2025-05-07 时报财富资讯 （星期三）

【资讯导读】
1、美国即将开征高达100%半导体关税，自主可控再迎催化
2、现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人，人形机器厂商业化时代加速到来
3、光莆股份：5G透明天线的技术难题已攻克
4、祥鑫科技：着力布局人形机器人行业

【今日头条】
美国即将开征高达100%半导体关税　自主可控再迎催化
————————
据媒体报道，美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节，市场预估税率可能高达25%～100%，并且新规则不排除以晶圆制造地（waferout）作为源产地来加征关税。
今年4月14日，美国商务部下属部门工业与安全局（BIS）通过联邦公报官网宣布，根据《1962年贸易扩展法》第“232条款”赋予的权力，对进口半导体及其衍生产品、进口药品及药用成分发起国家安全调查，并征求公众意见。在当地时间5月7日前征询完美国大众意见后结束调查，意味着美国政府可能最快将于本周三以后公布半导体关税细节。截至目前仅收到了10篇回复意见，这会让特朗普政府认为没什么反对声音，开征高比例半导体关税机率大增。分析师认为，半导体关税将进一步加快科技自立自强步伐，国产替代与自主可控进程或将进一步加速，我国半导体产业的对内需求重要性凸显，尤其是先进制程、先进封装相关环节以及AI芯片、HBM等前沿但国内仍然相对薄弱的“卡脖子”环节，国产化率将有望进一步提高。重点关注AI投资主线下先进制程、先进封装相关环节的自主可控核心标的。
$茂莱光学(sh688502)$ 与上海微电子合作多年，提供光刻机照明系统和物镜系统中的整套元器件、双工件台的移动控制和精准对齐距离测量系统，几乎涵盖了光刻机中除光源之外的所有核心器件。
$鼎龙股份(sz300054)$ 为CMP抛光垫龙头，公司在先进封装材料领域重点布局的产品包括:用于2.5D/3D晶圆减薄工艺中使用的临时键合胶、封装光刻胶(PSPI)，以及倒装工艺的底部填充剂(Underfill)产品。

【投资聚焦】
现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人　人形机器厂商业化时代加速到来
————————
据报道，现代汽车集团宣布将在美国佐治亚州新工厂部署波士顿动力Atlas人形机器人参与生产，作为其在美国210亿美元投资计划的重要组成部分。这家韩国汽车制造商计划通过机器人技术实现年产30万辆电动和混合动力汽车的目标。此次引入Atlas机器人，标志着该企业在制造自动化领域实现了重大突破。自2021年从软银集团手中收购波士顿动力以来，现代与这家机器人公司的合作越发紧密，目前已向该公司订购了数万台机器人。
机构认为，今年是机器人量产元年，也是国内机器人加速发展的一年，机器人性能优化为重要方向，硬件0-1的机会减少，1-10的机遇增加。随着特斯拉、宇数等龙头科技公司人形机器人技术的加速迭代更新，人形机器人商业化时代正加速到来。可关注机器人产业链高价值量与高壁垒的灵巧手、丝杠等核心环节公司。
$鼎智科技(bj873593)$ 公司已经完成滚珠丝杆和行星滚柱丝杆多条生产线的搭建，并开发完成多系列机器人一体化行星模组产品。目前公司与国内外多家人形机器人产业链客户的合作有序开展中。
$江苏雷利(sz300660)$ 公司在人形机器人领域储备空心杯减速电机、线性传动组件、无框力矩电机等产品，正在多家机器人厂商进行送样和客户验证。

【独家参考】
光莆股份：5G透明天线的技术难题已攻克
————————
$光莆股份(sz300632)$ 在2024年度业绩说明会上表示，5G透明天线的技术难题已攻克，现阶段已小批量出货，并在配合客户进行大规模的户外基站天线及车载应用测试。公司透露，香港运营中心已正式投入使用，将成为全球业务的重要环节。同时，马来西亚生产基地的扩建项目正在有序推进，预计2025年第三季度投入使用。公司对LED及光电传感器行业的发展趋势持乐观态度，预计2025年光电传感器市场将突破1600亿元。针对消费电子市场的销售收入同比下降23.54%，公司计划通过拓展新客户和新产品线来应对市场挑战，并结合人工智能领域的发展趋势，以期实现FPC业务的增长。
祥鑫科技：着力布局人形机器人行业
————————
$祥鑫科技(sz002965)$ 接受机构调研时表示，公司将人形机器人设为未来重要的战略方向，由于机器人产业链和电动车零部件产业链在技术上有较高重叠，部分客户已涉足机器人业务，公司进行战略布局。目前，公司与开展机器人业务的下游客户保持密切沟通。公司与广东省科学院智能制造研究所共同搭建机器人整机平台，打造人形机器人场景化产品矩阵，将相关产品推向国内外市场，推进技术突破与商业化落地。公司成立祥鑫（东莞）智能机器人有限公司，未来人形机器人的业务都会整合到该全资子公司，以满足客户的多样化需求。公司为华为配套供应通信、数据中心、智能汽车、液冷超充、光伏逆变器及储能等产品。未来，公司也会进一步拓展其他业务板块，持续提高技术研发能力，提升核心竞争力，进一步扩大市场份额。

【财经要闻】
1、总书记同欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩就中欧建交50周年互致贺电。
2、央行、证监会等部门7日上午9时将举行新闻发布会，介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。
3、财政部部长蓝佛安：中方将采取更加积极有为的宏观政策，有信心实现2025年的5%左右增长目标。
4、“五一”假期全国消费相关行业销售收入同比增长15.2%。
5、工信部电动自行车标准化工作组筹建方案公示。
6、“五一”假期全国快递业务量同比增长超两成，创同期新高。
7、机构：一季度全球智能手机出货量同比增长0.5%，连续六个季度保持复苏态势。

【公告淘金】
1、$浙大网新(sh600797)$ 认缴出资3300万元参与投资股权投资基金，后者重点投资于人工智能、机器人、具身智能等领域。
2、$华谊集团(sh600623)$ 拟以40.91亿元现金收购三爱富60%股权，拓展在含氟精细化学品领域业务。
3、$国芯科技(sh688262)$ 抗量子密码芯片新产品内部测试成功。
4、$翰宇药业(sz300199)$ 全资子公司利拉鲁肽原料药获得韩国MFDS受理。
5、$金冠电气(sh688517)$ 中标6669.56万元国家电网项目，占2024年营业收入的8.97%。
6、$东方证券(sh600958)$ 拟2.5亿元-5亿元回购A股股份。
7、$万泰生物(sh603392)$ HIV尿液自检试剂通过WHO的PQ认证。
8、$奥普光电(sz002338)$ 签订2.97亿元某型光学系统研制合同，占公司2024年度经审计营业收入的39.84%。
9、$长川科技(sz300604)$ 拟与专业投资机构共同投资设立杭州长越科技有限公司，合资公司主要从事高端封测设备国产化。
10、$祥源文旅(sh600576)$ “五一”假期营业收入同比增长50.47%。

【龙虎榜看台】
资金流入可控核聚变、稀土永磁等板块
————————
今日市场全天高开高走，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨1.13%报3316.11点，深成指涨1.84%报10082.34点，创业板指涨1.97%报1986.41点。沪深两市成交1.34万亿元，较上个交易日放量1668亿元。盘面上，『可控核聚变』、『稀土永磁』、『鸿蒙概念』、『CPO概念』等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
$岩山科技(sz002195)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.13亿元；
$天源迪科(sz300047)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.69亿元；
$南山智尚(sz300918)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.56亿元；
$青岛金王(sz002094)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.54亿元；
$深圳华强(sz000062)$ 获主力做T，总买入净额为1.10亿元。

【新股申购】
$汉邦科技(sh688755)$ ：申购代码：787755，发行价格：22.77元/股，发行市盈率：26.35倍。

【产品回顾】
时报财富资讯4月29日投资聚焦栏目个股$久祺股份(sz300994)$ 发布2日区间最大涨幅15.83%，今日头条栏目个股$云中马(sh603130)$ 2日区间最大涨幅11.12%。