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资讯 【今日导读】
>脑机接口技术跻身全球第一梯队 中国侵入式临床研究加速推进
>跨国药企联手聚集AI制药 阿斯利康石药集团共拓慢性病治疗新蓝海
>稀土供应趋势收紧扰动汽车产业链 稀土核心资源属性持续凸显
>东山精密收购索尔思光电100%股权 博众精工收购上海沃典70%股权
【上证聚焦】
〇脑机接口技术跻身全球第一梯队中国侵入式临床研究加速推进
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近日，中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院，与相关企业合作，成功开展了我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验。该成果标志着我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家。未来，这一系统将有望为脊髓损伤、截肢等患者群体，通过运动功能替代技术实现生存质量改善。
@国信证券研究所 表示，海内外脑机接口技术目前仍在应用落地的初期，在技术不断成熟、政策大力支持以及临床试验推进的背景下，脑机接口市场规模或将加快步入快速增长阶段;
@中信建投研究所 表示，脑机接口产业链中上游的技术进步带来下游应用端不断突破，近年来国内外在运动恢复、语言沟通、听力重建等医疗领域的研究不断出现里程碑式成果。国家和地方均推出多项政策利好行业加速发展，在技术革新和政策红利催化下，国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用。
$创新医疗(sz002173)$ 深度切入脑机接口赛道，专注于医疗康复场景的技术应用;
$伟思医疗(sh688580)$ 以非侵入式脑机接口技术为核心，构建“诊断-治疗-康复"闭环系统，在神经康复领域形成差异化壁垒;
$翔宇医疗(sh688626)$ 以康复医疗器械为根基，通过脑机接口技术切入神经康复黄金赛道。
【上证精选】
〇6月13日召开的国务院常务会议指出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。
〇6月13日，中国人民银行发布5月金融数据。数据显示，5月末，广义货币(M2)余额约326万亿元，同比增长7.9%;社会融资规模存量约426万亿元，同比增长8.7%，增速保持较高水平;贷款规模保持合理增长，前5个月人民币贷款增加10.68万亿元。
〇近日，工业和信息化部印发《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》，对包括含加速器、众创空间等科技型企业孵化器进行动态管理;在工信部孵化器的认定中，设置了标准级和卓越级两类。其中，标准级孵化器对标原国家级孵化器，部级(卓越级)孵化器对标国际一流，择优认定，面向新兴产业和未来产业领域，提供高标准专业化服务的创新型孵化器。
〇6月13日晚，证监会发布《期货市场程序化交易管理规定(试行)》(下称《管理规定》)，自10月9日起实施。《管理规定》共7章37条，从明确程序化交易报告要求，加强系统接入和主机托管与席位管理、明确交易监测与风险管理等方面作出要求。
〇近日，上海市国资委联合市工商联印发《关于进一步促进我市地方国有企业与民营企业协同发展的指导意见》。其中提出，鼓励国企与民企聚焦集成电路、生物医药等重点产业，进一步深度合作，打通产业链、供应链堵点，加快打造一批新兴产业集群。鼓励民企发挥在光子芯片、低空经济等未来产业领域的先发优势和技术优势，加强与国企开展业务和产品合作。鼓励国有资本前瞻性布局一批未来产业。
〇6月15日，《广西人工智能开放创新平台建设工作指引》正式发布，并同步印发《关于申报建设2025年首批广西人工智能开放创新平台的通知》，此举标志着广西启动人工智能开放创新平台建设。广西人工智能开放创新平台包括三种类型:一是在人工智能细分领域建设一批人工智能新型研发机构;二是在广西重点产业领域和面向东盟开放合作的特色领域建设一批人工智能联合创新中心;三是与东盟国家高校、院所、企业共建人工智能联合实验室。
〇湖南省人民政府办公厅近日印发《湖南省国家数据要素综合试验区建设方案(2025-2027年)》，其中提出，促进企业数据融合开发利用，探索将国有企业数据开发利用纳入经营业绩考核评价，制定国有企业数据产品采购管理细则，激发国有企业产数供数用数动力;支持先进制造、音视频等领域龙头企业以及数据要素协会、行业数据联盟发布数据产品开发指引，引导各类企业丰富数据产品供给。
〇海南省工业和信息化厅等部门近日印发《海南省智能工厂梯度培育工作方案(2025-2027年)》，提出到2027年，建设基础级智能工厂100家以上，认定先进级智能工厂20家以上，择优推荐卓越级智能工厂5个以上，积极培育具有全球影响力的领航级智能工厂。
【产业情报】
〇稀土供应趋势收紧扰动汽车产业链稀土核心资源属性持续凸显
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近日，日本铃木汽车宣布，因稀土材料问题，公司部分汽车生产线暂时停止运营。公司声明指出，短缺零部件主要用于汽车电子系统和发动机部件，直接影响生产计划。除了铃木汽车之外，印度汽车制造商协会也发布了紧急通报，印度三大车企塔塔、马鲁蒂铃木、马恒达的稀土磁铁库存仅能维持三天正常生产。如果无法及时得到补充，那么印度汽车行业出现全面停产的情况难以避免。福特汽车在5月底也因为同样的原因被迫暂停了主力SUV车型探险者Explorer的生产。
@中信建投研究所 表示，近期稀土行业迎来多重积极信号，国内稀土价格随之上涨，推动内外价差逐步收敛。此前，出口管制导致海外稀土价格大幅上涨，而国内价格相对滞后，形成显著价差。随着政策边际调整，国内供需格局持续向好，叠加新能源、人形机器人等下游需求增长，稀土战略价值进一步凸显。此外，缅甸供给扰动及国内配额政策变化亦需关注，行业在“政策+需求"双轮驱动下，具备长期配置价值。
@中泰证券研究所 表示，2025年特斯拉人形机器人Optimus将开始进入量产阶段，预计到2026年产量为5万-10万台。按照一台人形机器人单位用量2000克至4000克钕铁硼计算，假设远期达到1亿台，对磁材需求量将达到20万-40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，市场空间广阔。
$北方稀土(sh600111)$ 是全球最大的轻稀土产品供应商，以白云鄂博矿资源为根基，通过“原料-功能材料-终端应用"全链条布局，巩固全球轻稀土龙头地位;
$广晟有色(sh600259)$ 是中国中重稀土领域的核心企业，聚焦稀土全产业链布局，以中重稀土资源为根基，打造稀土行业旗舰平台;
$盛和资源(sh600392)$ 是中国稀土行业全产业链布局的国际化龙头企业，以混合所有制机制为核心竞争力，专注于稀土资源开发、冶炼分离、深加工及全球资源整合。
〇跨国药企联手聚集AI制药 阿斯利康石药集团共拓慢性病治疗新蓝海
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6月13日，阿斯利康宣布与石药集团达成战略研究合作。双方将聚焦高优先级靶点，合作推进新型口服候选药物的发现和开发，这些药物有望治疗多适应症疾病。根据协议，阿斯利康与石药集团同意为多个靶点发现和开发具有多种慢性疾病治疗潜力的临床前候选药物，包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。石药集团将利用其AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台开展研究。该平台运用AI技术分析靶向蛋白与现有化合物分子的结合模式，并进行针对性优化，旨在筛选出高效且具有优异开发潜力的小分子。
@中信建投研究所 表示，AI制药领域正经历着快速的迭代和变革，算法的更新迭代和算力的支持为AI在制药领域的应用打下了良好的基础。目前AI算法在临床前药物发现阶段已经有着深入且深刻的应用，海外头部临床CRO公司在临床试验中已经布局AI多年，完全由AI研发的新药有望在1-2年内成功上市。AI有望重塑药物发现的模式，并且为制药行业带来潜移默化且持续地降本增效，驱动AI制药管线和市场的快速增长，我们看好AI制药行业长期的发展潜力及前景。
@国投证券研究所 表示，随着AI在药物研发各阶段应用的逐步增加，传统药企逐步重视AI制药技术，通过与AI制药企业建立更深层次的合作，将AI技术整合到日常内部研发过程当中，从而推动其与AI制药公司合作关系的进一步强化，相关新药研发合作协议的持续落地值得期待。
$恒瑞医药(sh600276)$ 是中国领先的创新药研发与生产企业，通过AI技术赋能药物研发全流程，提升效率并降低成本。长期专注于肿瘤、自身免疫等领域的创新药物开发;
$药明康德(sh603259)$ 以“全链条 CRO龙头"身份切入AI制药，通过自研技术平台、数据生态与战略合作，深度赋能药物研发智能化转型，已成为全球AI制药的核心领跑者;
$泓博医药(sz301230)$ 聚焦其核心业务与AI制药战略布局，以AI制药为核心引擎，通过DiOrion平台重塑药物研发流程，实现“靶点发现-分子设计-生产质控"全链条智能化。
【公告快递】
〇东山精密拟不超59.35亿元收购索尔思光电
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$东山精密(sz002384)$ 子公司香港超毅拟收购索尔思光电100%股份，以及认购其可转债，投资金额合计不超过59.35亿元。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件，其产品广泛应用于数据中心、电信网络、5G 通信等多个关键领域，在全球范围内拥有丰富的客户资源和较高的市场知名度。
〇博众精工拟4.2亿元收购上海沃典70%股权
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$博众精工(sh688097)$ 拟现金收购黄立志等交易对方持有的上海沃典工业自动化有限公司70%股权，交易作价4.2亿元。标的公司在汽车智能装备领域的技术沉淀、客户资源及项目经验，博众精工可快速切入汽车智能装备市场，形成“3C +新能源+汽车"多轮驱动的业务格局。业绩承诺期2025年至2027年内上海沃典的扣非净利润合计累计不低于1.85亿元。
〇宏辉果蔬控制权拟变更
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$宏辉果蔬(sh603336)$ 实控人黄俊辉与申泽瑞泰签署协议，后者受让黄俊辉合计持有的公司26.54%股份及该等股份所对应的所有股东权利和权益，转让价款合计8.6亿元。股份转让过户登记完成后，黄俊辉放弃其所持有上市公司12%股份对应的表决权。本次交易完成后，公司控股股东将由黄俊辉变更为申泽瑞泰，实控人变更为叶桃、刘扬和苏州资产投资管理集团有限公司。
〇光威复材补充签订6.58亿元日常经营重大合同
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$光威复材(sz300699)$ 子公司威海拓展与客户A近日签订了补充物资采购合同，合同总金额为6.58亿元。合同标的为C型号碳纤维，执行期间为2025年1月1日至2027年12月31日。本次签订合同总金额为6.58亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的26.86%。
〇中油工程签署115.38亿元伊拉克油田项目合同
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$中油工程(sh600339)$ 子公司中国石油工程建设有限公司近日与道达尔能源就伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目签署EPSCC承包合同。合同金额16.01亿美元，约合人民币115.38亿元。该合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。
〇奥来德拟定增募资用于OLED显示核心材料
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$奥来德(sh688378)$ 拟定增募资总额不超过3亿元，用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目，拟投入募集资金约2.4亿元;补充流动资金项目，拟投入募集资金6000万元。
【资金观潮】
〇公募上周加仓机械、银行等行业
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据@天风证券研究所 统计，截至6月13日，公募偏股混合型基金平均仓位为84.98%，较此前一周上升0.95个百分点。从加减仓行业看，主要加仓了机械、银行、非银行金融、基础化工、消费者服务等行业，主要减仓了电子、计算机、医药、食品饮料、农林牧渔等行业。
〇2家机构净买入晨曦航空4477.49万元
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6月13日的公开交易数据显示，$晨曦航空(sz300581)$ 获2家机构席位合计净买入4477.49万元，占全天成交总额的2.46%。另有一机构席位卖出1352.91万元。
@华西证券研究所 表示，公司立足航空领域，产品涉及航空惯性导航、航空发动机电子、无人机等，是国内少数同时拥有航空信息化中最关键的导航、控制、通讯、(航空)计算机等核心技术的企业。并且，公司依托成熟技术不断丰富产品线，在已有的发动机参数采集器和飞控计算机技术的基础上，自主研制出航空发动机电子控制系统。在掌握惯性导航和飞控相关核心技术后，成功开发了无人机系统。未来公司还将不断巩固和提升现有技术产品，开发综合和衍生新型的大系统技术产品，不断丰富产品系列、拓展业务范围。
【机构调研】
〇$金力永磁(sz300748)$ 的新能源核心赛道持续发力:风电和节能变频空调基本盘稳固，具身机器人电机转子实现国际科技巨头小批量交付，低空飞行器同步突破。出口韧性凸显:成功获取中重稀土物项出口许可，17.76%营收来自海外(美国占6.94%)。供应链自主可控:联手北方稀土、中国稀土锁定63%原料供应，30.4%稀土采用回收材料构建低碳壁垒。2亿元回购方案落地，注销股份强化股东价值。
〇$萃华珠宝(sz002731)$ 立足1895年皇室御制基因，独家承载“花丝镶嵌"非遗工艺，深耕故宫IP打造高端奢侈品矩阵。差异化战略锚定隐形高净值客群一以“不打折+国大师系列"塑造文化奢侈品稀缺性，同步推进全球巡展(含溥仪皇冠复刻品)强化皇室叙事。渠道精准卡位:进驻北京和沈阳故宫及万象城等顶奢商场，130周年启动“国宝回家"全球寻宝计划撬动文化消费升级。金价波动中凭借独特工艺溢价维持盈利韧性。
〇$国芯科技(sh688262)$ 的汽车芯片国产替代提速:2025年车联网安全芯片、安全气囊控制芯片、车身和网关MCU三大核心产品加速放量，深度绑定比亚迪、赛力斯等头部车企(付款周期优化至60天改善现金流)。战略端贯彻“MCU+"套片方案，联合安波福攻坚国际 Tier1供应链;品牌端高频亮相慕尼黑电子展和上海车展，借力中汽协联盟强化生态协同。技术延展:驱动类芯片与传感器集成方案持续突破车规级场景。
【新股日历】
〇1只新股17日发行
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广信科技申购代码920037，发行价10.0元，市盈率7.59倍，申购上限950000股，主营绝缘纤维材料及其成型制品。
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