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资讯 一、今日公告速递
锐科激光在互动平台表示，锐科激光子公司睿芯公司特种光纤技术国内领先，覆盖地面高速传输与空天耐辐照两大方向。自研掺铒、铒镱共掺光纤适配400G/800G高速数通、5G承载网络及干线DWDM传输系统，C/L波段增益光纤已批量供货头部通信设备商；多款耐辐照光纤产品研发落地，实现原材料全国产化，性能对标海外一流竞品，现阶段已进入多场景验证，为卫星星间通信等太空极端工况提供国产化关键光纤储备。
光智科技(300489.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司通过增资控股先锐科技承接先导科技集团全部磷化铟衬底资产，已完成2英寸至6英寸三代晶体迭代，为国内首批推出6英寸磷化铟衬底的厂家之一。目前产品已向国内外光通信芯片及器件厂商批量交付，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。当前国内客户需求处于2、3英寸向4英寸过渡阶段，海外客户处于4英寸向6英寸过渡阶段。依托集团8N级高纯铟量产能力及6.5N级以上高纯电子级红磷制备能力，核心设备实现自研自产，扩产不受材料瓶颈制约。锗产业链方面，8月设立全资子公司内蒙古光智矿业科技公司，拟向集团采购褐煤粉开展锗提纯业务。提纯金属锗主要用于电子材料级二氧化锗、光纤级四氯化锗、太空光伏级区熔锗锭等。锡林郭勒盟探明含锗褐煤储量1.13亿吨，锗金属储量3458吨。集团在当地投建光学材料产业化项目，总投资53亿元，建成后年褐煤预处理量90万吨，年锗晶棒生产量80吨。该业务暂未对公司收入及利润形成贡献。
生益电子(688183.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司800G光模块PCB已批量生产，出货规模逐步提升；1.6T光模块PCB处于打样测试阶段；1.6T交换机配套产品已进入小批量量产阶段。光模块为公司未来重点关注和推进的领域之一，公司将持续深化高端市场开拓，推进新客户认证与开拓，稳步实现高端产品放量。在卫星通信板块，公司已完成产品开发，地面设备实现小批量供货。
智谱9月16日在电话交流会中表示，目前公司商业化拓展在Co-work领域开始上量。 GLM-5.3发布后1个月内，Co-work行业订单金额已超10亿元人民币。Co-work从验证阶段进入生产级部署阶段。网络安全防御是率先落地的垂直场景，已有100家安全企业将GLM模型接入安全产品和业务流程，覆盖国内主要安全厂商、互联网大厂、研究机构和金融机构。智谱认为Co-work是未来大模型重要方向，在金融、法律、工业、制造、生命科学、数学等领域具有广泛应用前景。智谱与多家国内外头部云服务商签署收入分成协议，相关收入将从10月开始确认。合作模式为GLM系列开源模型在海外云平台以托管API形式提供服务。当前公司全业务口径ARR已经达到18亿美金，年末ARR指引由24亿美元上调至30亿美元。
二、整体盘面回顾
市场震荡反弹，创业板指涨近2%，深成指涨超1%。沪深两市成交额1.84万亿，较上一个交易日放量2264亿。全市场超4100只个股上涨。
盘面上，热点快速轮动，算力硬件概念震荡拉升，PCB澳弘电子4连板，瑞丰高材、中岩大地、威尔高涨停；光纤概念表现活跃，华脉科技、永鼎股份涨停；CPO东田微涨超14%创历史新高，光迅科技、青山纸业涨停；液冷服务器泰福泵业、星辉股份双双20CM涨停；半导体材料板块盘中走强，中晶科技2连板，立昂微、有研硅、有研新材涨停。下跌方面，工程机械板块走势较弱，三一重工、山推股份、柳工、恒立液压等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.26%，创业板指涨1.96%。
三、热点科技资讯
（1）据报道，苹果一直在筹划一款使用自有芯片的企业服务器，可能集成英伟达的网络设备，这家Mac制造商希望借助其计算机在人工智能领域的热潮。据人士称，苹果一直在开发该服务器，计划将其出售给人工智能开发者、其他企业和政府。正在考虑的产品将有两个版本——一个较小版本，将苹果计划中的两颗M8 Ultra芯片集中在一起。
（2）美光科技高管Sadana预计，真正有意义的新增内存供应要到2028年才会开始爬坡，目前仍看不到供需平衡点。他进一步表示，长期供货协议、联合研发以及端侧AI和机器人需求，有望持续重塑存储行业的商业模式。
（3）英特尔CEO陈立武认为，内存短缺还会继续恶化，电力供应和冷却技术将成为半导体行业接下来必须面对的两大问题。陈立武表示，去年年初提到内存可能成为重大瓶颈时，恐怕没有多少人真正意识到这一点。结果问题真的出现了，而且情况还会变得更糟。产能同样非常有限，很多项目因为拿不到足够的内存而被迫延期，内存价格也涨到了原来的五至七倍。对于中低价位手机和笔记本电脑来说，要确保内存供应已是尤其困难。
（4）据报道，消息人士称SK海力士正与英特尔洽谈合作协议，有望首次在美国本土生产存储芯片。其中一种方案是SK 海力士将租赁英特尔俄亥俄州工厂的部分厂区。另一种备选方案是SK海力士与英特尔以及大型云厂商成立合资企业。一名消息人士称谈判尚属探索性，强调尚未作出决定。若达成协议，SK海力士可能在俄亥俄州生产何种芯片也尚不清楚。其产品线包括用于服务器、PC和智能手机的DRAM，以及提供长期存储的NAND闪存，同时也是AI处理器所用高带宽存储（HBM）的领先供应商。
（5）摩根大通美联储日前瞻报告（附政策利率估计表）显示，美国10年期国债收益率隔夜突破5%，盘中升至5.04%的2007年以来最高（受油价大涨3%推动），尾盘回落至5%收盘，但加息压力犹存。该行指出，今日晚些时候加息（债券市场已定价96%概率）将是2023年7月以来首次，且几乎成定局：泰勒规则显示美联储已较当前宏观状况落后曲线100个基点，CPI与非农就业数据均表现强劲，且在过去一个月发表鹰派言论后若不加息将损害机构公信力与抗通胀承诺。展望后市，债券市场预计年底前再加息1.1次，并定价一轮为期一年的加息周期在2027年三季度末见顶，累计加息4次、每次25个基点。摩根系观点认为股市可能继续走高，理由是当前阶段美联储加息或有助于稳定而非推高10年期收益率、强劲的EPS与GDP增长依然构成支撑；该行资深经济学家Joe Lupton将于香港时间周五上午8点主持会议，解读FOMC要点与后续展望。
（6）Meta CEO扎克伯格近日在Threads发文阐述AI安全观，延续其上月"为所有人构建积极且安全的未来"的系列文章。他指出，每个实验室都有责任以安全训练模型所需的节奏推进，并有能力和动力采取自己的行动：人们不会使用与自己不一致、无法按指令执行的智能体，因此实验室有强烈的自然动力提升模型一致性；而一旦模型造成伤害，实验室将面临重大责任。针对"在一致性赶上之前是否应放缓能力进展"的争论，扎克伯格认为信任和一致性正迅速成为最重要的能力，将区分各家代理与模型，任何不专注于此的实验室都会落后。他举例称Meta为专注安全保障，将新模型Muse的发布推迟了数月，并聘请独立评估者与顾问（MSL已在多个领域这样做），同时承诺将绝大部分算力用于服务人们，而非竞相追求递归式自我改进。
（7）据英国《金融时报》报道，OpenAI已与投资者就IPO前以约1.2万亿美元估值进行新一轮私募融资进行初步洽谈，以借最新AI模型的成功获利。知情人士称，这家ChatGPT开发商今年3月曾以8,520亿美元估值融资1,220亿美元，本轮对话尚处早期阶段、由投资者而非公司发起，估值数字未来数月可能变化，是否推进及时间安排取决于OpenAI的上市时点；CEO阿尔特曼周六表示公司在2027年之前上市的可能性不大，称在AI生存风险担忧升温背景下此时上市属"不明智之举"。报道指出，OpenAI已于6月秘密提交IPO招股书但此后推迟了上市时间，公司去年支出高达340亿美元，不过在7月发布GPT-5.6、本月初推出Astra后，产品需求回暖推动年化收入在上月突破400亿美元；竞争对手Anthropic有望连续第二个季度实现调整后盈利，最早或于10月以约2万亿美元估值上市。
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