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资讯 【今日导读】
>消费电子购新补贴实施方案出台 利于安卓机型换机
>硅料企业纷纷降负荷运转 多晶硅成交价格小幅上涨
>爱柯迪拟购买卓尔博股权 中科电气2024年业绩预增
>中小市值相关ETF强势吸金 四机构席位买康为世纪
【上证聚焦】
〇消费电子购新补贴实施方案出台 利于安卓机型换机
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商务部等五部门印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》，个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。根据价格限制，安卓手机大部分机型均在补贴范围内，仅旗舰机型的部分高内存型号受限，而苹果机型中可以享受补贴的则仅为入门低内存机型、老机型、SE机型。
@中信证券研究所 表示，消费电子补贴对产业链的影响既体现在缩短换机周期(量)，也体现在促进产品高端化升级(价)，利好国内安卓机型换机及份额提升。咨询机构Canalys预计，国补有望拉动需求增长，带动换机周期缩短，2025年国内手机出货量将达到3.1亿至3.2亿部。
$水晶光电(sz002273)$ 在全球手机滤光片组件出货量中份额21%，排名全球第一;
$爱施德(sz002416)$ 为3C数码分销领域领先企业，深耕数码销售领域二十余年。
【上证精选】
〇《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》发布。其中提出，证券公司从事保荐业务收费与否以及收费多少，不得以股票公开发行上市结果作为条件。
〇商务部在新闻发布会上表示，将稳步推进服务业扩大开放，特别是要扩大电信、医疗、教育等领域开放试点推广工作。
〇工业和信息化部办公厅发布关于开展中小企业出海服务专项行动的通知，将帮助中小企业开拓国际市场、畅通信息渠道、提升风险防控能力。
〇全国春节文化和旅游消费月主场活动1月15日在吉林长春举办，开启全国春节文化和旅游消费月。各地将举办超4000项约2.7万场次文旅消费活动。
〇多家险资机构权益投资相关负责人表示，后续权益市场高波动的状态可能会延续，维持1月20日前以稳为主、大盘价值风格为主的判断，适当超配红利策略。
【产业情报】
〇硅料企业纷纷降负荷运转 多晶硅成交价格小幅上涨
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据中国有色金属工业协会硅业分会，本周多晶硅成交价格小幅上涨，其中N型复投料成交价格区间为3.9万4.5万元/吨，成交均价为4.17万元/吨，环比上涨0.48%。现阶段硅料企业自身库存压力较小，在降负荷生产后企业销售压力得到了极大程度的缓解，希望可以通过减少出货的方式逐步减少下游原料库存，并将多晶硅行业价格修复到合理水平
财信证券表示，在宏观层面和行业层面，防止“内卷式同质化竞争正凝聚越来越多的共识。从2024年初的企业和专家座谈会所指出的因地制宜发展新质生产力，到年底的光伏产品出口退税率下降，以及光伏行业协会开展的一系列自律行动，控产能、稳价格的动能得到强化。光伏行业周期底部特征已经出现。
$通威股份(sh600438)$ 、$大全能源(sh688303)$ 均于去年12月24日宣布，将进行有序减产控产，涉及的多晶硅产能共计超过120万吨。
【公告解读】
〇爱柯迪拟购买卓尔博股权
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$爱柯迪(sh600933)$ 拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%的股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。卓尔博主要从事微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售，主要产品为微特电机转定子、机壳及模具等。交易完成后，公司将增加汽车微特电机精密零部件领域的相关产品。
〇厦门象屿收到债权受让款
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$厦门象屿(sh600057)$ 控股股东象屿集团整体受让公司对江苏德龙镍业有限公司及其子公司的债权，受让价格为89.74亿元。根据转让协议约定，象屿集团分三期向公司支付受让价款。1月15日，公司下属子公司收到象屿集团下属子公司支付的第一期债权受让款合计26.92亿元。
〇玉马遮阳与武汉中科签署合作协议
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$玉马科技(sz300993)$ 与武汉中科先进材料科技有限公司签署项目合作协议，共建“高耐候自洁聚合物膜材料开发"联合实验室。将围绕具备高耐候性能、高表面自洁性能的聚合物膜材料体系开展技术研究工作，并开展新产品开发、中试、量产及工艺优化工作，推动产品应用于新能源、电子信息、高端装备制造等高端领域。
〇深信服等公司拟回购股份
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$深信服(sz300454)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过80元/股。
$灿瑞科技(sh688061)$ 拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过44.95元/股。
【财报快递】
〇中科电气等公司2024年业绩预增
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$中科电气(sz300035)$ 预计实现净利润2.88亿至3.25亿元，同比增长590%至680%。受下游新能源汽车尤其是快充车型渗透率提高以及储能市场快速发展带来的需求增长影响，公司锂离子电池负极材料的产销量较上年显著增长。
$宇瞳光学(sz300790)$ 预计实现净利润1.6亿至2亿元同比增长418.56%至548.20%。公司传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加，营业收入增长，毛利率回升。
$鼎龙股份(sz300054)$ 预计实现净利润4.9亿至5.3亿元，同比增长约120.71%至138.73%，公司半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务实现营业收入约15.6亿元，同比增长约79%。
$乐鑫科技(sh688018)$ 预计实现净利润3亿至3.4亿元同比增长120%至150%，因下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，以及2023年至2024年的新增潜力客户逐步放量。
$特宝生物(sh688278)$ 预计实现净利润8.1亿至8.4亿元，同比增长45.83%至51.23%。随着乙肝临床治愈研究的不断深入，公司产品派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药，进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量。
【资金观潮】
〇本周前两个交易日146亿元资金涌入ETF
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据Choice测算，1月13日至14日，股票型ETF两日净申购额达146.77亿元，中小市值相关ETF强势吸金。其中，南方中证1000ETF净申购额为31.56亿元，南方中证500ETF、华夏中证1000ETF净申购额均超12亿元:1月15日，股票型ETF成交额合计812.14亿元。其中，23只沪深300ETF成交额为44.72亿元，24只中证A500ETF的成交额为303.01亿元。
〇四机构席位买入康为世纪
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1月15日的交易公开信息显示，$康为世纪(sh688426)$ 获4家机构席位合计买入6197.16万元，占全天成交总额的26.64%。
@方正证券研究所 认为，未来幽门螺杆菌耐药诊断个体化治疗渗透率将逐步提高，幽门鉴定+耐药检测的市场将会持续快速增长。康为世纪开发了幽门全系列检测产品，针对幽门螺杆菌鉴定与耐药检测布局了全系列的产品管线，有望成为首家粪便幽门鉴定+耐药诊断获批的公司，享受巨大市场空间。
【机构调研】
〇机构密集调研科技成长行业
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Choice数据显示，过去1个月机构调研数量超过1.1万次。其中，对电子设备制造、通用设备、半导体、专用设备等行业相关公司的调研数量均超过500次，长安基金副总经理徐小勇认为，从产业发展情况来看以人工智能为代表的产业链在国外已经取得进展，国内也在全力追赶。当前基础设施建设已经开始发力，后续有望在应用方面取得突破，这将是接下来的布局主线。
〇$慧翰股份(sz301600)$ 表示，国标出台后，eCall系统将会强制标配于每辆在中国销售的乘用车，其他车辆可参照执行。有关主管单位计划的出台国标AECS时间是2025年，实施日期是2027年7月1日，这个时间可能有变动，现在并不确定。2019年，公司的eCall终端取得国内第一张欧盟eCall认证证书和全球首批符合联合国欧洲经济委员会UN-R144标准的认证证书。公司已成为目前国内少数取得相关认证较为全面的企业。
〇$杰华特(sh688141)$ 表示，目前汽车模拟芯片国产化率很低，留给国内厂商的空间比较大，汽车模拟芯片国产化的趋势在逐步提升。公司DrMOS和多相业务推进整体符合预期，相关业务在持续推进中，其中30A~90A DrMOS及6相、8相、12相等多相控制器均已实现量产爬坡。
〇$华工科技(sz000988)$ 表示，光联接业务海外市场方面，公司已在多家头部客户进行400G、800G以及1.6T产品的测试。800GLPO产品已获得明确需求，目前在加紧测试，尽快导入，1.6T产品正加快送样测试，整体进度处于行业第一梯队。公司光联接业务海外工厂已经实现投产条件，正在做好800GLPO产品一季度上量的准备。
【交易闹铃】
〇两只新股16日申购
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海博思创代码787411，发行价19.38元，市盈率6.14倍，申购上限1.1万股，主营储能系统
亚联机械代码001395，发行价19.08元，市盈率17.08倍，申购上限0.75万股，主营人造板生产线。
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