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资讯 【今日导读】
＞降息降准窗口有望再度开启 关注高股息银行股
＞苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临
＞海外市场认可度持续提升 关注中字头铁路基建
＞三星官宣巴黎开发布会 智能戒指或迎放量元年
【中证视点】
降息降准窗口有望再度开启 关注高股息银行股
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据央行官网6月28日公告，央行货币政策委员会近日召开2024年第二季度例会。会议延续一季度例会基调，指出经济运行延续回升向好态势的同时，强调“仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战”，再提“要加大已出台货币政策实施力度”，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。市场认为年内降息降准仍有空间。
海外方面，周末公布的美国5月PCE显示通胀全面减速，美联储最爱的核心通胀指标创逾三年最低纪录，为美联储今年9月降息预期提供了有力支撑。这也为国内降准降息等货币政策出台创造了空间，宽松政策预期利好银行股。
此外，在市场震荡寻底过程中，高股息策略继续占优。截至6月26日，已有19家A股上市银行派发2023年度现金红利，合计派息金额1398.93亿元，其中有8家银行分红比例超过30%。国有大行情况来看，建设银行、工商银行、交通银行、中国银行、邮储银行均将在6月30日前召开股东大会，审议利润分配相关预案。根据此前公告披露，国有六大行2023年度合计分红金额将首次超过4100亿元，再创历史新高。在新“国九条”的倡导下，后续更多中小银行可能效仿，推动实施中期分红。中期分红也有利于投资者更稳定、长期持有红利型银行股，支撑股价持续上涨。
加之，随着地产政策的接续发力，无论是销售回暖带动按揭贷款需求，还是改善银行的风险预期，都有望打开银行板块估值修复空间。
可关注银行ETF（159887）及$苏州银行(sz002966)$ 、$南京银行(sh601009)$ 等。
【热点聚焦】
苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临
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美国商标和专利局最新公示的清单显示，苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的Vision Pro等设备带来革命性的显示体验。
这项专利的核心在于一种特殊的OLED屏幕技术，它结合了刚性像素岛与柔性屏幕的设计理念。苹果公司在专利文件中详细描述了这种屏幕的构造方式：屏幕的可拉伸部分由密封的刚性像素岛构成，这些像素岛之间通过柔性屏幕相互连接，从而实现了屏幕的拉伸扩展功能。
业界分析人士指出，这项技术的商业化应用将极大地推动智能设备的发展，尤其是在可穿戴设备和移动设备领域。相关公司中，$TCL科技(sz000100)$ 华星形成了覆盖全尺寸面板的完善布局，推出了手机以及平板、笔记本电脑、车载等全场景覆盖的多元产品，发布了全球首创AMOLED“云卷屏”、全球首款打印式OLED卷轴屏等突破性前沿产品；$兆威机电(sz003021)$ 有在卷轴屏上做技术的迭代及产品的研发。
【行业动态】
海外市场认可度持续提升 关注中字头铁路基建
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近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。
另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日发布的消息，越南总理范明政在大连世界经济论坛期间对中国铁路通信信号集团董事长楼齐良表示，越南在铁路设计、建设和技术转让方面需要中国的协助。范明政还提议中方企业和越南交通运输部及有关部门合作开展具体项目，包括适时开展老街－河内－海防；同登－河内；芒街－下龙－海防等三条铁路建设，推动越中跨境标准轨铁路联通，以及河内，胡志明市城市铁轨交通项目。除了越南，6月6日，中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，三国元首视频致贺协定签署；5月份，斯洛伐克交通部长访华邀中企参与铁路等基建。斯洛伐克与匈牙利南北相邻，匈塞铁路匈牙利段建设正持续推进，这是中国在欧盟国家实施的首个铁路项目。
综上，可关注$中国铁建(sh601186)$ 、$中国交建(sh601800)$ 等铁路基建龙头。
三星官宣巴黎开发布会 智能戒指或迎放量元年
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三星官宣2024年Galaxy Unpacked发布会将于北京时间7月10日21点在巴黎举办，海报倒映出埃菲尔铁塔的形状。三星发布会将带来的新品几乎没有悬念：Galaxy Z Fold 6、Z Flip 6、Watch 7 智能手表、Galaxy Tab S10 平板电脑以及Galaxy Ring智能戒指。
三星在今年初的发布会上已经预告了Galaxy Ring将在年内亮相，即将举行的 Galaxy Unpacked 活动中，三星有望正式揭晓这款新型穿戴设备。作为三星穿戴设备家族的新成员，Galaxy Ring将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。
在众多的可穿戴智能设备品类中，智能戒指的赛道仍处于早期，在三星、苹果等消费电子龙头纷纷入局之后，智能戒指产业有望迎来快速增长，2024年有望迎来放量元年。
相关上市公司，$天键股份(sz301383)$ 自有品牌产品如智能戒指近期已经开始在京东平台上进行销售；$国光电器(sz002045)$ 锂离子电池主要运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。Curved弧形电池指用于智能戒指、智能指环等可穿戴设备电子产品。
【产业观察】
数据资产交易日趋活跃 概念股有望受关注
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6月28日，上海数据交易所数据资产交易市场发布会暨德清城数数据资产信贷融资启动会在上海数据交易所举行。上海数据交易所总经理汤奇峰表示，上海数据交易所探索建设数据资产交易市场，旨在促进数据要素市场与金融要素市场联动发展，激发数据要素价值释放的活力。截至目前，上海数据交易所挂牌数据产品已超2700个，2023年度数据产品交易额超11.6亿元，2024年截至5月底交易金额和去年持平，预计今年全年交易金额将会在50亿左右。
此外，为推动首都北京打造全球数字经济标杆城市，助力数字金融从“立柱架梁”向“积厚成势”迈进，“2024全球数字经济大会数字金融论坛”将于7月3日在北京市石景山区北京银行保险产业园国际会议中心举行，短期数字经济概念有望受到资金青睐，建议关注$零点有数(sz301169)$ 、$铜牛信息(sz300895)$ 等。
全国水泥均价同比转正 行业头部企业有望受益
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据数字水泥网，截至2024年6月21日，全国水泥均价393元/吨，环比上涨3.67元/吨，同比上涨3.16元/吨；全国水泥出货率48.33%，环比下降1.2pct，同比下降7.67pct。受益于企业加强错峰生产力度，整体库存水平缓慢下降，上周华南、西北地区水泥价格继续上涨，从而带动全国水泥价格震荡上行。2024年一季度水泥盈利见底，二季度积极涨价，核心公司底部盈利好于过往周期也好于同行。
近日，国家发展改革委等五部门关于印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》的通知，水泥行业纳入碳交易进程有望加快。同时，近期水泥行业涨价逐步落实，有望带动行业盈利水平提升，水泥行业估值有望修复。个股关注$海螺水泥(sh600585)$ 、$天山股份(sz000877)$ 等。
固态电池技术不断突破 产业链有望迎来机遇
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6月28日，在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。
此外，中国政府近期计划投入约60亿元人民币用于全固态电池的研发工作，宁德时代、比亚迪等六家领先企业已获得政府在基础研发方面的支持。这一举措在行业内尚属首次，由政府相关部委牵头实施，旨在鼓励企业对全固态电池技术进行深入研发。随着政府的大力支持和企业的积极投入，中国在固态电池领域的研发和产业化进程正不断加速，相关产业链公司有望迎来机遇。
相关公司中，$东方锆业(sz002167)$ 已成立专门的技术研发小组，持续加大应用于固态电池电解质的二氧化锆产品的技术研发和投入；$道明光学(sz002632)$ 铝塑膜可以用在固态电池上。
【信息追踪】
工业企业营收持续回升 继续关注高端装备制造
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国家统计局6月30日发布的6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，6月份我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。另外，国家统计局6月27日发布的数据显示，工业企业营收持续回升。1-5月份，规上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比1-4月份加快0.3个百分点，连续两个月加快。从当月看，5月份规上工业企业营业收入同比增长3.8%，在4月份由降转增的基础上，增速进一步加快0.5个百分点。企业营收持续回升，为盈利恢复提供重要支撑。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。而装备制造业成为利润增长重要引擎。
据悉，随着制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新动能新优势加快形成，装备制造业利润保持较快增长，为工业企业效益提升注入重要动力。1-5月份，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点，是今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。
结合政策引导新一轮大规模设备更新，随着宏观经济指标边际改善，以通用机床和刀具为代表的顺周期装备制造板块有望启动。可关注$创世纪(sz300083)$ 、$宇环数控(sz002903)$ 等。
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