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资讯 【资讯导读】
1、小米新款折叠屏手机大量采用碳纤维，这两家公司拓展碳纤维相关产品应用领域
2、被动元件大厂大幅调涨产品报价达20%，行业景气下两家细分龙头订单持续向好
3、优刻得：自有算力规模已超4700P且在持续增长中
4、奥士康：相关产品在AIPC领域已实现量产并稳步供货
【今日头条】
航空黑科技应用于手机 两家碳纤维公司拓展新应用领域
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7月16日，小米公司表示，7月19日将发布小米折叠屏手机MIXFold4。小米公司称，这是小米手机有史以来，最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰，来自新一代小米手机智能工厂的精密智造。雷军表示，为了可靠耐用，也为了极致减薄，率先在手机上采用全碳架构，大量采用了T800H高强度碳纤维。
碳纤维性能优异，工艺流程复杂技术壁垒高，下游应用广泛。2023年全球碳纤维应用前三领域航空航天军工、风电叶片、体育休闲需求量分别为2.2、2.0、1.9万吨，占比分别为19%、17%、16%。今年以来，中央及各级地方政府有关低空经济的政策文件不断出台，以eVTOL、无人机为牵引的低空经济赛道正蓄势待发，碳纤维复合材料目前已成为无人机主力材料，可起到减轻机身重量、增加有效荷载、提高飞行安全性等作用。2024年第一季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到186万台，同比增长83%。荣耀、vivo的多款新品推动该季度折叠屏市场延续快速增长势头。小米新款折叠屏使用全碳框架，有望引领折叠屏品类进入新的创新周期。
$光威复材(sz300699)$ 是国内高端碳纤维龙头，公司T800级纤维已经形成系列化产品，对接的客户包括电动垂直起降飞行器、直升机、无人机等。
$光大同创(sz301387)$ 积极提升碳纤维产品的市场渗透率和占有率，逐步拓展碳纤维相关产品至折叠屏手机结构件等其他领域，满足轻量化需求。
【投资聚焦】
大厂大幅调涨产品报价20% 两细分龙头订单持续向好
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据媒体报道，受益于智能手机及PC需求回暖、传统旺季来临，叠加银价大涨，村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价产品初步锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。机构分析指出，本轮海外厂商价格领涨主要在成本传导，顺利传导成本端不是重点，核心是需求回暖，下游接受度增强。层式电感、磁珠为金属成本较高的产品，以MLCC高容为例，陶瓷粉料（占比35-45%）、内电极-镍/银/钯（5-10%）、外电极-铜/银（5-10%），成本端影响不大。
机构认为，被动元件整体景气度稳中向好，后续可能出现结构性涨价。需求端目前家电、AI服务器比较旺盛，消费、安防、车规、工控需求比较稳定，国产厂商稼动率Q2在80－100%之间，产业链库存多季度保持健康水位，价格平稳。AI相关、高容等产品供需格局更好，国内厂商随行就市，或有望出现结构性涨价。AI对于被动元件拉动：1）GPU、AI服务器提升功率一体成型电感用量，H100到GB200芯片电感数量预计从25提升至80颗。2）端侧AI：预计手机端电感价值量翻倍，MLCC在PC端用量提升40%以上。
$铂科新材(sz300811)$ 公司通过一体成型方式做芯片电感，全球独创，性能领先。公司成功开发一系列专为AI芯片定制的芯片电感，与MPS、英飞凌等厂商合作，获取批量订单，并应用于多家全球领先的GPU芯片厂商，公司上半年芯片电感接近原24全年目标。
$洁美科技(sz002859)$ 公司离型膜打开成长空间，进展超预期。获三星小批量正式订单，预计下半年有望中批量稳定出货。广东肇庆离型膜产能由原计划的年产能1亿平米提升至2亿平米，第一条线已投产。
【独家参考】
优刻得：自有算力规模已超4700P且在持续增长中
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$优刻得(sh688158)$ 接受机构调研时表示，截至今年五月中旬，公司自有算力规模已超4700P，包含公司已采购的多种类算力资源，且该数值仍在持续增长中。公司的自建数据中心致力于服务AI领域客户，提供包括训练和推理集群在内的算力服务，可充分满足大模型企业对底层算力基础设施的需求，同时还提供全面的后续维护服务。此外，公司通过发挥自身技术优势同拥有算力资源的相关客户合作，通过多样化的合作模式，实现多元化赋能。
近日，公司同合作伙伴，与国产GPU供应商建立了合作关系，并在公司青浦智算中心部署了首个“国产千卡智算集群”，打造国产通用GPU算力底座，目前已有效支持千亿参数级别的国产大模型的研发与验证。面向国产千卡智算集群，公司专注于为客户提供全面的云服务。一方面，公司致力于协助客户引进GPU资源进行大模型的训练；另一方面，公司在推理端采用国产服务器作为替代方案，主要通过实施“轻资产”的联合运营模式，客户提供资源，公司提供相应的云服务支持。
奥士康：相关产品在AIPC领域已实现量产并稳步供货
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$奥士康(sz002913)$ 接受机构调研时表示，公司PCB产品主要应用于数据中心及服务器、AIPC、通信及网络设备、汽车电子等领域。公司持续优化产品设计和提升生产工艺，积极开拓全球头部客户。在AIPC领域，公司相关产品已实现量产并稳步供货。公司泰国基地生产建设正常推进中，预计在2024年第三季度投产。泰国基地建成后将更好地服务AI服务器、高阶HDI、汽车电子类和新能源类及AIPC类客户，为公司业绩增长带来新动力。
【财经要闻】
1、国家能源局：选取部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动。
2、全国碳市场启动三周年，累计成交金额近270亿元。
3、亚太股份：获15亿元项目定点通知。
4、B2B跨境贸易支付平台XTransfer获新加坡原则性批准提供跨境汇款服务。
5、京津冀区域货物贸易进出口2.54万亿元，创历史同期新高。
6、成都市经信局：争取到2026年成都机器人关联产业规模突破500亿元。
7、成都公开征求意见，建设低空飞行服务枢纽城市。
8、全球首个“双塔一机”光热储能电站预计年底投产。
9、上半年我国新接绿色动力船舶订单国际份额超7成。
【公告淘金】
1、$腾远钴业(sz301219)$ 预计上半年净利同比增长343.07%-475.5%。
2、$鲍斯股份(sz300441)$ 上半年净利润预计同比增长80.52%-129.76%。
3、$东华测试(sz300354)$ 预计上半年净利同比增长51%-73%。
4、$TCL中环(sz002129)$ 拟与VisionIndustries、RELC签署股东协议，共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。
5、$中公教育(sz002607)$ 控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元。
6、$晶科能源(sh688223)$ 子公司与沙特公共投资基金等相关方签订股东协议。
7、$光华科技(sz002741)$ 与韩国MK公司合资设立两家涉PCB、面板、IC等的高端电子化学品公司。
8、$继峰股份(sh603997)$ 获14亿元座椅总成项目定点。
9、$海南矿业(sh601969)$ 与沙特阿吉兰矿业签署合作建设锂盐厂项目谅解备忘录。
【龙虎榜看台】
资金流入消费电子、汽车整车等板块
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周二，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.08%报2976.30点，深成指涨0.86%报8877.02点，创业板指涨1.39%报1696.34点。两市共计成交6407亿元，较上个交易日放量386亿元。盘面上，消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前，影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$寒武纪(sh688256)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.92亿元；
$紫光股份(sz000938)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.08亿元；
$欣旺达(sz300207)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.97亿元；
$巨化股份(sh600160)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.91亿元；
$星网宇达(sz002829)$ 获实力游资买入，总买入净额为7352.82万元。
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