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资讯 【今日导读】
＞西部清洁能源基地建设有望提速 可沿两维度布局
＞《黑神话：悟空》销量破千万 概念股有望受关注
＞AI三巨头联手布局下一代技术 HBM景气度持续飙升
＞电力AI落地提速 南网召开“大瓦特”应用推广会
【中证视点】
西部清洁能源基地建设有望提速 可沿两维度布局
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中共中央政治局8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议强调要强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设。
《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出建设九大清洁能源基地，其中七座位于西部地区。它们是：金沙江上游清洁能源基地、金沙江下游清洁能源基地、雅砻江流域清洁能源基地、黄河上游清洁能源基地、黄河几字湾清洁能源基地、河西走廊清洁能源基地、新疆清洁能源基地。这一布局战略与西部地区的资源禀赋和区位优势密切相关。作为我国主要能源生产基地，西部地区拥有广阔的土地和丰富的太阳能、风能、水能等清洁能源资源，可再生能源资源占全国资源总量的70%以上，发展大型清洁能源基地的条件得天独厚。
1）西部风电基地。据国家能源局测算，今年我国新能源发电累计装机规模首次超过煤电。以西部为主的能源基地加快建设，将为我国清洁能源发展提供丰沛动力。从行业基本面看，以风电为例，根据比地招标网，2024年1-7月陆上风机招标量为55.84GW，同比增63.27%，陆风招标量高增长，有望在2025年兑现高增长的装机增速。盈利方面，根据比地招标网2024年1-7月风机价格已呈现趋稳态势，国内头部风机企业已不再采取底价拿单策略。加上原材料钢材价格下跌中，主机厂盈利能力有望逐季提升。
另外，近日，新疆发改委会同国网新疆电力有限公司印发《通知》，提出16条措施助力新疆大型清洁能源基地建设。《通知》明确，将风电、光伏项目由自治区级备案下放至地、州、市属地备案，简化项目备案程序，并通过自治区投资项目在线审批监管平台实现“一网通办”，进一步发挥政策规则的引导推进作用。
可关注$泰胜风能(sz300129)$ 、$金风科技(sz002202)$ 及$运达股份(sz300772)$ 等产业链个股。
2）水利水电基地。我国因各地区的地形及降雨量差异，形成了水利资源地域分布的不平衡。其中，我国西部12个省水利资源约占全国总量的80%以上，特别是西南地区的四川、云南、西藏、贵州、重庆是我国水利资源最丰富的地区，水资源占比达到三分之二。加之，投资端看，水利相关基建投资增速表现亮眼，2024年1-5月累计投资增速达19%；项目端看，未来水利水电项目仍将持续落地。
可关注布局西部区域的$国统股份(sz002205)$ 、$西藏天路(sh600326)$ 及$高争民爆(sz002827)$ 等基建相关企业。
【热点聚焦】
《黑神话：悟空》销量破千万 概念股有望受关注
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8月24日，深圳市游科互动科技有限公司发布消息称，截至8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数达300万人，同期销售速度超过年度游戏《艾尔登法环》和23年销冠《霍格沃茨之遗》。国外数据分析公司Gamalytic最新的数据显示，截止到24日，《黑神话：悟空》的全球销量已经超过了1200万份。值得注意的是，目前购买《黑神话：悟空》的玩家主力已不再是以国内玩家为主，中东、法国、拉美等很多国家和地区的玩家开始加入游戏。对此，相关机构表示，《黑神话：悟空》最终的销售额或远超高盛公司预测的50亿元人民币大关，最终销售额很有可能达到100亿元人民币。
整体来看，《黑神话：悟空》已经成为了当下一款现象级的游戏，成为了当下最火热的国潮，短期概念股有望受到持续关注，如$华谊兄弟(sz300027)$ 、$中信出版(sz300788)$ 等。
【产业观察】
AI三巨头联手布局 HBM景气度持续飙升
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据媒体报道，半导体行业的三大巨头SK海力士、台积电和英伟达即将展开深度合作，共同开发下一代高频宽内存技术（HBM）。这一合作计划预计将在9月的中国台湾国际半导体展上正式宣布，届时SK海力士社长金柱善将发表专题演讲。
三方的合作将聚焦于HBM技术的研发，以期掌握AI服务器关键零组件的制高点，HBM作为一种高性能的3D堆叠内存技术，对于AI和高性能计算处理器的内存性能至关重要。合作的目标是在2026年实现HBM4的量产，采用台积电的12FFC+及5纳米工艺制造HBM4接口芯片，以实现更微小的互连间距。
AI浪潮助推HBM景气度持续飙升，HBM在目前的高端算力卡中为重要组件，产品迭代加速和订单充沛有望使得国内产业链深度受益，建议关注国内HBM产业链相关厂商$澜起科技(sh688008)$ 、$华海诚科(sh688535)$ 等。
算力基础设施建设再提速 产业链增长可期
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国内最大的智算中心将在8月30日在哈尔滨投用。中国移动黑龙江公司为落实中国移动“AI+”行动，打造基于国产生态体系，落地技术领先的国内最大的超万卡智算集群，在哈尔滨智算中心共计部署1.8万张AI加速卡。集群建设完成后，可提供算力6.6EFLOPS。这一规模属于国际领先水平，显示了我国在AI算力方面的雄厚实力。
当前，国家针对算力领域出台多项计划与政策，支持算力行业健康、稳定发展。2023年10月，由工信部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，对2023年至2025年计算力、运载力、储存力三大维度提出了明确的计划安排，其中包括2025年算力规模达到300 EFLOPS，智能计算中心达到50个等8项计划。
算力规划投入不断落地，建议重点关注国产算力产业链，上市公司，$神州数码(sz000034)$ 子公司8月22日签署中国移动新型智算中心采购框架协议；$海光信息(sh688041)$ 深算一号产品性能达到国际上同类型高端产品的水平，深算二号也已经发布并实现商用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力。
【行业动态】
鸿蒙智行新品发布会召开在即 智界R7有望亮相
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鸿蒙智行官微近日宣布，将于8月26日举行新品发布会，届时问界新M7Pro将正式上市，“家族新成员”也将登场。
据华为终端BGCEO何刚介绍，问界新M7Pro对溜背设计进行了“全新诠释”，通过将整车尾部抬高的方式带来轿跑SUV中“最大的内部空间”。该车还将拥有超过800km的超长续航，一次充电即可满足长时间跨省通行。鸿蒙智行的新品发布会无疑将成为业界关注的焦点，智界R7的亮相预计将为智能汽车市场带来新的活力。
相关公司中，$博俊科技(sz300926)$ 有部分产品通过Tier1客户间接供货北汽享界S9和奇瑞智界R7；$毅昌科技(sz002420)$ 为智界汽车供应前后保险杠。
智能眼镜重磅产品来袭 概念股有望受关注
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智能眼镜新品有望迎来密集发布期。据科技媒体The Verge最新报道，Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会，活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜。而据此前多方消息爆料，Meta大概率也会在9月25日的Connect大会上展示其首款AR眼镜；魅族有望在今年的9、10月份推出第二代AR眼镜产品。
智能眼镜的体积较小，方便携带，同时具有近视眼镜、墨镜、装饰眼镜等功能，潜在用户包含眼睛近视用户之外的非近视眼用户。根据艾瑞咨询数据，全球有近44亿人拥有近视或者老化眼镜，2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元，2023年全球仅太阳眼镜年销量就有约8.5亿副。随着AI智能眼镜的不断迭代，出货有望加速放量，市场想象空间巨大，产业链有望受益，建议关注$明月镜片(sz301101)$ 、$水晶光电(sz002273)$ 等。
全球首款乘用车滑板底盘车型量产在即 产业链引关注
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8月23日消息，全球首款乘用车滑板底盘车型哪吒S猎装CIIC 800V版即将进入量产阶段，该车型版本搭载宁德时代CIIC一体化智能底盘，将于8月底公开亮相。
滑板底盘即为具有滑板外形的汽车底盘，主要构造是“前桥+电池+后桥+热管理”。与其他底盘不同，滑板底盘通过预留的电气和车体接口，实现上下车体分离，进而使车身与座舱可以根据需求更换。滑板底盘主要玩家包括以美国Rivian、Arrival、REE为代表的整车厂，滑板底盘供应商U-Power、Canoo等，借CTC延申至底盘开发的电池厂宁德时代、比亚迪，以及传统底盘供应商本特勒、拓普集团等。
随着全球首款乘用车滑板底盘车型量产在即，滑板底盘接受度有望逐步提升。上市公司中，$阿尔特(sz300825)$ 成立壁虎科技，并联合宁德时代等多家产业链核心企业，基于智能滑板底盘进行深度布局；$和胜股份(sz002824)$ 的汽车类产品主要有电池托盘、电芯结构件、模组结构件和车身件等，目前公司已与客户就滑动底盘项目开展合作。
【信息追踪】
电力AI落地提速 南网召开“大瓦特”应用推广会
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近期，南方电网公司召开2024年“大瓦特”应用推广会。会议宣贯了“大瓦特”推广应用方案及共建指引，全面展示了“大瓦特”的服务能力。会议要求加速推进公司人工智能发展专项规划和“大瓦特”推广应用工作方案的落地实施。
“大瓦特”是专为电力系统设计的电力行业自主可控大模型，具备意图识别、多轮对话、总结提炼、自动生成巡检报告、可视化数据服务等能力。自2023年9月发布行业首个自主可控电力行业大模型大瓦特、模型即服务（MaaS）人工智能创新平台以来，南方电网已形成智能巡检、智能客服、负荷预测等多个核心产品，覆盖输电、变电、配电、调度、客服、规划等十余个领域百余个应用场景。
“大瓦特”应用推广，利好相关上市公司，$润和软件(sz300339)$ 提供能源物联网、电力AI等数字化产品和解决方案，曾在变电智能巡视算法年度验证多个赛道取得前十名成绩；$海兴电力(sh603556)$ 为全球电力客户提供数字化配用电产品和解决方案。在智能用电领域，该公司已为海外配电公司实施多个百万级M2C和AMI系统解决方案项目，在海外用电解决方案领域中处于引领地位。
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