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资讯 【今日导读】
＞景气度上行 海上风电多个大规模项目启动招标
＞多地谋划建设大量超充站 产业链增长值得期待
＞重大突破 中国“人造太阳”配上“赤霄光剑”
＞关注游戏出海 黑神话悟空被写入浙江政府报告
【中证视点】
景气度上行 海上风电多个大规模项目启动招标
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海上风电近期呈现积极态势，多个大规模项目启动招标。1月7-10日，河北山海关、唐山乐亭月坨岛、祥云岛等3个海上风电场启动招标，合计规模超过1GW。几乎同时，上海也启动了4.3GW深远海海上风电一期示范项目的环评相关工作招标，这是国内深远海风电项目的一个重要进展。更早以前，江苏也启动了7.65GW海风竞配，青洲七海上风电场项目、大连花园口I、II海上风电项目、帆石一项目等也相继开启招标，福建则启动了2.4GW海上风电的竞配。这些招标项目的密集落地，显示了海上风电行业的活跃度和市场需求的增长。
国内竞配招标密集落地，凸显了海风景气度上行。根据国家批复的各省份海上风电规划，海上风电总量超过3亿千瓦，其中90%以上为常规意义上的深海或远海风电项目。2024年以来，浙江、广东、海南等地均出台相应政策以及提供资金支持，加快推进深远海风电开发。预计到2025年后，国内百万千瓦级、千万千瓦级海上风电项目将主要位于深远海，深远海将是十五五时期海风的确定性发展方向。
另外，近期海上风电取得多项重要进展和技术突破。1月14日，福清边检站助力一套重约1万吨、货值约2亿元的自升式风电安装平台顺利出境，前往印度尼西亚巴淡岛进行海上风电安装作业，体现了我国风电设备的国际竞争力。11日，我国首套海上风电自主探测平台在江苏如东正式投运。该平台采用无人化海上作业模式，标志着我国海上风电设备运维能力的重大突破，极大提升了海缆检测效率和精度。
综上，持续看好海风细分领域的投资机会，关注具备区位优势的龙头企业及产业链海外订单释放，建议关注$东方电缆(sh603606)$ 、$大金重工(sz002487)$ 、$明阳智能(sh601615)$ 等。
【热点聚焦】
多地谋划建设大量超充站 产业链增长值得期待
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据北京政府工作报告，2025年将建成电动汽车超充站1000座，数量相比2024年或翻倍增长；重庆提出建设便捷“超充之城”。截至目前，全市在建及建成的超充站约500座，超充桩约800个，数量规模居于全国前列。按照计划，2025年内，全市将建成2000座以上超充站，超充桩超过4000个。此外，深圳市在超充站建设方面走在前列，已累计建成超充站913座（截至2024年12月5日），并计划继续推进超充站建设。
自2006年比亚迪建立我国首个新能源汽车充电站以来，充电站在我国已有近20年发展历史。这期间，充电站建设主要是安装慢充桩、普通快充桩，大部分选址于酒店、商场、办公区、小区、景区等人们停留时间较长的地方。随着电动汽车行业加速发展，用户对电动汽车的接受度不断提高。新能源纯电动汽车应用越来越多，“充电慢、充电难”成为业内的关注重点。超充站通常采用液冷超充技术，这种技术散热能力强，输出功率大，能在新能源汽车电池充电时将其温度控制在较低水平，从而允许更高的电流通过，显著提升充电速度。
超充站建设将成为新能源汽车充电设施发展的重要趋势，必将带动相关产业链的发展，可关注$永贵电器(sz300351)$ 是大功率液冷充电枪领域的龙头企业，掌握了大功率液冷充电枪的核心技术，并拥有自主知识产权。其充电枪支持最大充电电流为600A，额定电压1000V，能满足高功率充电需求，且已在国内市场推广应用，形成批量供货；$宝馨科技(sz002514)$ 拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，已在多地投运液冷超充项目。
【产业观察】
锂电池用再生黑粉国标发布 行业龙头有望受益
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近日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了GB/T 45203-2024《锂离子电池用再生黑粉》。
锂电池用再生黑粉是锂电池回收过程中的关键产品。它是将锂电池废料经过放电、拆解、破碎、热处理等资源化加工处理后，产生的含有镍、钴、锂等一种或多种有价成分的黑色或灰黑色粉料。这种黑粉中的镍、钴、锂等战略性资源丰度远高于原矿，因此被视为一座宝贵的“资源富矿”。
近年来，锂电池废料总量逐步攀升，我国黑粉的需求量持续增长，但此前在流通和检测过程中一直缺乏黑粉的相关标准。不同企业的工艺技术水平参差不齐，导致产品成分含量不均匀，无法统一流通的质量要求。该项标准的发布，规范了产品的化学组分等指标项目和参数，为产业提供了国家层面的标准和依据，利于锂电池回收再利用龙头企业的发展。
《中国新能源电池回收利用产业发展报告(2024)》显示，预计到2025年，报废新能源汽车的动力电池将接近80万吨，梯次利用与再生利用产值预计可超千亿规模。可关注$格林美(sz002340)$ 是锂电池回收产业中的龙头企业，拥有世界上最大的废旧电池循环利用基地。公司通过回收废旧电池中的金属元素来生产再生黑粉，为市场提供了高质量的再生资源；赣锋锂业（002460）涉及再生黑粉业务，是《锂离子电池用再生黑粉》国家标准的起草单位之一，并且有其相关的回收处理技术；$华友钴业(sh603799)$ 2024年5月申请废旧锂电池黑粉优先提锂的装置及方法专利，改善黑粉酸化焙烧后水浸提锂的效果。
我国千帆星座组网提速 供应链公司有望迎机遇
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我国“千帆星座”第四批组网卫星发射筹备正酣。目前，“千帆星座”已成功完成三个批次组网卫星的发射任务，第四批组网卫星发射工作也在紧张推进中。“千帆星座”的卫星制造商之一、上海格思航天科技有限公司打造了长三角首个卫星智能制造数字化“灯塔工厂”，相较于传统工艺定制一颗卫星约需两三个月，G60卫星数字工厂年产量可达300颗卫星，最快1天就可以生产一颗，预计到2026年工厂可实现每年500-600颗卫星的产量。
此前《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》要求，到2025年，形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力，以打造“上海星”“上海箭”为目标，提供卫星研制、运载发射、在轨交付与管理链式服务模式。此外，新引进和培育10家商业航天重点企业，扶持一批民营“专精特新”优势企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。随着千帆星座组网的推进，供应链公司有望迎机遇。
相关公司中，$陕西华达(sz301517)$ 已接到新一轮商业航天（星网、千帆星座）订单任务，行业需求逐步呈现出回暖积极态势；$九丰能源(sh605090)$ 海南商业航天发射场特燃特气配套项目是国内第一个配套商业航天发射领域的气体项目。
【行业动态】
全国首个 百万千瓦级居民虚拟电厂开建
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1月14日，我国首个百万千瓦级居民虚拟电厂在江苏正式启动建设。该项目将整合省内大量居民家中的大功率智能电器，构建云端虚拟能量池，配合新能源发电特性进行灵活调配，助力全社会绿色低碳转型。该虚拟电厂依托江苏新型电力负荷管理系统，运用大数据、物联网和人工智能等技术，将空调、热水器等分散的家用电器聚合在虚拟能量池中。在新能源发电高峰期或不足期间，特别是在夏冬季用电高峰期，居民可通过能量池的邀约，主动参与错峰、避峰用电，从而获得电费奖励。
虚拟电厂作为未来电力系统的重要组成部分，对于推动能源转型和实现碳中和目标具有重要意义。未来，该项目将引入“车网互动”等新概念，将电动汽车充电桩等新设备纳入系统，持续构建更大规模、更加智能高效的居民虚拟电厂，在更大范围内激发居民负荷调节潜力，为全社会绿色低碳转型发展注入新动能。相关公司中，$国能日新(sz301162)$ 通过控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司作为参与虚拟电厂运营业务的市场主体；$安靠智电(sz300617)$ 江苏安靠数字能源科技有限公司主要业务发展方向就是结合公司的智慧模块化变电站和智慧能源管理系统专业从事用户侧光伏和储能系统解决方案。
重大突破 中国“人造太阳”配上“赤霄光剑”
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从中国科学院合肥物质科学研究院获悉，该院大科学团队成功研制强流直线等离子体装置“赤霄”，如同一把性能超强的“激光剑”，为研制“人造太阳”核心材料提供科技利器。1月14日，经专家组鉴定，“赤霄”参数达到设计指标，也使我国成为继荷兰之后国际上第二个拥有此类装置的国家。“赤霄”的诞生将为研究下一代“人造太阳”中国聚变工程实验堆提供有力支撑。
中国人造太阳项目的核聚变应用进展顺利，在关键设备研制方面取得了重大突破后，核聚变能源开发与应用前景值得期待。可关注$久立特材(sz002318)$ 作为ITER中国工作组的重要供货商之一，公司在人造太阳领域有着深厚的布局和贡献；$东方钽业(sz000962)$ 的参股公司西材院为人造太阳项目提供铍材料；$楚江新材(sz002171)$ 的子公司顶立科技的设备在人造太阳建设领域有所应用等。
【信息追踪】
关注游戏出海 黑神话悟空被写入浙江政府报告
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浙江省十四届人大三次会议1月14日开幕，在今年的浙江省政府工作报告中，《黑神话：悟空》这款风靡全球的国产游戏被提及。这一游戏由杭州游科互动科技有限公司开发、浙江出版集团数字传媒有限公司出版，被誉为“国产首款3A游戏大作”。2024年8月上线后，《黑神话：悟空》在全球范围内引发热议，让世界看到了中国游戏文化的独特魅力，成为近年来浙产文化IP出圈、出海的代表之作。据省政府工作报告，今年浙江将进一步支持优秀文化走出去，推动国潮精品、影视出版、文创动漫等优质产品出海；推动文旅深度融合工程，发展“文化+科技”“文化+数字”“大视听+旅游”“交通+旅游”新模式，打造更多文旅“爆款”产品。
中国游戏出口保持快速发展，已成为中华文化的重要“名片”。扶持政策也不断浮出。商务部等政府部门联合印发了一系列政策文件，如《“十四五”服务贸易发展规划》和《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，明确提出要支持数字产品贸易，包括游戏出口，为游戏“走出去”营造了良好环境。地方层面也出台了相关政策，如海南就出台了《关于促进游戏出海产业发展的若干意见》，从多个方面给予企业大力支持，鼓励游戏出口。
有多家企业在海外市场取得了显著成绩。其中，浙江省内的公司有$多伦科技(sh603528)$ 致力于研发、运营精品化网络游戏，涉及竞技、塔防、H5、VR等多领域，拥有丰富的游戏出口经验和实力。此外，$神州泰岳(sz300002)$ 海外收入占比已经超过了85%，公司的两款新游戏《Stellar Sanctuary》和《Next Agers》已在海外开启商业化测试，其中，《Stellar Sanctuary》（中文名称《荒星传说：牧者之息》）已经获得国产游戏版号。
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