2024-09-24 中证快报 （星期二）

【今日导读】
○畅通回收循环利用链条 开启资源的“第二矿山”
○相继发布新品 我国固态电池产业化迎“小高潮”
○AI服务器加速建设 将推动液冷散热方案明显增长

【中证头条】
畅通回收循环利用链条 开启资源“第二矿山”
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国家发展改革委23日举行专题新闻发布会，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在会上表示，“两新”工作持续推进将会在未来一段时间产生大量废旧物资，需要通过回收循环利用工作应对此问题。国家发改委始终高度重视废旧物资回收循环利用问题，“两新”的四大行动中，回收循环利用是其中的重要一项。把回收循环利用链条畅通了，不仅能有效解决环境污染等问题，还能帮助我们开启资源的“第二矿山”。下一步，国家发展改革委将会同有关方面，做好回收循环利用这篇大文章，加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条。
点评：随着居民环保意识的增加，叠加循环经济发展、国家政策大力支持等因素，再生资源回收利用产业规模不断扩大。根据相关机构测算，2023年行业规模达到1.62万亿元。长期来看，随着我国“碳达峰”、“碳中和”目标的提出，我国循环经济体系下再生资源行业有望迈入高速发展的快车道。在双碳目标下，高碳排放企业减排压力较大，而再生资源的循环使用可以减少“开采原材料、原材料初加工”时的碳排放。此外，碳交易制度建立后，企业更有意愿通过循环再生、节能增效和能源替代来实现永效减排。A股相关概念股主要有$英科再生(sh688087)$ 、$中再资环(sh600217)$ 等。

【中证聚焦】
相继发布新品 我国固态电池产业化迎“小高潮”
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据报道，东风汽车品牌秋季发布会暨第九届科技创新周上，东风汽车集团副总经理尤峥透露，东风即将量产能量密度350wh/kg的固态电池产品，并将加速自研下一代全固态电池，能量密度突破550wh/kg。今年以来，我国固态电池产业化进程迎来“小高潮”，宁德时代、蔚来、上汽智己、赣锋锂业、广汽集团、欣旺达等动力电池企业相继发布固态电池新品。
点评：固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。机构预计，2030年，全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。A股相关概念股主要有$先惠技术(sh688155)$ 、$鹏辉能源(sz300438)$ 等。

【要闻精选】
○据悉，中国汽车流通协会就“价格战”引发经销商资金链断裂问题，向政府部门呼吁并递交紧急报告。
○东风汽车与中信科、华为、腾讯等14家合作伙伴开展战略合作，打造创新联合体，围绕AI智能、自动驾驶、智能座舱、芯片、低空经济、基础技术、前沿技术，共建智能化创新生态。
○国家发改委23日举行专题新闻发布会表示，3000亿元支持“两新”工作国债资金已全面下达。
○国家能源局：截至8月底全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14.0%。

【产经透视】
AI服务器加速建设 推动液冷散热方案明显增长
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据报道，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上CSP（云端服务业者）加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。A股相关概念股主要有$同飞股份(sz300990)$ 、$英维克(sz002837)$ 等。

【公司动向】
○$锦龙股份(sz000712)$ 通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持东莞证券20%股份，预计构成重大资产重组。根据公开挂牌结果，本次交易的交易对方为东莞金控和东莞控股。本次交易的总交易价款为22.72亿元。
○$平高电气(sh600312)$ 自主研发的15千伏/6300安-80千安真空发电机出口成套开关柜一次性通过全套型式试验，标志着公司在大电流发电机出口成套设备领域取得重要突破，填补了在该领域的空白。
○9月23日，$华工科技(sz000988)$ 旗下华工正源在ECOC2024欧洲光纤通信展上发布下一代DCI场景800G ZR/ZR+ OSFP封装解决方案。
○$先导智能(sz300450)$ 9月23日在互动平台表示，公司已与多家行业领军企业达成设备合作，成功获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单，目前已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节。
○$中捷资源(sz002021)$ 第一大股东发生变更为玉环市国有资产投资经营集团有限公司。
○$永辉超市(sh601933)$ 第一大股东将变更为骏才国际。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。
○$*ST文投(sh600715)$ 实控人将变更为北京市国资委。
○$万润新能(sh688275)$ 拟投资1.68亿美元建设万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目。
○$润本股份(sh603193)$ 拟投资7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”。
○$恩捷股份(sz002812)$ 控股子公司拟约20亿元在马来西亚投建锂电池隔离膜项目。
○$爱克股份(sz300889)$ 拟2.47亿元收购无锡曙光64.87%股权。本次股权收购事项有利于帮助公司进一步深化在新能源汽车配套领域的战略布局。
○$华菱线缆(sz001208)$ 近期在矿山领域中标合同金额约3.4亿元，占2023年经审计营业收入的9.79%。
○日前，$南都电源(sz300068)$ 与澳洲某储能项目公司签署《采购合同》，供货内容主要为锂电池储能系统，合同金额约为1.6亿元。该项目位于澳大利亚昆士兰州，将采用南都Center L Plus液冷储能系统。
○$光莆股份(sz300632)$ 9月23日在互动平台表示，公司的AI生物识别传感器封测产品有间接进入HUAWEI供应链。
○$梅花生物(sh600873)$ 拟3亿元—5亿元回购股份。
○$驰宏锌锗(sh600497)$ 拟1.45亿元—2.9亿元回购公司股份。
○$工业富联(sh601138)$ 拟回购2亿元-3亿元股份用于减少注册资本。
○$喜临门(sh603008)$ 拟1亿元-2亿元回购股份。

【资金观潮】
○9月23日沪深两市主力资金净流出67.03亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、电池和工程机械，分别净流入4.50亿元、4.36亿元和2.55亿元。主力资金净流入前三的个股是剑桥科技、塞力斯和四维图新，净流入额分别为2.77亿元、2.71亿元和4.63亿元。
○$常山北明(sz000158)$ 9月23日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3535.36万元并卖出7630.92万元。著名游资席位华鑫证券上海宛平南路证券营业部席位净卖出5148.69万元。
○$德业股份(sh605117)$ 9月23日跌停。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入7302.66万元并卖出1.06亿元，一机构专用席位净买入1318.90万元，四机构专用席位净卖出1.92亿元。