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资讯 【今日导读】
>我国进一步支持文旅消费 已成为扩大内需重要抓手
>微软系统升级叠加端侧AI应用 全球PC市场加速复苏
>中核科技拟收购中核西仪 华依科技获导航产品定点
>正丹股份2024年业绩预增 三机构席位买入茂莱光学
【上证聚焦】
〇我国进一步支持文旅消费 已成为扩大内需重要抓手
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国务院办公厅近日印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，将允许地方安排地方政府专项债券资金支持符合条件的文化和旅游类项目，支持各地统筹用好各渠道资金开展文化和旅游消费促进活动，探索在部分地区开展旅游项目收益权、旅游项目(景区)特许经营权入市交易、备案登记试点工作等，2025年全体公民放假的假日较2024年增加2天，其中春节、劳动节各增加1天，7个节假日共放假13天，:为2007年以来首次调整假期政策。华福证券表示，旅游消费已成为扩大内需的重要抓手，全国各地紧抓旅游产业链、优化旅游资源供给、网红旅游城市频频出圈，需求端居民节假日旅游人次及支出占比持续提升。今年的假期延长政策落地有望进一步提振旅游消费热度与长线旅游需求，利好旅游产业链。
$西域旅游(sz300859)$ 控股股东新疆文旅投系新疆国资控股的文化旅游平台型公司，坐拥疆内多个优质景区资源，公司还与亿航智能合作开展低空游览项目;
$祥源文旅(sh600576)$ 拥有“大湘西、大黄山"两大旅游目的地，以及齐云山、碧峰峡两个文旅度假区，围绕“大熊猫文化"“茶文化"持续创新文旅商业IP。
【上证精选】
O国新办将于1月14日下午3时举行新闻发布会，请央行副行长宣昌能和国家外汇局副局长李斌介绍金融支持经济高质量发展有关情况。
O香港金管局与人民银行宣布深化香港和内地金融合作的多项新措施，将增强香港的人民币市场流动性、加强国际投资者投资中国内地债券市场、稳定人民币汇率预期。
〇证监会召开2025年系统工作会议，提出全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分红、回购激励约束;进一步发挥好资本市场并购重组主渠道作用，尽快完善“并购六条"配套机制。
O腾讯CEO马化腾表示，希望外界不要对微信小店“送礼物"功能过度吹捧，微信要用5年甚至更长时间去做一个电商生态连接器，发挥社交的力量做成精品。
〇据天风证券统计，截至1月10日，主动偏股型基金平均仓位为86.13%，较此前一周微升0.01个百分点，主要加仓电子、计算机、非银行金融、电力设备、通信等行业。
【产业情报】
〇微软系统升级叠加端侧AI应用全球PC市场加速复苏
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据市场调研机构Canalys，PC市场在2024年第四季度实现连续第五个季度增长，当季出货量同比增长4.6%，全年同比增长3.8%。预计2025年将是加速增长的一年，因为微软会在10月终止Windows10的系统支持，迫使数亿PC用户更新设备。另外，鉴于CPU和PC厂商的产品路线图开始在各类别、各价格区间和各地区中应用端侧A1，预计2025年AIPC将占全球出货量的35%。
@银河证券研究所 认为，作为个人设备中性能最强的通用计算平台，PC可以承载更强的AI大模型，是大模型的理想载体，也是AI在终端落地的首选。随着处理器厂商AIPC路线图的顺利实施和终端厂商的陆续入局，AIPC的渗透率有望快速提升。在PC市场持续复苏和AIPC渗透率逐步提升的双轮驱动下，看好整机、散热、零部件等PC产业链。
$华勤技术(sh603296)$ 是手机ODM行业龙头，笔记本电脑ODM全球排名第四;
$领益智造(sz002600)$ 电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备领域。
【公告解读】
〇中核科技拟收购中核西仪
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$中核科技(sz000777)$ 拟发行股份，购买中国核电工程有限公司等持有的中核西仪股份，并募集配套资金。本次交易后，公司主营业务将增加核辐射监测类系统及设备、火警消防系统及设备、安防系统及其他核安全相关系统的研发、设计、生产和集成，有助于增强公司装备制造领域业务的竞争力。公司股票将于1月14日开市时起复牌。
〇华依科技获高精度惯性和卫星导航产品定点
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$华依科技(sh688071)$ 近日收到国内某头部汽车企业旗下新势力品牌的车型定点通知，将负责进行两款在售车型的高精度定位系统的高精度惯性和卫星导航产品(符合功能安全ASILB等级)的定点开发工作。具体产品供应时间、价格及供应量以签订的供应协议及销售订单为佳。
O英搏尔联合开发eVTOL电机电控产品
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$英搏尔(sz300681)$ 近日收到亿维特(南京)航空科技有限公司出具的产品技术开发通知函，将与该客户联合开发适用于其ET9电动垂直起降(eVTOL)航空器系列产品的高性能一体化电机电控产品。
〇信质集团拟建设匈牙利生产基地
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$信质集团(sz002664)$ 拟通过新设公司在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地。该项目计划投资总金额不超过10亿元，并计划在2027年形成一定规模的新能源驱动电机定转子总成产能。
〇通光线缆预中标联通光缆集中采购
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$通光线缆(sz300265)$ 近日成为中国联通光缆集中采购项目中标候选人，公司在普通光缆、干线光缆、蝶形光缆品类中排名第五，预估不含税中标金额为2.39亿元约占2023年营业收入的10.18%。
【财报快递】
〇正丹股份等公司2024年业绩预增
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$正丹股份(sz300641)$ 预计实现净利润11亿至13亿元，同比增长11039.13%至13064.42%，因公司主要产品TMA和TOTM产销量较上年大幅增长，销售单价大幅上升，且单位成本基本保持稳定，酸酐及酯类业务营业收入和利润同比大幅增长。
$申通快递(sz002468)$ 预计实现净利润9.5亿至10.5亿元，同比增长178.84%至208.19%，因邮政快递行业运行持续向好，公司业务量增速高于行业增速，市场份额稳步提升，以及公司深化数智运营体系、落实精细化管理、实现规模效应等降本增效措施。
$吴通控股(sz300292)$ 预计实现净利润9200万至11200万元，同比增长264.28%至343.47%，因公司优化过程管控及资源配置，提高集团整体经营质量，电子制造业务和移动信息服务业务收入及利润均实现较大增长。
$北方华创(sz002371)$ 预计实现净利润51.7亿至59.5亿元，同比增长32.6%至52.6%，因公司多款新产品取得突破，电容耦合等离子体刻蚀设备(CCP)、等离子体增强化学气相沉积设备(PECVD)、原子层沉积立式炉、堆叠式清洗机等多款新产品进入客户生产线并实现批量销售。
$神马电力(sh603530)$ 预计实现净利润约3.1亿元，同比增长约95.71%，因在手订单充足，输配电线路复合外绝缘产品在海外持续高速增长。
【资金观潮】
〇三机构席位买入茂莱光学
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1月13日的交易公开信息显示，$茂莱光学(sh688502)$ 获3家机构席位合计买入1.19亿元，占全天成交总额的15.41%
@德邦证券研究所 认为，半导体已成为茂莱光学核心业务，相关研发进展顺利。2024年1至9月，公司营收中半导体领域收入占比为48.6%，相较2023年显著提升。同时,公司在光刻机等领域产品研发进展顺利。根据2024年半年报，公司光刻机照明系统高精度光学器件加工与检测技术研究处于原理调研、工艺设计阶段，在技术水平上达到国内领先。
【机构调研】
〇上周基金调研频次大幅提升
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公募排排网数据显示，上周(1月6日至12日)共有135家公募基金参与了132家A股上市公司的调研，合计调研次数达785次，远高于前一周的245次。从调研行业来看，通信设备上周被公募基金调研77次，数量最多其次是消费电子、广告营销、专用设备
富国基金认为，在近期的情绪波动之下，市场短期或延续震荡整理，但政策积极信号继续释放，有望为市场提供底线支撑。后续需关注增量政策的跟进以及经济数据对基本面修复的验证。
〇$国芯科技(sh688262)$ 表示，公司在汽车电子MCU数模混合芯片、DSP领域布局了12条产品线，目前在定点开发的项目超过134个。随着部分汽车电子芯片定点开发工作的完成，部分汽车电子芯片会陆续进入量产阶段，公司汽车电子芯片的出货量有望进一步增多。公司已经与多家头部车载音频和座舱主动降噪领域的方案及产品合作伙伴开展战略合作，共同推进DSP项目的市场应用。目前，已有多个主机厂定点该芯片并开展了模组及系统软件的开发移植工作，今年产品有望进入量产阶段。
〇$龙旗科技(sh603341)$ 表示，随着AI大模型日臻成熟，AI智能眼镜产品开始受到越来越多消费者的瞩目和青睐。公司AI智能眼镜品类在2024年总体出货量超出公司年初规划预期，尤其是公司与全球互联网头部客户合作的第二代智能眼镜产品表现出色，目前公司也拿到了该客户的第三代AI智能眼镜项目。公司在XR领域持续投资多年，构建了差异化的竞争优势。公司与部分国内外客户在保持持续的沟通交流，预计2025年将陆续落地项目。
〇$云天励飞(sh688343)$ 表示，去年12月19日，公司与闪极科技、LOHO联合打造的AI智能眼镜正式发布。该产品搭载云天励飞自研大模型“云天天书”，可为其AI记忆系统提供强大技术基础。12月27日，2024 LIGHTVISION深圳国际眼镜业博览会拉开帷幕，公司作为主要发起单位参与联盟成立仪式。未来，公司将继续加大在边缘AI和智能硬件领域的研发投入，不断推动“大模型+智能穿戴"的深度融合，致力于为消费者和各行业提供更加智能、高效的解决方案。
【交易闹铃】
〇一只新股14日申购
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富岭股份代码001356，发行价5.3元，市盈率14.48倍，申购上限3.75万股，主营塑料餐饮具。
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