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资讯 【今日导读】
＞全球首款12英寸GaN晶圆诞生 氮化镓迎技术拐点
＞华为重磅新品发布会定档 智界R7或将开启大定
＞地方债八月发行明显提速 关注工程机械投资机会
＞多地打造生物产业集群 合成生物产业化进程提速
【中证视点】
全球首款12英寸GaN晶圆诞生 氮化镓迎技术拐点
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近日，英飞凌宣布能以更低成本生产由创新材料氮化镓制成的芯片，该公司已经成功开发出全球首款12英寸（300mm）功率氮化镓（GaN）晶圆，并将在今年11月举行的慕尼黑电子展上向公众展示。英飞凌希望通过新工艺长期确保氮化镓芯片的价格不会高于硅半导体。据称，该技术已在位于菲拉赫工厂的试产线上得到验证，目前将根据需求扩大产能。
作为第三代半导体材料的典型代表，在过去多年的发展历程中，氮化镓似乎一直都被碳化硅稳压一头。而这次，氮化镓率先实现12英寸晶圆量产的消息传来，备受行业瞩目。英飞凌是全球首家在现有大规模生产环境中掌握氮化镓半导体晶圆技术的供应商。据该公司称，这些晶圆上可容纳的半导体数量是迄今常见晶圆的2.3倍。因此，未来这种元件的价格可能会大幅降低。对客户来说，用氮化镓半导体替代迄今占主导地位的硅半导体将更具吸引力。
而就在英飞凌宣布12英寸GaN晶圆前几天，信越化学宣布实现了GaN专用生长衬底300mm QST衬底，并开始发货样品。此外，英特尔、晶湛半导体、IVWorks 等多家企业也曾宣布实现了12英寸GaN突破，在器件、外延、生产设施等方面实现技术突破。
在AI浪潮驱动之下，数据中心和具身智能成为重要的应用落点。对于新材料氮化镓（GaN）来说，在消费电子快充场景之外，其应用市场也将快速拓维。专家预计，氮化镓功率半导体业务将实现近10倍的增长：从去年的2.6亿美元增至2029年的25亿美元。
氮化镓，作为第三代半导体材料的佼佼者，当前优势逐渐占据上风。可关注1）$赛微电子(sz300456)$ 全球领先的集成电路芯片晶圆制造厂，公司目前的主要产品及业务包括MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造、GaN外延材料生长与器件设计等；2）$中瓷电子(sz003031)$ 氮化镓射频芯片良率达到业内先进水平；3）$华润微(sh688396)$ 作为专注于功率器件的IDM公司，在多年前就布局了第三代半导体产业，目前6吋的SiC和GaN晶圆线均已稳定量产。
【热点聚焦】
华为重磅新品发布会定档 智界R7或将开启大定
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据多位知情人士透露，华为秋季全场景新品发布会将于9月24日在上海举办，届时智界R7或开启大定，小订通道将于9月24日关闭。此前，智界R7已经开启预售，预售价26.8万元起，下订可享2000元订金抵5000元购车尾款，该车在24小时内收获订单突破10000台。
智界R7是华为鸿蒙智行品牌下的一款全新纯电SUV，它搭载了华为最新的ADS 3.0高阶智能驾驶系统，具备800V高压超充技术，能够实现超过800公里的纯电续航。此外，智界R7还配备了鸿蒙智能座舱，提供了大模型小艺语音助手等先进功能，智界R7的推出，无疑将进一步巩固华为在智能汽车市场的地位，推动行业向更高水平发展。
相关公司中，$博俊科技(sz300926)$ 有部分产品通过Tier1客户间接供货北汽享界S9和奇瑞智界R7；$伯特利(sh603596)$ 智能驾驶产品包括ADAS、WCBS、EPB产品，目前在华为品牌的定点项目有制动器、EPB、WCBS，主要车型包括问界、智界。
【产业观察】
地方债八月发行提速 关注工程机械投资机会
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根据央行公布数据显示，8月社融存量同比增长8.1%，从社融增量看，8月社会融资规模增量为30298亿元，高于市场预期，其中，政府债券融资同比多增较多。8月地方政府发债明显提速。根据企业预警通统计，8月地方债发行293只，发行总额达11996.23亿元，发行数量和总额为年内最高，环比7月增加近4900亿元，净融资规模环比7月增加近6300亿元。对比前两年，今年地方债发行进度明显后移，市场预计9月、10月地方债供给规模仍可观。
此外，根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年8月份销售各类挖掘机14647台，同比增长11.8%，对比7月销售的13690台，增速进一步回升。8月销售数据释放出积极信号，同时三季度地方债发行提速将为基建投资较快增长提供支撑，工程机械行业景气有望加快回升，建议关注$柳工(sz000528)$ 、$厦工股份(sh600815)$ 等。
多地打造生物产业集群 合成生物产业化进程提速
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据统计，8月国内12家合成生物企业完成最新一轮融资，总金额超6亿元人民币。另外，北京、天津、安徽等地今年合成生物学相关政策陆续发布，全国多地积极打造创新策源地，布局合成生物产业集群。9月14日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等印发《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划（2024-2026年）》，加快合成生物制造产业创新发展。今年，北京还启动了合成生物制造技术创新中心和中关村合成生物制造产业集聚区的建设，发布《昌平区支持合成生物制造产业高质量发展的若干措施（试行）》，从创新孵化、产业集群、项目落地、推广应用等各个环节提出针对性地支持措施，促进重大项目、重点企业、重要平台和重磅人才集聚发展。
合成生物作为一种生物制造生产方式，随着技术的发展，其产业已覆盖医药制造、医疗医美、食品等多个领域。2024年，合成生物学领域迎来了多项政策支持，促进合成生物学技术创新和产业化发展。随着人工智能、机器学习等技术与合成生物学的深度融合，合成生物学在不同领域的应用和发展将迎来新的机遇。
上市公司，可关注$华恒生物(sh688639)$ 合成生物学平台企业，2005年成立以来，持续深耕合成生物，公司产品布局也从丙氨酸系列产品逐步丰富到涵盖氨基酸、维生素、新材料、酸味剂等众多产品；$花园生物(sz300401)$ 推动“化学合成、生物合成”双布局，年产10000吨L-丙氨酸及生物制造中试基地项目在建。
【行业动态】
展示我国最新成果 算力大会将于下周召开
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据悉，2024中国算力大会将9月27日至29日召开。官方表示，今年的中国算力大会将全面展示我国算力领域的最新成果，包括算力筑基、算力加速、算力调度和交易、算力应用（人工智能）、创投活力（科创项目）孵化、特色成果等展示区，加强算力技术和产业的交流合作，推动算力赋能千行百业。中国算力大会作为我国算力产业领域的顶级盛会，自2022年起已连续在山东、宁夏成功举办两届，正致力于打造“算力产业风向标、算力创新策源地、算力生态孵化器”。
另外，近日OpenAI推出全新大模型o1，对于复杂推理任务而言，其是重大进步，代表AI能力新水平。据OpenAI博客，算力消耗可能较大，ChatGPT订阅用户访问o1-pview每周消息数量限制为30条，o1-mini则为50条。同时，API使用等级达到5级的开发者才可以使用这两个模型，每分钟的速率限制为20次。随着人工智能、多模态大模型迅猛发展，全球算力需求激增。
需求释放叠加算力大会催化，建议关注布局主设备&服务器的$浪潮信息(sz000977)$ 、$中科曙光(sh603019)$ 以及$英维克(sz002837)$ 等。
可用于L4级无人驾驶 禾赛激光雷达OT128发布
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上海禾赛科技有限公司近日发布了其最新的360°激光雷达产品OT128，并在2024年德国IAA展上展出。这款激光雷达专为L4级无人驾驶车辆、工业机器人、智能港口以及ADAS系统开发等应用场景量身打造，标志着禾赛科技在激光雷达技术领域的又一重大突破。目前，已有多家知名企业，包括元戎启行、文远知行和西井科技，选择与禾赛科技合作使用OT128激光雷达，并且该产品已在禾赛自建的工厂全面投入量产。
此外，据禾赛科技发布的2024年第二季度财报，公司在该季度实现了4.6亿元人民币的营收，同比增长4.2%。激光雷达的全球总交付量达到86,526台，同比增长66.1%，其中ADAS产品的全球交付量为80,773台，同比增长76.8%，ADAS业务和Robotaxi业务的综合毛利率为45.1%。这些数据表明禾赛科技在激光雷达领域的市场地位持续增强，其产品在行业内得到了广泛认可和应用。
随着禾赛OT128激光雷达的量产，将给供应链公司带来新的增长机会，相关公司中，$永新光学(sh603297)$ 是禾赛科技的重要合作伙伴，公司的光学元部件应用于禾赛的多款激光雷达产品中；$商络电子(sz300975)$ 向禾赛科技供应电容、电感、IC、存储器等电子元器件产品。
【信息追踪】
印度巴西产量预计大减 关注糖类股交易性机会
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18日，白糖主连期货上涨0.95%，自9月以来有探底回升之势；隔夜纽约尾盘，ICE原糖期货涨4.28%，ICE白糖期货涨2.75%。国内甜菜糖已经开榨，甜菜陈糖价格快速回落接轨新糖，期货盘面以甜菜糖定价重心会逐渐靠拢甘蔗糖和加工糖，加工糖受成本影响降价意向减弱，叠加台风对于甘蔗的破坏，期货价格获得一定支撑力度。
国际方面，美联储降息预期提振商品市场，外盘原糖反弹。市场供应方面，受巴西甘蔗田发生大火影响，市场普遍预计即将公布巴西双周报告产量下调；印度解禁甘蔗制乙醇禁令和预备延迟出口禁令，叠加部分天气影响，2024/25年度白糖总产量从此前预估的3400万吨锐减至2900万吨。作为白糖出口大国的印度和巴西两者皆出现较大幅度变动，对原糖价格产生支撑。
可关注$中粮糖业(sh600737)$ 、$广农糖业(sz000911)$ 等。
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