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资讯 【今日导读】
>稀土三重键打破禁区 稀土战略价值与配置潜力双升
>金融科技数据双轮驱动 科创企业全生命周期获加持
>环保政策助推染料涨价 化工产业链迎量价齐升机遇
>罗博特科签设备合同 芯源微大股东变更为北方华创
【上证聚焦】
〇稀土三重键打破禁区稀土战略价值与配置潜力双升
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稀土是重要战略资源，其化学键性质直接影响稀土化合物的特性、功能和技术应用。近日，我国科研团队成功实现了长期以来被视作“科研禁区”的稀土三重键化合物的制备，打破了对稀土元素成键能力的传统认知，为稀土化学键理论的发展提供了新的实验依据和理论支撑。相关研究成果已于近日发表在《自然·化学》杂志上。
@国泰海通研究所 表示，2024年以来稀土价格逐步筑底，国内指标配额放缓基调延续，海外稀土开发预期发酵但实际进度或不及预期，而需求端新能源汽车、家电、风电等领域维持需求基本盘，人形机器人形成远期向上期权，供需反转大幕已徐徐拉开。稀土作为国内战略品种，有望迎来盈利、估值双击。
@中信建投研究所 表示，近期稀土行业迎来多重积极信号，国内稀土价格随之上涨，推动内外价差逐步收敛。此前，出口管制导致海外稀土价格大幅上涨，而国内价格相对滞后，形成显著价差。随着政策边际调整，国内供需格局持续向好，叠加新能源、人形机器人等下游需求增长，稀土战略价值进一步凸显。此外，缅甸供给扰动及国内配额政策变化亦需关注，行业在“政策+需求"双轮驱动下，具备长期配置价值。
$北方稀土(sh600111)$ 是全球稀土行业的龙头企业，构建了从稀土开采、冶炼分离到功能材料及终端应用的全产业链体系;
$广晟有色(sh600259)$ 专注于稀土资源开发及永磁材料产业链，尤其在中重稀土领域具备显著优势;
$盛和资源(sh600392)$ 以稀土业务为核心、兼顾稀有、稀贵、稀散“三稀”资源的全球化综合资源企业。
【上证精选】
〇据新华社报道，今年9月3日，在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备，展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。
〇6月24日，中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。其中提到，积极发展股权融资。支持生产、渠道、终端等消费产业链上符合条件的优质企业通过发行上市、“新三板”挂牌等方式融资。引导社会资本加大对服务消费重点领域投资，通过“长期资本"“耐心资本"满足长周期消费产业融资需求。
〇商务部办公厅于24日发布《关于组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知》。其中提出，各地要因地制宜推进汽车流通消费改革试点工作，推动新能源汽车消费季活动与试点创建工作有机结合。创新打造汽车改装、传统经典车、房车露营、汽车赛事等多样化汽车后市场消费场景，推动商旅文体健融合发展，延伸汽车消费链条。
〇世界经济论坛2025年新领军者年会于6月24至26日在中国天津举办。国家电网有限公司总经理庞骁刚在会上表示，国家电网公司立足电网实际，大力促进可再生能源发展，持续加大投入，建设坚强电网主网架。为提升调节能力、促进新能源合理消纳，国家电网大力发展抽水蓄能电站，推动煤电灵活性与清洁化改造，并支持新型储能规模化应用。
〇国际星闪联盟秘书长曾国松近日在华为开发者大会上表示，在标准化方面，星闪标准引领产业生态发展。星闪SLE国家标准预计今年正式发布;采用星闪SLB技术的《营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法》(商用车360度环视)是目前唯一满足多路高清视频传输的无线技术，该标准已成为交通运输部行标，国家标准立项正在推进中。
〇6月24日，在2025阿里云中企出海峰会·深圳，阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光表示，阿里云将加速打造全球云计算一张网，在全球每个节点部署全栈AI能力，增强出海合规、服务和生态团队建设，全力服务生而全球的企业。
〇6月24日，国家新闻出版署发布2025年进口网络游戏审批信息，6月共11款进口游戏获批。《变形金刚:新纪元》、《穿越火线:虹》等在列。今年以来，共有55款进口游戏获批。
〇近日，位于天津市河西区空天数字产业园的“帕西尼具身智能超级数据工厂”(SuperEIDFactory)正式投入运营，作为目前全球范围规模最大、数据采集体量领先的具身智能数据采集与模型训练基地，旨在破解制约具身智能发展的核心瓶颈一高质量数据集稀缺问题，为国内机器人产业提供强大的数据支撑。
〇近日，据业DRAM报价网站DRAMeXchange显示， DDR4现货价持续飙涨，23日晚间DDR4 16Gb芯片均价为12美元，同为16Gb容量的DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600报价6.014美元，这也是DRAM史上首次出现前一代产品报价比最新规格高100%。
【产业情报】
〇金融科技数据双轮驱动科创企业全生命周期获加持国家数据局
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6月24日举办“数据要素x"系列第二场新闻发布会，中国人民银行科技司副司长周祥昆在会上详细介绍了中国人民银行在《“数据要素x"三年行动计划(2024-2026年)》发布以来的工作成效。并表示，中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划，出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件，会同国家数据局开展“数据要素x”试点，引导金融机构在安全合规前提下，发挥金融海量数据和多元应用场景优势，增强数据基础能力和底座支撑，激活做好金融“五篇大文章"的数据引擎。
@西部证券研究所 表示，政策的发布，强化对科技型中小企业的融资支持，重点覆盖工业软件、半导体设备等研发密集型领域，推动知识产权质押融资等创新工具落地。此外，北交所科技创新债券发行规则优化，新增金融机构和股权投资机构募资用途，通过简化信批、审核“绿色通道”等措施服务新质生产力。政策红利叠加中美经贸缓和预期，为市场注入中长期信心。
@银河证券研究所 表示，科技金融政策进一步完善，引导金融资源加速向科创领域倾斜，旨在统筹推进创投、信贷、债券、资本市场等政策工具更好支持科创企业、落实五篇大文章工作。银行对科创企业的全生命周期综合金融服务能力也有望增强。
$指南针(sz300803)$ 以金融科技为底座，通过“工具软件+金融牌照”双轮驱动，逐步从单一信息提供商转型为综合财富管理平台;
$四方精创(sz300468)$ 是技术驱动的金融数字化先锋，以区块链、AI、分布式架构为核心，赋能金融机构从支付清算到资产管理的全链条转型;
$润和软件(sz300339)$ 依托国产操作系统生态(鸿蒙与欧拉)和AI技术，为金融机构提供从核心系统重构到智能风控的全栈解决方案。
〇环保政策助推染料涨价化工产业链迎量价齐升机遇
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近期，受H酸、活性染料价格持续上涨与环保监管趋严双重影响，化工板块活跃度持续升温。6月24日，A股市场中，染料、农化、氟化工等子行业纷纷上行。截至收盘，锦鸡股份、泰和科技、吉华集团等多股涨幅居前。
消息面上，2025年1月召开的全国生态环境系统工作推进会强调，要加快淘汰落后产能，推动化工园区绿色转型和清洁生产;同时要求加强对重点化工工艺安全监管，特别是涉及硝化反应、易燃易爆物质的生产线整改。另据《欧洲化学品法案》修订草案显示，欧盟将自2026年起对进口含高风险化学品产品加征绿色关税，进一步推动我国化工企业清洁生产和出口结构优化。与此同时，开源证券近日发布基础化工行业点评报告指出，截至2025年6月23日，H酸价格达4.17万元/吨，较年初上涨16%;活性染料价格达2.3万元/吨，年内上涨15%。价差指标(活性染料-0.2xH酸)同样增长15%，显示产品涨价顺利向下游传导，利润空间扩大。
@华安证券研究所 表示，环保监管持续强化背景下，行业集中度有望提升，具备技术壁垒与绿色产能的优质企业将受益。中泰证券表示，化工原材料价格上涨，染料中间体价格近期出现回暖迹象，叠加库存周期进入补库阶段，染料板块下半年有望迎来量价齐升的拐点。
$锦鸡股份(sz300798)$ 深耕高端分散染料和染料中间体领域，积极布局绿色生产线，2025年初投产的年产3万吨环保型染料项目已进入规模效益释放阶段;
$吉华集团(sh603980)$ 以染料及中间体为核心，凭借全产业链优势和产能规模占据全球市场重要地位;
$闰土股份(sz002440)$ 活性染料龙头，产能达10万吨，产品结构多元，品牌效应显著。
【公告快递】
〇罗博特科签订1710万欧元光电子封测设备合同
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$罗博特科(sz300757)$ 子公司ficonTEC与同一交易对手美国某头部公司A及其子公司在ficonTEC并表日前已经签订但尚未确认收入的日常经营合同金额及与公司A及其子公司于2025年6月20日签订日常经营合同金额约为1710万欧元(折合人民币已超过1亿元)，占公司2024年度经审计营业收入的比例超过了12.82%。
〇芯源微控股股东变更为北方华创
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$芯源微(sh688037)$ 股东中科天盛、先进制造分别将所持股份协议转让至北方华创，后者持有公司35,964,665股股份，约占公司总股本的17.87%。公司由无控股股东、实控人变更为有控股股东、实际控制人，控股股东为北方华创，实控人为北京电子控股有限责任公司。
〇建龙微纳拟收购上海汉兴能源科技不少于51%股权
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$建龙微纳(sh688357)$ 拟支付现金取得上海汉兴能源科技股份有限公司不少于51%的股份。本次交易预计构成重大资产重组。标的公司具有丰富石油化工等行业技术储备及相应资质、装备产品供货及整体交付能力。
〇长川科技拟定增募资用于半导体设备研发项目
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$长川科技(sz300604)$ 拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过31.32亿元，将用于半导体设备研发项目及补充流动资金。
〇盛新锂能等拟回购股份
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$盛新锂能(sz002240)$ 拟使用4亿至5亿元回购股份，回购价格不超过17.75元/股。
$智动力(sz300686)$ 拟以3000万至6000万元回购股份，用于实施股权激励计划，回购价格不超过13.46元/股。
〇有研新材子公司有研亿金拟引入战略投资者
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$有研新材(sh600206)$ 子公司有研亿金新材料有限公司拟引入战略投资者，以评估基准日2024年9月30日100%股权对应的净资产值49.94亿元为基准进行增资扩股。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司将认缴5081.83万元注册资本，占增资后有研亿金注册资本的5.67%，投资总额为3亿元。
【资金观潮】
〇1家机构买入华盛锂电
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6月24日的公开交易数据显示，1家机构席位买入华盛锂电3670.36万元，占总成交的8.18%。
华盛锂电近日接受投资者调研时表示，针对市场上流行的硫化物固态电解质关键材料硫化锂的制备工艺，公司已掌握固相法和液相法等多种制备路线。在深入研究和多次试制的基础上，结合公司在合成、提纯和溶剂回收方面的技术优势，公司选择了液相法制备高纯度硫化锂，该工艺具有纯度高、收率高、后续加工性能好等优势。公司以高纯度硫化锂为基础材料，与客户共同开发的固态电解质Li6PS5CI的离子电导率可达5.57ms/cm。后续，公司将在不断完善工艺的基础上，探索硫化锂批量化生产工艺，并对新一代高电导率、高机械强度的硫化物固态电解质进行深入研究。
〇电子行业调研次数破百再度成为公募最关注行业
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公募基金近期集中调研TMT等科技赛道。公募排排网数据显示，6月16日-6月22日这一周共有125家公募机构参与117家A股公司的调研，累计调研次数达545次。具体到行业，电子是唯一调研次数破百的行业，继续成为周度公募调研热度最高的领域。此外，机械设备、汽车、医药生物、计算机等行业的关注度也较高。
金鹰基金表示，行业配置上，短期关注已回调的科技成长方向。在风险偏好提振下，随着财报落地，AI、机器人、军工、智能驾驶等科技成长产业进展或带动低位科技成长方向再度有所表现。
【机构调研】
〇$万马科技(sz300698)$ 车联网业务强势崛起，Q1净利同比激增238%。核心壁垒:全球唯一同时支持SGP.02/22/32协议的第三方服务商，智能连接管理超1400万车辆。聚焦Robotaxi黄金赛道，提供“揽海ONESIM+遨云工具链"端到端方案，独创双运营商链路聚合技术保障毫秒级低时延，单车收费含License许可(一次性)+持续运维服务。深度绑定吉利/东风等出海车企，全球布局六大数据中心加速扩张。
〇$京北方(sz002987)$ 深度布局稳定币生态:依托数字人民币系统建设经验(服务六大行)，输出区块链三大核心平台(统一接入/供应链金融/公共服务)，抢占香港新规政策红利。全链条技术赋能:发行层?，为持牌机构提供合规监管系统与资产托管方案;流通层，数字钱包支持安全存储与身份认证;应用层，供应链金融/智能对账场景落地。大湾区交付团队升级香港本地化服务，卡位跨境支付新基建。
〇$冰轮环境(sz000811)$ 双碳技术龙头深度布局:核能领域独家覆盖四代核堆全场景冷却系统，突破可控核聚变超低温(-269°C)氦气压缩机国产替代;数据中心赛道磁悬浮变频离心机组获工信部认证，服务天河二号/移动联通等核心IDC;热管理技术矩阵获国家技术发明奖，水热同产技术落地3000万㎡“暖核一号"供暖工程，工业余热回收技术4次入选国家级节能目录。
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