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资讯 【资讯导读】
＞华为本周四举办新型存储系统试用启动现场会 这两家公司在磁电存储领域布局
＞欧芯片巨头称物理AI机器人领域有实力 这两家公司在物理AI领域有布局
＞中微公司：首台等离子体晶圆切割设备成功交付
＞肇民科技：公司已与客户成功开发出多个人形机器人用精密零部件新品
【今日头条】
华为本周四举办新型存储系统试用启动现场会 这两家公司在磁电存储领域布局
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据媒体报道，华为宣布公司将于11月12日在贵州贵安云上屯举办新型存储系统试用启动现场会，标志着该技术正式进入真实场景联合验证阶段。为此，华为将磁与电深度融合，打造出全新的新型存储架构，旨在打破传统温冷存储瓶颈，为海量数据的长效保存提供全新路径。
磁电存储（MED）的核心思路是用磁畴取向记录数据，通过电脉冲完成写入、磁读方式完成读取，兼具非易失、低功耗、长寿命与超高密度特征，单位机架容量显著高于传统硬盘，同时不依赖持续供电保持数据，被视为温冷数据层替代HDD的重要方案。当前AI训练与推理产生的数据规模快速膨胀，温冷数据占比持续提升，传统存储介质在功耗、寿命与密度上已接近瓶颈，MED进入真实场景验证意味着产业化从概念走向工程化。
产业链价值集中在材料端与系统端：MED盘片依赖纳米级精密涂布与磁电耦合材料工艺，涂布均匀度直接决定存储密度与良率；系统端则需完成磁光电多层存储的调度与集成，承接政企、运营商的大容量归档需求。
$斯迪克(sz300806)$功能性涂层材料龙头，与华为哈勃合资设立常州共跃星辰新材料，承担磁电存储核心涂层材料的精密涂布环节，规划的4000万平方米功能性涂层产线正按进度建设，随MED进入真实场景验证并逐步商用，公司材料端订单有望率先放量。
$同有科技(sz300302)$国内企业级存储系统厂商，布局前沿存储技术，具备海量温冷数据存储解决方案交付能力，有望受益磁电存储产业规模化落地。
【投资聚焦】
欧洲芯片巨头表态在物理AI机器人领域具备实力，物理AI从仿真走向实体部署
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欧洲芯片巨头近日公开表示，公司在物理AI与机器人领域具备充分技术实力，将围绕感知、实时控制与功能安全持续投入。物理AI强调智能体在真实物理环境中的感知、决策与执行，对芯片实时性、传感器融合与仿真训练平台提出更高要求，产业链价值由此向3D视觉感知、机器人操作系统与仿真训练环节集中。
从产业进度看，英伟达已联合多家全球机器人企业推进物理AI规模化部署，Isaac仿真平台成为机器人厂商的标准开发底座，国内厂商围绕视觉感知、运动控制与软件栈加速适配。机构认为，物理AI的落地路径是“仿真训练—真机验证—产线部署”，其中3D视觉是机器人理解环境的第一入口，仿真合成数据是训练核心，相关环节有望率先兑现订单。
$奥比中光(sh688322)$3D视觉感知龙头，覆盖结构光、iToF、dToF全技术路线，双目3D相机已接入NVIDIA Isaac Sim仿真开发平台，在机器人视觉感知环节具备卡位优势。
$索辰科技(sh688507)$国产CAE工业软件龙头，打造物理AI“开物”平台，具备机器人仿真、合成数据生成能力，深度适配物理AI机器人仿真训练全链路。
【独家参考】
＞中微公司（688012）：公司近日正式发布全新产品Primo Matrix双反应台等离子体晶圆切割设备，并宣布全球首台设备已顺利付运国内重要集成电路封装客户。公司介绍，晶圆切割是封装制造的关键环节，加工质量与效率直接影响芯片良率与产线产出；随着先进封装成为延续摩尔定律的重要路径，下游对高精度、低损伤、窄划切道的切割能力提出更高要求。等离子体切割以干法刻蚀方式去除材料，可降低机械应力与崩边风险，双反应台设计则提升单位时间产能。机构观点认为，公司在刻蚀、薄膜沉积之外补齐切割环节，设备平台化能力进一步增强，先进封装产线国产设备配套率有望提升；后续需跟踪客户产线验证进度与重复订单落地情况。
＞肇民科技（301000）：公司在调研中表示，已与客户共同成功开发应用于人形机器人躯干和灵巧手等部位的多个精密零部件新品，相关业务进展顺利，但机器人业务营收占比目前仍然较小。公司依托精密模具设计、精密注塑与PEEK、PPS等特种工程塑料的多年积累，围绕人形机器人轻量化“以塑代钢”方向做定制化开发，产品按不同客户的性能要求与应用场景单独设计。管理层表示将继续推进人形机器人业务布局，同时新能源车领域热管理模块、电子水泵、电子油泵等新增量产产品陆续落地；机构提示，机器人业务仍处早期，短期业绩贡献有限，需跟踪客户定点与量产节奏。
【市场要闻】
＞上海海洋经济“十五五”方案推进落地，海洋产业发展迎来政策加持。
＞国内新型二季铵盐催化剂取得技术突破，助力化工新材料降本增效。
＞西北大型抽蓄电站正式开工，建成后年发电量可达12亿度。
＞华强北RTX5080显卡市场价格下调，从1.8万元回落至1.4万元。
＞浙江特高压工程首基铁塔完成组立，省内新型电力网络建设提速。
＞Anthropic推进IPO，拟发行8.25亿股，发行区间70‑78美元。
【公告淘金】
＞华利集团（300979）：拟不超过5亿美元对外投资光通信企业，布局光通信产业链。
＞武汉天源（301127）：推出回购方案，拟5000万‑1亿元回购股份用于注销减资，同时变更部分存量回购股份用途予以注销。
＞青岛港（601298）：拟摘牌收购董矿公司70%股权，进一步做大港口主业规模。
＞嘉友国际（603871）：跨境物流重大项目落地，拓展海外多区域物流节点。
＞荣旗科技（301360）：拟5.62亿元收购德祺顺60%股权，切入半导体精密零部件赛道。
＞凯旺科技（301182）：拟收购两家企业不低于51%股权，布局液冷散热业务。
＞杰瑞股份（002353）：拟1亿‑2亿元回购股份，用于股权激励及员工持股计划。
＞普冉股份（688766）：筹划H股发行上市，推进公司全球化业务布局。
【龙虎榜看台】
11月10日A股三大指数集体收涨，上证指数收报3663.72点，上涨0.08%；深证成指收报11241.54点，上涨0.86%；创业板指上涨1.46%，北证50上涨0.75%，科创50上涨0.64%。全市场成交额15167亿元，超4200只个股上涨，赚钱效应回升但指数涨幅有限，权重与题材分化延续。
板块层面，物理AI、影视院线、文化传媒、AI短剧、半导体、通信设备、教育板块涨幅居前；石油天然气、海运、保险板块下跌。资金围绕物理AI与存储两条主线切换，半导体芯片估值修复预期升温，权重板块表现偏弱。
盘后龙虎榜显示：
• $冰山冷热(sz000530)$：获机构资金买入，净买额8999.37万元
• $富瀚微(sz300613)$：获机构资金买入，净买额7644.07万元
• $九安医疗(sz002432)$：获机构资金买入，净买额6656.02万元
• $凡拓数创(sz301313)$：获机构资金买入，净买额5683.09万元
• $丝路视觉(sz300556)$：获机构资金买入，净买额4967.99万元
资金视角，机构当日集体买入的7只个股同时获得北向资金加仓，$东方海洋(sz002086)$、$钧达股份(sz002865)$、富瀚微深沪股通净买入分别为8464.35万元、8365.27万元、8047.27万元；文化传媒与数字视觉方向获机构与游资共同参与，存储、半导体主线分歧后重新聚拢。
【新股新债申购】
○$华晟智能(bj920067)$：申购代码920067，申购价格23.52元，发行市盈率13.88倍，公司主营以自动化立体仓库为核心的智能物流系统。
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