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资讯 【资讯导读】
＞中国商业航天迎来首个星座出海 “太空丝路”正式迈向人工智能时代
＞全球汽车芯片龙头再发调价函 明年1月起涨价
＞$华是科技(sz301218)$：“无凡”智能体已实现商业化
＞$芯瑞达(sz002983)$：MicroLED智能像素车灯研发已完成约1.8万像素版本样机
【今日头条】
中国商业航天迎来首个星座出海 “太空丝路”正式迈向人工智能时代
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据媒体报道，11月3日，地卫二空间技术（杭州）有限公司与阿曼兰斯有限公司签署太空人工智能协议。该协议是中国商业航天首个星座出海、商业卫星出海最大单体项目，合作金额也创中国商业航天之最。根据协议，双方将围绕“太空丝绸之路计划”与“太空领军人才计划”两部分开展合作。“太空丝绸之路计划”以Oman Lens星座建设为重点，首批预计发射20颗卫星。“太空丝路”是中国推动共建“一带一路”倡议向太空延伸的构想——2014年起，以北斗、通信、遥感等天基设施为载体，为共建国家提供航天服务、建设自主太空能力。此次与阿曼签订的“大单”，就是地卫二首次以星座规模向外国整建制输出计算能力。自2024年11月中国首套海外交付的商业卫星及地面解决方案“阿曼星一号”成功发射以来，国内多家航天企业陆续与多国达成合作，覆盖卫星通信、遥感星座、地面系统建设等领域，国内商业航天已形成卫星制造、发射服务、地面应用一体化全链条出海能力，海外规模化订单落地将带动产业链上下游持续放量。
$中国卫星(sh600118)$为航天五院核心上市平台、国内小卫星总装研制龙头，具备整星出海与星座组网交付能力；
$电科蓝天(sh688818)$是我国宇航电源领军者，已为千帆/国网星座批量配套星载电源，直接受益20颗计算星座规模化发射与在轨AI算力建设。
【投资聚焦】
全球汽车芯片龙头再发调价函，车规芯片景气上行
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产业链消息显示，全球汽车芯片龙头恩智浦再度下发调价通知，将于明年1月对部分分销及直供产品线调价，为年内第三轮提价。本轮涨价主要受上游原材料、物流、人力成本上涨及行业供需紧平衡推动。海外车规芯片大厂持续提价，将倒逼下游整车厂商提前锁单、备货补库，进一步收紧行业供需格局。同时，海外芯片涨价红利，将有效抬升国产替代芯片企业的盈利空间与替代优势。当前汽车智能化持续渗透，车载控制、功率、传感芯片需求稳步扩容，国内已完成车规认证、进入主流车企供应链的芯片厂商，将迎来订单与业绩双重修复机遇。
$国芯科技(sh688262)$车规MCU已批量供货比亚迪、理想等主机厂（2026上半年车规芯片出货超800万颗、安全MCU同比+80%），直接对位恩智浦车载MCU/处理器涨价替代；
$斯达半导(sh603290)$为国内车规IGBT及SiC模块龙头，主驱电控模块规模量产、进入多家车企供应链，同步受益功率半导体供需收紧与国产渗透加速。
【独家参考】
$华是科技(sz301218)$：“无凡”智能体已实现商业化
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$华是科技(sz301218)$自研“无凡”AI智能体已正式落地商业化运营，打通短剧、漫剧AI自动生产全流程，可对外提供标准化内容生成服务。公司AI业务落地提速，叠加智慧水务主业稳健发展，整体成长动能充足。
$芯瑞达(sz002983)$：MicroLED智能像素车灯研发取得进展
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$芯瑞达(sz002983)$MicroLED智能像素车灯项目推进顺利，目前已完成1.8万像素版本样机研发，持续优化驱动与热管理技术。车载智能车灯为高附加值赛道，项目落地后有望成为公司新的业绩增长点。
【市场要闻】
＞工信部表态持续攻坚高端芯片、工业软件、工业母机，加速制造业智能化升级。
＞多地出台商业航天扶持政策，支持民营航天企业国际化合作与卫星星座商业化。
＞海外云厂商资本开支稳定，高速光模块、算力互联产业链订单持续饱满。
＞锂电中游材料价格企稳，下游动力电池排产回升，行业盈利底部修复。
【公告淘金】
$长亮科技(sz300348)$前三季度业绩大幅增长，金融IT订单持续落地放量。
$鸿远电子(sh603267)$三季报预喜，军工电子高景气带动营收利润双增。
博通集成（603066）车规芯片需求回暖，前三季度经营业绩同比改善明显。
$海利得(sz002206)$新材料产能释放，前三季度净利润实现翻倍增长。
$新亚电子(sh605277)$高端线材需求旺盛，前三季度盈利稳步走高。
$中岩大地(sz003001)$主业经营回暖，三季度业绩同比大幅提升。
$嘉益股份(sz301004)$海外客户订单充足，前三季度业绩持续高增。
$润丰股份(sz301035)$精细化工产品量价齐升，公司盈利水平持续向好。
【龙虎榜看台】
市场缩量调整，科技赛道大幅分化
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11月3日A股三大指数全天弱势震荡，整体呈现权重抗跌、成长重挫格局。截至收盘，上证指数跌0.82%，深证成指跌1.21%，创业板指跌2.73%，科创50指数大跌3.81%，科技成长赛道调整幅度明显领先。两市全天成交17034亿元，较前一交易日缩量803亿元，市场资金进攻意愿减弱，观望情绪升温。个股结构性分化加剧，全天超三千只个股下跌，题材亏钱效应扩散，高位AI、半导体、消费电子资金集中兑现。板块表现上，市场高低切换特征显著，避险类防御板块相对抗跌，食品饮料、贵金属、家电、保险小幅走强；前期热门科技赛道集体回调，先进封装、AI硬件、算力设备、消费电子跌幅居前。低位航天军工、新材料获机构逆势低吸，结构性机会仍存。从龙虎榜数据来看，机构资金今日规避高位科技筹码，偏好低位低估值、基本面稳健标的，重点布局航天军工、医药、新材料方向。
盘后龙虎榜数据显示：
$亚太药业(sz002370)$机构净买入1.06亿元；
$鼎胜新材(sh603876)$机构净买入8279万元；
航天智装（300435）机构净买入6942万元；
$航天科技(sz000901)$机构净买入4126万元；
锦华新材（603212）机构净买入3615万元
【新股新债申购】
菊乐股份（920309）：申购代码920309，发行价31.92元，申购上限49.97万股，北交所新股，主营乳制品生产销售。
今日无可转债申购。
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