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资讯 【今日导读】
>长三角人形机器人联盟正式成立 产业化进程有望加速
>政策面支持智能网联汽车高质量发展 模组需求将提升
>新开工水利项目大幅增长 或持续成为稳增长重要抓手
>纳睿雷达签订雷达设备采购合同 海亮股份拟回购股份
【上证聚焦】
〇长三角人形机器人联盟成立 产业化进程有望加速
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6月18日举行的中国科学技术大学人工智能与人形机器人前沿论坛上，中国科学技术大学人工智能与数据科学学院、人形机器人研究院相继揭牌。中国科学院院士丁汉受聘为人形机器人研究院科技委员会主任，并宣布长三角人形机器人联盟成立。
马斯克此前在演讲中表示，已经有2个人形机器人Optimus在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，明年预计将有上千台Optimus进入特斯拉工广工作;机器人也将更加智能，甚至可以通过观看视频学习并完成某项任务。华西证券表示，随着Optimus技术端的持续突破，将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产促进市场快速渗透。在特斯拉Optimus商业化的带动下，人形机器人产业化进程有望加速，具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。
$鸣志电器(sh603728)$ 专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，在高精度控制电机及其驱动控制系统产品领域拥有尖端技术;
$绿的谐波(sh688017)$ 已开发出系列化超长寿命、超轻超小型谐波减速器，精度保持寿命国内领先。
【上证精选】
〇国家税务总局表示，没有组织开展全国性行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排;税务部门一贯坚守保经营主体就是保经济税源的理念，坚决落实税费优惠政策。
〇证监会市场监管一司表示，将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项。
〇国家发展改革委表示，下一步将加快推动两重”“双新”等各项政策落地见效，切实巩固和增强经济回升向好态势。
〇工业和信息化部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)(征求意见稿)》，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。
〇18日，北向资金净卖出23.12亿元。贵州茅台遭净卖出16.75亿元，立讯精密获逆市净买入6.56亿元。
【产业情报】
〇政策面支持智能网联汽车高质量发展 模组需求将提升
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6月18日，2024中国(亦庄)智能网联汽车科技周暨第十一届国际智能网联汽车技术年会在北京开幕。工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工业和信息化部将加强顶层谋划和工作协同，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。
@长城证券研究所 认为，车联网加速落地，持续看好汽车智能化产业链投资机会。从车端来看，当前智能座舱技术成熟较高，是智能网联化的先行环节，已经具备较为广泛的应用。AI技术的突破以及5G等新兴技术的垂直化应用，使得自动驾驶的基础支撑日益完善。随着特斯拉等自动驾驶技术不断迭代，以及国内头部车企加速推进城市NOA落地，行业有望打开新的发展空间，车联网模组等市场需求将提升。
$广和通(sz300638)$ 是无线通信技术领域产品与方案提供商，产品广泛应用于车联网等行业;
$移远通信(sh603236)$ 主营模组和天线，积极布局车联网业务。
〇新开工水利项目大幅增长 或持续成为稳增长重要抓手
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6月18日，水利部方面表示，当前财政资金政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。今年1至5月，全国完成水利建设投资4213亿元，同比增幅4.2%;总投资1亿元以上的水利项目新开工1340个，同比增长了52%。
@华泰证券研究所 认为，“两重”项目将是有效扩投资稳增长的重要抓手，也是加快形成新质生产力、增强发展后劲的有力支撑。结合特别国债，预计此前的重大项目将有望引领基建投资发力。从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。
$安徽建工(sh600502)$ 今年一季度水利工程订单表现亮眼，实现新签合同额60.37亿元，同比增长888%;
$东宏股份(sh603856)$ 向水利、水务、市政等领域工程项目提供一体化解决方案，防腐管与PVC管持续放量。
【公告解读】
〇纳睿雷达签订雷达设备采购合同
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$纳睿雷达(sh688522)$ 与广东粤财金融租赁股份有限公司签署了一份总金额为2.38亿元的天气雷达设备采购合同，合同标的为35套X波段双极化相控阵天气雷达系统及附属设施。
〇海亮股份等公司拟回购股份
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$海亮股份(sz002203)$ 拟以1.5亿至2.5亿元回购股份，回购价格不超过13.07元/股。
$海欣食品(sz002702)$ 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过6.22元/股，
$勘设股份(sh603458)$ 副董事长提议回购股份2000万至3500万元，将全部予以注销减少注册资本。
〇龙磁科技投资软磁铁氧体原材料项目
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$龙磁科技(sz300835)$ 拟投建“年产10000吨高性能软磁铁氧体原材料10000吨软磁铁氧体磁芯项目”，该项目投资总额约2.56亿元。
〇海兰信中标海洋灾害综合防治能力建设项目
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$海兰信(sz300065)$ 与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司均于近日收到关于海南省海洋灾害综合防治能力建设项目(EPC+O)的《中标通知书》，中标价格约7.25亿元
〇利和兴中标检测系统设备整合招标
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$利和兴(sz301013)$ 近日被新能源汽车行业某知名企业确认为其相关项目的中标单位，中标金额约1.23亿元人民币(不含税)。
【财报快递】
〇君禾股份等公司上半年业绩预增
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$君禾股份(sh603617)$ 预计实现净利润3179万至3785万元，同比增加110%至150%。公司主营家用水泵产品以出口为主，海外市场自2023年第四季度以来有所回暖，下游客户需求持续复苏，公司在手订单已恢复至历史较高水平。
佰维存储(688252)预计实现净利润2.8亿至3.3亿元，同比扭亏为盈。主要系行业复苏，公司业务大幅增长。
〇颀中科技等公司披露1至5月业绩
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$颀中科技(sh688352)$ 实现营业收入7.74亿元，同比增长约38.91%;实现归母净利润1.38亿元，同比增长约62.51%。
$英科再生(sh688087)$ 实现营业收入11亿至11.4亿元，同比增长18%至22%;实现归母净利润1.15亿至1.25亿元，同比增长50%至63%。
【资金观潮】
〇资金持续涌入上证50等宽基ETF
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6月17日，股票型ETF净申购额为16.43亿元。从资金流向看，华夏上证50ETF净申购额为15.18亿元，富国上证综指ETF、南方中证1000ETF净申购额均在3亿元以上。
拉长期限看，5月23日至6月17日，股票型ETF净申购为361.98亿元。资金主要涌入宽基ETF，华夏上证50ETF净申购额为76.26亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额近30亿元，工银瑞信中证A50ETF净申购额也在20亿元以以上。
【机构调研】
〇$和远气体(sz002971)$ 表示，半导体、显示面板、新能源、人工智能等新兴产业快速发展，对公司的电子特气、电子化学品、电子材料等产品需求增大。公司电子级硅烷产品销售在即，已取得晶科等一批光伏龙头企业的订单，即将顺利进入市场。电子特气产品一氧化碳、氯化氢、羰基硫、氯气等陆续投产，并在半导体客户半导体、显示面板等多个领域开始认证和销售工作。
〇$乐鑫科技(sh688018)$ 表示，公司产品线面向Wi-Fi、蓝牙和Thread三大无线通信市场。ESP32-C6目前已开始贡献营收，处于高增长状态，预计年末划入次新品类。苹果在2024年全球开发者大会的Embedded Swift Demo中选用ESP32-C6，将为更多苹果生态链开发者选用乐鑫产品提供背书。此外，ESP32-P4将于下月初开始零售，预计明年开始会有增速。ESP32-C5预计今年开始送样，明年开始客户小批量。
〇$杰瑞股份(sz002353)$ 表示，不同于国内发达的电力基础设施建设，北美市场更多地应用发电机组供电以满足电驱压裂设备作业需求公司自主研制的35MW移动式燃气轮机发电机组具有单机功率大、移动灵活、组装高效、性能可靠、集成度高、操控便捷等优势，可广泛应用于石油、天然气开发及公共用电、数据中心等其他用电领域，目前已在北美成功开展设备销售和设备租赁两种业务模式。
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