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资讯 【今日导读】
＞密集部署层层递进 “向海图强”趋势越发明确
＞华为兆瓦超充峰会召开在即 合作商迎来新机遇
＞长柔风电叶片材料白皮书发布 可沿产业链布局
＞无人驾驶普及速度有望加快 产业链将明显受益
【中证视点】
密集部署层层递进 “向海图强”趋势越发明确
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国家发改委区域协调发展司副司长马维晨在新华社13日推出的“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目中表示，国家发改委将统筹运用中央预算内投资等资金渠道支持海洋领域重大项目建设，强化重大科技基础设施支撑，提升海洋科技自主创新能力。下一步，国家发改委将结合海洋经济发展“十五五”规划编制，联合有关部门进一步厘清海洋科技创新重点急需领域，完善政策体系，加快推动实现海洋科技高水平自立自强。
在此之前，中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。
一系列密集部署层层递进，将直接推动海洋经济全产业链升级，尤其聚焦科技自主创新、绿色转型与产业链协同。具体来看，海上风电、海洋能、海水淡化、生态修复、深海装备等新兴领域将获得资金倾斜。
上市公司，1）$东方电缆(sh603606)$ 在海底电缆和海洋脐带缆产品制造领域独创17项核心技术，打破了国外线缆生产巨头多年的垄断。2）$明阳智能(sh601615)$ 全球漂浮式风电技术领军者，16.6兆瓦级平台“明阳天成号”领跑商业化应用。3）$海兰信(sz300065)$ 全球首个海底数据中心落地三亚，算力规划超2000PFlops，散热成本仅为陆地的10%，在深海数据基建领域具有技术垄断优势，引领海洋新基建的发展方向。
【热点聚焦】
华为兆瓦超充峰会召开在即 合作商迎来新机遇
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8月22日，华为将在四川举办“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”兆瓦超充高质量发展峰会。本次峰会备受瞩目，汇聚了行业专家、企业代表以及众多合作伙伴，共同探讨重卡电动化转型下的兆瓦超充发展机遇与挑战。
随着国家双碳战略的稳步推进，交通物流领域的节能降碳进程不断加快，重卡电动化已成为行业发展的必然趋势。华为数字能源凭借其在数字技术和电力电子技术领域的深厚积累，积极布局兆瓦超充赛道。通过融合技术创新、质量优先以及生态协同战略，华为携手超充联盟2.0产业生态，推出兆瓦超充端到端解决方案。
相关产业链公司中，$中储股份(sh600787)$ 与华为数字能源公司开展了业务交流，双方表达了将在超充物流重卡专线搭建、电动物流专线建设、绿色园区、物流园区节能减排等领域探索合作空间。$伊戈尔(sz002922)$ 是华为高频变压器的核心供应商，为其兆瓦超充模块独家供应高频变压器。$利和兴(sz301013)$ 华为超充桩核心代工厂，单台代工价值量约20万元。
【产业观察】
长柔风电叶片材料白皮书发布 可沿产业链布局
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近期工信部“全尺寸大型风电机组叶片首台（套）重大技术装备试验验证平台”技术研讨会暨第二届风电叶片材料技术研讨会召开。此次研讨会上，由鉴衡认证组织、20余家企业联合发布的《长柔风电叶片材料白皮书 2025》正式亮相。该白皮书梳理了树脂、玻纤等关键材料的性能指标与测试规范，构建了材料选型、验证到应用的技术框架，为行业发展提供参考，助力中国风电从“材料国产化”迈向“技术引领”新阶段。
据悉，2025年8月至10月，还将联合相关企业陆续发布《长柔风电叶片测试白皮书2025》和《中国风电叶片质量与保险研究白皮书2025》，为长柔风电叶片测试、制造的可靠性和规范化发展保驾护航。
长柔风电叶片的材料体系以“树脂基体 + 纤维增强材料”为核心，通过夹芯结构（芯材）实现轻量化，辅以各类辅助材料优化性能。随着风电叶片向大型化、高性能化发展，碳纤维、PET泡沫等高端材料的应用比例正在提升。$中材科技(sz002080)$ 、$吉林化纤(sz000420)$ 、$中复神鹰(sh688295)$ 等产业链上市公司或将受益。另外，$时代新材(sh600458)$ 海上风电叶片检测中心已投入使用,是全球第一家可开展160米叶片全尺寸结构试验的检测实验室,可支撑百米级叶片的研究和检测，值得关注。
国内原奶需求正悄然增长 供求关系逐渐改善
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港股原奶上市公司股价近两日明显异动。尤其是8月12日，澳亚集团涨幅一度超过40%。此番原奶股价快速上涨，是原奶市场回暖和多项政策利好共同作用所致。据悉，在多项利好刺激及中秋乳企备货推动下，国内原奶需求正悄然增长，有部分省市散奶价格涨幅接近翻倍。
2022年以来，国内原奶价格持续下行，原奶股股价表现也相对低迷，连续两日大涨的情况并不多见。农业农村部最新价格数据显示，今年七月第五周，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均收购价格为3.03元/公斤，与月初持平，尚未见明显反弹。但从供求关系看，当前奶价下，奶牛养殖场普遍亏损，叠加淘牛价格上涨和牧场资金压力加大等因素，产能去化趋势确定，原奶供给逐渐收缩。需求有逐渐向好趋势，随着中秋、国庆消费旺季备货以及新灭菌乳国家标准的实施，生鲜乳需求有所增加，行业整体正朝着供需平衡方向发展。
可关注$西部牧业(sz300106)$ 、$天润乳业(sh600419)$ 等。
【行业动态】
无人驾驶普及速度有望加快 产业链明显受益
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8月12日，自动驾驶公司小马智行披露未经审计的2025年第二季度财报，业绩涨势强劲，Robotaxi商业化加速。财报数据显示，小马智行Robotaxi车辆总数已突破500台，预期年底超1000台；公司二季度总营收达1.54亿元人民币（2150万美元），同比增长75.9%，环比增长 53.5%，其中Robotaxi 乘客车费收入同比激增超3倍。
而在自动驾驶领域同样备受关注的特斯拉，也有新消息传来。8月13日，特斯拉计划在美国纽约市皇后大道开展“无人驾驶系统”测试，现正招募试驾驾驶员。另外，根据美国得克萨斯州监管部门官网信息显示，特斯拉已正式获得共享出行许可。得州监管部门表示，不要求特斯拉在车上配备安全驾驶员。
随着传感器精度的持续跃升、算法模型的深度优化以及车路协同技术的加速成熟，无人驾驶领域的技术迭代周期持续缩短。在此背景下，无人驾驶的普及速度有望加快，产业链有望受益，建议关注$豪恩汽电(sz301488)$ 、$金溢科技(sz002869)$ 等。
vivo入局MR市场 旗下首款MR设备即将发布
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8月13日，vivo官方微博正式宣布，旗下首款MR（混合现实）设备vivoVision探索版将于8月21日正式发布。作为vivo在MR领域的首款力作，vivoVision探索版备受瞩目。该设备采用基于VST（视频透视）光学方案，vivoVision搭载了自研的基于安卓的空间操作系统。
VST光学方案的应用，使得vivoVision探索版在显示效果和佩戴舒适度上有了更优的平衡。相较于苹果的光学方案，VST方案可能在成本控制和设备重量上更具优势，这或许会让vivoVision探索版在市场上展现出更强的竞争力。vivo此次入局MR市场，预示着国产手机厂商在前沿科技领域的进一步探索，也为整个MR行业注入了新的活力。
相关公司中，$福蓉科技(sh603327)$ 自主研发的高强度7系及6系铝合金高端材料已应用于三星、VIVO等品牌的实际产品上。$五方光电(sz002962)$ 为光学元器件供应商，终端客户主要包括华为、OPPO、VIVO、小米等厂商。
【信息追踪】
西藏60周年庆典在即 当地公司或迎新发展机遇
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2025年是西藏自治区成立60周年，庆典定于9月1日举行。党中央高度重视西藏自治区成立60周年的庆祝活动，届时将派中央代表团赴西藏，出席庆祝大会、参观展览、文艺演出、看望慰问、组织分团赴各地市开展庆祝和慰问等活动。目前各项庆祝活动正在按照预定的计划有序推进。
西藏自治区成立是西藏历史发展进程中具有划时代意义的伟大转折点，在我国革命和建设历史进程中具有特殊重要地位。随着庆典的临近，政策红利预期越发浓厚，或带动旅游、基建、能源等产业投资增长，利好相关领域上市公司，可关注$西藏矿业(sz000762)$ 、$西藏城投(sh600773)$ 及$西藏旅游(sh600749)$ 等。
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