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资讯 【今日导读】
>鸿海业绩超预期 AI服务器需求强劲
>GLP-1药物获批上市 行业景气度高
>原料紧张及现货少 金属锶价格上涨
>基金减持科技股 机构净买襄阳轴承
【上证聚焦】
〇鸿海业绩超预期 AI服务器需求强劲
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11月12日，鸿海公布的数据显示，截至9月的三个月内，净利润同比增长34%至775亿新台币(约24亿美元)，高于分析师平均预期的703亿新台币。AI服务器组装已成为鸿海增长的最大引擎，推动公司加速突破对消费电子业务的传统依赖。
鸿海董事长刘扬伟称，存储芯片及零部件短缺问题仍将持续到2027年，预计2027年营收将实现两位数增长。刘扬伟表示，将于2027年向Neocloud(新云)公司销售更多服务器。上调旗下四大产品类别的业绩预期，公司对2027年的业务前景持谨慎乐观态度。爱建证券认为，AI服务器持续放量，将拉动GPU、HBM、PCB等关键环节的新增产能投入。随着云厂商资本开支持续扩张，产业链景气度有望持续。
$工业富联(sh601138)$依托在AI服务器领域长期积累的技术能力与系统整合优势，公司持续为全球客户提供数据中心算力基础设施相关产品。
$致尚科技(sz301486)$主要产品包括光通信产品、游戏机零部件、电子连接器、自动化设备等，客户包括富士康。
【上证精选】
〇据央视新闻报道，从工业和信息化部了解到，目前国家产融合作平台助企融资规模已突破1.8万亿元，平台入驻企业超过40万家。
〇国家铁路局近日正式批准发布我国铁路行业首个新能源机车整车级行业技术标准，成功填补了我国新能源机车领域行业标准空白。
〇11月12日，国际指数编制公司MSCI公布2026年11月指数调整结果，本次调整中，MSCI中国指数新纳入华电新能、$云南锗业(sz002428)$、$中际旭创(sz300308)$(H股)3只个股，调整将于2026年11月30日收盘后生效。
〇11月12日，国家茶树育种联合攻关工作推进会在浙江杭州召开，育种联合攻关组25家参与单位在会上签署资源共享协议，向其他成员单位共享种质资源实物与技术数据，强化联合攻关合力。
〇根据国际市场油价变化情况，自11月12日24时起，国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别下调645元、625元。
〇今年以来，红利基金分红创历史新高。Wind数据显示，截至今年11月11日，全市场共213只红利基金，今年以来累计分红1156次，比去年同期增长76.49%;分红金额93.97亿元，相比去年同期增长61.43%，均创历史新高。
〇国家制造业转型升级基金董事长冯长辉12日在2026(第三届)产融合作大会上透露，目前基金正筹备设立二期基金，将进一步拓宽投资布局，当好产融合作的耐心资本。
〇11月12日，国内天然橡胶现货价格高位运行，市场均价参考19280元/吨，较前一工作日上调100元/吨，年内上涨25%，同比上涨30%。同日，国内商品期货橡胶板块延续强势，主力合约高位运行。
〇海光信息董事、总经理沙超群11月12日在上海证券交易所国际投资者大会上表示，当前算力基础设施已从单芯片走向系统级竞争，国内大模型发展需通过系统级方案解决未来挑战。
【产业情报】
〇国内首个口服减重GLP-1类药物获批上市 行业景气度高
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11月12日，国家药品监督管理局官网显示，礼来申报的1类创新药奥氟格列隆钙片(商品名称:穆优达)获批上市。该药品适用于在控制饮食和增加运动基础上，用于肥胖或超重并伴有至少一种体重相关合并症的成人体重管理。
从礼来中国获悉，这是国内首个获批用于成人体重管理的口服GLP-1受体激动剂，中国也因此成为全球首批批准该药物的国家之一。
国金证券认为，全球GLP-1赛道高景气度持续，长效化及口服给药是当前创新药物迭代重要方向，诺和诺德及礼来等行业巨头GLP-1口服制剂起量迅速，持续开辟增量市场。GLP-1口服周制剂相较于现阶段获批上市的GLP-1类药物，优势有进一步提升的潜力;信达生物IBI3042及甘李药业GZC8072片先后申报临床，标志着国产口服GLP-1类药物的竞争从日制剂全面升级至周制剂维度，可关注后续临床及商业化进展。
$凯莱英(sz002821)$为CDMO一站式综合解决方案提供商，服务多个减重相关领域项目。
$药明康德(sh603259)$为小分子、寡核苷酸、多肽及相关化学偶联药物提供从药物发现到临床前和临床阶段药物开发及商业化生产的全方位解决方案。
〇原料紧张以及现货偏少 金属锶价格上涨
11月12日，百川盈孚数据显示，金属锶市场价格较11日上涨5.26%，报20万元/吨，较上月上涨29.03%。研究机构认为，生产金属锶的关键原料天青石供应紧张，开采和加工成本显著增加，环保政策趋严进一步推高了原料获取难度，厂家在成本压力下顺势上调报价。场内成交偏谨慎，厂家惜售情绪明显，带动成交价格水涨船高。原料紧缺导致现货流通量偏少，商家多选择惜售观望，等待市场进一步变化;下游接单按需进行，高位价格不断被突破。
$金瑞矿业(sh600714)$主营业务为天青石矿的开采、销售，以及锶盐系列产品的生产和销售，主要产品包括碳酸锶、金属锶、铝锶合金等。
$红星发展(sh600367)$主营钡盐、锶盐和锰系产品，锶盐产品主要包括碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶。
【公告快递】
〇$领益智造(sz002600)$拟以现金方式向控股子公司东莞市立敏达电子科技有限公司增资8.16亿元。增资完成后，公司持有立敏达51%股份。立敏达主营服务器液冷产品，为北美算力龙头客户核心供应商。
〇颁中科技(688352)拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后拟全部用于多芯粒异构集成封测技术项目。
〇$恒瑞医药(sh600276)$子公司北京盛迪医药收到国家药监局通知，批准公司自主研发的1类新药芮弗西拜单抗注射液上市。该药品用于治疗成人和12岁及以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症，以降低低密度脂蛋白胆固醇水平。
〇$信诺维(sh688837)$收到国家药品监督管理局通知，批准公司自主研发的1类新药注射用亚胺西福上市，商品名福诺凯，适应症为医院获得性细菌性肺炎和呼吸机相关性细菌性肺炎。
〇$黔源电力(sz002039)$股东国新产业资本于2026年10月29日至11月11日通过集中竞价方式增持公司股份427.57万股，占总股本1%。本次变动后，国新产业资本持股比例由5%增至6%。国新产业资本计划自公告披露之日起3个月内，增持不少于600万股(含首次增持股份)。
〇$君禾股份(sh603617)$控股股东计划自公告披露日起12个月内，增持不低于3000万元且不超过5000万元公司股份。
〇$华虹宏力(sh688347)$拟回购不低于3亿元且不超过5亿元公司股份，用于注销。
〇$科博达(sh603786)$董事长提议回购不低于1.5亿元且不超过2.5亿元公司股份，用于员工股权激励或员工持股计划。
【资金观潮】
〇部分基金已减持科技股
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部分基金经理或已从科技板块撤退。11月11日，科技板块迎来大反弹，重仓光模块、PCB等概念股的基金净值飙升，$中际旭创(sz300308)$、$新易盛(sz300502)$等光模块龙头股涨幅均超15%，70多只基金净值日涨幅超过8%。不过，部分三季度末重仓科技股的基金，基金净值涨幅有限，表明其已经从科技板块撤退。
以安信成长精选混合基金为例，截至三季度末，该基金重仓持有多只光模块和PCB龙头股，包括中际旭创、$新易盛(sz300502)$、长飞光纤光缆、$三环集团(sz300408)$、东山精密等，这些重仓股11月11日的平均涨幅超10%，但该基金当日净值仅上涨1.67%。类似的还有宏利景气领航两年持有混合基金、京管泰富科技驱动混合基金、广发先进制造股票基金、富荣福银混合基金等。
〇机构席位净买入粤芯半导体
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11月12日交易公开信息显示，$粤芯半导体(sz301660)$获机构席位净买入3.01亿元，占总成交额比例10.63%。
华金证券研报表示，粤芯半导体是广东省首家进入量产的12英寸晶圆制造企业，立足模拟芯片赛道构筑差异化竞争壁垒，具备显著的产能规模与产品多元优势。截至目前，公司已实现对国内前十大模拟芯片上市公司80%的合作覆盖，同时在MS工艺平台等细分赛道树立较强竞争壁垒，是全球出货量领先的电容指纹识别芯片晶圆代工厂之一和国内少数具备硅基CMOS超声波指纹识别芯片大规模量产能力的晶圆代工厂之一。
〇11月12日交易公开信息显示，机构席位净买入襄阳轴承(000678)、$英力特(sz000635)$、$凯撒文化(sz002425)$、$风语筑(sh603466)$等公司。
【机构调研】
〇$华阳智能(sz301502)$11月12日接受机构调研时表示，公司多款无框电机已完成开发并达到可量产状态，正积极推进客户对接与业务落地。与竞品相比,公司无框电机生产为全自动制造工艺，不但可以满足客户批量、持续性的订单需求，而且产品质量一致性相对较高，上量后预计具备一定价格优势。公司目前专注于关节模组电机的自主研发。
〇$比亚迪(sz002594)$在机构调研时表示，闪充技术落地多款车型，核心是解决充电慢、低温充电难两个痛点。常温下电量从10%充到70%只需5分钟，从10%充到97%只需9分钟;零下30°C低温环境下充电也只多3分钟，日常补能和长途出行都能接近燃油车的补能效率。目前第1万座闪充站、第2000座闪充高速站已落成投运，网络覆盖300余个城市。随着闪充车型批量出海，公司将在2026年底于海外规模化落地闪充站，并规划海外建设6000座闪充站，目前已在欧洲、美洲等区域落地。
〇$中钢洛耐(sh688119)$接受机构投资者调研时表示，公司重型燃气轮机用隔热瓦产品已在国内机组实现整机应用验证，应用效果得到市场认可，目前生产工艺成熟，已建成中试生产线，公司目前是国内唯一能够提供全型号F级重型燃气轮机用隔热瓦并经过应用验证的企业。公司自主研发生产的陶瓷基片用精细承烧薄板得到客户稳定应用，打破了国外产品在电子陶瓷用耐材领域的垄断。
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