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资讯 【资讯导读】
1、国内首条TGV板级封装线正式投产，这两家公司在相关领域前瞻布局
2、数据要素迎来强政策催化，产业加速落地下两家细分龙头受益
3、臻镭科技：电源管理芯片等产品已成功应用于低轨商业卫星产业中
4、晶合集成：光刻掩模版四季度正式量产
【今日头条】
国内首条TGV板级封装线正式投产 这两家公司在相关领域前瞻布局
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据成都迈科科技官微消息，7月19日公司全资子公司三叠纪（广东）科技有限公司TGV板级封装线投产仪式在松山湖举行。这是国内首条TGV板级封装线，该公司也是国内目前唯一一家同时拥有玻璃基晶圆和板级封装线的公司。
专家认为，这标志着中国的TGV通孔玻璃技术达到国外领先世界一流水平。随着AI算力需求逐渐提高，硬件电路高度复杂化，玻璃基板凭借其天然的电气特性、优异的机械性能、良好的热导率和较低的热膨胀系数，成为新型先进封装技术基板的研究重点。基于玻璃基板带来的封装工艺变化，核心工艺也将从硅通孔TSV技术变为TGV（玻璃通孔）技术。TGV技术具有低成本、大尺寸超薄玻璃衬底易获取、高频电学性能优异等特点，被视为下一代先进封装集成的关键技术。国内外TGV技术水平相近，近期从产业链反馈来看，TGV可能已经进入爆发前期，TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。
$帝尔激光(sz300776)$ 已经推出了TGV激光微孔设备，通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现提供条件。
$五方光电(sz002962)$ 玻璃基板主要用于光学垫片和车载领域，晶圆尺寸覆盖4-8英寸，TGV孔径最小10微米。
【投资聚焦】
数据要素迎来强政策催化 产业加速落地下两家细分龙头受益
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国家数据局局长刘烈宏22日在新闻发布会上表示，下一步，要先立后破，建立健全数据基础制度。加强顶层设计、总体谋划，抓好数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策制定，加快构建适应数据要素特征、符合市场规律、契合发展需要的基础制度。加快全国一体化算力网、数据基础设施等建设，支持地方开展试点探索，打造数据“冷链”。着力推进“数据要素X”行动，挖掘和释放数据要素价值等。
@天风证券研究所 认为，2024为数据要素产业制度和政策进一步完善的时间节点。由国家数据局承担的重要政策任务有望真正落地，各地方在经过过去长时间的探索和积累后，对公共数据的开发和应用也形成了初步的模式和方向。同时，真正具备数据资源和具备数据开发能力的参与方也已经完成筛选，因此，在产业的多方加速成熟的背景下，伴随年内预期的政策落地，产业有望迎来真正的应用落地，数据发挥其作为新生产要素的价值。
$上海钢联(sz300226)$ 公司是大宗商品行业领先的数据服务商，通过汇聚大宗商品生产、供应及销售、价格等数据，开发了商品价格指数等多个系列数据产品，为国内外现货和衍生品市场提供结算基准和定价参考。
$铜牛信息(sz300895)$ 公司数据资产相关业务旨在为客户提供数据资产相关的登记、咨询及管理等服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，并协助客户完成数据资产质量评价工作。
【独家参考】
臻镭科技：电源管理芯片等产品已成功应用于低轨商业卫星产业中
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$臻镭科技(sh688270)$ 公司在商业航天领域特别是低轨大规模星座系统的建设中，承担着越来越多的元器件研发和供货任务，已成为国产基础元器件最重要的供应商之一。公司的电源管理芯片、微系统及模组产品均已成功应用于低轨商业卫星产业中，其中电源管理芯片已大规模应用，微系统及模组产品已实现小批量供货，未来将受益于下游用户的市场增量；另外公司正在新研多款用于卫星产业的星载射频收发芯片及数字波束形成芯片产品，研发进展顺利。
晶合集成：光刻掩模版四季度正式量产
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据$晶合集成(sh688249)$ 官方公众号消息，7月22日，由晶合集成生产的安徽省首片半导体光刻掩模版成功亮相，不仅填补了安徽省在该领域的空白，进一步提升本土半导体产业的竞争力，更标志着晶合集成在晶圆代工领域成为台积电、中芯国际之后，可提供资料、光刻掩模版、晶圆代工全方位服务的综合性企业。晶合集成一直专注于高精度光刻掩模版研发和生产，目前可提供28-150纳米的光刻掩模版服务，将于今年四季度正式量产，服务范围包括光刻掩模版设计、制造、测试及认证等，计划为晶合客户提供4万片/年的产能支持。
【财经要闻】
1、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十五次排除延期清单。
2、全国政协召开2024年上半年宏观经济形势分析座谈会。
3、国家数据局：培育壮大数据企业 打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业。
4、五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。
5、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。
6、@中基协 ：6月底公募基金管理资产净值合计31.08万亿元。
7、科创板开市五周年，超570家上市公司总市值超5万亿元。
8、机构：预计2025年存储器产业营收将创新高，价格上涨和HBM、QLC技术崛起为主要驱动因素。
【公告淘金】
1、$立华股份(sz300761)$ 预计2024年上半年盈利5.5亿元-6亿元，同比扭亏；$星华新材(sz301077)$ 预计上半年净利同比增长55%-70%；$瑞联新材(sh688550)$ 预计上半年净利同比增长62.04%；$蔚蓝锂芯(sz002245)$ 上半年净利润1.67亿元，同比增长301.74%。
2、$友讯达(sz300514)$ 中标1.34亿元南方电网公司相关采购项目，占公司2023年经审计营业收入的12.20%。
3、$国中水务(sh600187)$ 筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东。
4、$上海机场(sh600009)$ 拟回购525.43万股-1050.85万股公司股份。
5、$白银有色(sh601212)$ 拟收购巴西一座年产2万吨的铜金矿。
6、$勤上股份(sz002638)$ 拟3000万元-5000万元回购公司股份，与浪潮智慧城市签署战略合作协议。
7、$冠城大通(sh600067)$ 签订先登高科股份转让框架协议。
8、$中富通(sz300560)$ 与厦门金龙签订《战略合作协议》，共同探索基于车、路、网、云等高效协同的自动驾驶技术在旅游景区等多场景应用。
【龙虎榜看台】
资金流入风电、软件等板块
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周一，大盘全天探底回升。截至收盘，沪指跌0.61%报2964.22点，深成指跌0.38%报8869.82点，创业板指跌0.09%报1723.91点。两市共计成交6565亿元，较上个交易日缩量133亿元。盘面上，风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前，白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$大众交通(sh600611)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.07亿元；
$上海贝岭(sh600171)$ 获买一主买，总买入净额为9629.57万元；
$北汽蓝谷(sh600733)$ 获买一主买，总买入净额为5330.63万元；
$格尔软件(sh603232)$ 获浙江资金买入，总买入净额为4178.62万元；
$双乐股份(sz301036)$ 获机构资金买入，总买入净额为3520.36万元。
【新股申购】
$博实结(sz301608)$ ：申购代码：301608，发行价格44.50元/股，发行市盈率23.98倍。可比公司：$科博达(sh603786)$ 。
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