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资讯 【今日导读】
>可控核聚变成果齐亮相 中国能源巨头共聚上海碳中和展
>GLP-1产业链迎重要催化 全球最大糖尿病会议举办在即
>中国稀土出口政策放宽 永磁产业链国际竞争力再提升
>龙净环保拟增持公司A股股份 公募密集自购权益类基金
【上证聚焦】
〇可控核聚变成果齐亮相中国能源巨头共聚上海碳中和展
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近日，据相关媒体报道，2025年第三届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会在上海新国际博览中心举行。国家电网、中国电气装备集团、中国能建、上海电气、申能股份等一批央地国企纷纷展示了在可控核聚变、超导电缆示范工程及关键设备、人工智能+、电源转型等领域的科技成果，以硬实力助力“双碳”目标实现，在可控核聚变、超导相关领域持续推进。
@天风证券研究所 表示，近期国内可控核聚变领域成果集中亮相，这些成果表明我国在可控核聚变技术上已经处于国际领先地位，可控核聚变项目陆续成功落地将为未来商业化奠定技术基础。中信证券表示，核聚变有望成为民用发电领域的终极能源，行业热度持续上升，在技术路径较为确定、各国持续加大投入的背景下，聚变堆商业化的节奏有望超市场预期。预计2030-2035年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元，其中高温超导带材及真空室内的第一壁、偏滤器等部件具备较大投资价值。
$兰石重装(sh603169)$ 依托“一中心三基地”(兰州、青岛、新疆、嘉峪关核能基地)布局，具备核能装备全生命周期服务能力;
$王子新材(sz002735)$ 是国内金属化薄膜电容领域老牌企业，产品应用于核聚变装置的磁体电源系统，为等离子体磁场控制提供关键支持;
$中洲特材(sz300963)$ 是高温合金材料国产化龙头，在核电领域技术壁垒深厚，并积极布局可控核聚变前沿材料(如X-750合金、钨铜复合件);
$融发核电(sz002366)$ 是核电装备国产化龙头，依托主管道技术垄断地位深度绑定国内核电建设，同时以材料技术为支点切入可控核聚变供应链。
【上证精选】
〇近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》。其中提到，推动民生建设更加公平、均衡、普惠、可及。提升多样化社会服务可及性。以社区为主场景主阵地，加强各类便民服务资源统筹整合，推进服务设施复合利用。
〇6月9日，中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行。此次会谈旨在落实两国元首战略沟通。
〇6月9日，国家统计局数据显示，5月工业生产者出厂价格指数(PPI)环比下降0.4%，降幅与上月相同，同比下降3.3%，降幅比上月扩大0.6个百分点。5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.5%。1-5月平均，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。
〇海关总署6月9日对外公布，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.94万亿元，同比增长2.5%，延续增长态势。5月份进出口3.81万亿元，增长2.7%。5月当月，我国出口2.28万亿元，增长6.3%。其中，对东盟、欧盟、非洲、中亚五国出口分别增长16.9%、13.7%、35.3%、8.8%。
〇6月9日，工业和信息化部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知，试点期为2025-2027年。其中指出，引导行业紧扣老年人的生理心理特点及服务需求，进行智能养老服务机器人产品的设计开发，提升产品适老化、智能化和安全可靠水平。
〇6月9日，北京市商务局等4部门印发《北京市扩大时尚消费专项行动方案》。其中提到，拓宽时尚传播渠道，推动影视作品与时尚品牌跨界联名推出衍生品，鼓励媒体在京举办聚集时尚人士的文化活动，鼓励老字号与知名IP跨界合作等多项措施。
〇6月9日，上海市市场监督管理局印发《上海市市场监管部门聚焦提升企业感受持续打造国际一流营商环境行动方案》。其中提到，优化市场准入环境。实现外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动登记、外国企业常驻代表机构登记全程网办，支持连锁企业在线集中办理分支机构登记。
〇6月9日，深圳交易所发布公告称，因恒生综合中型股指数实施成份股调整，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通标的证券名单发生调整，调入布鲁可、古茗、蜜雪集团，自2025年6月9日起生效。
〇乘联分会数据显示，5月全国乘用车市场零售196万辆，同比增长13.9%，环比增长10%;1-5月全国乘用车市场零售累计893.4万辆，同比增长9.5%。5月新能源乘用车市场零售102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%;1-5月累计零售435.1万辆，增长34.1%。
〇近日，有媒体报道，湖北大数据集团有限公司成立，经营范围含互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、数据处理和存储支持服务、工业互联网数据服务、人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能理论与算法软件开发、5G通信技术服务等。作为省属一级国有企业，该集团由省政府国资委联合6家省属企业共同出资组建，标志着湖北在系统化布局数据要素市场、构建数字经济新引擎方面迈出关键一步。
【产业情报】
〇GLP-1产业链迎重要催化全球最大糖尿病会议举办在即
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近日，据美国糖尿病协会(ADA)官网显示，其第85届科学年会将于6月20-23日在美国芝加哥McCormick会展中心举行，该会议被誉为“全球规模最大的糖尿病会议”。期间将有超过200场专题报告展示糖尿病科学的方方面面，尤其是GLP-1类药物的多靶点升级与减重治疗新策略。该药物联合司美格鲁肽的II期试验数据读出，旨在对比Bima联合司美和单用司美的疗效和安全性。研究主要试验终点是48周时的体重变化。次要试验终点包括腰围、体脂肪、瘦体重、腰高比、安全性等。中航证券表示，肥胖和超重带来潜在心血管、代谢、肿瘤等疾病风险，现有手段主要包括生活干预、药物治疗、手术治疗。未来GLP-1受体激动剂有望成为肥胖适应症市场领军药物，从药企在减肥领域的研发布局和进展考虑，布局更加完整、疗效突出、有先发优势的企业或率先受益。浙商证券表示，GLP-1药物的适应症从降血糖向减重、NASH、阿尔茨海默症等蓝海领域快速推进，市场空间有望超预期，减肥药蓝海市场空间广阔。
$恒瑞医药(sh600276)$ 的核心产品GLP-1与 GIP双靶点药物HRS-7535进入III期临床，24周平均减重18%，显著优于同类药物;
$诺泰生物(sh688076)$ 以多肽药物研发与生产为核心的中国生物医药企业，尤其在GLP-1类减肥药原料药领域处于国内领先地位;
$昊帆生物(sz301393)$ 是全球多肽合成试剂龙头，通过为 GLP-1减肥药提供关键原料深度绑定产业红利。
〇中国稀土出口政策放宽永磁产业链国际竞争力再提升
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稀土永磁概念近期反复走强，中科磁业、九菱科技、大地熊等多股领涨。据相关媒体报道，商务部新闻发言人6月7日就中重稀土出口管制措施答记者问表示，中国作为负责任的大国，充分考虑各国在民用领域的合理需求与关切，依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查，已依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。中方愿就此进一步加强与相关国家的出口管制沟通对话，促进便利合规贸易。
国泰海通证券表示，国内“两新”政策预期仍持续发酵，而稀土磁材作为人形机器人核心原材料之一，需求预期有望继续提振。供需两端强催化共振，稀土磁材板块反转有望加速。华西证券表示，中国实施稀土出口管制措施后，海外市场将面临中重稀土短缺，预计短期内海外稀土价格将显著上涨。类似此前中国对锗、铟等小金属的出口管制，海内外价差可能进一步扩大，推动国内中重稀土价格中枢上行。
$正海磁材(sz300224)$ 是全球高性能钕铁硼永磁材料龙头，以“三大核心技术"构建护城河，深度绑定新能源汽车与节能产业红利;
$北方稀土(sh600111)$ 是全球规模最大、产值最高、效益最好的稀土企业，拥有从稀土冶炼分离-材料精深加工-端应用的全产业链体系;
$有研新材(sh600206)$ 专注于稀土材料、半导体靶材及先进功能材料研发与生产的国有高新技术企业，其稀土永磁业务通过子公司有研稀土深度布局。
【公告快递】
〇海达股份与安徽赛拉弗能源签署《采购框架合同》
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$海达股份(sz300320)$ 公告称，子公司江阴海达新能源材料有限公司与安徽赛拉弗能源有限公司签署《采购框架合同》，海达新能源拟向赛拉弗供应全面屏边框产品，预计采购总量为3.7GW。该合同为长期销售协议，有效期至2026年6月30日，有利于公司全面屏边框产品的稳定销售，对公司本年度财务状况不构成重大影响，对未来公司业务拓展具有积极推动作用。
〇迈信林与北京城建智控科技等公司签订算力服务合同
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$迈信林(sh688685)$ 公告称，公司控股子公司瑞盈智算与北京城建智控科技股份有限公司及北京京仪大气环保科技有限公司分别签订算力服务合同，累计金额达11.84亿元。合同服务期限为五年，预计将对公司2025年度或未来业绩产生积极影响。
〇龙净环保拟增持公司A股股份
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$龙净环保(sh600388)$ 公告称，公司持股5%以上的股东龙岩国投及其一致行动人华盛投资拟自本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于1.175亿元，不超过2.35亿元。增持资金来源为专项贷款及自有资金。
〇海南发展拟收购电商宠物公司网营科技51%股权
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$海南发展(sz002163)$ 公告称，公司拟以现金方式收购付元元、胡锡光、宁波长流投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州网营投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有的杭州网营科技股份有限公司51%的股份，交易价格为43,842.46万元。
〇东星医疗与上海交通大学签订《技术开发(委托)合同》
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$东星医疗(sz301290)$ 公告称，公司控股子公司常州东星生物医药有限公司与上海交通大学签订《技术开发(委托)合同》，合同总金额600万元。项目一名称为截断(短链)重组III型人源化胶原蛋白制备工艺开发;项目二为全长(长链)重组III型人源化胶原蛋白制备工艺开发。有利于借助上海交通大学在合成生物方面的前沿研发优势，提升公司的研发技术和核心成果转化能力，形成可持续的技术创新能力和产品研发能力。
【资金观潮】
〇公募密集自购权益类基金
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6月9日，交银施罗德基金公告称，基于对中国资本市场长期稳定健康发展以及公司主动投资管理能力的信心，公司拟运用固有资金2000万元认购交银施罗德瑞安混合基金。该基金是首批新模式浮动管理费基金之一。5月以来，基金管理人自购步伐明显加快。富国基金、新华基金、博时基金、兴证全球基金、宏利基金、大成基金、安信基金、东方红资管、中欧基金等多家基金管理人均宣布自购旗下权益类基金。从整体来看，据Choice测算，截至6月9日，今年以来基金管理人自购旗下权益类基金合计22.68亿元。
〇多只港股创新药ETF成交额创历史新高
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6月9日，多只港股创新药ETF显著放量。广发港股创新药ETF成交额为69.96亿元，创历史新高。汇添富港股通创新药ETF成交额为24.2亿元，银华港股创新药ETF成交额为20.26亿元，均创历史新高。对于创新药板块，当前机构态度略现分歧。融通基金基金经理万民远表示，得益于政策支持、技术突破与国际化布局，中国创新药产业趋势长期向好，但是，随着越来越多的资金涌入创新药上市公司，个别上市公司股价虚高，甚至出现了估值泡沫。
永赢基金基金经理蒋卫华表示，中国创新药行业正迎来历史性机遇。国内头部药企已具备研发全球领先药物的能力，部分创新药在疗效与安全性上媲美国际竞品，过去由于医保定价机制与行业仿制药转型背景，相关企业估值普遍被低估。近期跨国药企对中国优质分子的收购已开始采用全球公允定价，推动行业估值向合理水平回归。当前创新药的估值修复仅处于初期阶段，重点关注已上市品种销售放量、进入三期临床且具备全球权益的企业。这类标的将同时享受收入增长与估值提升的双重红利。
【机构调研】
〇$英杰电气(sz300820)$ 可控核聚变领域深度绑定中科院等院所，提供兆瓦级磁场和加热电源构筑技术壁垒，累计创收超5000万元。充电桩与头部企业新产品验证顺利，海外拓展提速，对冲光伏业绩压力。
〇$中泰股份(sz300435)$ 核心策略三重布局:深冷设备加速释放(中石油乙烷装置和煤化工净化项目验证技术优势);城燃板块借山东民用气顺价政策优化气源成本，对冲收入下滑压力;气体运营聚焦氦气和氢气液化及核聚变领域(氦制冷机已应用于韩国核聚变装置)，战略性卡位高端市场。乙烷国产化趋势或催生新增装置需求。
〇$迪安诊断(sz300244)$ 战略转型“医学诊断智能方案引领者"，构建”算力-数据-模型-应用”全栈AI体系:基于29年多模态医疗数据，自研基因、病理和血液病三大垂直模型，集成DeepSeek等大模型形成技术联合体。商业化路径明确一ToB端推出“智检联域”平台赋能县域医共体，Al+CRO优化药企研发;ToC端打通诊前-诊后健康管理生态。2024年AI业务收入2,000万元，目标三年复合增速超100%，越南实验室开启“技术出海”新阶段，复制“高性价比筑基+高附加值破局”出海模式。
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