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资讯 【今日导读】
＞美国三哩岛核电站将重启 核电业景气度持续上行
＞预计11月上市 华为Mate70部分零部件开始供货
＞革命性阴极材料研发成功 锂离子电池成本或大降
＞国际海事组织中期举措将落地 涉及净零排放框架
【中证视点】
美国三哩岛核电站将重启 核电业景气度持续上行
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近日，微软公司宣布，与星座能源公司达成协议，购买三里岛核电站未来20年内的电能。根据双方协议，曾发生美国商业核电史上最严重核事故的三哩岛核电站将在关闭数年后重新启动，为微软的云计算和人工智能项目提供清洁能源。这是美国历史上首次由单一用户“包揽”单个商业核电站的全部发电量，可见AI耗电量之大。甲骨文最近也表示，正在设计1处由3个小型核反应堆供电的数据中心。而今年3月，亚马逊从塔伦能源公司购买了一个自带核电供应的数据中心园区。
另据媒体报道，全球14家最大的银行和金融机构将承诺加大对核能的支持，以解锁该行业的融资。在绿色经济和气候问题等因素推动清洁能源的强劲需求下，全球正在推动本世纪中期大量新建核电项目落地，科技及银行业巨头的加入有望让核能的发展获得更多动力。
清洁安全高效等特点使核电成为促进能源绿色转型的重要力量。据国际原子能机构（IAEA）预计，到2050年全球核电发电量将达到890GWe，而目前全球正在运行的439座核电站的发电量为395GWe，期间或最多追加建设550座核电站。从历史上看，由于核能项目融资的复杂性和风险，以及此类投资是否符合组织环境、社会和公司治理(ESG)标准的问题，银行对核能的前景一直存在分歧，此番全球14家金融巨头若能公开支持核能发展，将解锁该行业的融资困难，为核能的建设和发展提供强有力的资金支持。
核电业景气度持续上行，可关注核电设备商$江苏神通(sz002438)$ 、$中核科技(sz000777)$ 等。
锚定高水平核安全目标 核后处理成长空间广阔
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9月25日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同表示，从核安全角度看，我国保持了良好的核安全记录，环境监测数据没有监测到异常，从整体上保障了核事业高质量发展。下一步，将着力构建严密的核安全责任体系，不断完善现代化核安全监管体系，进一步加强核安全监管，实现高水平核安全，更好保障公众安全和环境健康。
核电站建设加速有望带来乏燃料后处理方向的投资额提升。根据机构测算，预计2025年我国年乏燃料产生量约为1525吨，累计量达14963吨；2030年乏燃料产生量将达到2749吨，累计量将达到24856吨。2035年前我国需要新建3-4个800t/年处理能力的乏燃料处理厂方能达到平衡。我国乏燃料处理能力与国际相比差距较大。法国拥有1700t/a的乏燃料后处理能力，而我国乏燃料处理能力较弱，据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，至25年运行装机容量70GW，届时中国核电装机容量有望超过法国，后处理需求迫切。
相关上市公司有，1）$景业智能(sh688290)$ “核工业机器人第一股”，与国内核工业相关科研单位、中国核学会长期保持良好的技术交流，公司核化工研发室主要负责核燃料处理过程的化工工艺、设备及自动化系统的研发设计。2）$大连重工(sz002204)$ 核环吊产品在国内市场中占据主导地位，公司还提供核燃料运输、转运设备以及核燃料处理的相关转运设备，同时公司正在积极拓展核电后服务市场。3）$航天晨光(sh600501)$ 核工装备业务主要包括核级工业基础件、核废料处理装备和非标成套装备，拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备以及核工热室、手套箱等系列化产品。
【热点聚焦】
预计11月上市 华为Mate70部分零部件开始供货
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据媒体报道称，多位手机零部件供货商透露，华为Mate70系列的部分零部件已正式进入供货阶段。“我们的生产线在中秋节前夕便已启动了量产流程，内部传出的信息是手机有望在11月上市，而若一切顺利，10月底或能迎来更多新进展。
此前，在9月24日华为举办的全场景秋季新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长及智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，HarmonyOS NEXT将于10月8日对外开放公测。预计Mate70系列将成为首批预装这一纯血鸿蒙系统的手机，该系统根植于OpenHarmony，据称能带来整机性能约30%的提升、连接速度三倍于前，并有效减少20%的能耗。
分析人士指出，随着华为Mate70系列的零部件供货逐步到位，生产线的运转效率和产量也将随之提高。这不仅有助于华为在高端智能手机市场上巩固地位，还可能带动相关供应链企业的业务增长，相关公司中，$飞荣达(sz300602)$ 有向华为MATE系列手机提供相关散热及电磁屏蔽类产品；$弘信电子(sz300657)$ 为H公司Mate 60全系列手机屏幕软板核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位，正在进行H公司多款产品的样品打样和量产。
【产业观察】
革命性阴极材料研发成功 锂离子电池成本大降
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据最新一期《自然可持续性》杂志报道，美国佐治亚理工学院领导的多机构团队开发出一种革命性低成本阴极材料——氯化铁，其成本仅为典型阴极材料的1%—2%，但可储存相同数量的电量。该项成果将极大地改善电动汽车市场以及整个锂离子电池市场。
电动汽车等大规模能源用户对锂离子电池的成本尤其敏感。目前，电池约占电动汽车总成本的50%，这使得清洁能源汽车比许多内燃机汽车更昂贵。在电池结构中，阴极材料会影响容量、能量和效率，在电池的性能、寿命和价格承受能力方面发挥着重要作用。目前，电动汽车中最常用的阴极材料是氧化物，需要大量昂贵的镍和钴，这些重元素可能有毒，对环境构成挑战。相比之下，新开发的阴极材料只含有铁和氯。这两种元素常见于钢铁和食盐中，储量丰富、价格低廉。
锂离子电池成本大降，可关注锂离子电池制造商$鹏辉能源(sz300438)$ 、$欣旺达(sz300207)$ 等。
《黑神话：悟空》带火PC硬件 中国电竞显示器销量飙升
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国产3A游戏《黑神话：悟空》全球上线后，不少玩家为了获得极致的游戏体验，不惜花费数万元升级PC硬件。9月25日，洛图科技发布最新数据，2024年8月，中国大陆电竞显示器线上市场（不含抖快等内容电商）销量为55万台，同比增长56.7%，环比上涨22.1%。
有分析指出，今年电竞市场的竞争加剧，促使产品价格更加亲民，进一步刺激了终端零售市场的繁荣。同时，无论是精彩纷呈的电竞赛事，还是《黑神话：悟空》这样的现象级游戏作品，都在中国市场营造了浓厚的游戏氛围，有效促进了流量向实际购买力的转化，为电竞显示器市场的高速增长提供了强大支撑。
行业公司中，$康冠科技(sz001308)$ KTC品牌旗下的多款电竞显示器都能为《黑神话：悟空》等3A游戏的丰富色彩和细腻画面提供强有力的支持；$冠捷科技(sz000727)$ 显示器产品全球市占率连续二十年保持第一，旗下AOC品牌连续14年蝉联中国显示器市场销量冠军，全球电竞显示器销量五连冠。
【行业动态】
液态空气储能团体标准发布 应用推广有望提速
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中国绿发投资集团有限公司在其2024年922品牌大会上，联合中国科学院理化技术研究所等8家单位，正式成立了中国液态空气储能产业联盟。大会期间，备受关注的青海6万千瓦/60万千瓦时液态空气储能示范项目传来捷报，该项目已成功实现倒送电。该示范项目的投产，使其成为全球发电功率最大、储能规模最为庞大的液态空气储能项目。凭借大规模、长时储能的能力，以及清洁低碳、安全长寿命等优势，该技术为我国的储能技术领域填补了空白，并为推动能源装备水平的提升做出了重要贡献。
另悉，上述大会还发布了《液态空气储能系统技术规范》团体标准。该标准为液态空气储能技术的研发、设计、制造及测试等提供了系统指导，也为该技术在未来的推广和应用奠定了重要基础。
上市公司，$建投能源(sz000600)$ 积极布局储能业务，稳妥推进原创技术液态空气储能中试项目进展，探索液空技术与电厂热电解耦的耦合作用。控股子公司建投储能参与了《液态空气储能系统技术规范》团体标准制订；$建龙微纳(sh688357)$ 与设备商配套青海省6万千瓦/60万千瓦时液态空气储能示范项目所需分子筛供应。
AR眼镜利好不断 概念股有望受关注
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9月25日，雷鸟创新宣布完成B+和B++轮融资，由嘉兴南湖科盈、嘉兴南湖嘉新创禾、无锡惠开正合、无锡惠山科创等机构联合投资。算上今年3月，由华泰紫金、燕创基金等多家机构联合投资的B轮融资，雷鸟创新在近半年共完成了3轮融资，总融资额已超过5亿元。据多家第三方机构数据显示，2022年至2024年上半年，雷鸟创新在国内消费级AR眼镜市场份额已连续位居中国第一。
此外，Meta Connect 2024年度开发者大会将于今夜举行，据Meta官网贴出议程显示，公司CEO扎克伯格届时将发表主题演讲，据称，Meta的首款AR眼镜将由扎克伯格在主题演讲上官宣，其代号为Orion（意为猎户座），Meta方面称该设备“结合了XR与AI领域的研发成果”，公司CTO安德鲁 博斯沃思则誉其为“迄今为止最先进的消费电子设备”。
近期AR眼镜利好不断，概念股有望受到资金青睐，可关注$卓翼科技(sz002369)$ 、$亿道信息(sz001314)$ 等。
【信息追踪】
国际海事组织中期举措有望落地 涉及净零排放框架
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国际海事组织(IMO)海上环境保护委员会第82届会议(MEPC82)将于9月30日-10月4日在英国伦敦举行线下会议。MEPC 82将讨论一系列环保问题，包括减少船舶温室气体(GHG)排放的中期措施、提高船舶能效、处理海洋垃圾、压载水管理和减少水下噪音。在MEPC 82会议之前，减少船舶温室气体排放闭会期间工作组第17次会议(ISWG-GHG 17)将于9月23日至27日举行。
作为2023年国际海事组织温室气体战略的一部分，各成员国目前正在考虑提出一套具有强制约束力的温室气体减排“中期措施”，以期在2025年底通过。在MEPC82会议上，委员会将继续制定法律框架草案，将候选中期措施纳入《MARPOL公约》附则VI。最终确定后，MEPC将于2025年底考虑通过该草案。
另外，此前国际海事组织根据碳排放强度设置航行权限。除了设定全球航运业总量减排目标，还将船舶分为A到E的5个等级（CII评级），评级将随着时间推移更严格。对当年评级为E或连续3年评级为D的船舶，需制定纠正方案，否则未达标船舶将面临航行受限的困境。目前，全球约30%的船舶CII评级为D或E，2026年将上升至45%，CII评级政策和高碳价将有助于提高高成本低碳船用燃料的竞争力。
操作机会方面，1）生物柴油。今年4月，国家能源局已确定生物柴油推广试点，推动船舶使用B5、B24生物柴油。$卓越新能(sh688196)$ 在生物船燃方面，公司通过欧洲直销渠道进一步拓展客户资源，并在生物船舶燃料市场实现新突破。2）布局“氢基”船用燃料。相比传统船舶动力系统，氢燃料电池系统具有能量转化效率高、噪声低、零排放等优势，契合船舶低碳转型需求。目前，我国关于氢能船舶的规范法规已陆续发布，包括技术法规、船舶应用指南、产品检验指南等，为燃料电池在船舶领域应用提供了全面的技术支持和服务。$蠡湖股份(sz300694)$ 投资建造的我国首艘氢燃料电池海船“蠡湖未来”号8月25日下水；$厚普股份(sz300471)$ 开展车用装备、船用装备、氢能装备、固态储氢、能源工程、测控机电设备、低温装备、压力容器、物联网技术九个领域技术研究，形成天然气加注装备、氢能制储运加装备、船舶加注及动力系统、清洁能源及航空核心零部件、能源服务五大类产品管线。
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