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资讯 【今日导读】
>3000亿元加力支持“两新”工作 家电等领域将获补贴
>银行业绩快报接连报喜 机构持仓比例有望自低位回升
>宝塔实业拟收购电投新能源 飞利信签云服务合作协议
>慈星股份预计上半年业绩增长 机构席位买入国盛金控
【上证聚焦】
〇3000亿元加力支持“两新”工作 家电等领域将获补贴
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7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中包括，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。
补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。
@银河证券研究所 认为，随着以旧换新政策逐步发力家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏。关注三条投资主线，一是有望受益于内外销改善的白电龙头，二是有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电龙头，三是积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器。
$海信家电(sz000921)$ 2023年家用空调线上和线下零售额分别同比增长41.4%和14.3%，分别高于行业增幅26个和10个百分点;
$长虹美菱(sz000521)$ 持续强化冰箱“美菱鲜”“美菱薄”“美菱窄”“美萎嵌”的产品名片。
【上证精选】
〇上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)，提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。
〇截至7月25日，年内已有超千只基金宣布分红，合计分红金额超千亿元。华泰柏瑞沪深300ETF分红金额为24.94亿元，南方中证500ETF等基金分红规模超过10亿元。
〇25日，人民币对美元大幅走高，收复7.22关口。专家认为，美联储在今年9月首次降息25个基点的概率正在上升，人民币汇率的基本面条件稳健，
〇东方甄选宣布主播董宇辉离职。东方甄选将出售与辉同行100%股权予董宇辉，代价7658.55万元。新东方在美股盘前交易中应声下跌。
〇25日，北向资金净卖出65.82亿元。紫金矿业、新易盛、东山精密分别获净买入5.46亿元、2.24亿元、1.87亿元。
【产业情报】
〇银行业绩快报接连报喜 机构持仓比例有望自低位回升
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$杭州银行(sh600926)$ 发布业绩快报:上半年营业收入193.4亿元，同比增长5.36%;净利润99.96亿元，同比增长20.06%。截至6月末，杭州银行不良贷款率0.76%，与上年末持平;拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。此前，已有瑞丰银行、苏农商行、齐鲁银行相继发布半年度业绩快报，均交出净利双位数增长的成绩单。
光大银行金融市场部分析师周茂华表示，从PPI、规模工业企业利润等指标看，国内企业部门经营状况在逐步改善中，预计上半年银行经营整体保持平稳，资产质量保持良好。中信证券银行团队认为，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计银行板块持仓有望继续修复。
【公告解读】
〇宝塔实业拟收购电投新能源100%股权
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$宝塔实业(sz000595)$ 正在筹划通过重大资产置换及发行股份方式收购宁夏电投新能源有限公司100%股权，并拟募集配套资金。交易完成后，上市公司现有轴承业务将实现置出，主营业务变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。
〇飞利信签署云服务合作协议
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$飞利信(sz300287)$ 拟与某人工智能头部企业签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为10.85亿元(含税)。飞利信将提供人工智能训练算力服务器、训练网络设备等对应的计算资源服务，服务期为通过客户验收后60个月。合同收入将在服务期内根据履约情况分期确认，此次业务将为客户提供超过4000P算力租赁服务。
〇中国电建签订阿布扎比光伏项目合同
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$中国电建(sh601669)$ 阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司组成联合体，与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。合同金额约7.55亿美元，折合人民币约53.84亿元。项目主要工程内容为1500MW光伏电站和400kW升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及质保期24个月内的运维工作。
〇钧达股份拟在阿曼投建高效电池生产基地
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$钧达股份(sz002865)$ 拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地。该项目预计投资总额2.8亿美元，预计2025年建成投产
〇瑞纳智能承揽AI智慧供热合同能源管理项目
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$瑞纳智能(sz301129)$ 全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司与枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司签署合同，子公司承揽鸿阳热力基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目，预计总投资约2.06亿元。项目预计建设期至2024年11月5日，节能效益分享期限为10年。
〇ST易事特董事长提议回购股份
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$ST易事特(sz300376)$ 董事长何佳提议公司以自有资金不超过2亿元、不低于1亿元回购股份，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。公司表示，本次提议是为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。
【财报快递】
〇慈星股份等公司预计上半年业绩增长
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$慈星股份(sz300307)$ 预计上半年净利润2.8亿元至3亿元，同比增长193.03%至213.96%;扣非净利润1亿元至1.2亿元，同比增长35.86%至63.04%。报告期内，公司电脑横机销售增长，非经常性损益对当期净利润的影响约为1.8亿元。
$仕净科技(sz301030)$ 预计上半年净利润1.2亿元至1.5亿元，同比增长16.14%至45.17%。报告期内，公司污染防控装备业务板块保持稳健增长，一体化产品渗透比例逐步提高，市场竞争力进一步增强。
【资金观潮】
〇一机构席位买入国盛金控
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7月25日的交易公开信息显示，国盛金控获1家机构席位合计净买入1749万元，占全天成交总额的2.78%。
国盛金控的证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、国盛弘远。国盛金控近日公告，其与雪松信托之间的业绩承诺补偿争议已审结，雪松信托需以1元的总价格向国盛金控转让3.12亿股股份，支付补偿款6.79亿元，返还现金红利377.92万元，并承担相应的审计费用和仲裁费用。
【机构调研】
〇$航天南湖(sh688552)$ 表示，目前军贸业务订单情况较好，许多国家急需建设和完善防空预警能力，对防空预警雷达产品的需求较为强烈。公司新园区投产后，将大大提高生产科研基础保障能力，并实现生产制造的数字化、智能化升级，提升生产管理效率。新园区预计今年可以投入使用。
〇$豪迈科技(sz002595)$ 表示，公司客户分布在世界各地，对公司就近建厂的预期和要求强烈。多年以来，公司持续推进国际产能布局。其中，墨西哥工厂于2023年开工建设，2024年4月份已经开始接单，产能将跟随工厂建设完工进度陆续释放。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步加强子公司的生产能力和服务能力。
〇$环旭电子(sh601231)$ 表示，经过一年多的努力，供应链上的库存已经消化得差不多，接下来市场需求会逐季回升。预计2025年应该可以回到2022年的水平。公司在墨西哥、波兰、越南所投资新建的产能，今年将陆续投产，主要服务工业、汽车、云端等产品的海外在地化制造需求。
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