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资讯 【今日导读】
>政策支持创新药品医疗器械 脑机接口设备将获优先审批
>微软斥资800亿美元建设数据中心 AI发展拉动行业需求
>海上风电项目建设加快推进 机构看好行业审批效率提升
>孚能科技将易主广州国资 惠而浦等公司2024年业绩预增
【大咖看市】
〇股指快速回调 机构持续看好高股息板块占优
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过去一周，A股市场快速回调，上证综指累计下跌5.55%，创业板指累计下跌8.57%。
@申万宏源研究所 认为，1月下旬前，海外因素可能持续抑制做多意愿。与风险偏好强相关的主题投资，在普跌之后可能还有分化阶段。部分与海外相关性弱(国内A1、低空经济)甚至能起到对冲效应的主题(大消费)，可可能会保持相对强势。在“稳住楼市股市"导向下，稳定资本市场预期方向没有疑问，只有节奏问题。若政策提前发力，高股息占优行情可能强化，相对应的“主题再唱戏"的春季反弹行情也可能提前到来。
@中信证券研究所 认为，12月PMI仍处枯荣线之上，服务业PMI更是在2024年7月后首次回到季节性水平之上;以旧换新政策如市场预期，实现范围扩容纳入消费电子品类。当前基本面整体平稳并不是市场下行的主因。本轮市场下行原因或在于岁末年初的集中调仓。汇金公司、保险等潜在介入的配置型资金或将进一步强化大盘价值风格，并且临近业绩期，小盘风格炒作退坡，止盈避险情绪升温。预计春节后政策预期重新升温，市场开始酝酿春季攻势。板块上，坚持更偏向红利的杠铃策略，更看好垄断型行业红利以及消费型行业红利资产。
【上证聚焦】
〇政策支持创新药品医疗器械 脑机接口设备将获优先审批
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国务院办公厅日前印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，提出到2027年，创新药和医疗器械审评审批质量效率明显提升，建成与医药创新和产业发展相适应的监管体系。对医用机器人、脑机接口设备等高端医疗装备和高端植介入类医疗器械，予以优先审评审批。
@东吴证券研究所 表示，虽然侵入式脑机接口距离大规模商业落地还需要一定的临床验证时间，非侵入式脑机接口商业化落地已经初见成效。工业和信息化部等部门出台相关政策，强调了发展脑机接口技术的重要性，预计随着技术快速迭代，脑机接口相关公司将持续在技术和市场方面取得突破。可关注自身或参股公司在脑机接口方面有领先布局的上市公司。
$诚益通(sz300430)$ 致力于将脑机接口技术与康复医疗设备产品进行深度融合，为患者带来更为精准、高效的康复体验;
$三博脑科(sz301293)$ 与清华大学生物医学工程学院共同成立了脑机精准医学联合研究中心，推动脑疾病大数据建模与计算、精准诊疗新技术等前沿研究。
【上证精选】
〇国务院办公厅印发《关于严格规范涉企行政检查的意见》，将坚决遏制乱检查，切实减轻企业负担。
〇2025年央行工作会议提出，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息;用好用足支持资本市场的两项结构性货币政策工具。
〇证监会拟修改《证券发行与承销管理办法》在科创板试点对未盈利企业公开发行股票锁定比例更高、锁定期限更长的网下投资机构，相应提高其配售比例。
〇海关总署公布出台15项措施，支持新时代进一步推动西部大开发形成新格局。将支持确有需要且符合条件的地区口岸开放或扩大开放，支持智慧口岸建设。
〇1月3日，中证REITS全收益指数大涨1.34%，达到近17个月以来新高，单日成交金额达历史第二高位。
【产业情报】
〇微软斥资800亿美元建设数据中心 AI发展拉动行业需求
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当地时间1月3日，微软总裁Brad Smith表示最近的人工智能进展要归功于“大规模的基础设施投资，这是人工智能创新和使用的重要基础”。微软公司计划本财年斥资800亿美元建设数据中心，凸显出人工智能对资本的巨大需求。在截至2024年6月的上一财年中，微软的资本支出超过500亿美元，其中绝大多数与人工智能服务需求推动的服务器群建设有关。
@国盛证券研究所 认为，与传统的IDC相比，AI数据中心虽然初始建设成本(硬件、冷却系统)较高但单位功率密度功率更高，回报期相对更短AI的快速发展将在消化存量资源后拉动AI数据中心的需求，推动价格和盈利能力的改善。
$润泽科技(sz300442)$ 在IDC、液冷、AIDC三大领域持续发力，稳固行业领先地位;
$申菱环境(sz301018)$ 是全球领先的数据中心温控散热解决方案服务商和专业特种空调系统解决方案服务商。
〇海上风电项目建设加快推进 机构看好行业审批效率提升
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近期，海风项目建设加快推进。江苏三峡大丰、国信大丰项目已启动开工，江苏海风二期7.65GW项目已启动竞配，广东青洲五七、帆石一已完成风机、海缆招标，帆石二已完成风机招标。一系列项目推进提速，有望给2025年海风装机高增长至15GW打下基础。
另外，自然资源部发布《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》。机构认为，上述管理办法的出台，有利于提升海风项目审批效率，并通过集约化用海增加海风项目建设可用资源条件，提升海风装机空间。
$海力风电(sz301155)$ 主营桩基和风塔业务；
$东方电缆(sh603606)$ 主营海缆业务。
【公告解读】
〇孚能科技将易主广州国资
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$孚能科技(sh688567)$ 股东香港孚能及其一致行动人赣州孚创、实控人YU WANG、Keith D.Kepler和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州工业投资控股集团有限公司签署协议，后者以协议转让方式获得孚能科技5%股份。公司控股股东将变为广州工业投资控股集团，实控人将变为广州市政府。
〇格林美与韩国ECOPRO战略合作
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$格林美(sz002340)$ 与韩国ECOPRO及其下属公司签署合作备忘录，将在印度尼西亚组合“资源、资本与技术"共同推进“印度尼西亚一体化正极材料项目”，该项目将在印尼建设涵盖“镍资源-前驱体-正极材料“的全产业链新能源材料生产业务。
〇盛路通信等公司拟回购股份
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$盛路通信(sz002446)$ 拟以1.43亿至2.86亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过10.85元/股。
$新宝股份(sz002705)$ 拟以8000万至1亿元回购股份，用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过22元/股。
〇新集能源等公司将获控股股东增持
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$新集能源(sh601918)$ 控股股东中国中煤能源集团计划在未来12个月内增持股份，总金额不低于2.5亿元，不高于5亿元。本次拟增持股份的资金安排为中国中煤自有资金及银行专项贷款资金。
$河钢股份(sz000709)$ 控股股东邯钢公司及其一致行动人唐钢公司计划在未来6个月内增持股份，总金额不少于2.16亿元，不超过4.32亿元。
〇木林森签订合作意向协议书
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$木林森(sz002745)$ 与项目合作方陈利、广州市新航科技有限公司签订《合作意向协议书》拟协同开展低空照明、航空照明相关产品及系统的研发、生产制造等核心项目的合作。广州市新航科技有限公司预计在2025年至2027年期间，每年实现净利润分别不低于5000万元、6000万元和7000万元。
〇万胜智能中标南方电网项目
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$万胜智能(sz300882)$ 被确定为南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目中标单位。中标总金额为2.23亿元，约占公司2023年度营业收入的19.94%。
【财报快递】
〇惠而浦等公司2024年业绩预增
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$道通科技(sh688208)$ 预计实现净利润6.2亿至6.8亿元，同比增长245.92%至279.39%。报告期内，公司数字维修业务实现营业收入约29.50亿元至30.90亿元;公司数字能源业务实现营业收入约8.30亿元至8.90亿元。
$惠而浦(sh600983)$ 预计实现净利润1.8亿元左右，同比增加122%左右。因持续深化客户合作，提升研发创新，推进新项目开发，优化收入结构，深入挖掘降本空间，取得了一定的成
效。
$温氏股份(sz300498)$ 预计实现营业收入超1000亿元，净利润90亿元至95亿元，实现扭亏为盈。报告期内，公司销售肉猪同比增长，毛猪销售均价同比上升。公司核心生产指标持续改善，生产持续向好，同时叠加饲料原料价格下降的影响，公司养殖成本同比大幅下降。
【资金观潮】
〇公募基金公司密集获股东增资
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1月2日，红土创新基金公告，深圳市创新投资集团向公司增加注册资本金1.5亿元，增资后公司注册资本为5.5亿元。1月1日，湘财基金公告，公司注册资本由3亿元增加至3.5亿元。
2024年12月30日，新华基金公告，公司注册资本由2.18亿元增至6.28亿元。外资公募方面2024年12月，德国资管巨头安联投资旗下的安联基金注册资本从3亿元增至6亿元，美国资管巨头路博迈集团旗下的路博迈基金注册资本从4.2亿元增至5.5亿元。
在业内人士看来，基金公司纷纷增加注册资本，表明股东愿意投入更大资源支持公司发展。安联基金总经理沈良表示，未来几年，中国是全球重要的增长性市场，资产管理行业蕴含巨大机遇，增资反映出安联投资对中国资本市场和资产管理行业的坚定信心。
【机构调研】
〇$徐工机械(sz000425)$ 表示，目前行业内销已经出现一些积极迹象，特别是土石方机械连续多月实现转正。万亿元增发国债项目、“大规模设备更新“政策，特别是近期连续出台的“增量政策"都可能助力行业企稳并复苏。另外海外市场体量巨大，加上中国企业经过几十年的积累，已经具备了海外拓展能力，未来海外也是中资品牌重点布局的广阔天地。
〇$南极电商(sz002127)$ 表示，2024年，公司把南极人品牌的男装、女装、内衣品类从原有的授权合作模式转变为自采与加盟模式，通过邀请头部客户合作，减少低效内卷，专注提升商品品质，共同打造好品牌、好商品、好服务。2025年将全面推新轻奢系列。目前南极人轻奢系列日销额在1600万GMV左右，在各平台排名Top10。
〇$苏州科达(sh603660)$ 表示，从2023年开始:公司在海外的业务布局取得了不错的进展,2024年公司在海外新设了两个分支机构以加大区域营销力度，并正与合作伙伴筹划设立海外智能制造中心，满足海外部分区域的产品供应需要。预计2024-2025年，公司海外的收入规模和占比有望进一步快速提升。
【交易闹铃】
〇两只新股6日申购
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惠通科技代码301601，发行价11.8元，市盈率18.28倍，申购上限8500股，主营化学工程装备。
思看科技代码787583，发行价33.46元，市盈率：23.00倍。
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