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资讯 【今日导读】
>智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布
>奢侈品巨头LV再次提高售价 机构看好免税渠道性价比
>海目星拟参与固态电池产业链 弘信电子布局AI服务器
>泰凌微发布SoC新产品 迪贝电气等公司上半年业绩预增
【上证聚焦】
〇智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布
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7月3日，工业和信息化部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆等在列。预期将建成低时延高可靠的网联云控基础设施，以覆盖试点城市全域为目标，持续提升智能化路侧基础设施与云控基础平台覆盖率;并通过规模部署标准化的网联云控基础设施满足智能网联汽车跨区域服务的一致性和连续性需求，全面带动提升车载网联终端装配率与使用效果，为全国规模化应用推广奠定基础。
据了解，智能路侧单元是智能网联车路云一体化系统实现道路基础设施网络化、智能化的关键设备之一，承担道路与车辆、平台之间通信的重任。在车辆端，能够为车辆提供实时动态的交通信息播报;在平台端，能够与路侧感知设备如雷达、摄像头等进行数据互联，汇聚道路环境感知信息，最终形成交通态势实时监控。
@国联证券研究所 预计，首批试点城市整体项目规模有望近千亿元，其中路侧单元2025年最大规模约为91亿元，到2030年最大规模约为378亿元。
$万集科技(sz300552)$ 参与了多条智慧高速以及智能网联测试场的建设，感知覆盖隧道、收费站、城市路口等多种场景;
$金溢科技(sz002869)$ 的车路协同相关产品已在多个智能网联项目中应用，并与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业等客户群体展开合作。
【上证精选】
〇国家卫生健康委、国家中医药局印发通知,持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动。到2025年底，努力实现全国50%三级公立医院具备和应用运营管理信息集成平台。
〇乘联会初步统计显示，6月份乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%;乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%。
〇江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金签约仪式7月3日举行，首批14支、总规模506亿元的产业专项基金集中签约，引导资本以长期思维投向新兴产业和未来产业。
〇据百川盈孚，7月3日维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。部分货源参考价达到130元/千克，较上一日上涨13%，较上月上涨124%。
〇7月3日，北向资金净卖出14.03亿元。贵州茅台、中国中免、美的集团分别获净买入7.55亿元、1.98亿元、1.5亿元。
【产业情报】
〇奢侈品巨头LV再次提高售价 机构看好免税渠道性价比
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Louis Vuitton中国官网显示，旗下多种包袋产品的售价在近日有所上调。其中，人气较高的CARRYALL小号手袋从2.06万元涨至2.18万元，CARRYALL中号手袋从2.15万元涨至228万元，涨幅分别为5.8%和6%。此前在今年2月，LV便已上调部分产品售价。再次提价后，前述CARRYALL小号手袋的累计涨幅已达到11.2%。
在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。@中信证券研究所 商社团队指出，若消费税征税环节后移，在税率不变的情况下，税基抬升将导致税额增加。对于具备定价权的高端品牌，这将拉大有税和免税渠道间的价差该机构预计，奢侈品和高档服务有望率先进行改革试点，更多高档奢侈消费品有望纳入征收范围，免税渠道购物的性价比或将因此提升。
【公告解读】
〇海目星参与固态电池产业链
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$海目星(sh688559)$ 与欣界能源签订《战略合作框架协议》，将加强在产业链上下游的合作，共同打造完整的固态电池产业链。欣界能源将优先向海目星采购所需的设备，海目星将向欣界能源提供整线设备方案。
〇弘信电子在AI服务器领域展开合作
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$弘信电子(sz300657)$ 与深圳X国企签署战略协议，将开展全方位的技术合作，共建高性能AI服务器制造工厂，或根据X国企特定需求定制化研发高性能AI服务器。在本协议签署后3年内，力争算力业务合作规模达到10亿元，并争取在2025年6月30日前实现5亿元合作规模。
〇泰凌微发布SoC新产品
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$泰凌微(sh688591)$ 发布新产品TLSR925x系列SoC，这是公司高性能、低功耗、多协议高集成度无线连接芯片家族的最新一代产品，是国内首颗实现工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC，预计将于2024年内实现批量生产，并在近期开始为先导客户进行开发和提供样品。
〇凌钢股份等公司拟回购股份
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$凌钢股份(sh600231)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过2元/股。
$辽港股份(sh601880)$ 拟以1亿至1.2亿元回购股份。
$美芯晟(sh688458)$ 董事长提议以5000万至亿元回购股份。
$华英农业(sz002321)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过2.3元/股。
$中熔电气(sz301031)$ 董事长提议以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过100元/股。
〇继峰股份获某头部主机厂项目定点
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$继峰股份(sh603997)$ 控股子公司格拉默(哈尔滨)近期获得某头部主机厂的座椅总成项目定点，项目预计从2025年11月开始量产，项目生命周期6年，预计总金额为27亿元。
【财报快递】
〇迪贝电气等公司上半年业绩预增
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$迪贝电气(sh603320)$ 预计实现净利润3670万至4049万元，同比增加151.24%至177.15%，因受益于各地政府家电“以旧换新”补贴政策的拉动和公司新客户的开拓，公司压缩机电机产品销量增长，规模效应显著
$松原股份(sz300893)$ 预计实现净利润1.2亿元至1.32亿元，同比增长90%至110%，因在手订单充足，零部件自制率较高，规模效应以及产品结构优化，促使整体盈利能力保持较高水平。气囊与方向盘总成产品目前正处爬坡上量阶段，贡献度逐步趋稳。
$广合科技(sz001389)$ 预计实现净利润3亿至32亿元，同比增长90.13%至102.81%，因传统服务器迭代升级以及人工智能等新兴计算场景对高层数、高精度、高密度、高可靠性印制电路板需求的增长。
$神通科技(sh605228)$ 预计实现净利润2900万到3200万元，同比增长182.91%至212.18%。2024年以来，乘用车市场端保持平稳，公司客户订单持续放量。
$雷赛智能(sz002979)$ 预计实现净利润1.10亿至1.18亿元，同比增长46%至56%，因公司营销升级战略成果逐渐显现，三线协同互锁共赢模式逐步发挥作用
$格力博(sz301260)$ 预计实现净利润1.15亿至135亿元，同比扭亏为盈，因2024年下游客户基本结束主动去库存，公司自有品牌及ODM业务均有较为显著提升。截至6月底，公司在手订单约7亿元，同比增长超过100%。
【资金观潮】
〇一机构席位买入浩云科技
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7月3日的盘后交易数据显示，$浩云科技(sz300448)$ 获1机构席位买入1789万元
工业和信息化部等五部门公布了智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单。浩云科技在互动平台表示，控股子公司冠网科技研发的道路安全智能化管理平台主要应用于智慧高速公路的相关项目中，该应用场景属于车路云体化的环节之一。
〇基金下半年更看好大市值风格和高股息板块
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公募排排网近日的调查显示，在大小市值的风格偏好上，超五成的受调基金经理看好大市值风格，认为无明显市值风格的占比为27%，8%的基金经理看好小市值风格。具体板块上，基金经理下半年最看好高股息、红利板块，投票比重超三成;排名第二的是有色金属等资源板块，投票比重为两成;第三名是TMT板块，获票比重为15%。
上银基金权益研究总监王佳音表示，下半年整体上会保持“哑铃策略”，一方面配置红利类资产，在A股的银行、公用事业、能源、家电等板块中选取仍有修复空间的个股，并挑选港股红利资产;另一方面会关注高端制造领域，自下而上寻找受益于自动化智能化大趋势、国际竞争力较强、出口到非欧美国家的公司。此外，一些底部反转的机会也值得关注。
【机构调研】
〇$中集集团(sz000039)$ 表示，集装箱量方面，今年海外补库需求较好，近期也有受关税影响，货主提前运货，使得今年的货运量需求比公司之前预想的要好。同时，受红海事件巴拿马运河干旱、部分码头工人罢工等突发因素影响，造成集装箱周转速度变慢，整个行业订单都处于比较饱和的状态。目前公司在手订单已经排满第三季度，开始接第四季度订单。
〇$欧科亿(sh688308)$ 表示，2024年，宝马曲轴的整包项目已进入稳定运营，该项目对公司承接大型整包项目特别是汽车产业链的整包业务有极大的示范效应。今年出口业务发展迅速，特别是数控刀具方面的出口比例希望能达到20%-30%左右。公司投资设立欧洲子公司，重点发展并突破欧美市场。从刀具结构与消费情况来看，欧美市场仍处于中高端领先市场，并且制造区域聚集，市场前景较好。
〇$芯朋微(sh688508)$ 表示，公司主要产品为功率半导体，一季度在家电市场销售超预期尤其是白电市场增速很快。公司在服务器市场已量产低侧驱动芯片，半桥大功率驱动芯片和高压一次电源芯片。公司重点投入的DrMOS和数字多相控制器开始陆续在客户端验证，结果与目前全球主流友商同规格产品的效率相当。公司在Efuse和POL等相关系列也陆续推出样品。
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