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资讯 【今日导读】
>我国推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域
>纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控
>宁德时代等相继公布固态电池专利 产业发展进程有望提速
>沧州明珠实控人变更为国资 宁德时代重回基金头号重仓股
【大咖看市】
〇市场活跃度持续提升 机构关注改革政策方向
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过去一周，上证综指累计上涨0.37%，创业板指累计上涨2.49%，半导体、光伏设备、养殖等板块大幅反弹，长江电力、中国移动等高股息蓝筹再创历史新高。
@中信证券研究所 认为，改革政策信号全面验证，向改革要发展，提振市场中长期风险偏好，市场流动性已经在逐步改善。面对新一轮科技革命和产业变革，因地制宜发展新质生产力是供给侧的重要看点。叠加自主可控主线强化的预期，短期可以优先关注数字经济、现代基建、产业链安全主线中有望优先得到政策催化的部分主题。财税体制改革、金融改革落实、资本市场“1+N”政策体系以及国企改革深化都是下半年值得持续关注的政策主线。
@中泰证券研究所 认为，“大力发展新质生产力”是当前政策的重点方向，而科技创新是发展新质生产力的核心要素。预计未来政策对于科技创新的支持力度将持续上升，其中将包括体制机制改革、资本市场改革、产业政策加持等。就当前时间点，投资者可重点关注风险偏好改善相关的科技股布局机遇，具体包括:核心军工、半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。
@申万宏源研究所 认为，当前政策制定服务于对经济背景的认知，与市场期待的方向可能不完全相合。短期能够落实到投资机会的改革方向:财税改革、公用事业定价改革符合市场预期，而土改是市场讨论较少的方向。
【上证聚焦】
〇我国推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域
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7月19日召开的国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以日换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以日换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。
@广发证券研究所 表示，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段;外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。
$汇川技术(sz300124)$ 是电梯控制器及相关配套部件龙头厂商;
$广日股份(sh600894)$ 是国内电梯制造历史最悠久的企业之一，旗下拥有合资参股日立电梯、永大电梯国有控股广日电梯、怡达快速电梯四大核心品牌。
【上证精选】
〇中国石化近日启动“万站沐光”行动，规划到2027年，在油气矿区、石油石化工业园区及加油站等新建设光伏站点约10000座。
〇微软公司表示，美国电脑安全技术公司“众击”为微软视窗系统发布的软件更新中存在缺陷，由此引发的故障据估算影响了全球近850万台安装了该系统的设备。
〇7月22日至26日，央行公开市场有11830亿元逆回购到期。市场人士认为，央行大幅放量逆回购或旨在强化其基准利率地位，预计后续资金利率中枢将进一步向其靠拢，“降息”概率上升。
〇据天风证券测算，截至7月19日，偏股混合型基金平均仓位为81.47%，较一周前下降0.36个百分点，主要加仓了非银行金融、房地产、银行、医药等行业。
〇19日，北向资金净卖出59.79亿元，江淮汽车获净买入4.05亿元，比亚迪、阳光电源净买入额均超1亿元。
【产业情报】
〇纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控
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华为开发者官网显示，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式发布，在Beta1的基础上，增强了ArkUl的基础能力，新增了手势挡截能力，丰富了多种组件的生命周期管理能力，提供多种组件更细化的设置项等。目前，华为已经开启了两拨HarmonyOS NEXT开发者及先锋用户Beta测试招募，机型支持Mate60、Mate X5、MatePad Pro等。根据计划，HarmonyOS NEXT的第一波公测将在8月份启动。
@中航证券研究所 认为，长期以来，操作系统由欧美企业主导，但华为通过长期对操作系统技术研发投入，向下扎根，全面突破操作系统核心技术，实现包括操作系统的内核、外核、文件系统、到编程语言、编译器、编程框架，再到AI框架、AI大模型等全面突破。鸿蒙操作系统搭载的底座OpenHarmony已经成为发展最快的智能终端开源操作系统。
$润和软件(sz300339)$ 2023年12月与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司正式签约，携手推动鸿蒙生态各领域相关国产化根技术在千行百业中的应用与落地;
$软通动力(sz301236)$ 是首批HUAWEIHiLink软件服务商积极参与鸿蒙生态建设。
〇宁德时代等相继公布固态电池专利 产业发展进程有望提速
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近日，四川首个固态电池创新产业园项目在宜宾市启动，总投资额高达95亿元。该项目由四川新能源汽车创新中心及成都赛科私募基金投资建设，分两期建设。此外，宁德时代公开了一项最新获得的固态电池实用新型专利授权。特斯拉也于近日公开了一则固态电池专利信息，其研发团队用新材料将电池循环寿命提升了10%。
研究机构表示，2024年为半固态/固态电池装车元年，蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车，其余车企有望持续跟进。海外电池厂商LGES、三星SDI等亦加速推进固态电池布局，计划2027年至2028年量产全固态电池。此外，低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化，新能源车+eVTOL需求共振，打开固态远期市场空间。
$利元亨(sh688499)$ 的固态电池业务从2020年开始布局，后为清陶能源陆续提供了化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备，主要设备已完成交付;
$先导智能(sz300450)$ 现已实现全固态电池制造核心工艺的重大突破，推出全固态整线解决方案，并已获得多家国际知名企业固态电池关键设备订单。
【公告解读】
〇沧州明珠等实控人拟发生变更
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$沧州明珠(sz002108)$ 控股股东河北沧州东塑集团拟将所持公司18399.6755万股股份转让给交控集团，并将持有的剩余公司12991.6148万股股份(占公司目前总股本的7.77%)对应的表决权等权利全权委托给交控集团行使。完成后，公司控股股东将变为交控集团，实控人将变更为沧州市国资委。
$宏达股份(sh600331)$ 公告，根据重整计划蜀道投资集团有限责任公司将承接四川宏达实业有限公司所持公司5.36亿股股票，占公司总股本的26.39%。若重整计划顺利执行，蜀道集团拟成为公司控股股东，四川省国资委拟成为公司的实控人。
〇鹏辉能源拟投建储能电芯等项目
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$鹏辉能源(sz300438)$ 拟在乌兰察布察哈尔高新技术开发区建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目和年产1GWh的半固态电池项目，其中储能项目固定资产投资约18亿元，半固态电池项目固定资产投资约5亿元。
〇神驰机电等公司拟回购股份
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$神驰机电(sh603109)$ 拟斥资5000万至8000万元回购股份，回购价格不超过13元/股。
$集泰股份(sz002909)$ 拟斥资2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过6.13元/股。
〇万胜智能中标南方电网项目
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$万胜智能(sz300882)$ 被确定为南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标单位，中标物资品类为三相智能电能表、单相智能电能表、电能表用外置断路器(费控开关)、宽带载波通信模块。本次中标总金额为2.47亿元，约占公司2023年度营业收入的221%。
〇长江电力拟投建抽水蓄能电站
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$长江电力(sh600900)$ 董事会同意由湖南攸县抽水蓄能有限公司投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，总投资不超过109.97亿元，其中资本金占总投资的20%。
【财报快递】
〇鹏翎股份等公司上半年业绩预增
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$鹏翎股份(sz300375)$ 预增378.71%至417.94%，因受益于新能源汽车产销量保持较快增长，公司之前年度投入研发的项目陆续转产订单增加。
$龙源技术(sz300105)$ 预计净利润1050万元至1350万元，同比增长96.92%至153.18%。
$海昌新材(sz300885)$ 预增70%至100%，因公司积极进行市场开拓，销售订单持续增加。
$康龙化成(sz300759)$ 预增34%至45%，因受益于全球生物医药行业投融资的初步复苏。分板块看，实验室服务得益于新签订单的回暖第二季度收入创历史新高。
$江波龙(sz301308)$ 预计实现净利润5.2亿至61亿元，同比扭亏，因全球半导体存储市场处于行业上升周期，与去年同期的行业下行周期形成鲜明对比。公司多措并举大力拓展各项业务，取得明显成效。
【资金观潮】
〇宁德时代重回基金头号重仓股
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天相投顾数据显示，在阔别整整两年之后，宁德时代超越贵州茅台，重回公募基金头号重仓股。腾讯控股跻身为公募基金第三大重仓股。
基金季报还显示，基金二季度持续减持白酒股，贵州茅台、泸州老窖、五粮液位居减持规模前三名。从持仓市值看，此前多次位列基金前五大重仓股行列的五粮液，截至今年二季度末，已经成基金第八大重仓股。泸州老窖则掉落到十名开外。
〇三机构席位买入扬帆新材
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7月19日的交易公开信息显示，$扬帆新材(sz300637)$ 获3家机构席位合计买入4464.68万元，占全天成交总额的9.52%。另有1家机构席位卖出517.49万元。
扬帆新材主营紫外光固化新材料和含硫精细化工新材料业务，是全球光引发剂及巯基化合物主要生产供应商之一公司曾在公告中表示，公司不生产光刻胶，部分光引发剂产品仅作为PCB电路板光刻胶的原材料，但不涉及半导体相关领域应用。
【机构调研】
〇$威海广泰(sz002111)$ 表示，上半年公司空港装备业务订单总额达到10.6亿元，同比增长122%。主要原因是国内新建、改扩建机场持续放量，海外核心客户的订单大量增加。公司生产模式为柔性化生产，能够根据订单情况调整生产结构，满足交付要求。随着订单总量不断增加，公司开始进行智能化改造和专门生产线建设。目前主要正在进行智能化改造的平台车生产线，产能持续提升，目标是在现有的厂房内通过对生产线的优化，产能提高100%以上。另外还有多条生产线正在计划进行智能化改造，从下半年持续至明年。
〇$敏芯股份(sh688286)$ 表示，公司微差压产品的稳定性和质量经过与头部客户的产品长期磨合后，于去年三季度得到了头部客户认可并开始逐渐上量，去年四季度及今年一季度，产品出货量同比和环比都增长的很快。今年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑从而实现价值量的提升，另外新增的高毛利产品表现也不错。其他方面，在医疗、汽车、机器人、IMU等领域也有订单在进来。2024年会是公司全面复苏的一年。
〇$德赛电池(sz000049)$ 表示，公司SIP业务2023年销售规模21.37亿元，同比增长63.94%。目前主要为锂电池电源管理系统SIP业务，客户主要为国际、国内头部智能手机厂商，正在着力开拓锂电池以外的SIP应用场景，例如物联网雷达模组和车载模组领域等公司在锂电池电源管理系统方面的SIP业务份额正在迅速提升，未来预计仍将保持较高的增长速度。
【交易闹铃】
〇一只新股22日申购
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力聚热能代码732391，发行价40元，市盈率15.56倍，申购上限9000股，主营热水锅炉与蒸汽锅炉。
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