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资讯 【资讯导读】
1、政治局会议明确促进房地产市场止跌回稳 建材板块充分受益
2、AR眼镜实现关键技术突破 碳化硅颠覆AR眼镜设计形态
3、宇瞳光学：公司在车载领域已与国际头部tiler1接洽
4、高伟达：金融信创对公司业绩增长带来积极影响
【今日头条】
政治局会议明确促进房地产市场止跌回稳 建材板块充分受益
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9月26日，政治局会议明确要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大白名单项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。
分析认为，会议首次提出“促进房地产止跌回稳”表述，展现了更强烈的稳定房地产基本面决心，并有具体财政货币举措支持（如保证必要的财政支出、实施有力度的降息、严控房地产增量、降低存量房贷利率），后续积极的财政政策有望持续推出，而建筑建材作为高度敏感、政策驱动的顺周期品种有望充分受益于预期转好及流动性恢复。
$华新水泥(sh600801)$ 公司凭借海外市场以及骨料混凝土业务的逆势发力，有望大幅度提升公司作为周期股的传统盈利底部，潜在成长性具有重估价值。
$中国巨石(sh600176)$ 公司作为全球玻纤龙头，具备规模和成本优势，在行业景气度低迷的环境下，抗风险能力强，经营状况稳定。
【投资聚焦】
AR眼镜实现关键技术突破 碳化硅颠覆AR眼镜设计形态
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据西湖大学官微消息，9月24日上午，由西湖大学未来产业研究中心孵化的慕德微纳（杭州）科技有限公司，宣布实现AR眼镜关键技术突破。他们用碳化硅代替传统的玻璃或树脂镜片，打造出极致轻薄的碳化硅AR镜片，比平时戴的太阳镜还要薄。并且，它还实现了大视场角的单片全彩显示，以及消除了传统AR眼镜“彩虹纹”干扰问题。这将颠覆AR眼镜的设计形态，让它加速“飞入寻常百姓家”！
AR眼镜镜片的这一次技术突破，首先源自于碳化硅。传统AR衍射光波导眼镜的散热问题，即因投影光机和传感、计算单元产生的热量堆积，使设备进入过热保护，在这款碳化硅AR眼镜中也得到了完美解决。随着理论和技术研究的突破，作为第三代半导体材料的代表，碳化硅在包括新能源汽车、充电桩、光伏/储能等应用领域的市场将逐步打开，其中新能源车和光伏为重要领域。8英寸碳化硅因具有更好的降本潜力受到关注，国内外相关公司纷纷加大布局力度。工信部明确鼓励我国汽车芯片加强自主创新，提升整体技术水平和国际竞争力，碳化硅作为高端新能源汽车核心部件，碳化硅国产化率有望进一步提升。
$天岳先进(sh688234)$ 为碳化硅衬底龙头，8英寸碳化硅衬底已经率先实现海外客户批量销售。
$民德电子(sz300656)$ 碳化硅器件领域基于供应链自主可控的战略进行布局，碳化硅产业链覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节。
【独家参考】
宇瞳光学：公司在车载领域已与国际头部tiler1接洽
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$宇瞳光学(sz300790)$ 接受机构调研时表示，消费电子方面公司产品可应用于笔记本电脑摄像头、电视机摄像头、消费级无人机，少量应用于AR/VR，针对智能手机玻塑结合镜头方案，与手机产业链公司进行前期技术线路接洽和样品试制，智能手机玻塑结合镜头方案应用是否能推广普及及与客户是否最终达成合作存在不确定性。安防领域，公司争取与亚玛逊、安讯士等头部公司加大项目合作规模；车载领域，已与国际头部tiler1接洽，力争2年内实现车载光学产品向海外头部公司批量供货。
高伟达：金融信创对公司业绩增长带来积极影响
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$高伟达(sz300465)$ 在投资者互动平台表示，公司在人民币支付领域的解决方案的能力能够帮助客户实现在CIPS、SWIFT等各种跨境支付体系的落地，帮助客户打造人民币跨境便捷支付的能力，为人民币进一步走向国际贡献力量。公司的软件产品有完全的能力达到国家信创产品的要求，并通过相关认证。金融信创对金融科技行业及公司的业绩增长均带来积极影响。
【财经要闻】
1、国资委召开央企专业化整合推进会，12组26家单位现场集中签约。
2、中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。
3、农业农村部等七部门：鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式拉动牛奶消费。
4、监管将研究优化或豁免ETF等短线交易、举牌等监管要求。
5、两部门：强调建立ETF指数基金快速审批通道，提高权益类基金规模占比。
6、湖南省副省长王俊寿：运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购四大工具，提升上市公司投资价值。
7、机构预计：一线城市中广州或将率先全面放开限购，其次是深圳。
8、我国无人驾驶重载列车首试成功。
9、阿里京东互相开放：京东物流进淘宝，支付宝进京东。
【公告淘金】
1、$爱旭股份(sh600732)$ 全资子公司拟引资21亿元扩股。
2、$保变电气(sh600550)$ 中国电气装备集团成为控股股东。
3、$TCL科技(sz000100)$ 拟108亿元收购乐金显示（中国）有限公司、乐金显示（广州）有限公司股权。
4、$国力股份(sh688103)$ 子公司中标5657.71万元中科院高能物理研究所采购项目。
5、$金埔园林(sz301098)$ 签订日常经营重大合同，合同价款约1.20亿元。
6、$赣锋锂业(sz002460)$ 控股子公司拟与南京公用、环境集团共同投资设立合资公司。
【龙虎榜看台】
资金流入白酒、房地产等板块
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周四，沪指百点长阳站上3000点。截至收盘，沪指涨3.61%报3000.95点，深成指涨4.44%报8916.65点，创业板指涨4.42%报1714.14点。两市共计成交11625亿元，较上个交易日放量51亿元。盘面上，白酒、房地产、食品、证券等板块涨幅居前，无下跌板块。
盘后龙虎榜数据显示：
$永辉超市(sh601933)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.18亿元；
$旗天科技(sz300061)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.01亿元；
$绿的谐波(sh688017)$ 获机构资金买入，总买入净额为7539.89万元；
$宝塔实业(sz000595)$ 获主力做T，总买入净额为6773.59万元；
$无线传媒(sz301551)$ 获机构资金买入，总买入净额为5813.76万元。
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