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资讯 【今日导读】
＞三中全会市场解读聚焦科技、安全
＞突发事件或加速操作系统国产进程
＞船舶行业“安全”“景气”双重受益
＞突发疫情白羽鸡养殖景气持续上行
＞首个全绿电供应虚拟电厂正式投运
【中证视点】
三中全会解读聚焦科技、安全
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三中全会闭幕，各方对于会议的解读陆续发布。此外，近期将发布会议审议通过的《决定》以及总书记关于《决定》的说明，包括涉及详细的执行方案和决定的诞生过程。三中全会结束后两周内还将密集召开多场重要部委的新闻发布会，由相关部门负责人就改革具体措施和部署进行解读和介绍。会议对于政策、市场的影响将全面显现。
会议提到，“要按照党中央关于经济工作的决策部署，落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能”。机构观点普遍认为，总量政策将依然保持定力。针对此前市场较为关注的地产等风险，会议指出：“要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措”。下半年地产政策依然是以“防风险”为主要目的，观点认为对地产的托底效果或有限。
会议强调，“要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”。另外，全会强调“构建支持全面创新体制机制”，“健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能”，“深化科技体制改革”。加快发展新质生产力，科技创新支持力度或不断加大。此外，全会提出：“要统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，着力推动高质量发展”，“国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。要健全国家安全体系，完善公共安全治理机制，健全社会治理体系，完善涉外国家安全机制”。“科技”与“安全”叠加，我国自主可控战略,供应链关键节点国产替代行业或成中长期最为关注的领域。
【热点聚焦】
突发事件影响，加速操作系统国产进程
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科技行业市场核心关注半导体国产替代包括存储、数字电路、设备材料、零部件以及光刻机、蚀刻、涂胶显影等细分品类、AI算力国产化，相关行业本周下半段开始已经得到市场资金青睐。除硬件外，自主可控软件方面也值得中长期关注，近期突发事件或对细分行业形成催化。
7月19日微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户因Crowdstrike软件遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。Crowdstrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件，主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务。当天下午晚些时候，根据Crowdstrike官方公布的信息，确定该问题与“发版（contentdeployment）”有关。北京时间19日微软表示，导致故障的原因已经得到解决。
操作系统在整个IT产业链乃至整个日常生活中都扮演重要角色，实现操作系统领域的自主可控至关重要。从历史经验看，2018年3月白宫宣布采取措施限制中国投资，自主可控成为科技产业的核心方向之一，以$中国软件(sh600536)$ 等公司为代表的信创龙头强势上涨。
船舶行业，安全、景气双重受益
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船舶当前是少有的处于行业高景气β的板块。2023年全年，全球累计新船订单成交量达4149万CGT/-18.7%。其中，中国承接了2446万CGT，市场占有率为58.9%，居全球第一，较2022年市场占有率49%提高了约10pct。世界造船完工量、新接订单量和手持订单量排名10强中有6家中国企业。根据中国船舶工业行业协会，2024年上半年船舶行业完工2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单5422万载重吨，同比增长43.9%；手持订单17155万载重吨，同比增长38.6%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。
在设备更新+长期的新能源化趋势下,本轮新船价格仍会持续上涨，且有较大的涨幅空间，船企业绩弹性的预期也持续提高，核心关注$中国船舶(sh600150)$ 、$中国重工(sh601989)$ 等。
【产业观察】
国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运 预示行业未来方向
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7月19日消息，从中国广核集团获悉，中国国内首个全绿电供应虚拟电厂项目已在浙江宁波东方电缆园区正式投入运行。据了解，项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。依托中广核虚拟电厂示范平台，该项目构建了源、荷、储、充多能源分布式资源集成管理模式，实现全天24小时可溯源绿电供应。
中广核工程师表示，该项目基于能源互联网技术，打破了传统发电厂运营模式和生产力发展路径的局限，是对电碳交易、用户侧能源管理服务等新商业模式的积极探索。这种模式打破了传统发电厂的运营限制，展现了生产力发展的新路径。项目的成功运行为电碳交易和用户侧能源管理服务等新兴商业模式提供了实践案例，预示着能源行业未来发展的新方向。
相关公司中，$恒华科技(sz300365)$ 公司积极探索虚拟电厂相关技术的应用，可以为用户提供涵盖能源供应、能源运营以及能源信息化的综合能源解决方案。$国能日新(sz301162)$ 公司研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品，均实现了市场化应用。
【信息追踪】
白羽鸡养殖景气持续上行
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当地时间7月17日，据巴西农业部消息，南里奥格兰德州的一家禽养殖场确认感染了Newcastle病毒，目前该禽养殖场已关闭。为了防止疾病蔓延，所有鸡将被销毁。巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。
近期白羽肉鸡苗价格继续上涨。根据益生股份官网数据显示，7月20日益生鸡苗报价3.7元/只，较7月18日上涨0.1元，较7月9日上涨1元，涨幅高达37%。从需求方面看，每年三季度通常为消费的旺季，会带动鸡肉价格上涨，从而带动养殖场毛鸡养殖积极性的提高和对商品代鸡苗需求的增加。从供给方面看，2022年5月以来，祖代白羽肉种鸡引种量的减少已经开始对今年商品代鸡苗的产量产生影响。目前，饲料价格低位，养殖户补积极性上升，种鸡场鸡苗订单加快，加上种禽端亏损时间较长，市场拉涨意愿较高。综合来看，在需求向好和供给偏紧的双重影响下，预计后续白羽鸡鸡苗价格仍有上行空间，建议关注$益生股份(sz002458)$ 、$民和股份(sz002234)$ 等。
【行业动态】
台积电推进半导体FOPLP工艺
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7月19日消息，台积电亲自确认正推进扇出式面板级封装（FOPLP）工艺，相关成果可能会在3年内问世。FOPLP技术是一种先进的封装技术，它通过在面板上进行芯片的封装，从而实现更高的集成度和更小的封装尺寸。与传统的圆片封装相比，FOPLP技术能够提供更大的灵活性和更高的性能，是未来半导体封装技术的重要发展方向。台积电在FOPLP技术领域的积极布局，为整个半导体行业带来了新的机遇和挑战。随着技术的不断成熟和市场的逐步接受，FOPLP技术有望在未来几年内成为半导体封装技术的主流选择。
行业公司中，$沃格光电(sh603773)$ FOPLP（扇出型板级封装）为公司拥有的TGV多层铜线路载板应用的其中一种封装方式，玻璃基作为新材料的应用。$德龙激光(sh688170)$ 公司在扇出型面板级封装（FOPLP）方向有储备相关激光加工应用及产品，如激光标记、激光刻蚀，TGV等。$华天科技(sz002185)$ 公司积极发展SiP、FC、TSV、Fan-Out、WLP、2.5D、3D、Chiplet、FOPLP等先进封装技术和产品，拓展先进封装领域有利于提高公司承接的订单量，助力公司规模扩大。
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