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资讯 【资讯导读】
1、模拟芯片巨头TI再次大范围涨价 行业拐点有望来临
2、全球TDI产能再削5% 相关企业利润修复可期
3、崇达技术：通讯、服务器领域的高多层板等产品价格正持续回升
4、依米康：公司拥有液冷全栈解决方案
【今日头条】
模拟芯片巨头TI再次大范围涨价 行业拐点有望来临
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据行业网站，全球模拟芯片第一厂商TI进行大范围涨价，8月启动的新一轮调价，覆盖料号多达6万余个，这轮涨价力度比6月（3300款）大得多，堪称近几年少见的大调。此次涨价产品覆盖LDO、DC-DC、数字隔离、隔离驱动等主流产品，尤其聚焦工控类与算力相关芯片。通用料狂涨15%-30%，高端芯片直接翻倍。除顶级大客户，所有客户、代理商及在途货全涨价，范围史无前例。
TI的12英寸模拟晶圆厂（如RFAB2）产能虽在持续扩张，但车规级、工业级高端模拟芯片需求激增超25%，致使分配至消费电子领域的产能受限。与此同时，国内晶圆代工厂（如中芯国际、华虹）的BCD和高压工艺产能被AIoT、汽车电子大量挤占，模拟芯片供应链愈发紧张。此次TI再度宣布涨价，且TI和ADI部分产品交期已延长至20-30周，部分工业级产品交期甚至达40周以上。叠加近期国内芯片公司晶圆厂产能紧张的消息，国内一众模拟芯片公司很可能在TI涨价后迅速跟进，行业的拐点初显。分析师认为，TI这次大范围涨价对行业来说是重要的边际变化，同时结合政策端鼓励收并购、反内卷等支持，国产模拟芯片有望迎来重要的成长机遇。
$思瑞浦(sh688536)$ 是国内模拟芯片头部厂商，聚焦工业、汽车、通讯等高毛利赛道，多款新料号实现量产出货。
$艾为电子(sh688798)$ 是国内消费电子模拟IC龙头，下游覆盖手机、PC、眼镜等各类终端，且有多款产品已导入各类AI终端重要客户。
【投资聚焦】
全球TDI产能再削5% 相关企业利润修复可期
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据慧聪化工网消息，韩国韩华化学宣布其TDI装置因设备故障暂时停产，这已是今年以来全球第四起重大TDI生产中断事件。继三井化学事故、万华化学计划检修、科思创不可抗力事件后，全球TDI供应链再遭重创。
目前全球TDI产能主要分布在亚洲、欧洲和北美三大区域，前五大生产商合计占据约75%的市场份额。这种高度集中的产业格局使得任何单一企业的生产中断都会产生“蝴蝶效应”。以本次韩华停产为例，其年产能达15万吨，占全球总供给的约5%，预计将直接影响亚太地区的现货供应。国外TDI供应格局生变之时，国内主要生产商也在经历检修高峰。目前中国市场TDI现货价格已攀升至16000元/吨以上，部分货源价格高达17000元/吨以上，国内主要生产企业8月TDI挂牌价纷纷上调。据买化塑研究院监测数据显示，目前TDI国产货8月均价环比7月涨17.94，同比去年涨16.69%。目前全球TDI产能开工受到影响，TDI价格涨幅有可能会超预期，相关企业利润或有望得到修复。截至2024年末，$万华化学(sh600309)$ 拥有111万吨/年TDI产能，$沧州大化(sh600230)$ 拥有16万吨/年TDI产能。
【独家参考】
崇达技术：通讯、服务器领域的高多层板等产品价格正持续回升
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$崇达技术(sz002815)$ 接受机构调研时表示，受当前市场景气度提升的影响，公司现阶段国内外订单需求均较为旺盛。特别是在手机、服务器、通讯等细分领域，产能及交货周期均面临较大压力，预计2025年公司在上述下游应用领域的销售订单将实现高速增长。与此同时，公司面向通讯、服务器领域的高多层板产品，面向手机领域的高密度互连（HDI）板产品，以及子公司生产的集成电路（IC）载板等产品的市场价格正持续回升。
依米康：公司拥有液冷全栈解决方案
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$依米康(sz300249)$ 接受机构调研时表示，公司拥有液冷全栈解决方案，智能工程、关键设备、物联软件和智慧服务四大板块能力全面契合液冷落地需求。公司液冷全栈解决方案涉及的技术和产品包括：氟系统冷板系统；水冷冷板系统，创新了风液同源架构，实现风液随心切换；风液浸没一体柜，是边缘场景的解决方案，可以免建机房，快速部署；液冷集装箱，为户外场景提供解决方案，可以预制生产快速交付，该系列公司已在中东地区成功投运。阿里巴巴、字节跳动、华为、秦淮、百度、腾讯等都是公司的重要客户和战略合作伙伴；公司目前订单情况良好，各项生产经营活动正常运行。在出海策略上，早期采取“跟进策略”，跟随阿里、字节等海外建设需求，逐步出海；随后调整为“自主出击”，逐步拓展和海外IDC及当地运营商的合作机会。
【财经要闻】
1、我国成功发射吉利星座04组卫星。
2、北京再次优化住房限购政策，符合条件家庭购买五环外住房不限套数。
3、北京亦庄发布“具身智能机器人十条”全方位支持企业发展。
4、证监会将更大力度培育壮大长期资本、耐心资本。
5、乘联分会：7月新能源乘用车市场零售98.7万辆，同比增长12%。
6、加密货币总市值重返4万亿美元上方，以太坊市值突破5000亿美元。
7、供需生变产业链回暖，白羽鸡苗一个月上涨180%。
8、特朗普称将于15日在阿拉斯加州与普京会晤。
【公告淘金】
1、$春光科技(sh603657)$ 拟不超过10亿元投建年产清洁电器制品800万台项目。
2、$天阳科技(sz300872)$ 以3060万元投资获得魔数智擎51%股权。
3、$黑芝麻(sz000716)$ 广旅大健康拟收购20%股份成公司控股股东，股票自8月11日起复牌。
4、$工业富联(sh601138)$ 上半年净利润同比增长39%，GB200系列产品实现量产爬坡。
5、$方盛制药(sh603998)$ 控股子公司1.1类中药创新药紫英颗粒获得药物临床试验批准通知书。
6、$利欧股份(sz002131)$ 拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资。
7、$双一科技(sz300690)$ 上半年净利润9987万元，同比增长324.5%。
8、$安科生物(sz300009)$ 参股公司PA3-17注射液纳入拟突破性治疗品种。
【龙虎榜看台】
资金流入新疆、高铁轨交等板块
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上周五市场全天窄幅震荡，三大指数小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.12%报3635.13点，深成指跌0.26%报11128.67点，创业板指跌0.38%报2333.96点。沪深两市成交1.71万亿元，较上个交易日缩量1153亿元。板块方面，新疆、高铁轨交、超级水电、电力等板块涨幅居前，多模态AI、华为昇腾、半导体、电商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$宁波韵升(sh600366)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.70亿元；
$山河智能(sz002097)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.30亿元；
$楚天龙(sz003040)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.70亿元；
$际华集团(sh601718)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.56亿元；
$国机精工(sz002046)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.49亿元。
【产品回顾】
上周市场震荡上行，沪指周涨幅为2.11%，深成指周涨幅为1.25%，创业板指周涨幅为0.49%。
8月3日今日头条栏目个股$能科科技(sh603859)$ 发布2日区间最大涨幅19.57%，投资聚焦栏目个股$山东黄金(sh600547)$ 发布5日区间最大涨幅10.54%；
8月4日独家参考栏目个股$天准科技(sh688003)$ 发布2日区间最大涨幅11.61%；
8月5日独家参考栏目个股$威尔高(sz301251)$ 发布2日区间最大涨幅11.44%。
【新股申购】
$宏远股份(bj920018)$ ：申购代码：920018，发行价格：9.17元/股，发行市盈率：12.34倍。
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