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资讯 【今日导读】
＞人形机器人超级订单不断 核心零件占据先发优势
＞世卫专家发出警报 防范基孔肯雅热疫情规模暴发
＞严重供过于求情况缓解 培育钻石或进入新平衡期
＞重大进展 第四代百万千瓦商用快堆完成初步设计
【中证视点】
人形机器人超级订单不断 核心零件占据先发优势
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7月22日，星动纪元发布全尺寸双足人形机器人星动L7，并开始发售。星动纪元方面表示，这款身高171cm的双足机器人，成为国内首个同时实现“大运动+巧操作”的全尺寸双足人形机器人，是国内首个由VLA（视觉语言动作）大模型驱动、具备全身55个自由度的双足人形机器人。根据公司微信公众号，全球市值TOP10的科技巨头中，9家为星动纪元客户。目前，星动纪元已经实现了产品批量交付，今年已累计交付超200台产品，另有上百个订单在量产交付中。
另据中国招标投标公共服务平台日前发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示，优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。值得注意的是，就在7月11日，中国移动采购与招标网显示，智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目，项目总预算高达1.2405亿元（含税），是国内人形机器人产业迄今公开的最大单笔（招标）订单。
2025年，注定是人形机器人产业发展的关键节点，全年预计将有5万台人形机器人下线，国内多家机器人厂商订单“破千”。核心零部件及关键技术环节占据先发优势，可关注$汉威科技(sz300007)$ 、$捷昌驱动(sh603583)$ 等。
【热点聚焦】
世卫专家发出警报 防范基孔肯雅热大规模暴发
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世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模暴发。
目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情，给卫生系统带来压力。今年以来，法国在印度洋的属地留尼汪岛估计有大约三分之一人口感染了基孔肯雅病毒；在印度以及孟加拉国等东南亚国家也出现基孔肯雅病毒传播。此外，法国、意大利等欧洲国家近日报告输入性病例，并发现本土传播病例。
国内方面，根据现有信息，基孔肯雅热疫情主要集中在广东省佛山市，截至7月21日，佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例，主要集中在顺德区。为应对疫情，佛山市多个区县发布《告全体市民书》，号召公众积极行动，及时清除蚊虫，杀灭成蚊。
基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的一种急性传染病，无特效药，早期诊断是阻断传播的关键。据悉，佛山市还新增了35家医院开展基孔肯雅病毒核酸检测，储备了较为充足的检测试剂。上市公司，1）$达安基因(sz002030)$ 已开发基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法），用于该病毒的精准检测。该产品目前主要销往东南亚市场；2）$圣湘生物(sh688289)$ 拥有国家发明专利授权的“五种病毒联检组合物、试剂盒、方法及其用途”。该专利技术可同时检测猴痘病毒、登革热病毒、基孔肯雅病毒、带状疱疹病毒和肠道病毒，灵敏度达200拷贝/mL。3）$仁度生物(sh688193)$ 已有基孔肯雅病毒检测试剂盒。
【产业观察】
严重供过于求情况缓解 培育钻石进入新平衡期
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据阿里旗下跨境电商平台速卖通AliExpress数据，过去两年莫桑钻饰品销量暴涨了20倍。为此速卖通发布“精品珠宝出海计划”，为符合条件的珠宝提供材质认证标识和海外网红合作，帮助国产珠宝商家快速在海外市场建立品牌心智。
另外，近日，我国牵头制定的国际标准《特殊用途功能性填料 聚合物用纳米金刚石》近日正式发布。该标准的成功发布，标志着我国纳米级金刚石材料产业实现了从“深耕积淀”到“引领国际”的历史性跨越。
点评：中国占全球培育钻石产能超40%，政策鼓励高品质人工晶体材料发展。短期看，2025年初头部企业提价10%-13%，叠加天然钻石巨头减产，培育钻石已度过严重供过于求阶段，价格回升与产能调整标志行业进入新平衡周期。可逢低关注金刚石功能材料核心企业$国机精工(sz002046)$ 、$沃尔德(sh688028)$ ，以及纳米金刚石膜产业链相关龙头$中兵红箭(sz000519)$ 等。
炭黑巨头宣布关闭多条生产线 供给压力或缓解
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进入7月以来，国际炭黑巨头主动减产。先是7月7日，陶氏宣布2026年中期关闭英国巴里工厂14.5万吨/年硅氧烷产能，或导致白炭黑的生产成本增加，进而价格上涨或供应短缺。其后，7月8日，欧利隆（Orion）公司宣布，计划在2025年底前，关停位于美洲和欧洲、中东及非洲地区多个工厂的3-5条炭黑生产线。
国内方面，炭黑市场已进入深度调整期，产能过剩、需求分化与盈利压力倒逼行业整合。三季度供需矛盾仍是核心制约，但成本线支撑及高端产品增量可能限制价格下行空间。炭黑相关上市公司有$永东股份(sz002753)$ 、$黑猫股份(sz002068)$ 等。
【行业动态】
苹果智能戒指专利落地 相关概念股有望获得关注
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7月23日，美国专利商标局正式批准了苹果公司第17/715,343号专利《带有边缘照明器的电子设备》，该专利揭开了苹果智能戒指的下一步进化蓝图。根据专利文件，苹果智能戒指的设备外壳边缘将布设微型 LED 或 OLED 一维像素阵列，形成低分辨率光环，可提供视觉反馈，让用户在操作时获得更直观和丰富的交互体验。
据供应链消息人士透露，首款工程机有望在2026年问世。这款智能戒指的发布，将进一步丰富苹果的产品线，完善苹果在健康监测和智能交互领域的布局，为用户提供更加便捷、高效、个性化的智能生活体验，同时也将为苹果在未来的市场竞争中赢得更大的优势和机遇。
行业公司中，$奋达科技(sz002681)$ 智能戒指系公司智能穿戴业务未来重点关注方向之一，公司已接到海外客户小批量订单。$天键股份(sz301383)$ 在健康医疗领域以自主品牌为主，智能戒指以“RAPTGO”为品牌，具有心率、血氧、睡眠、运动监测等功能。
政策市场双轮驱动 智能眼镜有望迎来爆发期
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据第四范式，Phancy AI智能眼镜23日正式发售，这款产品搭载了范式集团打造的AI解决方案，并计划在8月初发货，后续还将亮相8月5日在杭州举办的VisionX AI智能眼镜供应链趋势大会，引发行业广泛关注。
全球智能眼镜市场展现出爆发式增长潜力。据IDC预测，2025年全球智能眼镜市场出货量预计达1451.8万台，同比增长42.5%；中国市场表现更为亮眼，出货量预计290.7万台，同比增幅高达121.1%，其中音频和音频拍摄眼镜出货量预计216.5万台，同比激增178.4%，显示出消费者对智能眼镜的需求正快速释放。在此背景下，政策层面也在积极加码支持。日前，上海市经济和信息化委员会近期印发《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案 (2026-2030 年)》，明确提出要积极布局智能眼镜生产能力，建设智能化、无人化产线，并发展 AI+AR、AI+MR 等多形态眼镜产品，以终端集成培育多技术方向微显示生态链。
政策红利与市场需求形成共振，不仅为智能眼镜等产品的加快落地提供了良好环境，更将推动整个AI智能眼镜技术迭代与产能扩张，产业链有望受益，建议关注$瑞芯微(sh603893)$ 、$博士眼镜(sz300622)$ 等。
【信息追踪】
重大进展 第四代百万千瓦商用快堆完成初步设计
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中核集团7月22日在福建福州召开先进核能产业发展座谈会，宣布我国首台第四代百万千瓦商用快堆CFR1000完成初步设计，具备上报审批条件。中核集团副总工程师郑砚国介绍称，我国首台百万千瓦商用快堆全面体现第四代核能系统对于安全性、可持续性和经济性的要求，装机容量将达到120万千瓦。这是我国“热堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走”战略的重大进展。
快堆（快中子增殖反应堆）利用快中子进行核反应产生热量发电，是国际上公认的第四代先进核能系统中的优选堆型。中核集团表示，作为四代核电里研究最为广泛深入、运行经验最多的堆型，钠冷快堆目前已有超过400堆年的运行经验，是四代核电里发展最快、技术积累最丰富的堆型。快堆技术的发展和推广，对我国实现能源安全以及核能的可持续绿色发展具有重要意义。
行业公司中，$蜀道装备(sz300540)$ 高温气冷堆是我国先进的第四代核电技术，其中的氦气辅助系统是反应堆的重要系统，是保证核电厂安全可靠连续运行的关键。$科新机电(sz300092)$ 研制的“主氦风机样机壳体研制”属第四代核电核电反应堆主氦风机样机的一部分。
头部企业投融资活跃 钙钛矿量产化进程加速
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“协鑫光电”近日完成C2轮近2亿元融资。本轮融资由信达资产和赛富基金共同投资，此前C1轮融资由金石投资领投，昆高新集团、红杉中国、瀚漾资本等机构共同参投近5亿元。至此协鑫光电C轮融资正式落下帷幕，共募得资金近7亿元。
随着C轮融资的顺利收官及产业基地的高效推进，协鑫光电不仅加速了从“实验室技术”向“产业化量产”的跨越，也为中国在全球第三代光伏技术赛道上赢得先发优势注入强大动能。除“协鑫光电”外，今年上半年，钙钛矿其他头部企业投融资也很活跃：迈为股份股东大会通过，拟募资19.67亿元投向钙钛矿叠层电池装备产业化项目；杭州柯林拟募资不超过14.6亿元建设1GW高效钙钛矿组件产线。
另外，当前，钙钛矿技术的产业化进程不断加速。协鑫光电、纤纳光电、极电光能等初创企业已纷纷投建吉瓦级生产线；隆基绿能、通威股份、晶科科技、天合光能等头部企业也已投入钙钛矿晶硅叠层电池研发，部分企业已建成百兆瓦级产线；此外，中国石油、中国中核、宁德时代、比亚迪、京东方等跨界企业也加速布局钙钛矿领域，推动中试线及更大规模产线的建设进程。
钙钛矿经过十余年的技术进步和发展，其作为光伏行业提升光电转换效率的唯一路径，已经形成了行业共识，相关行业龙头有$协鑫集成(sz002506)$ 、$隆基绿能(sh601012)$ 及$捷佳伟创(sz300724)$ 等。
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