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资讯 【今日导读】
>全球首个AI芯片设计系统发布“启蒙”系统引领AI智造新时代
>全球首款SOD1靶向精准疗法上市 渤健中国重塑渐冻症治疗格局
>转基因育种产业化加速 种业龙头集体爆发引领农业科技新高度
>万科A首次出售A股库存股 东方电热与上海织识签署合作协议
【上证聚焦】
〇全球首个AI芯片设计系统发布“启蒙”系统引领AI智造新时代
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全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日正式发布。该系统能实现从芯片硬件到基础软件的全流程自动化设计，意味着实现AI设计芯片，而且其设计在多项关键指标上达到人类专家手工设计水平。相关研究成果近日发布于预印本网站 arXiv。
@中银证券研究所 表示，美国进一步收紧AI芯片出口管制措施，短期内会给国内相关企业造成压力，但长期来看则有望促进国产软硬件生态的协同发展。H20芯片受限的背景下，英伟达在中国市场的份额可能有所流失，国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额，并有更广阔的空间验证自身产品的性能。
@国盛证券研究所 表示，国内ASIC进程也逐步加速，具备IP积累、供应链优势以及先进制程量产经验的ASIC定制服务厂商有望受益。
$芯原股份(sh688521)$ 专注于为全球客户提供一站式芯片设计解决方案，尤其在AI处理芯片设计系统领域具备核心技术优势，其业务模式被定义为“芯片设计平台即服务";
$华大九天(sz301269)$ 是中国领先的电子设计自动化(EDA)工具提供商，专注于为集成电路(IC)设计、制造及封装领域提供全流程EDA工具系统;
$概伦电子(sh688206)$ 通过AI驱动的仿真验证工具、全流程EDA平台及“EDA+IP"生态整合，成为国产 Al芯片设计系统的关键支撑。
【上证精选】
〇6月10日，为深入推进深圳综合改革试点、深化改革创新扩大开放，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》。其中提出，坚持顶层设计同基层探索有机结合，按照分批次研究制定授权事项清单的工作机制，再推出一批改革措施、落地一批创新试验、深化一批开放举措。
〇国家税务总局发布的最新数据显示，进一步优化离境退税政策措施实施首月(4月27日-5月26日)，全国税务部门办理离境退税笔数同比增长116%。政策措施实施首月，全国新增离境退税商店1303家，总数达到5196家，为2024年底的1.4倍;退税商店销售额同比增长56%。“即买即退"业务试点推广至全国，办理数量同比增长32倍，销售额比去年同期增长50倍。
〇6月10日，国家发展改革委召开科技型民营企业座谈会，围绕科学编制“十五五"规划，聚焦科技创新领域听取意见建议。
〇6月10日，国家知识产权局、科技部、工业和信息化部、国务院国资委、国家市场监督管理总局、中国科学院联合印发《专利池建设运行工作指引》，指导支持国内专利池科学组建、合理布局、规范管理、高效运营，推动专利低成本、高效益转化运用。
〇6月10日，国家体育总局发布关于公开征集“十五五”体育发展规划意见建议的公告。征集范围包括坚持和加强党对体育工作的全面领导、深化体育改革、群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育宣传文化、体育对外交往以及体育教育科技人才、体育法治、体育安全、数字体育、服务经济社会发展等领域。
〇中国中小企业协会6月10日发布数据显示，5月中国中小企业发展指数(SMEDI)为89.5，较4月上升0.3点，结束2个月下降后，回升明显，其中，分项指数7升1平，成本指数与上月持平，中小企业景气水平回升向好;分行业指数6升2降，建筑业和社会服务业分别下降0.2和0.3点。
〇6月10日，南京市工业和信息化局、江北新区管委会在南京市政府新闻发布会上共同宣布，2025南京软件大会将于6月17日至19日在宁举行。本次大会以“工业软件赋智 开源创新赋能"为主题，围绕工业软件、信创产业、开源生态等关键方向，将举办一场主题大会、四个重大专场活动，以及一个软件名园招商活动，突出打造“万亿软件名城”“工业软件看南京"“鸿蒙之城"三大品牌。
〇近日，国际期刊《自然·机器智能》(Nature Machine Intelligence)刊登了突破性仿生灵巧机器手 F-TAC Hand，该系统在掌面70%的面积上集成了高分辨率触觉感知，首次实现类人水平的自适应抓取能力，实现了机器人智能与其在真实动态环境中交互能力的一次重大飞跃。这项突破由北京通用人工智能研究院、北京大学共同取得。
【产业情报】
〇全球首款SOD1靶向精准疗法上市渤健中国重塑渐冻症治疗格局
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6月10日，渤健中国宣布，创新药物托夫生注射液(商品名:凯盛迪)正式在中国商业上市。这是全球首个获批的肌萎缩侧索硬化(ALS，俗称“渐冻症”)精准治疗药物，用于治疗携带超氧化物歧化酶1(SOD1)基因突变的肌萎缩侧索硬化成人患者。上市当日已有患者在北京大学第三医院顺利接受首针治疗。这标志着我国首个针对超氧化物歧化酶1(SOD1)基因突变所致成人渐冻症(SOD1-ALS)的疾病修正治疗药物正式应用于临床，为治疗这一罕见且致命的神经系统疾病带来源头干预的新希望。
@中信建投研究所 表示，美国临床肿瘤学会年会是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威的临床肿瘤学会议。近年来随着国内企业创新管线持续推进，国内创新药数据登上ASCO的比例和口头汇报比例持续提高。2025年共有73项研究中选口头报告，其中11个LBA。中国药企持续发力，创新度持续提升，持续看好创新药产业技术驱动周期。
@东吴证券研究所 表示，2025年将成为中国创新药行业爆发式增长的元年，三大核心因素驱动行业进入至少3年的上行周期，一是创新药重磅BD交易持续落地，首付款屡创新高;二是头部企业将于2025年实现扭亏，行业盈利拐点显现;三是国内创新药政策环境持续优化。预测到2030年，中国创新药市场规模将突破2万亿元，年复合增长率达24.1%。
$三生国健(sh688336)$ 是中国首批专注于抗体药物研发的创新型生物医药企业，通过战略聚焦自免赛道、加速双抗和新靶点药物研发，并借助BD合作推动国际化;
$百利天恒(sh688506)$ 凭借差异化技术平台(尤其是双抗ADC与四抗)在肿瘤创新药领域实现全球突破，核心产品BL-B01D1的BD合作验证其国际竞争力;
$恒瑞医药(sh600276)$ 以肿瘤创新药为基石，逐步拓展至代谢、自免、神经科学等多元领域，通过高强度研发投入(年均超20%)构建了ADC、双抗、 PROTAC等国际领先技术平台。
〇转基因育种产业化加速种业龙头集体爆发引领农业科技新高度
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6月10日，转基因板块集体拉升，盘中表现强势。秋乐种业、神农种业、康农种业、荃银高科、丰乐种业等相关标的领涨。据相关媒体报道，近期，转基因板块表现亮眼，主要受益于国家对种业安全和农业科技创新的高度重视。根据最新政策导向，我国正加快推进转基因育种产业化应用，重点支持具有自主知识产权的转基因新品种研发和商业化。尤其是在全球粮食安全形势日益严峻的背景下，转基因技术作为提高农作物产量、抗病性和营养价值的重要手段，获得了政策层面的强力支持。多家种业企业研发实力不断增强，新品种审批加速，市场预期转基因商业化进程将进一步提速。
@中信证券研究所 表示，我国聚焦粮食安全与科技创新，强调筑牢农业强国的物质基础与科技根基。粮食安全方面，强调耕地保护与产能提升双管齐下。科技创新方面，种业被定位为农业科技创新的重中之重，将成为发展农业新质生产力的主要方向。规划为种业、粮食种植等板块提供了中长期政策红利和政策确定性，种子和粮食种植板块的市场空间有望超预期。光大证券表示，科研院所已逐步建成智能育种平台，种企向上合作接入智能育种将大幅提升育种效率。转基因产业化进程加速等概念加持下，种业投资机会显现，拥有优质品种的种子企业将优先受益。
$康农种业(bj837403)$ 是湖北省首家种业上市公司，也是国家农作物种业阵型企业，专注于玉米种子的研发、生产和销售，同时在魔芋种子和中药材种苗领域有所布局;
$隆平高科(sz000998)$ 是中国种业龙头企业之一，以杂交水稻为核心，专注于农作物种子的研发、生产和推广，同时布局生物育种、数字农业等前沿领域;
$荃银高科(sz300087)$ 以“科技先行”为战略核心，专注于农作物种子的研发、生产、加工及全球营销，并逐步拓展至农业全产业链服务。
【公告快递】
〇方正科技拟增募资
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$方正科技(sh600601)$ 公告称，公司拟向包括控股股东珠海华实焕新方科投资企业在内的不超过35名特定投资者发行A股股票。本次发行的募集资金总额不超过19.8亿元，扣除发行费用后将用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目。
〇万科A首次出售A股库存股
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$万科A(sz000002)$ 公告称，公司于2025年6月10日通过集中竞价交易方式首次出售了A股库存股2200万股，占公司总股本的0.18%，减持所得资金总额为1.46亿元。
〇北自科技与星动纪元签订战略合作协议
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$北自科技(sh603082)$ 公告称，公司与星动纪元达成战略合作意向，并签订了《战略合作协议》，双方将基于各自优势资源，围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作。
〇东方电热与上海织识签署战略合作协议
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$东方电热(sz300217)$ 公告称，公司与上海织识智能科技签订战略合作协议，双方将建立全方位的战略合作伙伴关系，全力拓展柔性织物压力传感在汽车出行、消费科技等领域的应用，积极研发机器人电子皮肤。上海织识战略股东瀚星创业投资有限公司母公司小米科技有限责任公司正积极布局具身智能机器人领域。
〇新开源参股公司产品在中国获批临床
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$新开源(sz300109)$ 公告称，公司参股公司良远生物研发的注射用人白介素-2(高亲和型复合物)获得国内临床试验默示许可，适应症为晚期实体瘤。该药物是中国本土原创、全球首款采用高亲和层级组装技术平台研发的针对多种实体肿瘤的全新药物。
〇新诺威抗体偶联药物获美国药物临床试验批准
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$新诺威(sz300765)$ 公告称，公司控股子公司巨石生物收到FDA通知，注射用SYS6040药品临床试验申请已获批准，可在美国开展临床试验。SYS6040是一款单克隆抗体偶联药物，本次获批的临床适应症为晚期实体瘤。此前，该药物已获得中国国家药品监督管理局批准在中国开展临床试验。
〇成都华微发布ADC芯片
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$成都华微(sh688709)$ 公告称，公司研发的HWD12B16GA4型射频直采ADC是一款4通道、12位16GSPS高速高精度射频直采A/D转换器，全流程自主安全，标志着公司在高速高精度数据转换器芯片领域取得了重大突破，其超高性能和集成度为国内独家，可比肩国际先进水平。
【资金观潮】
〇机构扎堆调研热门赛道
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公募基金近期集中调研热门赛道。公募排排网数据显示，5月26日-6月1日这一周共有123家公募机构参与112家A股公司的调研，累计调研次数达662次。具体到行业，调研热度最高的行业是光学光电子，化学制药行业紧随其后，饰品行业关注度也显著提升。此外，近期行情火热的创新药、新消费、科技赛道备受机构关注。富国基金表示，在外部环境仍有不确定性、宏观能见度不高的背景下，需坚持均衡布局。景气线索方面，聚焦内部的确定性，关注消费板块的政策性博弈机会，以及零食、美妆、宠物经济等新消费品类的扩散行情;科技成长方面，中长期产业趋势难以证伪，关注AI产业链、自主可控等方向。
〇部分新基金火速建仓布局A股结构性机会
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Choice数据显示，2025年3月9日至6月9日成立的权益类新基金(股票型、混合型，非QDII)总体呈现较快的建仓特征。以4月1日成立的景顺长城新兴产业混合为例，该基金成立后不久便逐渐建仓。6月以来，该基金净值快速上涨，截至6月9日，其成立以来的累计涨幅接近11%。指数型次新基金的建仓节奏更快。比如5月28日成立的景顺长城沪深300增强策略ETF、5月26日成立的万家创业板50ETF，截至5月30日，两只基金权益投资占基金净值的比例分别达到36%、19%。
具体布局方向上，金鹰基金权益投研总监韩广哲认为，在外部环境缓和情况下，暂时不会有太大的政策端利好，A股趋势性机会减少，后续将以结构性机会为主，可关注四大主线。其一，黄金、军工等对冲海外扰动的资产;其二，国内大模型以及其他在AI应用方面卡位较好的细分环节;其三，国内新消费、创新药等具有自身景气度的品种;其四，化工、汽车等具有涨价、格局优化潜力的周期类与制造类行业。
〇4机构席位买入英联股份
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6月10日，$英联股份(sz002846)$ 获4家机构席位合计买入8488.68万元，占全天成交总额的9.03%。
@华金证券研究所 表示，在未来几年，公司将形成易开盖和复合箔材双主业运营。考虑到当前复合箔材产业化已经取得明显进步，复合铝箔将率先批量出货，公司作为行业内少有的同时布局复合铜箔和复合铝箔的公司，将率先受益。该机构预期公司传统业务将恢复稳步增长，复合箔材业务将快速扩张，成为第二增长曲线。
【机构调研】
〇$汉钟精机(sz002158)$ 核心转型聚焦:1.真空泵加速拓展半导体国产替代(配合头部设备商验证新工艺)，对冲光伏行业需求低迷压力;2.无油空压机在医药和芯片等高纯气场景加速渗透，构筑增长第二极;3.制冷产品覆盖商用空调、数据中心和热泵三大领域。
〇$中集集团(sz000039)$ 业绩驱动来自三重动能:1.集装箱板块受益中美关税缓和释放集运需求，询价及订单量双增;2.能化装备借贸易复苏加速放量;3.物流服务与空港设备协同发力。战略层面:启动5亿港元H股回购计划强化股东回报，同步卡位绿色航运与供应链多元化趋势(全球集装箱保有量超5300万TEU夯实置换需求)，巩固全球贸易链关键节点地位。
〇$富春环保(sz002479)$ 因原材料降价及热需提升推高毛利率，叠加拆迁补偿和政府补助收益。核心战略聚焦金属资源化全产业链:遂昌汇金二期在建年处置5万吨固废与3万吨富锌烟尘扩产项目，冰铜电解铜新业务延展价值链。智慧电厂落地江苏热电(单炉操作频次降90%)，协同“煤热联动”机制对冲成本波动，环境监测与固废处置双轮驱动增长韧性。
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