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资讯 【今日导读】
＞低空通信新基建助推 5G-A商业部署有望加速
＞“望舌诊病”成功率达98% 可关注数智中医药
＞中国特医食品批准注册提速 上市公司积极布局
＞海工装备获重大突破 亚洲首批风电运维母船交付
【中证视点】
低空通信新基建助推 5G-A商业部署有望加速
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上海市通信管理局16日发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》。文件提出，夯实低空网络基础设施。分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖。到2026年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络，满足低空飞行数据和高清视频图像回传需求，同时具备叠加感知升级能力。上海给出“星地一体”方案，即5.5G为主，卫星为辅，后续其他城市有望跟进。
随着航空器应用增加及地面基础设施建设加快，多地围绕低空基建的信息处理系统/服务平台等重点项目已推进落地。当前5G-A备受关注，国内移动、联通、电信三大运营商均展现出前所未有的积极性，竞相布局。如中国移动率先在3月全球首发5G-A商用部署，并公布了首批100个5G-A网络商用城市名单，计划年内扩展至全国超300个城市。随后，各地分公司如上海移动、北京移动等相继发布具体部署计划，推动5G-A网络在重点区域的快速覆盖。
2024年作为5G-A商用元年，标志着5G技术进入了一个新的发展阶段。相关上市公司，$中兴通讯(sz000063)$ 在商业航天和低空经济领域进行卫星通信与5G-A网络技术研发。公司深度参与深圳低空基础设施建设，率先实现了低空通感多站协同覆盖，可对无人机多目标复杂轨迹进行监测和控制，网络性能业界领先。$四川长虹(sh600839)$ 旗下零八一电子集团有限公司目前业务涉及低轨道卫星通信，主要围绕卫星载荷系统进行有关微波器件、射频器件的配套制备服务。
【热点聚焦】
“望舌诊病”成功率达98% 关注数智中医药发展
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“望舌诊病”是最具中医特色的诊断方法之一，已有2000多年历史。在一项最新研究中，该方法获得了人工智能（AI）技术的加持。土耳其和澳大利亚研究人员成功开发出一种新型成像系统，其算法可通过分析患者舌头的颜色，预测他们所患疾病，成功率高达98%。相关论文发表于新一期《技术》杂志。
人工智能已开始在中医药领域落地，政策支持力度也不断加大。日前从国家中医药管理局获悉，我国将用3至5年时间推动大数据、人工智能等新兴数字技术逐步融入中医药传承创新发展全链条各环节，促进中医药数据的共享、流通和复用，初步实现中医药全行业、全产业链、全流程数据有效贯通，全力打造“数智中医药”。早在2022年11月，国家中医药管理局印发《“十四五”中医药信息化发展规划》，提出加快中医药关键数字技术攻关，方向之一就是针对制约发展的关键问题，依托高水平研究机构、高等院校、中医医院以及中药创新企业，开展政产学研用协同创新，鼓励和支持智能中医设备研发及应用。
业内认为，随着大数据、云计算等为代表的人工智能技术的飞速发展，数智化已成为推动中医药行业发展的新动力。上市公司，1）$天士力(sh600535)$ 与华为云在华为盘古大语言模型和盘古药物分子大模型的基础上联合开发的中医药语言大模型和计算大模型“数智本草”2024年5月发布。2）$华润三九(sz000999)$ 与天士力达成战略合作，华润三九拟受让天士力控制权，华润三九将成为天士力的控股股东。数智中药正是华润三九与天士力合作的关键切入点之一。
【产业观察】
政策红利持续释放 辅助生殖进医保再度扩围
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河南将于9月1日起，将“取卵术”“胚胎培养”“胚胎移植”等8项国家确定的辅助生殖医保准入项目纳入医保支付范围。在此基础上，河南省还将“胚胎培养-囊胚培养”“胚胎移植—冻融胚胎（囊胚）解冻”“阴道（宫颈）内人工授精”“显微镜下切开取精术（加收）”等4项拓展加收项纳入医保支付范围。此前不久，福建也决定辅助生殖医疗服务于9月1日起纳入医保。除了河南和福建，江苏、安徽、河北、陕西等7个省份均按照国家医保局相关要求，将“取卵术”“胚胎培养”“胚胎移植”等8项国家确定的辅助生殖医保准入项目纳入医保支付范围。
另据人口普查数据，从2000年到2020年，30-44岁未婚女性的比例从0.8%上升到5.6%，增加了7倍。而相同年龄段下未婚男性的比例从5.5%上升到12.7%。大龄未婚比例上升的同时，我国不孕症的发生率也在不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。
上市公司，$达嘉维康(sz301126)$ 嘉辰医院正申请三级专科医院评审，人类辅助生殖业务待取得许可后开始经营；$开能健康(sz300272)$ 参投的原能细胞生物低温设备公司生产的IVF-100自动化生殖细胞液相存储系统，适用于医疗生殖辅助中心、药企及国家级资源样本库等。
中国特医食品批准注册提速 上市公司积极布局
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从国家市场监管总局获悉，截至目前，共有64家企业的190个特医食品(特殊医学用途配方食品)获批注册，实现全品类覆盖，其中2023年以来共批准注册特医食品102个，超过之前六年注册数量的总和。
特医食品是为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。截至去年底，我国60岁及以上人口达29697万人，占全国人口的21.1%。随着老龄化程度加深，为老人疾病治疗、康复及机体维持提供营养支持的特医食品将迎来高速发展期。艾媒咨询显示，我国特医食品市场规模已从2016年的25.9亿元快速增长至2023年的预期140.1亿元，年复合增长率超过30%。我国特医食品市场规模在全球市场中的占比也已从2016年的3.9%提升到了2020年9.5%。
上市公司，$海思科(sz002653)$ 22年5月在互动平台表示，公司有肠内营养特医食品有4个，其中有3个待现场核查，1个品种已完成补充资料提交；$新诺威(sz300765)$ 已有两款非全营养特医食品获批上市，目前仍处于市场推广阶段。
【行业动态】
氢能产业利好政策频出 概念股有望受关注
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8月16日，西安迎来第十九届中国可再生能源大会的盛大开幕。隆基绿能科技股份有限公司创始人、总裁李振国表示，未来有1/3的终端场景无法用电能直接替代，光伏产生的绿电需要制成绿氢。
当前，各地政府正加快氢能产业的发展步伐，截至目前，先后有陕西、吉林、山东、四川等4个省份和内蒙古鄂尔多斯市明确推出了氢能车免收高速费政策。除了多地实施氢能汽车高速免通行费政策外，不少地方也推出了氢能产业发展政策。例如8月13日，江西发布《关于推动氢能产业高质量发展的若干措施》，其中指出，确定九江市为“全省氢经济开放先行区”，重点发展以氢动力船舶为特色的沿江沿湖氢能产业，探索氢能在石化、冶金、钢铁等方面应用。机构表示，2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速，产业链有望受益，建议关注$富瑞特装(sz300228)$ 、$雪人股份(sz002639)$ 等。
欧洲天然气供应担忧升温 概念股有望受关注
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8月15日，泽连斯基宣布乌军占领俄罗斯边境城市苏贾，苏贾为俄罗斯天然气向欧洲输送的重要过境点，也是现在唯一能把俄罗斯天然气经乌克兰输往欧洲的进口点。在本轮乌军发起进攻时，欧洲天然气价格已经有过一轮飙升，欧洲天然气价格基准——荷兰TTF交易量一度涨至38.75欧元/兆瓦时，为去年12月份以来的最高水平。
值得注意的是，根据最新数据显示，欧洲10月份天然气合约的保险成本高于仲冬的天然气合约，这表明交易员正在为供暖季开始时可能出现的供应中断做准备。自俄乌冲突爆发以来，欧洲开始大幅减少了对俄罗斯天然气的依赖，但一些国家仍依赖于通过管道输送的俄罗斯天然气，一旦冲突升级导致供应中断，天然气价格或再次暴涨，建议关注$准油股份(sz002207)$ 、$招商轮船(sh601872)$ 等。
【另辟蹊径】
国际金价创历史新高 关注黄金板块投资机会
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当地时间8月16日，伦敦金现货价格、COMEX黄金期价双双创出历史新高，并同时站上每盎司2500美元关口。近期黄金价格强势上涨一方面受地缘冲突升级影响，如当前俄乌两军在俄罗斯库尔斯克州激烈交战。另一方面，美国近期发布的经济数据低于预期，强化了美联储9月降息预期。数据显示，7月新屋开工年化率下跌6.8%，经季节调整的数值为123.8万套，低于市场普遍预期的133万套。与去年同期相比，开工率下降了16%。8月份美国住宅建筑商的信心已连续第四个月呈现下滑趋势。
随着美国降息周期的开启，10年期美债实际利率有望下行，加之，当前中东局势和俄乌冲突不排除有继续升级的可能，整体来看，黄金价格有望继续上涨，建议关注$中金黄金(sh600489)$ 、$赤峰黄金(sh600988)$ 等。
【信息追踪】
海工核心装备获重大突破 亚洲首批风电运维母船交付
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8月16日，亚洲制造的首批海上风电运维母船“至臻100”“至诚60”在江苏启东举行命名暨交船仪式，填补了国内海上风电运维领域专用船舶的空白。
随着国内海洋风电的迅速发展，风电运维母船等配套船舶的需求越来越强烈。风电运维母船用于海上风场运维，可以实现工作人员和物资向海上风机平台转移。两船均可在深远海风场连续作业，自持力均达30天以上。缓解了我国主流海上交通船窗口期短、无法接续作业、往返次数多、效率低、恶劣海况适用性差等痛点，为深远海项目运维提供有力支撑，是目前全球范围内解决深远海运维的最佳方案之一。
相关上市公司，$振华重工(sh600320)$ 上述两艘风电运维母船由上海电气风电集团股份有限公司委托上海振华重工建造。$中国动力(sh600482)$ 拥有25MW海上平台用双燃料燃气轮机发电机组、15-30MW海上平台发电机组、30MW级国产燃驱压缩机组的国产化集成配套及供货能力。
海上风电旺盛需求可期 关注核心零部件
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继浙江近期核准了包括普陀2号和象山3-6号的2.5GW海风项目后，8月14日，福建省发展和改革委员会发布《关于长乐外海K区海上风电场项目核准的批复》、《关于长乐外海J区海上风电场项目核准的批复》，同意建设这两个海上风电项目。另有消息称，江苏国信大丰海上风电项目计划在8月份开工，争取12月份完成首批的并网，在2025年年中完成全容量的并网。若江苏项目能得到确定性开工，将对国内海风形成积极催化。
近年来，海上风电产业集群正加速发展。根据招商银行研究院不完全统计，我国沿海各省市先后发布的海风“十四五”装机目标约55GW（吉瓦），截至2023年底已完成装机26.88GW，剩余28.12GW，实现规划装机目标存在一定难度。结合目前项目进展及“十四五”装机目标，预计2024年与2025年国内海风装机量为10GW和13GW。
我国海上风电景气度持续攀升，可继续关注$海力风电(sz301155)$ 、$东方电缆(sh603606)$ 等产业链个股。
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