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资讯 【今日导读】
＞再生晶圆受益行业复苏东风 本土厂商或快速崛起
＞改革进一步深化 上海电力现货市场新规征求意见
＞手足口病已进入高发期 中西医结合诊疗指南发布
＞北斗短报文应用扩围 国家能源集团通信系统上线
【中证视点】
再生晶圆受益行业复苏东风 本土厂商有望快速崛起
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全球再生晶圆市场龙头RS Technologies表示，以该公司情况来看，2023年来自铠侠等日本半导体大厂的再生晶圆订单大幅萎缩，2024年则以每个月1-2万片的速度增加。2024年日本工厂和中国台湾工厂合计月产量预估将较2023年的54万片扩增至58万片。其中日本工厂目前以3班制、24小时满载生产，但仍追不上需求。目前日本工厂月产量为32万片，预定会在近期内实施新的设备投资、将产能追加扩增17万片。
所谓“晶圆再生”，指的是通过去除损耗控挡片表面的杂质和缺陷，使处理后的晶圆达到新片的标准，实现其循环再利用，进而为企业节约大量成本。对于晶圆代工厂来说，主要精力集中于芯片的生产制造，若自己开展晶圆再生业务则需要额外的大量投入和研发去维持，一般会将晶圆再生业务委托出去，也因此出现了专业的晶圆再生厂商。再生晶圆市场与整体半导体市场呈现出高度的相关关系，下游产能越高，对应的再生晶圆的需求就越高。而从周期角度来看，在2023年2月全球半导体销售额触底后，连续15个月环比持续改善，全球半导体行业正在加速复苏。国内方面，近年来中国大陆对集成电路产业进行大力扶持，加速了半导体领域的国产替代，促进了国内集成电路产业的爆发性发展，也为晶圆再生行业带来机会。
晶圆再生行业具有较强的地域性。远距离运输会造成高的物流成本、运输时间成本以及途中损耗，所以晶圆厂通常优先选择本地晶圆再生厂商。相关上市公司，已经有$至纯科技(sh603690)$ 、$富乐德(sz301297)$ 等厂商围绕晶圆再生行业进行布局，$华海清科(sh688120)$ 清洗设备已批量用于公司晶圆再生生产，2023年首台12英寸单片终端清洗机HSC-F3400机台出机发往国内大硅片龙头企业进行验证，核心技术指标已满足客户要求。
【热点聚焦】
改革进一步深化 上海电力现货市场新规征求意见
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8月7日，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。
业内人士表示，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已难以满足实时平衡的需求，尤其是在新能源出力波动较大的时段和地区。电力现货市场的建立和发展，将为市场参与者提供一个时、空信息更精确的电能量交易平台，有助于提高电力系统的灵活性和响应速度。上海电力现货市场的新规征求意见，标志着我国电力市场改革的进一步深化，预示着新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。
相关公司中，$国网信通(sh600131)$ 已参与了虚拟电厂相关示范工程案例，打造覆盖“源网荷储充”一体化运行虚拟电厂运营平台，目前平台已接入华北辅助服务市场、天津、上海虚拟电厂参与电网调节，实现各类能源资源的优化配置。$远光软件(sz002063)$ 虚拟电厂平台类产品已经在上海电科院虚拟电厂示范项目得到应用。
【产业观察】
手足口病已进入高发期 中西医结合诊疗指南发布
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伴随着气温升高，手足口病又进入了高发期。
据央视新闻，日本手足口病确诊病例数近期持续增加，日本国立感染症研究所6日发布的数据显示，今年以来累计确诊病例已超过26.3万。截至6日，日本47个都道府县中已有43个相关指标超过警戒值，较前一周增加2个地区。从今年累计确诊病例数看，东京都最多，已超2.25万例，相关指标已连续7周超过警戒值。
国内方面，近日，国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目、国家自然科学基金项目《手足口病中西医结合临床诊疗指南》重磅发布，该《指南》由国内该领域中西医专家和循证学专家共同制定，儿童常用药小儿豉翘清热颗粒等产品被收录。
手足口病是由肠道病毒感染引起的一种儿童期常见的急性出疹性传染病，发病率在我国法定传染病中仅次于流感，属于丙类传染病，是国家卫健委发布的《健康儿童行动提升计划（2021-2025年）》重点防控的疾病之一。婴幼儿和儿童普遍易感，以5岁以下儿童为主。一年四季均可发病，具有以夏季、秋季为主的流行季节性分布特点，目前正处于高发期。
相关药物治疗上市公司有：$济川药业(sh600566)$ 小儿豉翘清热颗粒是一款儿童专用药，国家医保产品；$康缘药业(sh600557)$ 独家品种热毒宁注射液、金振口服液被《手足口病中西医结合临床诊疗指南》列为治疗手足口病急性期普通型湿热毒盛证推荐用药。
【行业动态】
PICO2024新品发布 供应链公司迎来新机遇
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字节跳动旗下XR头显厂商PICO 8月7日宣布，PICO2024新品沟通会定档8月20日。自2015年成立以来，PICO在2021年被字节跳动收购，并于2022年推出了新一代VR一体机PICO 4系列，售价从2499元起。此次新品发布是PICO在字节跳动领导下的首次重大产品迭代。
PICO的新品发布备受行业关注，尤其是在XR技术逐渐成熟并广泛应用于消费电子、游戏、健身等领域的背景下。据悉，此次PICO2024新品将在技术层面带来显著的提升，特别是在光学和交互体验上。业界预计，这将对整个VR市场产生深远的影响，预计随着PICO新品的上市，预计会刺激VR设备出货量的增加，从而带动供应链公司的订单增长。
相关公司中，$弘信电子(sz300657)$ 软板已成功进入到国际某头部元宇宙客户VR产品的供应链，是相关产品显示用FPC的重要供应商，另外内资客户小米、PICO等产品也完成了打样或量产阶段；$致尚科技(sz301486)$ 除精准定位控制器，公司还向抖音旗下PICO供应其他零部件。
《黑神话：悟空》荣登榜首 概念股有望受关注
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日前，V社公布了Steam平台最新一周销量榜（7月30日-8月6日）。Steam新一周的全球冠军被《黑神话：悟空》拿下。
8月6日，《黑神话：悟空》正式宣布已经完成了正式版本的所有内容开发，游戏将如期与玩家见面。该款游戏以其独特的文化背景、精湛的画面表现和创新的玩法设计，成功吸引了全球玩家的目光。目前，开发团队正在进行上线前的最后体验、测试与部署工作，斗鱼、虎牙等各大直播平台也已上线《黑神话：悟空》直播专区，为游戏上线后的直播做准备。值得注意的是，该款游戏的首通大赛在抖音也引起大量玩家和网友热议，届时大大小小的游戏主播都将直播通关《黑神话：悟空》。可以预见的是，《黑神话：悟空》上线后必然会成为这个暑期档最火的游戏之一，概念股有望受关注。
上市公司，$浙版传媒(sh601921)$ 旗下浙江出版集团数字传媒有限公司是游戏《黑神话：悟空》的出版方；$华谊兄弟(sz300027)$ 间接持有《黑神话：悟空》开发公司游戏科学股份。
【信息追踪】
北斗获官方力推 产业链受益于大周期来临
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国务院近日印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出，推进绿色智慧城市建设，推动北斗应用融入城市建设管理。而在7月12日，工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》提出，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代；4月20日，中国卫星网络集团、中国兵器工业集团、中国移动通信集团三大央企共同出资成立中国时空信息集团。种种迹象显示，今年北斗规模应用将进入市场化、产业化发展关键阶段，且在一系列政策驱动下北斗应用将迎来加速。
中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2023年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%；其中，由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值达到3751亿元，产业生态范围进一步扩大。当前北斗基础产品供应链稳定，芯片、模块、天线等系列基础产品不断迭代升级，性价比持续提升，已经实现亿级量产规模，有力支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。随着规范央企采购管理，强化对科技创新支持，鼓励央企带头采购，北斗导航等科技创新类产品国产化率提升可期。
可关注$海格通信(sz002465)$ 、$北斗星通(sz002151)$ 等产业链个股。
北斗短报文应用扩围 国家能源集团通信系统上线
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7月30日，由国家能源集团自主研发的北斗三号短报文通信服务系统正式上线运营，一举填补了面临断路、断网、断电“三断”极端复杂困难条件下无有效应急通信手段的空白，为能源企业即时应对自然灾害、突发事件等紧急情况提供了可靠的通信保障。目前，国家能源集团已有25家子分公司的682个水电和新能源场站成功使用短报文通信服务系统，在汛期和迎峰度夏等关键时期的通信保障中发挥了积极作用。
北斗三号短报文是北斗全球组网后的新一代卫星通讯技术。北斗短报文从最开始一次只能发送120个汉字，到现在一次可以发送1000个汉字的信息，既能够使用定位功能获取定位信息，又能通过短报文功能将信息发送到外部。目前北斗短报文通信已应用至手机上，在未来技术成熟时，会将传输信息扩展到图片、视频等方向，传输速率、传输容量也会大大提高。
布局北斗三号短报文的上市公司有：1）$电科芯片(sh600877)$ 目前在卫星通信领域的布局已经涵盖北斗短报文（文字）、语音通信及宽带卫星通信，且北斗短报文模块在某头部车企实现批量供货。2）$华力创通(sz300045)$ 持续深耕北斗导航、北斗短报文通信、北斗+5G室内外融合定位等芯片及模组的研发。3）$合众思壮(sz002383)$ 推出了具备较强竞争力的实战化“云+端”解决方案，提供北斗短报文应急通讯、卫星定位、地图导航、核录查控、情报分析研判、移动指挥等全方位实战服务，构建“北斗+”智慧警务新体系。
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