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资讯 【资讯导读】
1、长鑫存储HBM3明年全面量产，产业链公司有望受益
2、科技巨头加速推进AI生成广告技术，AI望驱动广告营销行业全面变革
3、南极光：Switch2背光源模组产品已规模化交付
4、国机精工：公司风电轴承订单同比有较大幅度增长
【今日头条】
长鑫存储HBM3明年全面量产 产业链公司有望受益
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报道，长鑫存储计划在2025年底前交付第四代高带宽存储器样品（HBM3），并预计从2026年开始全面量产。此外，长鑫存储还设定了2027年开发第五代HBM（HBM3E）的目标。
这意味着中国企业在高端存储芯片领域正逐步缩小与国际领先企业的差距，未来几年内，长鑫存储将直接与三星、SK海力士和美光等全球存储芯片巨头展开正面竞争。在高性能计算和人工智能领域蓬勃发展的当下，市场对高带宽存储（HBM）技术的需求呈现出爆发式增长。集邦咨询分析指出，HBM迭代速度极快，预计到2025年，最新一代产品HBM3e将占据2025年出货份额超过90%。而下一代技术HBM4也将从2026年开始逐步进入市场。三星正按计划推进HBM4的开发，预计2025年下半年量产，2026年实现商业出货。受益于算力芯片提振HBM需求，相关产业链有望迎来加速成长。
$华海诚科(sh688535)$ 颗粒状环氧塑封料（GMC）用于HBM的封装，公司应用于HBM的材料已通过部分客户认证。
$香农芯创(sz300475)$ 为SK海力士核心分销商，与长鑫存储合作推进国产HBM研发。
【投资聚焦】
科技巨头加速推进AI生成广告技术 AI望驱动广告营销行业全面变革
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据报道，Meta正深入探索AI生成广告技术，从而降低广告商制作广告内容的成本和复杂性。当地时间周二，Meta宣布升级图像转视频广告工具，允许营销人员利用人工智能将产品图片转化为多场景视频广告。广告主最多可上传20张图片来创建视频，并可添加背景音乐和文本。彭博社表示，此次新功能的发布与法国戛纳举行的CannesLions广告节同期进行。同期，短视频平台TikTok也推出了新的AI广告工具，包括广告视频生成功能。
生成式AI通过其强大的内容生成能力，赋能广告营销的各个环节，从创意获取、内容生产到广告投放和消费转化，显著提升了营销内容的生产效率，并降低了优质内容生产的门槛。长期来看，AI有望带动广告营销行业的全面变革。数据显示，AI广告行业正处于技术驱动的高速增长期，2024年全球市场规模达10.23亿美元，预计2031年将达103.2亿美元，年复合增长率39.7%。
$易点天下(sz301171)$ 公司持续深化AI智能体研发，通过自研多模态大模型与阿里云、智谱AI等合作伙伴的技术协同，已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力。同时加大AI及算法侧的研发投入，优化广告投放平台，提升广告展示效果和用户体验，进而促进广告变现率的增长。
$思美传媒(sz002712)$ 公司正在积极开发AIGC在广告传媒和文化旅游行业的应用场景，自主研发AI广告生成和智能投放系统。
【独家参考】
南极光：Switch2背光源模组产品已规模化交付
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$南极光(sz300940)$ 接受机构调研时表示，南极光是唯一通过任天堂认证的LCD背光模组供应商，公司配套的Switch2背光源模组产品已实现规模化稳定交付，后续销售将随Switch2主机销量增长逐步放量。Switch2项目的成功交付，标志着公司在高端显示模组领域的技术实力与量产能力获得全球头部客户验证，这将为拓展国际市场奠定坚实基础；另一方面，公司将密切关注AI、量子科技等方向，并将充分利用现有解决方案和技术储备，适时推进相关领域的布局。
国机精工：公司风电轴承订单同比有较大幅度增长
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$国机精工(sz002046)$ 接受机构调研时表示，目前，公司风电轴承业务订单饱满，订单同比有较大幅度增长。未来，公司计划继续适度扩大风电轴承产能。公司风电轴承业务增速较快，一方面是行业原因，近期风电行业景气度较高，整个行业产能偏紧，需求变好；另一方面，公司依托自身研发优势，实现了风电主轴轴承和齿轮箱轴承的正向设计，产品力的提升，使得公司在风电轴承高端市场拥有了一定的市场份额。培育钻石方面，公司推出自有品牌"黛诺DEINO"，目前正积极推进线下渠道布局，已于2024年11月在上海月星环球港开设全球首店，目前线下有三家门店，根据品牌定位及市场策略，未来将优先选择消费力强、环保意识高的一、二线城市落地新店。
【财经要闻】
1、国有企业改革深化提升行动重点改革任务平均完成率超80%。
2、上海推出全国首个“碰一下”退税服务。
3、全球首个海上风电融合型海底数据中心零碳新基建标杆示范项目开建。
4、国家医保局印发《体被系统医疗服务价格项目立项指南（试行）》。
5、上海消保委调查：新银发群体消费集中于健康养生、旅游社交、兴趣爱好。
6、20多家公司排队候审，AI企业再掀赴港上市潮。
7、上海已建成超1.4万个5G-A3CC基站。
8、京东CEO许冉回应转战酒旅等市场：坚持创新，但不偏离即时零售大方向。
9、今年1-5月境外人士在深圳非现金支付交易近97.4亿元，同比增长37%。
【公告淘金】
1、$京仪装备(sh688652)$ 上半年营收预计同比增加36.54%至42.48%。
2、$厦钨新能(sh688778)$ 2025年1-5月新能源材料产品销量约4.76万吨，同比增长约20.95%。
3、$中超控股(sz002471)$ 公司及子公司中标10.61亿元项目。
4、$中工国际(sz002051)$ 签署3.37亿美元哈萨克斯坦江布尔州纯碱厂项目二期合同。
5、$芯碁微装(sh688630)$ 签订1.46亿元设备购销合同。
6、$达梦数据(sh688692)$ 预计2025年上半年计实现营业收入同比增长40.63%-45.74%。
7、$中辰股份(sz300933)$ 中标国家电网项目总金额2.46亿元。
8、$德马科技(sh688360)$ 与智元新创达成战略合作意向，探索具身智能机器人在物流场景的创新应用。
9、$中油资本(sz000617)$ 拟出资6.55亿元增资昆仑资本，用于投资可控核聚变项目。
【龙虎榜看台】
资金流入脑机接口、油气等板块
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今日全天震荡调整，三大指数小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.04%报3387.40点，深成指跌0.12%报10151.43点，创业板指跌0.36%报2049.94点。沪深两市成交1.21万亿元，较上个交易日缩量缩量78.70亿元。盘面上，『脑机接口』、『油气开采』、『电池』、『核污染防治』等板块涨幅居前，游戏、创新药、美容护理、IP经济等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$拉卡拉(sz300773)$ 获主力做T，总买入净额为4.66亿元；
$爱朋医疗(sz300753)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.38亿元；
$融发核电(sz002366)$ 获主力做T，总买入净额为1.82亿元；
$四方精创(sz300468)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.42亿元；
$红太阳(sz000525)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.27亿元。
【新股申购】
锡振转债（111022）：申购代码：713319，信用级别：AA-，转股价值：101.78元。
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