民币200,000.00万元，发行数量为 2,000.00 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行，期限为 6年。

经我们审验，截至 2026 年7月30 日止，申能股份公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,000,000,000.00 元，上述募集资金总额在扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 7,547,169.81元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 1,992,452,830.19元，已由本次公开发行可转债主承销商华泰联合证券有限责任公司于2026年7月30日汇入申能股份在招商银行上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：021900246110008）1,992,452,830.19 元（大写：壹拾玖亿玖仟贰佰肆拾伍万贰仟捌佰叁拾元壹角玖分），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。

本次发行过程中，申能股份应支付保荐承销费、律师费、审计及验资费用、信息披露及其他费用等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币8,906,132.07 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后, 本次发行募集资金净额为人民币1,991,093,867.93 元。（大写：壹拾玖亿玖仟壹佰零玖万叁仟捌佰陆拾柒元玖角叁分）。

本报告仅供申能股份申请可转换公司债券登记、上市及向有关部门报送资料之用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1. 可转换公司债券实际募集资金情况明细

2. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

梁粱

中国·北京

中国注册会计师：

连隆棣

二〇二六年七月三十日

可转换公司债券实际募集资金情况明细表

截至 2026 年 7 月 30 日止

被审验单位名称：申能股份有限公司 货币单位：人民币元

注：上述发行费用均为不含税金额。

验资事项说明

一、基本情况

申能股份有限公司（以下简称“申能股份”、“公司”或“本公司”）前身为申能电力开发公司,于 1992 年 6 月经上海市人民政府【沪计调〔1992〕568 号】号文批准，由申能电力开发公司改组而成。公司于 1993 年 4 月 16 日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 的营业执照。

年 月 日，本公司第四十一次（ 年度）股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划。2025 年 7 月 18 日，本公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，回购并注销 名首次授予激励对象因终止或解除劳动合同已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,300 股。上述股票于 2025 年 9 月 10 日完成注销，公司总股本由 4,894,094,676 股减少至 4,894,079,376 股。

二、本次发行情况

根据申能股份于 2025 年 8 月 15 日召开的第十一届董事会第十五次会议决议、2025 年月 日召开的第四十七次股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2026）422 号）的核准，可转换公司债券于 2026 年 7 月 24 日发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，发行数量为2,000.00万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行，期限为 6年。

三、募集资金情况

申能股份本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,906,132.07 元(不含增值税进项税额)，募集资金净额为人民币1,991,093,867.93 元。

经审核，发行费用明细如下：

四、审验结果

、截至 年 月 日止，申能股份公开发行可转债募集资金总额共计人民币2,000,000,000.00元，上述募集资金在扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税进项税额）人民币 7,547,169.81 元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 1,992,452,830.19 元，已由本次公开发行可转债主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入申能股份募集资金专用账户：

本次发行过程中，申能股份应支付保荐承销费、律师费、审计及验资费用、信息披露及其他费用等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 8,906,132.07元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后 本次发行募集资金净额为人民币 元。

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

营业执照

(副 本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可监管信息，体验更多应用服务。

出 资 额 1360万元

成立日期

2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

会计师事务所

执业证书

称：大华会计师事务所床普通合伙

首席合伙人：杨晨辉

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7 号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11 此件仅用于业务报批准执业文号：京告专用1复印无效。

批准执业日期：2011年11月3日

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关北京市财政局

2025年1专月3

日

中华人民共和国财政部制

Datc obir大华会计师事务所品行乐普通合

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