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资讯 【资讯导读】
＞全国首个物理AI与世界模型大会举行 这两家公司在物理AI领域布局
＞2026年光纤现货报价倍数攀升 数据中心需求短缺或延续至2028年
＞$金洲管道(sz002443)$：公司已与行业优质液冷零部件客户合作并批量供货
＞$中天火箭(sz003009)$：公司炭/炭热场材料产品价格稳定
【今日头条】
全国首个物理AI与世界模型大会举行 这两家公司在物理AI领域布局
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据媒体报道，10月19日至22日，由江苏省数据集团、南京大数据集团、中国人工智能学会主办的2026物理AI与世界模型大会在南京举行。大会是全国首个聚焦物理AI与世界模型领域的高规格综合性行业大会。本次大会的核心议题“物理AI与世界模型”。大会期间将发布一系列物理AI与世界模型领域标志性成果，并举行重大项目签约。
物理AI与世界模型是人工智能从数字空间走向真实物理世界、迈向通用智能的重要技术路线，也是全球科技竞争新赛道。分析师认为，AI的下一站是进入物理世界，物理AI还需理解三维空间、物体状态、接触关系和动力学约束，并预测不同动作可能带来的结果。世界模型通过学习环境状态及其随时间和动作发生的变化，为机器人建立可供推演的内部环境表征，使语言指令能够进一步转化为感知、预测、规划与控制。海内外头部厂商已完成从底层技术到上层应用的全栈布局，行业景气期渐行渐近。在此背景下，深度卡位关键环节、具备核心竞争力的国内厂商有望充分受益。
$昆仑万维(sz300418)$：发布全新世界模型，三款产品布局物理AI与具身智能，打通数字世界到物理实体的落地路径。
$金马游乐(sz300756)$：联合阿里巴巴世界大模型探索物理AI，以文旅场景为落地载体，通过产业投资、合资合作与场景化集成，将具身智能机器人产品引入主题公园、景区、商业综合体等真实运营环境。
【投资聚焦】
2026年光纤现货报价倍数攀升 数据中心需求短缺或延续至2028年
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行业消息，2026年光纤现货报价持续大幅上涨，数据中心高速光模块配套光纤需求持续爆发。算力基建持续扩张带动光纤需求量大增，供给端产能释放有限，供需缺口逐步拉大。机构测算，光纤紧缺格局或将延续至2028年，产业链相关企业有望持续受益于量价提升。
$长飞光纤(sh601869)$：全球光纤龙头企业，面向AI算力场景提供智算中心全光连接方案，多芯、空芯光纤产品布局数据中心高速互联赛道。
$亨通光电(sh600487)$：光通信业务高速增长，光纤光缆产品供给算力数据中心，充分受益光纤涨价与算力基建扩容浪潮。
【独家参考】
$金洲管道(sz002443)$：公司已与行业优质液冷零部件客户合作并批量供货
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$金洲管道(sz002443)$披露，公司已与行业优质液冷零部件客户达成合作，相关产品实现批量供货。液冷是高算力AI服务器核心散热方案，随着全国智算中心持续建设，液冷相关零部件市场需求快速增长。公司依托管材制造优势切入算力液冷赛道，产品已经进入批量交付阶段，业务增长空间逐步打开。
$中天火箭(sz003009)$：公司炭/炭热场材料产品价格稳定
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$中天火箭(sz003009)$，公司炭/炭热场材料产品价格保持稳定。炭炭复合材料具备耐高温、高强度特性，广泛应用于光伏拉晶、半导体高温制造环节。当前行业需求保持稳健，稳定的产品价格有利于保障企业毛利率水平，公司炭炭业务盈利具备较强韧性。
【市场要闻】
＞国内物理AI、世界模型产业迎来集中成果发布，具身智能落地加速。
＞算力数据中心光纤供给紧张，行业涨价趋势延续，产业链企业受益。
＞AI服务器液冷方案渗透率持续提升，带动液冷管路、零部件需求增长。
＞光伏、半导体高温制造需求平稳，炭炭热场材料行业需求保持稳健。
＞多地加速布局通用人工智能基础设施建设，持续加码AI底层技术攻关。
【公告淘金】
$国瓷材料(sz300285)$：公司MLCC、陶瓷粉体产品批量供给算力、半导体产业链，持续受益AI硬件扩产。
$绿的谐波(sh688017)$：谐波减速器产能稳步释放，持续服务机器人、工业自动化领域客户。
$中际旭创(sz300308)$：高速光模块订单充足，深度受益全球数据中心算力扩容。
$联创电子(sz002036)$：光学镜头业务稳步推进，积极布局AR、机器视觉光学产品。
$江丰电子(sz300666)$：半导体溅射靶材产能持续扩张，配套先进芯片制造产线。
$锐科激光(sz300747)$：高功率激光器产品拓展工业加工、半导体设备应用场景。
$海光信息(sh688041)$：国产高端处理器持续迭代，算力芯片出货稳步增长。
$扬杰科技(sz300373)$：功率半导体器件产能提升，面向新能源与算力电源市场供货。
【龙虎榜看台】
资金流入PCB、先进封装等概念板块
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A股大盘10月19日指数震荡上行，上证指数上涨0.39%，深成指、创业板指小幅收红，两市成交额14862亿元，较前一交易日小幅缩量。板块题材上，PCB电路板、先进封装板块获机构资金重点青睐；部分消费、资源类板块出现资金兑现。
盘后龙虎榜数据显示：
$超声电子(sz000823)$获机构资金净买入，净买额为1.70亿元；
$天津普林(sz002134)$获机构资金净买入，净买额为1.31亿元；
$宁波东力(sz002164)$获机构资金净买入，净买额为0.99亿元；
$慈文传媒(sz002343)$获机构资金净买入，净买额为0.76亿元；
$尚水智能(sz301513)$获机构资金净买入，净买额为0.52亿元。
【新股申购】
天元重工（889118）：北交所新股，申购代码889118，发行价12.68元，申购上限8000股，顶格申购需配市值8万元。公司主营悬索桥主缆索股锚固系统、桥梁索鞍等桥梁核心构件，产品应用于大型跨江跨海桥梁工程。
申菱转债（371018）：可转债申购，转股价值98.32元，正股申菱环境主营专用空调、储能温控设备，广泛应用数据中心、储能电站等场景。
奥士转债：今日上市，正股奥士科技，主营PCB精密加工设备。
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