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资讯 【今日导读】
＞渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布
＞俄乌天然气过境合同将终结 概念股有望受关注
＞电动自行车加入以旧换新 关注行业龙头投资机会
＞国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境
【中证视点】
渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布
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联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。
根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。
在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。
AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。建议关注相关产业链公司$华勤技术(sh603296)$ 、$光大同创(sz301387)$ 及$英力股份(sz300956)$ 。
荣耀折叠屏手机海外突飞猛进 首次超过三星
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市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。
报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。
行业公司中，$弘信电子(sz300657)$ 是荣耀、OPPO、VIVO、小米等国产手机品牌的主要软板供应商，为这些客户大量配套多种类别的软板产品，包括折叠机产品；$统联精密(sh688210)$ 产品可应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、智能穿戴设备等新型消费电子领域，服务的客户包括苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其EMS厂商。
【热点聚焦】
俄乌天然气过境合同将终结 概念股有望受关注
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近日，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克接受媒体采访时表示，乌克兰将从明年1月1日起停止俄罗斯石油和天然气的过境运输。俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰天然气公司之间关于向欧洲转运天然气的合同将于2024年底到期，乌克兰方面近期多次表示不会延长这一合同。受此影响，欧洲天然气期货价格飙涨，日内一度大涨超4%，一度突破40欧元/兆瓦时。
俄乌冲突爆发以来，欧洲对俄罗斯进行了数轮制裁，但俄罗斯的天然气还在经乌克兰进入欧洲，可见欧洲对俄罗斯能源的依赖程度。据安迅思公司数据，今年5月，欧洲联盟国家、英国、瑞士、塞尔维亚、波黑以及北马其顿的天然气总供应量中，来自俄罗斯的天然气占15%；而美国天然气占上述地区供应量的14%，因此，一旦乌克兰切断过境运输，欧亚国家对天然气气源争夺将更加激烈，进而推动天然气价格上涨，利好相关产业链，建议关注$中曼石油(sh603619)$ 、$博迈科(sh603727)$ 等。
【产业观察】
电动自行车加入以旧换新 关注行业龙头投资机会
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为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。
根据方案，各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。各地结合实际制定电动自行车以旧换新实施方案，自主确定具体支持金额、方式、起始时间等。这是我国首次出台电动自行车以旧换新政策，利好产业链上市公司，建议关注$爱玛科技(sh603529)$ 、$新日股份(sh603787)$ 等。
政策加持叠加技改需求贡献增量 风电板块走强可期
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国家能源局近日发布《省（自治区、直辖市）“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》指出，省级能源主管部门会同省级农业农村主管部门、电网企业，综合考虑风能资源条件、电网建设情况及村集体收益情况，明确“千乡万村驭风行动”试点项目的实施条件，在风能资源条件和接网条件较好，经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点。
另外，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知。内容指出，推进风电设备更新和循环利用。按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，支持绿色低碳材料、新型高塔技术、节地型技术、高效率及智能化风电机组应用。
政策加持叠加技改需求，贡献风电增量市场。建议关注海外市场开拓顺利和订单获取能力较强的$海力风电(sz301155)$ 、$泰胜风能(sz300129)$ 及$大金重工(sz002487)$ 等。
国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境
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近日，广东省公示三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目核准的批复，新增约190km500kV海缆需求。三山岛五、六项目离岸距离77-82km，两项目容量合计1000MW，计划共建500kV送出工程，建设2回500kV海缆送出线路，预计海缆用量在180km左右。这一项目是目前进度上仅次于帆石一二2GW项目的第三个500kV送出项目。机构预计，该项目送出缆市场空间在18亿左右（1000万/kW），毛利率预计在50%以上。
点评：2024年上半年海上风电新增装机量为0.83GW，同比微降。下半年为海上风电项目开工景气周期，同时为推进完成“十四五规划”的海上风电装机目标，近日各省多个海上风电项目获得核准或批复，青洲五、七进入环评阶段，下半年有望开工。
国内海风和欧洲海风需求强劲，且从时间上看，项目海缆招标也有望陆续落地。可关注$东方电缆(sh603606)$ 、$中天科技(sh600522)$ 等。
【行业动态】
科学家开发出新型DNA存储技术 产业链引关注
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美国科学家展示了一种利用DNA全方位实现数据存储和计算的技术，即重复存储、检索、计算、擦除或重写数据，而以前的DNA技术只能完成其中部分任务。相关论文22日发表于《自然纳米技术》杂志。另外，福建嘉庚创新实验室杨朝勇教授和张惠敏副研究员团队在DNA信息存储领域取得重要突破，针对当前DNA信息存储领域面临的“写入—存储—读取”一体化难题，该实验室项目团队成功开发了一种基于数字微流控技术（DMF）的全自动化DNA信息存储解决方案，即DNA-DISK平台。这一创新平台实现了DNA信息存储全流程的集成化、自动化和小型化。近日相关成果发表于《美国国家科学院院刊》。
DNA作为一种天然的数据存储系统，具有极高的存储密度。每个细胞可以存储约800MB的数据，而人体由数万亿个细胞组成，因此每个人都是一个行走的、会说话的超密集数据中心。
相关上市公司，$华大基因(sz300676)$ 合成生物学不仅用于分子水平上的基因（组）合成与编辑、元件开发与基因线路设计，而且已扩展至生物医药、天然产物合成、新能源生产及DNA存储等诸多领域。$利安隆(sz300596)$ 于2021年设立生命科学事业部，涉及生物砌块和合成生物学两个产业方向。DNA合成是生物砌块的重要应用之一，随着DNA测序技术的发展和合成生物学、DNA存储等技术的发展，DNA合成的应用越来越广泛，存在巨大的发展前景。
中国首个终端安全生态联盟成立 360等为首批成员
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据悉，近日国内首个专注于终端安全的生态联盟“ISC终端安全生态联盟”正式成立，首批成员包括360、龙芯、统信、用友、海泰方圆、微步在线等20余家行业领军企业。联盟成立旨在推动终端安全技术的发展与创新，通过整合多方资源，共同探索大模型、大数据等前沿技术在终端安全领域的应用。
ISC终端安全生态联盟将采取四大战略举措：聚焦技术攻关与创新研究，坚持开放合作共建生态体系，强化产业扶持助力企业发展，以及优化ISC平台服务提升成员价值。这一举措标志着中国终端安全产业正从各自为战向集体协作转变，为产业发展注入新动力。
相关公司中，$汇顶科技(sh603160)$ 中国最大的互联网安全公司，PC安全产品市场持续排名第一；$用友网络(sh600588)$ 中国企业级应用软件市场占有率第一，公有云SaaS市场占有率第一。
【信息追踪】
政策扶持不断落地 家政服务职业化建设提速
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近日，河北省人力资源和社会保障厅联合七部门印发《加强家政服务职业化建设的十一条措施》，通过提高补贴标准、强化专业化培养、发掘培育高水平从业人员、加强行业监管等，进一步提升河北省家政服务业的发展质量和水平。《措施》指出，鼓励引导有条件的普通高校、职业院校设置家政服务相关专业。早在6月份，人社部、全国妇联等7部门提出加强家政服务职业化10条举措。今年以来，家政市场需求加速增长，我国家政服务业已步入了万亿级市场，家政服务业已经成为服务行业重要业态之一。
家政服务业一方面连着城乡居民巨大的消费需求，另一方面已经成为吸纳新增就业的“蓄水池”。相关部委负责人透露，国家将支持普通高校、职业学校增设市场急需的家政相关专业，扩大招生规模。同时，深化家政领域校企合作，打造产教融合创新平台，促进教育更好匹配市场需求。
上市公司，可关注职业教育相关个股如$昂立教育(sh600661)$ 、$世纪鼎利(sz300050)$ 等。
继山东四川吉林后 陕西宣布对氢能车高速免费
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据国内媒体报道称，陕西省发展和改革委、陕西省交通运输厅共同发布消息，支持高速公路加氢站建设和氢能车辆高速通行费用减免政策。陕西省是继山东、四川、吉林之后，第四个发布减免高速公路通行费的省份，是唯一减免3年的省份，力度最大，有助于氢燃料电池汽车推广使用。
氢能，以其零排放、效率高的独特优势，被视为21世纪的“终极能源”。目前，全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。以欧盟为例，今年5月以来，欧盟频频出台氢能产业刺激手段，西班牙、法国、德国等欧盟成员国都公布了本土氢能产业发展补贴计划，资金总规模已达数十亿欧元。在欧盟积极寻求能源自主的当下，大力发展氢能已经成为欧盟的“首要选择”。
国内方面，今年以来，推进氢能技术创新与产业发展相关政策持续加码。《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，推进氢能“制储输用”全链条发展，完善充（换）电站、加氢（醇）站、岸电等基础设施网络，建立健全氢能“制储输用”标准。地方层面，多地发文明确加快发展绿氢经济。
2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，氢燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速，可关注$雪人股份(sz002639)$ 、$富瑞特装(sz300228)$ 等燃料电池产业链个股。
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