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资讯 【今日导读】
>多地将消费电子纳入促消费补贴品类 产业链需求向好
>字节系视频处理App收入大增 AI应用有望加速落地
>英伟达发布视觉语言模型 激光雷达助力实现实时感知
>南山铝业拟回购股份并注销 两机构席位买入润欣科技
【上证聚焦】
o多地将消费电子纳入促消费补贴品类 产业链需求向好
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近日，贵州省将3000元(含3000元)以下国产手机、平板电脑两类数码产品列入家电以旧换新补贴范围，补贴标准为按照产品购置发票金额的20%给予一次性补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，单件补贴不超过600元。此前已有广东、江苏、安徽等省份推出了涉及更多品类的以旧换新政策，将补贴延伸至手机、智能穿戴、洗碗机、扫地机器人等产品，进一步发掘消费潜力。
@德邦证券研究所 认为，中共中央政治局会议定调2025年要实施“更加积极的财政政策”，预计到2025年，消费惠民政策叠加端侧AI渗透带来的换机需求，有望推动手机、PC、平板等消费电子设备销量强势复苏。消费电子产业链有望演绎出货量提升和价格端修复逻辑，业绩有望加速成长。
$银邦股份(sz300337)$ 主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发.生产和销售，客户包括华为;
$光弘科技(sz300735)$ 主营电子产品的半成品及成品组装，具体包括智能手环、手表、眼镜等。
【上证精选】
o国家网信办集中整治网上金融信息乱象，会同相关部门处置一批在抖音、快手、微博、微信等平台上从事非法荐股、非法金融中介等活动的账号。
o教育部、国家版权局部署教育系统软件正版化工作，提出到2027年底前，教育系统软件正版化工作长效机制基本建立，教育系统软件正版率显著提升。
o央行主管媒体《金融时报》发表评论文章《人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础》
o12月12日，全国药品集采申报信息公开大会将在上海进行，这意味着第十批全国药品集中采购即将开标。此次国采纳入62种药品。
o12月10日，股票型ETF净申购额290.33亿元创下近两个月新高。其中，华泰柏瑞沪深300ETF获净申购41.46亿元，南方中证1000ETF获净申购35.7亿元。
【产业情报】
o字节系视频处理App收入大增 AI应用有望加速落地
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根据非凡产研发布的10月份全球Al App畅销榜，字节跳动旗下的视频处理应用程序剪映位列下载量第二名，仅次于ChatGPT，同比增逾50%。展望2024年，剪映和同属字节跳动旗下的CapCut有望实现近百亿元人民币的总收入，同比实现三位数增长，合计全球月活用户超过8亿。
@华泰证券研究所 认为，字节视频新模型将应用到内容创作相关领域，包括电商营销、动画教育、城市文旅、微电影和短剧等，可在大幅降低制作门槛的同时拥有较高质量，未来拥有核心导演或创意人才及IP资源的公司有望受益。另一方面，随着型技术进步及相关人才的成长，AI应用端有望加速落地，产业迎来催化。
$华塑科技(sz301157)$ 在互动平台表示，公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务;
$姚记科技(sz002605)$ 与字节跳动深度合作，拥有“巨量引擎广告代理商”“巨量引擎KOL采买合作机构”等资质。
o英伟达发布视觉语言模型 激光雷达助力实现实时感知
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近日，加州大学研究人员和英伟达在共同发表的新论文中提出“NaVILA模型”，其核心创新在于，不需要预先的地图，机器人只需“听懂”人类的自然语言指令，结合实时的视觉图像和激光雷达信息，就可以自主导航到指定位置。经过实测，在家庭、户外和工作区等真实环境中，NaVILA的导航成功率高达88%。这将让机器人的路径规划从“地图依赖”走向“实时感知”
美股上市的我国激光雷达龙头企业禾赛科技，三季度实现激光雷达交付量13.42万台，同比增长182.9%，股价自三季报发布以来已实现翻倍。海通证券认为，国内外汽车厂商已广泛认识到激光雷达是智能驾驶的“安全件”，激光雷达正迎来大规模应用落地，并且在工业机器人、智能工厂和物流等领域也具有广泛的应用前景，
$奥比中光(sh688322)$ 用于机器人的激光雷达芯片已小批量客户送样;
$蓝特光学(sh688127)$ 玻璃非球面透镜主要应用于车载领域、光通讯领域及其他成像领域。
【公告解读】
o南山铝业拟回购股份
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$南山铝业(sh600219)$ 拟以3亿元至6亿元自有资金回购公司股份，回购价格不超过6.24元/股:本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本，
o今飞凯达控股股东拟增持
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$今飞凯达(sz002863)$ 控股股东今飞控股拟以5000万元一1亿元增持公司股份。建设银行金华分行承诺为今飞控股提供不超过9000万元的股票增持专项贷款，贷款期限3年。
o司南导航中标水汽观测站采购项目
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$司南导航(sh688592)$ 近期中标了“2024年GNSS/MET水汽观测站采购项目”，中标金额为1.45亿元(含税)，约占公司2023年营收的35%。该项目由甘肃省气象信息与技术装备保障中心等45家采购单位招标。
o广东建工拟投资综合能源项目
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$广东建工(sz002060)$ 与中核钛白签订《白银市综合能源项目合作框架协议》，双方拟在甘肃省白银市共同投资开发包括热电联产项目、源网荷储项目、景泰新能源项目三个综合能源项目，上述项目计划投资额约42.7亿元。
o江苏国信超超临界燃煤发电机组投产
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$江苏国信(sz002608)$ 控股子公司国信滨新建的一台1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组完成168小时满负荷试运行，于12月11日正式投产运营。该机组实现超低近零排放，其投产可弥补江苏省“十四五”后期用电缺口，有效增强区域电网调峰能力。
【资金观潮】
o两机构席位买入润欣科技
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12月11日交易公开信息显示，$润欣科技(sz300493)$ 获两机构席位合计净买入9176.77万元。
天风证券表示，润欣科技通过清晰的产品和市场定位，构建了稳定、高效的营销模式，在AI边缘计算、汽车电子、传感器等领域形成了差异化的竞争优势。
o多只公募基金加仓养殖股
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根据上市公司不定期公告，四季度以来，多只基金加码布局养殖股。其中，银华同力精选混合:银华内需精选混合、泰康策略优选混合、泰康品质生活混合等加仓了神农集团，全国社保基金一八组合、银华同力精选混合加仓了巨星农牧。
鹏华养殖ETF基金经理陈龙表示，养殖股当前股价隐含了较为悲观的预期，未来随着猪价上行，有望带来预期修复。从中长期来看，随着资本开支下降，行业逐步回归到正常猪周期，有望提升盈利稳定性，建立相对稳定的分红预期，看好行业明年表现。
【机构调研】
o$视源股份(sz002841)$ 表示，希沃教学大模型持续迭代升级，今年10月发布的2.0版本在算力、数据、算法、场景方面得到了大量的扩展和优化，产品领先优势进一步扩大。凭借着独特的产品及方案优势，希沃大模型核心应用希沃课堂智能反馈系统正在全国范围内快速推广。截至9月底，已建成14个重点应用示范区，覆盖超1000所学校。
o$佳禾智能(sz300793)$ 表示，随着眼镜类产品在消费电子市场的不断渗透，公司的AI/AR眼镜业务有望迎来新的发展机遇。公司持续加大对该领域的研发力度，目前已经申请眼镜品类相关专利31项，其中21项已经获得授权。后续公司也会利用现有技术，积极与客户开展合作，促进相关技术的市场化落地。
o$中无人机(sh688297)$ 表示，公司不断加大市场开拓力度，与现有及潜在客户进行了多轮沟通，目前拓展形势较好，订单线索充足，公司也在加快新产品研制，提高响应速度和服务水平随着新产品和新型号面市，军贸市场形势会有所改善。
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