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资讯 【今日导读】
＞下半年两重磅文件落地 双碳计量体系基建有望提速
＞GMS领导人峰会将开 大湄公河次区域合作或结硕果
＞全球最大新一代人造太阳新进展 中国再获重要合同
＞全国性创新联盟宣布成立 空天信息产业链逐渐成势
【中证视点】
编者按：《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会（COP29）将于11日召开。生态环境部在今日新闻发布会上表示，中国将继续加强应对气候变化南南合作，发挥中国在光伏、新能源汽车、早期预警等方面的优势，通过物资援助、技术援助、交流研讨、联合研究这些方式，开展务实合作项目，在力所能及的范围内为其他发展中国家的应对气候变化工作提供帮助。
下半年两重磅文件落地 双碳计量体系基建或提速
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生态环境部在6日发布会表示，将积极推动将钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入到全国碳排放权交易市场。早在9月份发布的《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》就提出，要探索开展温室气体排放在线监测，推动行业企业安装在线监测设备，以监测数据校核核算结果。
今年下半年以来，我国有两个重磅政策文件发布：
一是，今年8月，国家发改委、市场监管总局、生态环境部印发《进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024-2025年)》，方案中指出，要加强碳计量基础能力建设，完善碳计量体系，提升碳计量服务支撑水平。明确提到加强“双碳”相关计量仪器研制和应用，加快高精度多组分气体快速分析探测仪、光谱仪等碳核算、碳监测相关计量仪器的研制，组织对国产碳排放在线监测系统（CEMS）开展计量性能测试评价等内容，该方案的实施将充分发挥计量、标准作用，有效支撑我国碳排放双控和碳定价政策体系建设。
二是，10月发改委、生态环境部等8部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》指出，组织制修订重点行业企业碳排放核算标准和技术规范，明确统计核算、计量、监测、核查等配套规则。有序推进碳排放自动监测系统（CEMS）试点应用，鼓励电力、水泥等行业企业先行先试。
这两个文件的发布对碳排放统计核算体系的构建指明了目标，明确了任务，未来碳排放相关计量、检测、监测、分析能力建立有望加快，试点范围或将增加、提速。加之，随着COP29临近，双碳问题有望再度引发关注。上市公司可关注在碳监测、碳计量重点布局的$雪迪龙(sz002658)$ 、$聚光科技(sz300203)$ 等。
COP29气候大会临近 可再生能源发展势头不减
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随着《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十九届会议（COP29）日益临近，气候议题近期再次成为各界关注的焦点。全球气候目标的落实情况、能源转型的实施进展、低碳减排的推进程度等话题都成为业界讨论的重点。尽管去年在迪拜气候大会上，各国达成了“2030年实现三倍可再生能源和两倍能效的目标”，但落实情况并不乐观。根据国际能源署最新发布的报告，当前距离这个目标还有30%的差距。如何弥补这一差距，将是全球共同的奋斗目标。
COP29召开在即，能源转型的雄心有望进一步提升，根据《巴黎协定》的规定，各国必须在2025年2月之前更新其国家自主贡献，一些国家可能会在11月的COP29会议上宣布其目标。短期可逢低关注风电等新能源概念股，如$大金重工(sz002487)$ 、$东方电缆(sh603606)$ 等。
【热点聚焦】
GMS领导人会议将开 期待大湄公河次区域合作结硕果
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大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议将于11月6日至7日在云南举行，国务院总理李强将主持会议。
GMS机制成立30多年来，在中柬老缅泰越六个成员国以及亚洲开发银行等共同努力下，积极推进经济社会协同发展和区域一体化建设，为六国人民带来了实实在在的利益。当前全球复苏乏力、地缘政治动荡的背景下，加强团结合作、聚焦发展繁荣的必要性更加凸显。中方期待通过此次领导人会议，同各方深入交流，紧扣开放、创新、融通、协同四大关键词，推动地区互联互通、贸易投资、农业、减贫等重点领域合作取得新进展，为促进地区可持续发展，实现经济一体化作出更大贡献。
中国云南作为连接中国与湄公河五国的重要枢纽，围绕《大湄公河次区域交通战略2030》，以中老、中越和中缅三条国际通道为重点，共建面向印度洋国际陆海新通道，推动中老铁路“澜湄快线”与澜沧江—湄公河国际航运有效衔接，提升公路、铁路、水运互联互通水平。近一年来，中泰、中老免签政策相继落地，中柬人文交流年顺利启动今年以来，截至11月5日，磨憨边检站今年共计验放大湄公河次区域成员国家人员近90万人次，同比上升116.3%，出入境人数排名前三的国家分别是老挝、泰国和越南，出入境事由主要是旅游、商务、学习和会议
可优先关注云南本地旅游类上市公司，如$丽江股份(sz002033)$ 、$云南旅游(sz002059)$ 等。
【产业观察】
全球最大新一代人造太阳新进展 中国再获重要合同
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11月4日，中核工程联合体与国际热核聚变实验堆（ITER）组织签署了真空室模块坑内组装（SMPA）合同。这是继2019年9月30日签署的主机安装合同、2024年2月29日签署的真空模块式组装合同之后，中核工程联合体与ITER组织签署的第三份重大合同。该合同的签署标志着中核集团与ITER组织的合作迈上新台阶，再次彰显了中核集团在国际核能工程中的竞争力与影响力。
当前全球核聚变前景较好。根据聚变行业协会(FIA)数据，截至2023年上半年，全球私营核聚变公司累计融资额已达62.1亿美元，新参与公司数量达13家，超半数公司预期2035年前可实现核聚变并网发电。作为加快发展新质生产力的重要组成部分，国内可控核聚变的工程化，乃至商业化也亟待加速落地。今年3月，国务院国资委表示，央企仍须对战略性新兴产业加大布局，去年相关投资增加了32.1%，目标是到2025年，中央企业战略性新兴产业占比要达到35%，在类脑智能、量子信息科技、可控核聚变等方面要提前布局。
关注在可控核聚变装置开工方面核心受益的供应商，如$西部超导(sh688122)$ 、$国光电气(sh688776)$ 及$合锻智能(sh603011)$ 。
【行业动态】
低空经济“最新声” 推动新一代信息技术全赋能
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近日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议指出，低空产业是低空经济的物质载体，是培育新质生产力和新经济增长点的重要方向，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。
低空产业正成为推动新一代信息通信技术全方位赋能的重要领域。行业公司中，$通宇通讯(sz002792)$ 预研5G-A天、开发了通感一体化通信天线，其中通感一体化技术，能够解决低空飞行中建筑密集、卫星导航信号稳定性差、雷达密集部署经济性差等问题；$广哈通信(sz300711)$ 指挥调度系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度，目前已为客户提供相关解决方案。
全国性创新联盟宣布成立 空天信息产业链逐渐成势
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11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安宣布正式成立。该联盟由中国科学技术协会业务主管，汇聚了中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商；航天科技、航天科工、中国电科、中国电子等重点央企；清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京邮电大学以及中国科学院空天信息创新研究院等高校及科研机构的力量。
据悉，中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。成立后，联盟将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。
相关公司中，$华力创通(sz300045)$ 在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案；$佳缘科技(sz301117)$ 自主研制的编码应用技术获得了国防军工等重点领域客户的高度认可，相关产品运行稳定，已经用于雷达、卫星、空间站等高端国防军工领域。
【信息追踪】
医疗器械盛会召开在即 关注出海企业投资机会
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11月21-22日，以“立足国械未来赋能产业创新”为主题的2024MDI-China医疗器械创新合作大会将盛大举行。作为专注器械领域的年度盛会，不仅汇集了汇聚行业精英、专家学者和企业，共同探讨创新医疗器械的未来发展之路，会上还专设了“医疗器械出海策略”分论坛，共同探讨现阶段器械出海的痛点与要点。
在国内，医保控费和集采对于医疗器械公司的利润形成挤压，细分市场也已经十分“内卷”，出海成为生存和发展的希望。A股126家医疗器械公司前三季报显示，利润排名前十的公司合计实现净利润195.5亿元，占到126家公司利润总和的64%。海外业务已经成为重要的利润增长点，根据迈瑞医疗三季报显示，2024年前三季度国际业务收入增长超过了18%，其中欧洲和亚太市场增长均超过了30%。
随着在技术创新、产品质量等方面不断取得进步，国内医疗器械企业正在加速“出海”。与此同时，欧美等发达国家市场对高质量医疗器械的需求持续增长，新兴市场如东南亚、南美洲、非洲等地区也呈现出巨大的市场潜力，为国内医疗器械企业提供了广阔的发展空间，出海企业有望受益，建议关注$鱼跃医疗(sz002223)$ 、$万东医疗(sh600055)$ 等。
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