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资讯 【资讯导读】
1、我国对中重稀土实行出口管制，稀土战略价值有望重估
2、中国关税强势反制，半导体自主可控产业链受关注
3、安宁股份：公司会积极开展其他市值管理工作
4、普联软件：继续在信创和智能化领域积极拓展市场
【今日头条】
我国对中重稀土实行出口管制 稀土战略价值有望重估
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据媒体报道，根据《中华人民共和国出口管制法》等有关法律法规，4月4日，商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。本次出口管制相较之前，稀土产品覆盖范围更广，本次出口管制产品不仅包含上游氧化物及金属产品，下游应用产品皆在本次出口管制名单，如合金类产品、靶材、钕铁硼磁材（含镝、铽）、钐钴永磁等。
据SMM稀土显示，美国，澳大利亚等国虽然有一定的中重稀土资源，但总体品位较低且难开采、中重稀土元素不齐全。中国是目前世界上唯一能产出17种全部稀土元素的国家，在重稀土元素的供应方面，短期在世界上无其他国家可以替代中国的地位。分析师认为，海外中重稀土将进入短缺状态，推测管制名单内的稀土相关产品价格短期将大幅上涨，内外价差扩大，价格走势或类似于其他出口管制小金属，例如锑、铋、锗等。作为中国重要反制资源，我国稀土资源的供给有望受到高度管控与保障，相关生产经营企业亦有望受到国家的大力重视与支持。稀土作为我国优势金属，当前价格仍处于周期底部。出口管控政策下，外盘中重稀土价格上涨或带动国内中重稀土价格上涨，长期来看政策的支持为稀土价格中枢提供长期支撑，相关公司标的有望受益。可关注$中国稀土(sz000831)$ 、$广晟有色(sh600259)$ 等。
【投资聚焦】
中国关税强势反制 半导体自主可控产业链受关注
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4月4日，中国国务院针对美国加税提出反制措施，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。美方将关税政策武器化，国内自主可控已经势在必行。
我国反制加税门类中，包含进口美国的芯片，模拟等成熟制程芯片由于中美技术差距相对小，更易受到加税冲击。对美芯片加税，直接改善国内芯片尤其是成熟制程的竞争环境，对晶圆代工成熟制程的稼动率提升和扩产带动空间。此外，我国的强势反击拔高了贸易战升级的可能性，美方的H20禁令以及更为严厉的半导体制裁概率升级，自主可控情绪将成为无法证伪的主线，晶圆代工板块迎来基本面与情绪面的双击。由于中美贸易措施的高频剧烈，国产半导体设备由于对美出口敞口小，所以受到关税影响微乎其微，具备优良的防守和避险性能。对美半导体设备加税，国产设备性价比进一步凸显，板块基本面利好。
$茂莱光学(sh688502)$ 是国内工业级精密光学器件龙头，在光刻机领域，和上海微合作多年，提供光刻机照明系统和物镜系统中的整套元器件、双工件台的移动控制和精准对齐距离测量系统，几乎涵盖了光刻机中除光源之外的所有核心器件。
$芯源微(sh688037)$ 前道涂胶显影设备产品国内市场领先，前道清洗设备签单较为稳健，化学清洗机新品有望成为公司新的业绩增长点，公司后道领域产品组合增长前景可期。
【独家参考】
安宁股份：公司会积极开展其他市值管理工作
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$安宁股份(sz002978)$ 接受机构调研时表示，目前公司正在推进“以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项”，相关事项如顺利完成，将有利于提升公司价值，公司会积极开展其他市值管理工作。公司6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目处于稳步建设阶段；5万吨磷酸铁项目建设基本完成，正在设备调试阶段。
普联软件：继续在信创和智能化领域积极拓展市场
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$普联软件(sz300996)$ 接受机构调研时表示，2024年，公司已经在部分客户项目上落地了一些AI应用场景，如财务共享服务、司库管理等业务领域。目前公司客户均高度重视AI应用，尤其是随着DeepSeek的推出，AI应用的发展速度显著加快，相信会对整个公司的业务发展带来助力。公司也会持续积极落实AI技术创新与应用，争取能有更多、更好的场景落地。截至2024年末，公司在手的订单金额达到3.78亿。公司现有订单情况均显示出健康的态势，有效促进了公司营业收入的增长。展望2025年，公司计划继续在信创和智能化领域积极拓展市场，努力维持一个健康而稳定的增长速度。
【财经要闻】
1、国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。
2、吴清：民营科技企业作为民营经济和新质生产力领域的优秀代表，希望大家坚定信心，保持爱拼才会赢的精气神。
3、两部门：对部分中重稀土相关物项实施出口管制。
4、前两个月我国服务贸易同比增长9.9%。
5、沪深交易所：对程序化交易实行实时监控，重点监控瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等异常交易行为。
6、国家金融监管总局：保险公司可以投资与保险业务相关的养老、医疗、汽车服务、科技、大数据产业、现代农业等企业。
7、中国有色金属工业协会：中国稀土企业将强化合规贸易，确保相关物项不被用于军事目的或敏感领域。
8、国家电网一季度投资同比增长27.7%，创历史同期新高。
9、清明假期全社会跨区域人员流动量约7.9亿人次，创新高。
【公告淘金】
1、$城地香江(sh603887)$ 子公司签订中国移动呼和浩特数据中心算力基础设施建维服务项目合同。
2、$莲花控股(sh600186)$ 第一季度净利润同比预增103%至144%。
3、$粤传媒(sz002181)$ 2024年净利润同比增长259%，转型业务收入比例超过整体营收过半。
4、$恩捷股份(sz002812)$ 下属子公司与美国某知名汽车公司签订锂电池隔离膜供应协议。
5、$夏厦精密(sz001306)$ 拟投资不超过10亿元建设行星滚柱丝杠和减速机等生产项目。
6、$三一重工(sh600031)$ 拟以10亿元-20亿元回购公司股份，用于员工持股计划。
7、$利尔化学(sz002258)$ 预计2025年一季度净利润同比增长203%-224%。
8、$时代新材(sh600458)$ 签订约19.8亿元风电叶片及相关服务合同。
【龙虎榜看台】
资金流入中日韩自贸区、兽药等板块
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节前一个交易日市场震荡走低，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.24%报3342.01点，深成指跌1.40%报10365.73点，创业板指跌1.86%报2065.40点。沪深两市成交1.14万亿元，较上个交易日放量1631亿元。盘面上，中日韩自贸区、『兽药』、物流、『旅游』等板块涨幅居前，消费电子、小家电、机器人、PCB等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$红宝丽(sz002165)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.71亿元；
$飞力达(sz300240)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.03亿元；
$富岭股份(sz001356)$ 获机构资金买入，总买入净额为9076.95万元；
$雷尔伟(sz301016)$ 获机构资金买入，总买入净额为8279.22万元；
$美农生物(sz301156)$ 获机构资金买入，总买入净额为6147.39万元。
【新股申购】
$肯特催化(sh603120)$ ：申购代码：732120，发行价格：15.00元/股，发行市盈率：16.76倍。
安集转债（118054）：申购代码：718019，信用评级：AA-，转股价值：96.07。
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