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资讯 【今日导读】
>促进大功率充电设施科学规划建设 完善技术标准体系
>垂直医疗领域AI技术重大突破 AI赋能行业按下加速键
>三大DRAM原厂转向高阶产品 LPDDR4等或持续涨价
>瑞芯微等上半年业绩预增 四维图新与北汽新能源签约
【上证聚焦】
〇促进大功率充电设施科学规划建设完善技术标准体系
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近日，国家发展改革委办公厅等多部门印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，明确提出，到2027年底，力争全国范围内大功率充电设施超过10万台，服务品质和技术应用实现迭代升级。引导大功率充电设施有序建设，强化大功率充电设施运营管理，加强大功率充电设施安全管理，完善大功率充电设施技术标准体系等。
@东莞证券研究所 认为，在政策强力支持、技术快速迭代和市场需求快速增长的共同驱动下，快充领域渗透率有望持续提升，产业链需求正迎来快速放量的发展机遇。
@华泰证券研究所 表示，近年来，国家从政策层面持续积极推动大功率充电基础设施建设，支持大功率快充技术研究和加快推广应用，高压快充推广条件渐趋成熟，有望迎来快速放量。
@银河证券研究所 表示，随着新能源汽车行业的迅猛发展和政策大力支持，近年来我国充电基础设施尤其是公共充电桩的数量大幅增长。随着新能源汽车的持续发展，我国充电设施也在持续完善，不仅数量不断增长，布局也进一步完善，政策、技术等多方利好助力补能产业良性发展。
$奥特迅(sz002227)$ 作为国内大功率直流设备整体方案解决商之一，产品主要应用在电动汽车、通信、核电、智能电网、太阳能储能、水电、风能等新能源领域。
$永贵电器(sz300351)$ 车载与能源信息板块主要包括连接器、线束、充电等产品，目前已进入比亚迪、吉利、长城、广汽等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。
$百利电气(sh600468)$ 主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。
【上证精选】
〇工业和信息化部发布数据显示，1至4月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.2%，营业收入14946亿元，同比下降0.5%;利润总额407亿元，同比下降5.0%。规模以上企业服装产量同比下降0.4%，纱、布、化纤产量同比分别增长7.0%、2.3%、5.7%。
〇7月7日，香港特区政府财经事务及库务局相关负责人表示，金管局目前就落实稳定币条例指引咨询市场，该指引本月内公布，具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求。同时表示，目标今年内可发出稳定币牌照。
〇近日，《武汉市氢能产业发展三年行动方案(2025-2027年)》公开征求意见。其中提到，加快氢能装备和燃料电池汽车发展。加快氢能装备智能制造零碳产业园、氢能科技产业园建设，推动氢气储运配套装备发展，加快液氢罐箱运输技术产业化，支持液态有机溶剂储氢装备应用，加大制氢电解槽、氢气压缩机等重点产品生产。
〇中共成都市委、成都市人民政府近日发布《关于进一步深化农村改革持续在推进乡村振兴上全面发力的实施意见》。其中提出，聚力发展数字农业。实施成都市智慧农业发展行动，支持智慧农业创新应用项目建设;落实农机购置与应用补贴政策，加快国产先进适用农机装备研发应用，创新打造机器人农业生产场景等。
〇近日，胡润研究院发布《2025全球独角兽榜》，列出了全球成立于2000年之后、价值10亿美元以上的非上市公司，扬州纳力新材料科技有限公司凭借在复合集流体领域的研究与突破，首度入选该全球权威榜单。数据显示，全球独角兽企业总数达1523家，创历史新高，其中中国企业以343家的数量位居全球第二。在新能源领域的63家全球独角兽企业中，中国企业占据半数以上席位(34家)。
〇据Wind统计，截至7月6日，股票回购增持再贷款设立以来，已有688家上市公司获银行股票回购增持贷款支持，贷款金额上限合计超1358.6亿元。今年以来，436家上市公司获银行股票回购增持贷款支持，贷款金额上限合计865.77亿元，新工具使用热度不减。除回购增持外，A股市场上分红频次增多，释放出上市公司回馈投资者、增强市场内在稳定性意识提升的积极信号。
〇据相关媒体报道，目前市场行情逐步升温，基金公司正积极备战下半年发行市场“开门红”，7月7日-11日单周，全市场将有39只基金面市，仅本周一就有31只基金迎来发行。新发基金中，权益基金数量最多，为17只，ETF及联接基金为11只，主动权益发行回暖，大成、鹏扬、摩根资管等6家公司新发产品。债券基金新发上，10只科创债ETF的发行备受关注，其中7只仅售一天。此外，华夏、创金合信各有一只REIT都于7月7日发行。
【产业情报】
〇垂直医疗领域AI技术重大突破AI赋能行业按下“加速键”
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上海市人民政府办公厅近日印发《上海市促进软件和信息服务业高质量发展的若干措施》，其中提到，激活数据要素产业内生发展动力。出台公共数据授权运营管理办法，加快培育公共数据在医疗、教育、金融、科研等领域的“用数”场景。鼓励金融机构试点数据资产质押贷款。组织实施区块链技术应用、医疗数据赋能试点等新基建重大示范工程项目。探索推动成立语料风险投资基金，试点语料作价入股等新型投资模式，探索语料开发共享收益分配机制。围绕工业制造、在线新经济等领域，支持建设一批可信数据空间。
@长江证券研究所 表示，数据流通有望提速，关注全国一体化数据市场建设带来的投资机遇。当前，随着示范文本等数据流通交易便利化举措的推出，政策端或聚焦全国一体化数据市场建设情况，并出台相应举措加速其进程，因此我们认为数据要素产业或逐步进入落地阶段，有望迎来数据要素价值的重估，惠及全产业链，建议关注具备海量数据资源的企业，以及在数据处理、管理和分析方面具备深厚积累的企业。
@信达证券研究所 认为，当前时点，国内已出现多个较为成熟的国产操作系统，面向新的产业需求演进。其中，麒麟软件作为中国软件控股的操作系统厂商，是当前国产操作系统市场的领军企业。统信软件专业从事操作系统开发和提供。麒麟信安深耕关键领域的操作系统国产化。华为作为我国科技产业的领军企业，在操作系统领域持续发力，打造了开源欧拉、开源鸿蒙两大项目。
$恒生电子(sh600570)$ 业务涵盖财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务共8大板块。
$拉卡拉(sz300773)$ 作为国内少数持有跨境人民币全牌照的第三方支付机构，其香港子公司已获得MSO牌照，并正在申请香港首批稳定币相关的SVF牌照，技术平台 FINNOSafe已通过香港金管局验证，具备合规发行稳定币的基础资质。
$信雅达(sh600571)$ 作为国内领先的金融科技企业，在AI金融、跨境支付及稳定币领域具备显著优势。
〇三大DRAM原厂将产能转向高阶产品LPDDR4等价格或持续上涨
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据TrendForce集邦咨询最新调查，由于三大DRAM原厂将产能转向高阶产品，并陆续宣布PC/Server用
DDR4以及Mobile用LPDDR4X进入产品生命周期末期(EOL)，引发市场对旧世代产品积极备货，叠加传统旺季备货动能，将推升2025年第三季一般型DRAM价格季增10%至15%，若纳入HBM，整体DRAM涨幅将季增15%至20%。
据草根调研数据，近期市场传出南亚科暂停报价，目前南亚科DDR4产能几乎已预订至2026年，产能紧绷;另一家供货商华邦电亦被市场人士指出调升DDR4报价。此外，美光科技表示，用于移动设备、客户端、数据中心和消费电子等大容量市场的DDR4和LPDDR4产品的最终出货将在未来2-3个季度内完成。由于停产， LPDDR4的短缺情况也可能剧。16Gb-64Gb的LPDDR4X产品3月以来价格处于缓慢上升状态，随着 LPDDR4原厂停产逐步进行和消费电子等市场的需求延续，供应短缺可能持续催化LPDDR4的价格上涨。
$北京君正(sz300223)$ 的存储芯片主要包括 SRAM、DRAM、Flash等品类，面向汽车、工业、医疗、通讯及部分消费类市场;
$兆易创新(sh603986)$ 表示，2025年3月以来，DRAM行业涌现出边际改善的迹象，特别是以D48Gb、LPD4等产品为代表的一些利基型产品，价格已经回升。
【公告快递】
〇瑞芯微等上半年业绩预增
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$瑞芯微(sh603893)$ 预计实现净利润5.2亿至5.4亿元，同比增长185%至195%。依托公司在AloT产品长期战略布局优势，因应AI在端侧应用发展的需求，旗舰产品与次新品带领AloT各产品线继续保持高速增长，特别在汽车、工业控制、机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张，为后续的渗透与成长打下良好基础。
$利尔化学(sz002258)$ 预计实现净利润2.65亿至2.75亿元，同比增长185.24%至196.00%，因受益于公司部分产品销量和价格同比上涨以及降本增效取得成效所致，公司业绩出现同比上涨。
$川金诺(sz300505)$ 预计实现净利润1.68亿至1.88亿元，同比增长152.25%至182.28%。今年上半年，在市场需求较好的背景下，公司把握市场机遇，充分发挥柔性产能的优势，通过动态优化生产计划和产品结构，重点提升高毛利产品占比，同时推进精细化成本管控，推动公司盈利能力进一步提升。
$工业富联(sh601138)$ 预计实现净利润119.58亿至121.58亿元，同比上升36.84%至39.12%。公司云计算业务在二季度实现高速增长，整体板块营业收入较去年同期增长超过50%。产品结构持续优化，产品量产加速爬坡，客户对AI数据中心Hyper-scale Al机柜产品需求不断增加。其中，AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%，云服务商服务器的营业收入较去年同期增长超过1.5倍。公司在大客户的核心产品份额继续保持领先优势，先进AI算力的GPU模块及GPU算力板等产品的出货，在第二季实现显著增长。
$光迅科技(sz002281)$ 预计实现净利润3.23亿至4.07亿元，同比增长55%至95%。得益于全球算力投资的快速增长，算力中心和数据中心建设加速，推动了对高端光器件和高速光模块的市场需求，公司持续优化业务布局和调整产品结构，预计营业收入和净利润较上年同期大幅增长。
$翔港科技(sh603499)$ 预计实现净利润7500万至8500万元，同比增长410%至478%。公司持续进行市场开拓，包装业务整体表现良好，营业收入较上年同期有大幅增长;公司不断提升运营效率与成本控制水平，提高了盈利能力;受益于销售大幅增长，公司规模效应显现。
〇上海洗霸拟参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产
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$上海洗霸(sh603200)$ 计划参与竞拍有研稀土公开挂牌转让的硫化锂业务相关资产，以推动新能源领域发展。标的资产包括无形资产和固定资产两部分，包括固态电解质用硫化锂生产技术，该技术主要包括固态电解质用硫化锂生产技术相关的高纯硫化锂合成方法、工艺及设备等，为有研稀土自行研发、单独所有。
〇杭叉集团子公司拟增资扩股收购国自机器人99.23%股份
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$杭叉集团(sh603298)$ 子公司杭叉智能拟以增资扩股方式收购关联方昆霞投资、巨星科技及其他转让方持有的国自机器人99.23%股份，交易金额为2.89亿元。通过对国自机器人的收购将进一步提升公司产品研发能力和完善公司移动机器人产品矩阵，加快公司智能物流业务的布局。
〇华电科工签订重大合同
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$华电科工(sh601226)$ 与PTSembadaMakmurSejahtera签订了《努萨拉亚项目煤炭堆场(3标段)和长距离输送系统(5标段)设计供货合同》、《努萨拉亚项目煤炭堆场(3标段)和长距离输送系统(5标段)施工合同》，上述两份合同总金额约合人民币25.16亿元。同时，公司与PTSembadaMakmurSejahtera签订了《努萨拉亚项目煤炭堆场(3标段)及长距离输送系统(5标段)运维框架协议》，协议金额约合人民币30.51亿元。
〇四维图新与北汽新能源签署开发合同
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$四维图新(sz002405)$ 与北京新能源汽车股份有限公司签署《零部件开发合同》，将为北汽新能源两车型开发泊车软件产品。合同期限自签字盖章之日起至开发内容完成之日止。
【资金观潮】
〇上周公募调研近500次
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公募排排网数据显示，6月30日-7月6日这一周共有130家公募机构参与104家A股公司的调研，累计调研次数达497次。具体到行业，机械设备、汽车、环保、电子等行业的关注度靠前。
行业配置上，金鹰基金认为，7月，市场情绪较此前有所回暖，对国防军工等科技成长仍可持仓待涨，关注新消费的行业轮动机会，仍可兼配黄金以应对全球经济货币政策敏感期。
〇4家机构买入德生科技
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7月7日的公开交易数据显示，$德生科技(sz002908)$ 获4家机构席位合计买入9181.71万元，占全天成交总额的6.13%。
关于稳定币及区块链方面的业务布局，德生科技近日在投资者互动平台上称，公司已关注到近期香港稳定币立法取得进展，随着稳定币相关立法的落地，能为金融科技行业创造更多业务机会。具体布局方面，目前，公司深度参与北京民生一卡通项目，助力完成首张加载数字人民币硬件钱包的北京民生卡样卡;且公司与邮储银行北京分行、农信互联签署了数字人民币合作协议，联合开展数字人民币相关应用模式探索，共同创新数字人民币的应用场景。
【机构调研】
〇$华纬科技(sz001380)$ 工业机器人板块是除汽车领域外相对较大的业务部分，今年需求量有所增长。同时，弹簧作为广泛应用的工业零件，公司正逐步扩展至航空航天、军工等领域，并已开始涉足人形机器人领域。公司海外建造生产基地不仅是为了服务自主品牌车企的国际化趋势，也是为了进一步拓展海外业务。
〇$阿拉丁(sh688179)$ 国产品牌通过自主研发和创新，已有多款产品实现了国产替代，具备较强的竞争力。目前，公司产品的SCI论文引用总数已超23万篇，阿拉丁的文献增长数量每年均呈现出惊人的增长势头，客户对阿拉丁品牌的认可度在持续提升。
〇$江苏神通(sz002438)$ 在核电阀门业务方面，公司新机组所需产品订单占比约85%。此外，公司在核电领域不断加大研发投入，已推出符合第三代、第四代核电技术标准的系列阀门产品，覆盖多个国内主流堆型。对于未来的产品品类，公司表示将继续推进新产品研发，以满足市场需求，并预计核电阀门产品的毛利率将保持稳定。
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