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资讯 【今日导读】
>数据安全产业规模大增 我国将加强客户数据安全保护
>数据中心服务器性能和功率均提升 AIDC带来发展机遇
>川仪股份控股股东转让股权 恩捷股份签固态电池协议
>公募基金密集布局科创板产品 两机构席位买入奥普特
【上证聚焦】
〇数据安全产业规模大增 我国将加强客户数据安全保护
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工业和信息化部办公厅近日发布关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知，将建立健全客户数据安全管理制度，明确数据安全负责人和管理部门，强化客户数据安全管理保障措施;结合数据处理流程，明确数据访问、操作、销毁等重点环节的安全策略和流程机制，并做好数据隔离等保护措施等。
2023年，我国数字经济规模达53.9万亿元，同比增长3.7万亿元，占GDP比重为42.6%，同比提升1.3%，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。数据安全产业规模也随着数字经济的增长而快速增长。据赛迪研究院报告，2022年，中国数据安全防护与治理市场规模达118.4亿元，增长率达20.6%。预计到2025年，中国数据安全防护与治理市场将达到228.7亿元
$三六零(sh601360)$ 的“360企业安全云"已实现百万级别的企业用户覆盖和2000万+的终端接入;
$安博通(sh688168)$ 已实现工业化网络安全场景的应用，其中“元溯"数据安全可视化产品、“方州"新一代安全业务中台、端网一体数据安全可视化方案等数款数据安全产品融入该场景。
【上证精选】
〇据央行初步统计，2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元，比上年少3.32万亿元;2024年12月末社会融资规模同比增长8.0%。
〇央行表示，截至2024年末，证券、基金、保险公司互换便利累计操作超过1000亿元，金融机构已与逾700家上市公司或主要股东签订了股票回购、增持贷款合同，金额超过300亿元。
〇国家外汇局预计，2024年我国经常账户顺差与GDP比值为2%左右，同时非储备性质金融账户呈现逆差,主要是境内主体对外投资增多。
〇工业和信息化部发布通知，指导IDC业务经营者加强客户数据安全保护。将加强服务器托管业务场景保障能力，加强数据存储与计算业务场景保障能力。
〇TrendForce调查显示，2024年新推出的电动乘用车车型中，近90%配备SAELevel2自动驾驶系统。到2030年，Level3自动驾驶电动汽车预计将占电动乘用车新车型的10%。
【产业情报】
〇数据中心服务器性能和功率均提升 AIDC带来发展机
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1月13日，华为举办2025数据中心能源十大趋势发布会，提到“服务器性能和功率大幅提升，千卡、万卡、十万卡集群建设成为常态，IDC迎来发展机遇。但同时也面临安全性、高功率、电力需求大以及不确定性四大挑战"。
@招商证券研究所 认为，拆分看，更大集群数据中心给电力系统供电带来挑战，机架密度提升则给电能变换及散热带来巨大挑战，这些领域会有较大革新和机会。
@国盛证券研究所 认为，传统IDC针对“广覆盖"通用计算需求AIDC则面向A1、大数据、高性能计算的“深计算"需求，区别主要体现在终端客户、技术架构、运营模式、硬件资源要求等方面。AIDC由于单机柜功率密度较高，投资回报周期有望较传统IDC更短。
$英维克(sz002837)$ 是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，为云计算数据中心、算力设备、电源转换等领域提供设备散热解决方案;
$欧陆通(sz300870)$ 数据中心电源主要包括网安、通信及其他数据中心电源、高功率服务器电源。
【公告解读】
〇川仪股份控股股东溢价转让股权
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$川仪股份(sh603100)$ 控股股东四联集团将所持川仪股份19.25%股份以每股24.206元转让给国机集团或其新设全资企业。国机集团或其新设全资企业本次受让股份的目的是获得川仪股份控制权。公司最新股价为22.11元。
〇恩捷股份签订固态电池领域框架协议
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$恩捷股份(sz002812)$ 子公司上海恩捷及其有控制权的关联公司与北京卫蓝新能源签订协议，后者将其自身需求材料的80%采购份额定点向上海恩捷及其有控制权的关联公司采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜。自2025年至2030年，北京卫蓝新能源预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于3亿平方米，预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于100吨。
〇美芯晟拟回购股份
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$美芯晟(sh688458)$ 实控人提议以2500万至5000万元回购公司股份。
〇智翔金泰新药上市申请获得受理
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$智翔金泰(sh688443)$ 自主研发的斯乐韦米单抗注射液(GR1801注射液)用于成人疑似狂犬病病毒暴露后的被动免疫适应症I期临床试验达到了主要疗效终点，公司向国家药品监督管理局药品审评中心提交了新药上市申请并获得受理。斯乐韦米单抗注射液是全球首个用于狂犬病被动免疫的双特异性抗体。
【财报快递】
〇锐明技术等公司2024年业绩预增
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$锐明技术(sz002970)$ 预计实现净利润2.8亿至2.97亿元;同比增长174.67%至191.35%。公司紧跟全球行业趋势，不断进行技术、产品的创新，有效保障海外业务的持续增长;公司持续增长的海外业务中主要为高毛利率产品，从而拉动毛利额增长。
$天银机电(sz300342)$ 预计实现净利润9000万至1.1亿元，同比增长174.56%至235.57%，因公司冰箱压缩机零配件业务受家电以旧换新促消费政策影响市场需求有所增长，雷达与航天电子业务持续推进新签订单与项目交付。
$依依股份(sz001206)$ 预计实现净利润1.98亿至2.25亿元，同比增长91.76%至117.91%。公司原有客户的订单保持了较好的增长，叠加新增客户贡献，营收同比有较大幅度增长;多种主要原材料采购价格稳中小幅回落，叠加产能利用率大幅提高，产品毛利率不断提升盈利能力持续改善。
$长城汽车(sh601633)$ 预计实现净利润124亿到130亿元，同比增加76.60%至85.14%，因公司致力于高质量发展，实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化。
$盛美上海(sh688082)$ 2024年营业收入预计在56亿至58.8亿元之间，同比增长44.02%至51.22%。主要原因包括全球半导体行业复苏，尤其是国内市场需求强劲，公司凭借技术差异化优势积累充足订单;产品平台化推进，技术水平和性能提升等。公司预计2025年营业收入将在65亿至71亿元之间。
【资金观潮】
〇公募基金密集布局科创板产品
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1月13日，易方达、富国、天弘等12家基金公司集中上报了科创综指ETF。另外，今年以来，永赢上证科创板50成份指数基金、华夏上证科创板人工智能ETF、格林上证科创板200指数等9只科创板相关基金纷纷上报。景顺长城基金经理龚丽丽认为，科创板整体营收和毛利增速改善，在经济复苏背景下，业绩反转的潜力将逐步释放。根据卖方预期，2025年科创板一致预期营收增长22.78%，一致预期净利润增长66.62%。
〇两机构席位买入奥普特
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1月14日的交易公开信息显示，$奥普特(sh688686)$ 获两家机构席位合计买入7869.22万元，占全天成交总额的25.35%。另有1家机构席位卖出1155.79万元。@国元证券研究所 认为，奥普特定位于自动化核心零部件供应商，是机器视觉应用技术的领先者。公司已完成机器视觉核心软硬件的全产品线布局，除视觉算法库、智能视觉平台、深度学习(工业AI)、光源、光源控制器、工业镜头、工业相机等传统视觉部件产品外，公司同时拓展了智能读码器、3D传感器、一键测量传感器等视觉传感器产品。软件方面，公司推出了云版基于深度学习的视觉平台。
【机构调研】
〇$博俊科技(sz300926)$ 表示，公司目前产能可以满足客户需求，亦跟随客户节奏做了一轮扩产，公司正与小鹏汽车对接后续新车型。赛力斯问界M7改款，公司单车价值量有相应提升，供应了更多的热成型件。公司为赛力斯问界M8供车身件，针对公司供货的产品均为独供。零跑汽车的四个平台A、B、C、D，目前公司已获取A、B、C三个平台的车型部分项目定点，预计在2025年起陆续量产
〇$华灿光电(sz300323)$ 表示，MicroLED技术具有高亮度、高色彩饱和度、低功耗、高分辨率等显著优点AI眼镜属于Micro LED芯片在小尺寸屏幕的应用。公司在该领域做了充分的技术布局，同时为具有AI眼镜开发需求的下游客户提供芯片解决方案，共同推进产品落地，帮助AI眼镜走向市场成熟。珠海募投项目为京东方华灿Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目，产品已于2024年10月成功点亮，11月正式投产。
〇$乐歌股份(sz300729)$ 表示，2024年公司海外仓新开仓面积较多，同时行业整体处于大幅扩仓状态。主要原因是美国线上消费旺盛，电商渗透率不断提升，海外仓需求增多。公司2024年末海外仓库容率70%左右2025年主要通过货架搭建等，释放库容，提升库容利用率，视情况可能小幅扩仓。
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