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资讯 【今日导读】
>过去一周股指持续回暖 机构仍看好春季行情
>教育强国建设规划纲要印发 职业教育获支持
>稀土找矿迎来重大突破 碳酸锂价格持续上涨
>红棉股份拟回购股份 德明利等全年业绩预增
【大咖看市】
〇股指持续回暖 机构仍看好春季行情
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过去一周，股指呈现回暖趋势，上证综指累计上涨2.31%，创业板指累计上涨4.66%。
@民生证券研究所 认为，市场在经历了持续缩量调整后，迎来了回暖修复行情，主要出于对国内政策预期、以及经济数据超预期的反应。个人投资者活跃度回升期，小盘成长股表现明显好于大盘价值。另外一方面，地方两会显示各地区经济增速目标设定偏积极，也提振了市场对稳增长政策的信心。展望后市，当前A股市场处于较高配置性价比区间，在风险偏好持续回暖的背景下，春季行情有望逐步展开。
@广发证券研究所 认为，在新“国九条"和交易所披露新规下，今年市场对业绩预告和ST的担忧并非多虑。近期83%的负面预告公司出现下跌，表明市场逐步消化风险。根据截至目前2024年业绩预报的披露情况，“预喜率"较高的行业有农业、电机、乘用车、农化、摩托车，“超预期”占比较高的行业有石油石化、环保、美护、交运。在“靴子落地"后，短期风险偏好得以提升，中小股票有望迎接反弹。
【上证聚焦】
〇教育强国建设规划纲要印发 职业教育获大力度支持
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中共中央、国务院近日印发《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》，将提升职业学校关键办学能力;优化实施高水平高等职业学校和专业建设计划，建设一批办学特色鲜明的高水平职业本科学校;积极推动职业学校毕业生在落户、就业、参加招录(聘)、职称评聘、晋升等方面与普通学校毕业生享受同等待遇等，中航证券表示，高考报名人数的持续增长，反映了对高等教育的需求增加和竞争加剧。职业教育作为一种补充和替代传统高考路径的选择，市场空间可期。基于国内“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能"背景下，教育行业有望“再起航"。从供给端看，K12政策后诸多企业选择转型职业教育赛道，现已经在垂直领域出现优势企业。未来职业教育产品有望持续优化，更好地适配需求。
$传智教育(sz003032)$ 积极发力学历职业教育，完善和提升公司数字化人才职业培训和学历职业教育双轨发展布局;
$学大教育(sz000526)$ 在现有中职业务基础上拓展高职业务布局，进一步夯实高质量职业教育核心板块业务，拓展粤港澳大湾区业务布局。
【上证精选】
〇17日，美股市场上的中国股指ETF纷纷大涨，其中安硕中国大盘股ETF大涨1.94%。华尔街交易员大举抢购相关看涨期权。贝莱德大中华区投资策略师陆文杰在最新研报中称，贝莱德对中国股票持战术性“超配“的观点。富达基金管理(中国)有限公司联席投资主管聂毅翔表示，预计2025年海外资金将回流中国市场，增加对中国核心资产的配置。
〇中国经济2024“成绩单"出炉，初步核算，2024年我国GDP为134.91万亿元，同比增长5%;其中，第四季度同比增长5.4%。2024年，全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%，服务业增加值增长5%，社会消费品零售总额增长3.5%，固定资产投资增长3.2%。全国城镇调查失业率比上年下降0.1个百分点，居民人均可支配收入实际增长5.1%。
〇1月17日国务院常务会议研究促进就业有关政策措施，强调要聚焦先进制造、服务消费、民生保障等重点领域，推进实施岗位开发计划。研究扩大一次性扩岗补助对象范围。会议研究高等教育综合改革试点工作，要把优化学科专业设置作为改革重点。
〇证监会发布行政处罚裁量基本规则，针对共同违法确立“先整体认定后区分处罚"的裁量规则，明确“多个独立违法行为累计处罚"的基本规则。同时，严肃惩处重大违法个案，提高违法成本。
〇近日，中国人民银行、中国证监会联合召开股票回购增持再贷款座谈会，进一步发挥政策工具稳定资本市场作用。
【产业情报】
〇中国稀土找矿迎来重大突破
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近日，中国自然资源部中国地质调查局在云南省红河地区发现超大规模离子吸附型稀土矿，潜在资源达115万吨。这是1969年在江西首次发现离子吸附型稀土矿以后，中国离子吸附型稀土找矿的又一重大突破，有望成为中国最大的中重稀土矿床。这一发现对夯实中国稀土资源优势、完善稀土产业链具有重要意义，将进一步巩固中国在中重稀土资源领域的战略优势。
国泰君安证券指出，随着国内稀土指标从强供给释放周期转换到供给约束格局，叠加海外规划增量多但实际放量缓慢，供给端约束成效初显。新能源车、风电需求延续增长，工业电机的设备更新需求有效抬升未来几年需求曲线，或接力新能源成为稀土的重要需求增长来源。
再叠加机器人的应用场景扩张，2025年或再度开启稀土磁材成长大年。
$北方稀土(sh600111)$ 是全球规模最大的集生产、科研、贸易于一体的稀土龙头企业，形成了以稀土资源为基础、冶炼分离为核心、新材料领域建设为重点、终端应用为拓展方向的全产业链布局;
$中国稀土(sz000831)$ 是中国稀土集团现阶段唯一上市平台，协同中国稀土集团产业规划积极推动内外部稀土资产整合重组。
〇北京市发布数码产品购新补贴细则
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1月19日，北京市商务局发布手机等数码产品购新补贴实施细则，对在京个人消费者购买手机、平板(含学习机)、智能手表(手环)等3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)给予购新补贴，补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。
此前，国家发改委表示，2025年超长期特别国债用于支持“两新"的资金总规模比去年将有大幅增加，具体数额将在全国两会期间公布，并且考虑到元旦春节期间人民群众的消费需求，已经预下达补贴资金为充分保障“两新"政策顺利接续实施。
研究机构表示，随着消费电子领域“国补"细则正式落地，积极效应正逐步显现。一方面，消费者切实享受到了价格优惠，另一方面，企业在政策引导下，加速向智能、绿色方向转型升级，更重要的是国补进一步激活了国内市场的消费潜力。预计新补贴政策有望激活今年消费电子市场需求，而AI技术带动智能手机市场的创新需求，将促进结构件、连接器、光学器件、射频器件等消费电子零部件业务的增长。
$立讯精密(sz002475)$ 在消费电子领域实现“零件、模组、系统"的全面覆盖，随着Al技术在智能手机、个人计算机、穿戴类电子产品等领域的普及与应用，终端市场迎来量价双提升;
$东山精密(sz002384)$ 目前FPC排名全球第二，PCB排名全球第三。
〇受春节前备库拉动 碳酸锂价格持续上涨
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产业链数据显示，本周碳酸锂现货价格持续上行、精矿价格同步上涨。SMM电池级7.79万/吨，环比上涨2.8%，工业级7.47万/吨，环比上涨3.1%，主要由于锂盐厂挺价情绪强劲，且下游补库意愿较往年更强，而接下来的一周将是春节前备库的最后周期。锂辉石精矿(CIF中国)837美元/吨，环比上涨2.2%。
库存方面，本周冶炼厂库存大幅下降，周度库存环比减少443吨至10.8万吨，较2024年高位减少2.4万吨。此外，部分锂盐厂春节前后检修。东吴证券表示，供应端检修影响1-2个月产量，锂盐厂挺价意愿明显，需求端未出现明显的减产现象，高成本锂矿开始主动减停产预示锂价底部已至。
公司方面，$天齐锂业(sz002466)$ 、$赣锋锂业(sz002460)$ 等为国内龙头碳酸锂厂商，产销量位居行业前列。
【公告解读】
〇亨通股份子公司拟收购通亨商业100%股权
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$亨通股份(sh600226)$ 子公司亨通铜箔拟通过公开摘牌方式收购德阳发展在西南联合产权交易所公开挂牌转让的通亨商业100%股权，挂牌转让底价为3.11亿元。
〇金诚信拟投建龙溪铜矿东区采选工程
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$金诚信(sh603979)$ 拟投资7.51亿美元用于刚果(金)Lonshi(龙溪)铜矿东区的开发建设。项目设计开采规模为250万至350万吨/年，基建工期4.5年，矿山投产后第4年达产，共生产服务12年，预计项目年平均利润总额2.12亿美元。
〇红棉股份拟回购股份
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$红棉股份(sz000523)$ 拟以5000万至1亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过3.68元/股。
〇九典制药将获实控人增持股份
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$九典制药(sz300705)$ 实控人朱志宏计划在未来6个月内增持公司股份，拟增持总金额不低于1000万元且不超过2000万元。
〇万孚生物呼吸道三联家庭检测试剂盒获美国FDA许可
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$万孚生物(sz300482)$ 美国子公司的新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联家庭检测试剂盒(OTO版)和新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联检测试剂盒(Professionaluse版)两项产品获得美国FDA 510(k)许可。
【财报快递】
〇德明利等公司2024年业绩预增
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$德明利(sz001309)$ 预计实现净利润3.4亿至4亿元，同比增长1260.08%至1500.10%，公司持续加大市场拓展力度，部分产品顺利完成市场导入并通过客户验证业务规模及盈利水平显著提升。
$亚太股份(sz002284)$ 预计实现净利润1.9亿至2.2亿元，同比增长95.97%至126.91%，公司积极开拓国内外市场，持续加大新产品的研发力度，增强创新能力优化产品结构，加强国内外优质客户的维护和开发。
$聚辰股份(sh688123)$ 预计实现净利润2.75亿至3.05亿元，同比增长174.02%至203.91%，因SPD产品及应用于汽车电子、工业控制等高附加值市场的EEPROM产品出货量快速提升。
$永和股份(sh605020)$ 预计实现净利润2.4亿至2.8亿元，同比增长30.66%至52.43%，因制冷剂产品结构劣势转好，含氟高分子材料稳中有增。
【资金观潮】
〇长线资金买入中证A500ETF
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近期上市的多只ETF显示，养老金产品、企业年金、险资等长线资金频频现身前十大持有人名单。例如，中金金益混合型养老金产品持有中金中证A500ETF3400.71万份;中国太平洋人寿保险股份有限公司持有2亿份，位列基金第一大持有人。上海市肆号职业年金计划持有浦银安盛中证A500ETF1000.12万份。融通基金认为，中证A500指数是新“国九条"发布后编制的第一只重要宽基指数，集结了A股各行业核心龙头，并且同传统的宽基指数相比，中证A500指数超配新质生产力概念等成长板块。该指数结合了核心资产和新质生产力的特点，在业绩成长性上更具想象力。
〇重仓机器人概念基金年内领涨
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截至1月17日，15只基金年内收益超过10%。其中，鹏华碳中和主题混合今年以来收益率为24.02%，永赢先进制造智选混合今年以来收益率为21.27%。这些领涨的基金，主要源于重仓了机器人概念股。
鹏华碳中和主题混合基金经理闫思倩认为，新兴产业的人形机器人领域，国内外百花齐放，产业化加速。国外的特斯拉，国内的华为、宇树、优必选、小米、字节都陆续进入人形机器人领域。该产业将开始加速发展，2025年有望是行业量产元年，人形机器人的“Model3时刻"将到来。
〇3家机构买入纳芯微
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1月17日的交易公开信息显示，$纳芯微(sh688052)$ 获3家机构席位合计买入2.12亿元，占全天成交总额的27.68%。
@财通证券研究所 认为，纳芯微公告已完成麦歌恩工商变更登记，公司及全资子公司纳星投资直接及间接持有麦歌恩100%股份。麦歌恩在磁传感器产品领域具备丰富研发经验，在汽车电子、消费电子及工业驱动等领域积累了广泛的客户基础，与公司在产业链供应商维度亦存在定重合。本次并购的完成，有望在技术实力、产品组合、客户协同、议价能力等方面进一步增强公司实力实现“1+1>2"的效果。
【机构调研】
〇$金发科技(sh600143)$ 表示，公司正大力推进宁波金发和辽宁金发的满产满销，遵循降本增效原则，控制能耗及物耗水平，以降低生产成本，提高运营效率。当前，公司凭借极强的下游材料应用技术能力，绿色石化与改性塑料板块协同效应不断提升，经过微改性的专用PP、BS材料的市场售价高于纯树脂材料，石化板块的经营质量得到持续改善，亏损程度有所收窄。公司拥有自主研发的PEEK聚合技术能力，目前主要结合市场需求情况进行PEEK改性材料研发生产，相关改性产品主要应用于汽车、电子电气、机械等多个领域。
〇$sz603338$ 表示，公司重视产品创新对可持续发展的推动作用,为客户提供源源不断的新产品与新的使用体验，保持健康稳定长远的合作关系，真正留住客户。鼎力除通用款产品外，还有较多差异化产品，包括轨道高空车、玻璃吸盘车等，能满足不同客户不同应用场景的需求，公司产品不断创新，不断拓展全新高空作业应用场景和领域。未来，公司将推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化、电动化、智能化高端新产品，进一步优化产品结构，探索新增长引擎。
〇$合百集团(sz000417)$ 表示，近期，安徽省印发出台了《关于进一步做好加力支持消费品以旧换新工作的通知》《关于做好加力支持消费品以旧换新工作的补充通知》，并及时扩大汽车置换更新补贴政策实施起始时间和实施范围，扩增24类家装厨卫补4贴产品，拓宽政策受益面。目前，全省参与补贴的品牌产品型号已达5.2万种。在“国补"的基础上，安徽优惠加码叠加“省补"活动，推出“政府补贴+商家(平台)优惠+厂家让利+金融机构消费信贷利息减让"的“组合拳"，优惠政策的延续预计将对今年电器销售带来积极影响。
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