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资讯 【今日导读】
>低空经济发展司首次亮相 机构看好明年低空订单放量
>中核集团推进可控核聚变开发 全球聚变投资增长可期
>贵州茅台拟回购30亿—60亿元 观想科技签订订购合同
>神剑股份实控人将变为国资 两机构席位买入隆平高科
【大咖看市】
○多家机构青睐高股息及主题成长两大方向
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过去一周,股指窄幅震荡,上证综指累计上涨0.95%,创业板指累计下跌0.22%。高股息蓝筹表现强劲,四大国有银行股齐创历史新高。
中信证券认为,中证低波红利100样本股当前的一致预期平均股息率为4.27%,相较去年末下降了121个基点,但相对10年期国债收益率的利差只下降了35个基点,相对吸引力仍在。看好以水电、核电、航运港口、国有大行和运营商为代表的垄断型红利行业,以及以珠宝连锁、百货连锁、白电、乳制品为代表的消费型红利行业。主题投资方面,新零售板块春节前有望迎来传统旺季和政策催化,线下新零售方面关注商超调改、零食量贩和IP运营,线上新零售关注以微信小店为代表的社交电商新进展。
@光大证券研究所 认为,市场即将进入政策及经济数据真空期,经济现实关注度可能会有所降低。市场情绪波动下,风格或将在高股息及主题成长间摆动,“哑铃”策略值得关注。
@申万宏源研究所 认为,明年春季还会有更持续的“高股息搭台,主题活跃唱戏”行情。具备产业趋势的科技主题可能有第二、第三波新高行情,重点关注国内AI应用和低空经济。
【上证聚焦】
○低空经济发展司首次亮相 机构看好明年低空订单放量
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据国家发展改革委,近日,低空经济发展司负责人同自然资源部、生态环境部等部委和有关中央企业进行座谈,了解相关领域低空经济典型场景应用和相关基础设施建设发展情况,并就推动低空基础设施有序规划建设进行交流。这是低空经济发展司的首次亮相。
华创证券认为,低空司的设立,体现了我国对低空经济发展的重视。此前在12月25日,国务院办公厅宣布扩大专项债券用作项目资本金范围,新增了低空经济等新兴产业基础设施。至此,低空经济发展三大重要机制陆续清晰,将有助于产业加速推进。2025年或迎来第三阶段行情,核心驱动是订单放量。持续看好主机厂、航发、雷达(低空新基建)等产业链环节。
$新劲刚(sz300629)$ 积极布局低空经济领域,依托雷达和电子对抗技术积累,研发“低、小、慢”无人机反制雷达和侦测系统;
$英搏尔(sz300681)$ 的“集成芯”在轻量化、功率密度等方面竞争力突出,尤其适配eVTOL。
【上证精选】
○央行等三部门联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议,提出以高标准农田和水利建设、现代设施农业等重大项目为抓手,加大农业农村基础设施中长期信贷投放。
○商务部宣布对进口牛肉进行保障措施立案调查。中国畜牧业协会有关负责人表示,牛肉过度进口已对我国肉牛产业造成实质性损害。
○上海市政府印发人工智能“模塑申城”实施方案,提出到2025年底,建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。
○荣耀完成股份制改造,名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。股改完成后,荣耀将适时启动IPO流程。
○据天风证券测算,截至12月27日,偏股型基金平均仓位为85.74%,较此前一周下降0.25个百分点,加仓了机械、非银行金融、房地产、银行、基础化工等行业。
【产业情报】
○中核集团推进可控核聚变开发 全球聚变投资增长可期
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12月27日,由中核集团牵头的可控核聚变创新联合体2024年度工作会在京召开。会议强调,面对激烈的竞争态势,可控核聚变创新联合体要坚决扛起核聚变高水平科技自立自强的“大旗”,大力推进关键核心技术攻关,共同推动聚变能源开发,培育聚变产业生态,稳扎稳打实现可控核聚变商业化应用目标,率先抢占能源安全战略制高点。
核聚变能具有能量密度高、原料来源广泛、安全性高的优点。中泰证券表示,2024年全球聚变投资71亿美元,其中公共资金的投入占比达到60%。根据核聚变能协会(FIA)调研,大部分核聚变公司预计2031—2035年可实现可控核聚变向电网第一次供电,同时可以研发出低成本高Q值的商业化核聚变装置。
$联创光电(sh600363)$ 同中核集团就共同推进“星火一号”聚变-裂变混合示范堆的建设达成初步合作意向;
$西部超导(sh688122)$ 已建成全球唯一铌钛(NbTi)棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业。
【公告解读】
○贵州茅台等公司拟回购股份
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$贵州茅台(sh600519)$ 拟回购股份金额不低于30亿元且不超过60亿元,资金来源为公司自有资金。回购股份将用于注销并减少公司注册资本,回购价格不超过1771.9元/股。
$天山电子(sz301379)$ 拟回购股份5000万至8000万元用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过31.00元/股。
○观想科技与客户签订订购合同
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$观想科技(sz301213)$ 与客户B签订了《载荷(观想)订购合同》,合同总金额为7150万元,占2023年度营业收入的69.81%。本次合同的签订标志着公司在人工智能等新技术研发及增智赋能公司新一代信息技术应用方面取得了实质性进展。
○神剑股份实控人将变更为芜湖市国资委
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$神剑股份(sz002361)$ 控股股东刘志坚方面与芜湖远大创投签署协议,后者拟受让公司控股股东及其一致行动人合计7920万股,占公司总股本比例为8.33%。转让完成后,刘志坚将其个人持有的剩余股份全部表决权委托对方行使。届时,公司实控人将变更为芜湖市国资委。
○博创科技拟收购长芯盛股份
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$博创科技(sz300548)$ 拟以3.91亿元的价格收购转让方合计持有的长芯盛18.16%股份。公司控股股东、实际控制人长飞光纤持有目标公司37.35%的股份。长芯盛是光通信解决方案提供商,2023年及2024年1—10月净利润分别为6030万元、1.73亿元。本次交易完成后,公司对长芯盛的持股比例将由42.29%提升至60.45%。
○恒瑞医药签署SHR-4849项目授权许可协议
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$恒瑞医药(sh600276)$ 与IDEAYA Biosciences达成协议,将具有自主知识产权的1类新药注射用SHR-4849项目有偿许可给IDEAYA Biosciences。后者将向恒瑞医药支付7500万美元的首付款,并基于SHR-4849的开发和获批上市情况,支付累计不超过2亿美元的研发里程碑款。
【资金观潮】
○两机构席位买入隆平高科
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12月27日的公开交易数据显示,2家机构席位买入隆平高科4422.76万元,另有1机构席位卖出721.65万元。
@国信证券研究所 认为,公司是国内玉米种子龙头,兼具品种、性状双重优势。未来随转基因玉米渗透率提升,玉米种子业务有望迎来量利双击。
【机构调研】
○$华阳集团(sz002906)$ 表示,今年第三季度以来,公司数字声学产品市场开拓进展良好,已获吉利、北汽、小鹏等客户的多个项目定点。公司座舱域控产品随着长安深蓝、长安启源、奇瑞、北汽、长安福特等多个新项目陆续量产,预计量产规模快速提升,平台化、规模化优势更加明显。
○$莱宝高科(sz002106)$ 表示,公司与地方政府合作投资的微腔电子纸显示器件(MED)项目的产品主要定位于中大尺寸彩色电子纸市场,定位于差异化的细分蓝海市场,未来需求前景广阔。根据市场调研机构洛图科技(RUNTO)发布的预测,预计2025年全球电子纸显示整体终端市场规模将达723亿美元,年均复合增长率50%以上。
○$欧圣电气(sz301187)$ 表示,初步预测,明年北美市场需求将依旧强劲,在降息预期的推动下,美国经济明年将继续保持较高的景气度。同时公司对欧洲、拉美、澳洲、中东等非北美市场的开拓效果显著,预计明年非北美市场的营收将继续维持高速增长。今年公司的护理机器人业务获得了一些规模订单,并在陆续出货中。
【交易闹铃】
○两只新股30日申购
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$赛分科技(sh688758)$ 代码787758,发行价4.32元,市盈率39.09倍,申购上限8000股,主营药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料。
$钧崴电子(sz301458)$ 代码301458,发行价10.4元,市盈率32.82倍,申购上限1.7万股,主营电流感测精密电阻和熔断器。
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