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资讯 【资讯导读】
1、英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案 这些公司布局浸没式液冷领域
2、AI实时生成游戏迎来最新突破 这两家公司在相关领域已有布局
3、澳弘电子：《黑神话：悟空》成功上线确有刺激游戏机需求
4、曼恩斯特：干法制膜复合一体机适用于固态电解质膜片制备
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【今日头条】
英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案 这些公司布局浸没式液冷领域
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据媒体报道，8月29日，英特尔宣布与中国石油合作，共同验证国内液冷散热方案，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。本次合作包括采用第四代英特尔至强可扩展处理器架构设计提升的性能/能耗比，提出应用到英特尔至强6处理器、Gaudi AI加速器等在内的产品散热兼容需求，联合打造出本土浸没式液冷方案DC-SCL，用于可持续绿色数据中心。
人工智能变革和数字经济转型趋势下，数据中心往高能耗、高密度方向发展，液冷技术应用渐广。在国家层面，政策从算力集约化和绿色化出发，明确提出鼓励数据中心部署液冷系统。液冷技术作为兼具节能性和散热性的绿色温控技术，成为国家及地方政策鼓励采用的重要节能技术，在未来有望迎来更多应用。根据机构测算，2024、2025年我国的液冷市场规模分别为208.17、1700.23亿元，同比增速分别为756.6%、716.8%。微软、英特尔等大厂纷纷推出浸没式液冷方案，未来随着处理密集型计算应用增长，浸没液冷作为未来方向或将长期受益。
$高澜股份(sz300499)$ 关键产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、CDU、TANK、换热单元，可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案，具备一站式综合解决方案的能力，可将PUE降至1.1以内水平，目前相关产品具备批量供货能力。
$申菱环境(sz301018)$ 正在建设新的以液冷为主要产品方向的现代化制造基地，一期项目预计今年投产。
【投资聚焦】
AI实时生成游戏迎来最新突破 这两家公司在相关领域已有布局
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据媒体报道，在最新发表的一篇论文中，谷歌DeepMind打造出了首个完全AI驱动的实时游戏引擎——GameNGen。在单个谷歌TPU上，它以每秒20帧的速度模拟经典射击类游戏DOOM（毁灭战士）。所有游戏画面都是根据玩家操作，与复杂环境进行交互，实时生成。且质量能“以假乱真”，可做到人类评估者都难以察觉的水平。相关内容的帖子在推特、Reddit上持续火爆，有业内指出，它提供了一条全新的技术路径，或取代传统游戏引擎。
AI大模型技术的加速迭代持续大幅降低虚拟世界的创作门槛，重塑开发生态，为游戏、影视作品等领域赋能，提升制作效率。机构认为，近期《黑神话：悟空》的持续火爆并获得大量主流媒体的充分肯定，游戏行业政策风险有望进一步消除，对于游戏行业的估值提升有极大帮助。随着AI技术的加速驱动，游戏板块有望迎来价值重估。
$掌趣科技(sz300315)$ 与LAYABOX合作的AI游戏引擎LayaAir3可以通过AI一键生成三维地形，无需导入任何模型资源。通过模糊语音指令就可以实现数字资产的创建和细节调整，极大的助力游戏开发。
$紫天科技(sz300280)$ 公司积极探索AI+玩法并快速落地，布局互动游戏探索新增长。
【独家参考】
澳弘电子：《黑神话：悟空》成功上线确有刺激游戏机需求
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$澳弘电子(sh605058)$ 在互动平台表示，公司已注意到近期市场PS5销量大涨的相关信息。公司近年来一直加大下游应用领域的开拓力度，游戏机领域亦是公司业务拓展方向。公司是通过索尼认证的PS5的主要供应商之一，目前相关产品已广泛应用于索尼PS5、任天堂等品牌游戏机。公司注意到近期《黑神话：悟空》的成功上线确实刺激了游戏机的需求，对整个游戏设备产业链，包括PS5和任天堂等游戏主机供应商，产生了积极影响。
曼恩斯特：干法制膜复合一体机适用于固态电解质膜片制备
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$曼恩斯特(sz301325)$ 接受机构调研时表示，在固态电池方面，不同技术路线亦有不同的工艺适配方案，传统湿法工艺同样适用于固态电池生产，涂布模头作为核心零部件，对电解质涂布工艺质量影响尤其关键。在干法电极制备方面，公司亦有相应技术储备，上半年公司推出的400型干法制膜复合一体机，不仅可以实现电极膜片成型，以及电极膜片与集流体复合的一体化功能，而且还适用于固态电解质膜片的制备，具备成本和能耗优势，可以提高导电性和电池容量，增强结合强度。公司将加大固态电池相关技术的研发投入，持续推进新技术的迭代升级。
【财经要闻】
1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调,解放思想实事求是与时俱进求真务实,全力抓好改革任务的组织实施。
2、习近平会见美国总统国家安全事务助理沙利文。
3、中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过《中央和国家机关有关部门贯彻实施党的二十届三中全会〈决定〉重要改革举措分工方案》、《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。
4、央行：继续坚持支持性的货币政策立场,研究储备增量政策举措。
5、中国央行：8月29日从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。
6、市场监管总局征求意见：运输食用油脂应使用专用容器,不得使用非食用油脂罐车和容器运输食用油脂。
【公告淘金】
1、$中国天楹(sz000035)$ 签署45.75亿元投资合作协议。
2、$埃夫特(sh688165)$ 拟投建约18.93亿元机器人超级工厂。
3、$维信诺(sz002387)$ 拟投建合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目。
4、$中国天楹(sz000035)$ 签署45.75亿元投资合作协议。
5、$中国人寿(sh601628)$ 2024年上半年实现归母净利润382.78亿元，同比增长10.6%。
6、$长城汽车(sh601633)$ 上半年净利润70.79亿元，同比增长419.99%。
7、$华夏幸福(sh600340)$ 与星网宇达签署战略合作协议。
8、$公牛集团(sh603195)$ 上半年净利润同比增长22.88%。
9、$中船防务(sh600685)$ 上半年净利润1.47亿元，同比增长1059.43%。
10、$伊利股份(sh600887)$ 2024年上半年归母净利润75.31亿，同比增长19.44%。
【龙虎榜看台】
资金流入光伏设备、折叠屏等板块
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周四，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.50%报2823.11点，深成指涨0.94%报8154.44点，创业板指涨0.65%报1541.40点。两市共计成交6072亿元，较上个交易日放量1106亿元。盘面上，『光伏设备』、『柔性屏(折叠屏)』、『人形机器人』、『牙科医疗』等板块涨幅居前，『银行』、『房屋检测』、『高速公路』、免税等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$领益智造(sz002600)$ 获主力做T，总买入净额为1.73亿元；
$鹏辉能源(sz300438)$ 获主力做T，总买入净额为1.70亿元；
$常山北明(sz000158)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.48亿元；
$长信科技(sz300088)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.32亿元；
$万丰奥威(sz002085)$ 获主力做T，总买入净额为1.22亿元。
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