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资讯 【今日导读】
>生物医药战略地位再强化 人工智能赋能创新链条全面升级
>智元合作大会释放信号 人形机器人产业迎生态化发展
>格林美与蔚蓝锂芯签署战略合作协议 赛诺医疗等上半年业绩增长
>中国石化拟回购公司A股股份 中国核建签署核电工程合同
【上证聚焦】
〇生物医药战略地位再强化人工智能赋能创新链条全面升级
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国务院领导同志近日在北京调研生物医药产业发展情况。其中指出，生物医药产业既是战略性新兴产业，也事关人民健康福祉。要加强原始创新和关键核心技术攻关，发挥政府和市场两方面作用，充分调动各类资源，凝聚创新合力，尽快取得更大突破。要注重运用人工智能全面赋能产业发展，提高药物研发、临床试验、诊断治疗、生产流通等环节智能化水平。要强化产品研发、审评审批、管理使用等政策衔接和协同配合，优化药品集采和谈判议价机制，加大高水平创新药应用指导力度。要依靠创新促进中医药振兴发展，充分运用现代科学的理论、技术、材料等，深化中医药基础理论、诊疗规律、作用机理的研究阐释，丰富治疗方法，推进中医药现代化、产业化。
@中信证券研究所 表示，医药板块2025年上半年表现出过去三年以来最好的市场收益，得益于集采等政策趋势优化、商业医疗保险推动、AI产业催化赋能等医药外部环境的向好，以及在医药创新进入收获期和关税扰动背景下自主可控趋势的驱动下，2025年下半年医疗健康产业的业绩和估值修复趋势将较为确定，同时分化也将更加明显，拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革，将是下半年相对更有确定性的布局方向。从板块估值来看，目前大部分成长型医药企业PEG水平低于1;从全年角度来看，业绩和估值或将有望迎来双击，现在布局正当时。
$百济神州(sh688235)$ 是全球化创新生物制药企业，专注于肿瘤靶向与免疫治疗药物，聚焦分子靶向药(如BTK抑制剂)及PD-1抗体等免疫检查点抑制剂;
$百利天恒(sh688506)$ 专注于抗肿瘤创新生物药，尤其是双抗与四抗及ADC药物，兼顾传统化药与中成药业务;
$恒瑞医药(sh600276)$ 是国内龙头综合制药企业，专注于抗肿瘤药、手术麻醉药、造影剂及慢病药物，创新药与仿制药并重。
【上证精选】
〇浙江省政府办公厅近日出台《关于加快推进建筑业高质量发展的若干意见》。其中提出，到2027年，建筑业科技创新体系进一步健全，智能建造提质扩面，综合实力稳步提升，累计培育具有全国影响力的龙头骨干建筑业企业50家，建筑业“链主”企业20家，打造建设领域省级科创平台50个，产业地位进一步提升。
〇安徽省人民政府近日印发《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》。其中提到，强化重大应用场景供给。设立人工智能场景创新项目，支持面向“人工智能+”科技创新、产业升级、公共服务、社会民生等开放场景机会，鼓励围绕优势细分行业创设典型场景
〇河南省人民政府办公厅近日印发《河南省培育壮大战略性新兴产业和前瞻布局未来产业行动计划》。其中提出，推动战略性新兴产业融合、集群发展。坚持融合发展、集群发展，突出延链、补链、强链，持续提升新一代信息技术、高端装备、新能源与智能网联汽车、生物医药、新材料、低空经济等战略性新兴产业规模能级和竞争力。
〇成都住房公积金管理委员会《关于住房公积金支持缴存人购买和租赁保障性住房有关政策的通知》8月21日已正式印发，结合成都市实际，优化住房公积金有关政策，包括降低首付款比例、提高贷款额度、支持又提又贷、支持代际互助、支持由租转购、支持租房提取等6大内容。其中，购买保障性住房使用住房公积金贷款的，最低首付款比例为15%;购买保障性住房使用住房公积金贷款的，单、双缴存人最高贷款额度对应上浮50%。
〇近日，海南大学海洋清洁能源创新团队成功破解了长期制约的世界性难题，在甲烷直接催化转化领域取得颠覆性突破。该团队研发的新型催化体系，以接近100%的完美选择性，在温和条件下将气态的甲烷高效转化为高附加值的液体燃料甲醇，为我国南海丰富的天然气水合物资源就地转化、高效利用提供了具有自主知识产权的核心技术方案。相关研究成果日前在国际学术期刊《自然·通讯》杂志上发表。
〇8月21日，DeepSeek-V3.1正式发布。本次升级包含以下主要变化:混合推理架构:一个模型同时支持思考模式与非思考模式;更高的思考效率:相比DeepSeek- R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短时间内给出答案;更强的Agent能力:通过Post-Training优化，新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。官方App与网页端模型已同步升级为DeepSeek- V3.1。用户可以通过“深度思考"按钮，实现思考模式与非思考模式的自由切换。
〇中国石化8月21日宣布，中国石化江汉油田红星页岩气田1650.25亿立方米页岩气探明储量顺利通过自然资源部审定，标志着我国又一大型页岩气田正式诞生，对保障国家能源安全具有积极意义。
〇根据TrendForce最新液冷产业研究，随着NVIDIA GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。
【产业情报】
〇智元合作大会释放信号机器人产业迎生态化发展
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在8月21日的智元机器人首届合作伙伴大会上，智元机器人在上海发布智元“A计划"。智元机器人董事长邓泰华表示，智元未来3年将打造超千亿产业生态，孵化50余个早期项目，主要面向机器人领域的初创企业和独立开发者团队。智元机器人联合创始人兼CTO彭志辉透露，智元灵犀X2即将完成量产，将于8月底开始陆续供应，第四季度起不限量发货。另外，工业和信息化部组织开展2025年度人工智能赋能中小企业典型应用场景征集工作。征集方向包含人工智能赋能中小企业“创新产品服务”，场景内容应突出中小企业运用人工智能技术实现突破性创新，研发具有前瞻性的新产品、新服务，以技术驱动业务模式根本性升级，推动经营模式和发展路径实现重大变革，开辟新的商业空间。
@国金证券研究所 表示，AI垂类应用正加速向化工全链条渗透:设备端聚焦“AI+机器人"高危巡检;研发端看好"AI+自动化实验”驱动的分子发现及工艺优化;产品端关注AI辅助配方升级与新材料迭代。人工智能系统的性能取决于其所依赖的数据，高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键。中金公司表示，发展AI亟需“耐心资本"。要发挥政府资金的耐心优势，激活社会资本投入AI，形成“科技-产业-金融”的良性循环。未来发展中，具身智能是AI应用的关键领域。人工智能替代人类智能时，力量型任务可能会更早被替代，因此人形机器人的需求空间很大。
$三花智控(sz002050)$ 是全球领先的制冷控制元器件与汽车热管理系统供应商，聚焦仿生机器人核心部件研发，包括伺服电机、减速机构、编码器及传感器集成，硬件成本占人形机器人80%以上;
$智微智能(sz001339)$ 基于Intel、NVIDIA平台开发多场景控制方案，覆盖工业机器人、AGV、人形机器人等，支持实时响应与抗震抗干扰;
$卓翼科技(sz002369)$ 自研四轴和六轴机器人、并联机器人、运动控制器等核心部件，覆盖自动化上下料、焊接、点胶、装配、测试等全流程工艺。
【公告快递】
〇格林美与蔚蓝锂芯签署战略合作协议
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$格林美(sz002340)$ 与蔚蓝锂芯签署战略合作协议，双方将建立全面的战略合作伙伴关系，在超高比能电池领域的原料供应、技术研发、市场开拓、资本要素保障等方面开展深度合作。本次公司与蔚蓝锂芯签署战略合作协议，有利于双方共同应对全球市场对超高比能电池材料的需求和挑战，打造超高比能电池材料和固态电池创新联合体，携手开发全球领先的超高比能电池材料与固态电池产业化技术。
〇兰石重装投建青岛核电装备产能提升项目
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$兰石重装(sh603169)$ 全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司拟投资2.07亿元建设青岛核电装备产能提升项目，以把握核能产业发展机遇，提升核电装备制造能力。项目预计2026年底完成，建成后将扩大公司核能领域生产经营规模，巩固行业地位，提升综合竞争力。
〇赛诺医疗等上半年业绩增长
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$赛诺医疗(sh688108)$ 上半年实现营业收入为2.40亿元，同比增长12.53%;净利润为1384.16万元，同比增长296.54%。
$普利特(sz002324)$ 上半年实现营业收入40.90亿元，同比增长9.06%;实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长43.94%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
$特一药业(sz002728)$ 上半年实现营业总收入4.91亿元，同比增长56.56%;实现归属于上市公司股东的净利润3800.77万元，同比增长1313.23%。公司表示，业绩增长主要得益于药品销售收入的增加。
$华测检测(sz300012)$ 上半年实现营业收入29.59亿元，同比增长6.05%;净利润4.67亿元，同比增长7.03%。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。
$柏楚电子(sh688188)$ 上半年实现营业收入11.03亿元，同比增长24.89%;归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，同比增长30.32%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.66元(含税)。
$数码视讯(sz300079)$ 上半年公司实现营业收入2.65亿元，同比增长24.66%;归属于上市公司股东的净利润1670.03万元，同比增长2,747.64%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润705.83万元，同比增长42.48%。
〇中国石化拟回购公司A股股份
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$中国石化(sh600028)$ 拟采用集中竞价交易方式回购A股股份，回购的股份将注销并减少注册资本，拟5亿元至10亿元回购A股股份，回购价格不超过8.72元/股。
〇博迁新材拟投资约2.97亿元建设超细镍粉扩产项目
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$博迁新材(sh605376)$ 拟以子公司宁波广迁电子材料有限公司和江苏广豫储能材料有限公司作为扩产项目主体，分别实施”超细镍粉扩产项目”，总投资额约2.97亿元。其中，宁波广迁电子材料有限公司“超细镍粉扩产项目”计划投资金额约1.27亿元;江苏广豫储能材料有限公司”超细镍粉扩产项目"计划投资金额约1.7亿元。
〇中国核建签署核电工程合同
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$中国核建(sh601611)$ 子公司近期签署了三门核电5、6号机组核岛及配套BOP土建工程合同和安装工程合同。
【资金观潮】
〇高盛:A股潜在入市存款资金超十万亿元
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高盛在近日发布的报告中估算，当前中国家庭“超额存款”达55万亿元，中国家庭金融资产中22%比例配置于基金或股票，这意味着潜在流入市场的资金可能超过10万亿元。
@兴业证券研究所 在最新发布的研报中表示，“居民存款与股票总市值之比”能够较好地衡量居民“存款搬家"入市的趋势。历史上这一指标通常处于1.1至2.0区间，比值越低意味着“存款搬家”越接近尾声。截至7月，这一指标仍在1.7的历史高位，本轮居民“存款搬家"仍有较大潜力。
〇时隔4周百亿级私募仓位再度升至八成以上
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私募排排网数据显示，截至8月15日，股票私募仓位指数为74.86%，较8月8日上涨0.64个百分点，连续两周上涨。其中，百亿级私募大举进攻。私募排排网数据显示，截至8月15日，百亿级私募仓位指数为82.29%，较8月8日大幅上涨8.16个百分点，创下年内单周最大加仓幅度。与此同时，经过此次加仓之后，百亿级私募仓位指数时隔4周之后再度回到80%以上。
从仓位分布来看，截至8月15日，满仓(仓位超过八成)百亿级私募占比高达61.97%，较8月15日的37.16%提升显著，仓位在五成至八成区间的百亿级私募占比则为31.06%。
【机构调研】
〇$牧原股份(sz002714)$ 是生猪养殖成本王者:7月完全成本降至11.8元/kg(行业最低)，H1净利105.3亿(增加1169%)。产能调控显效:能繁母猪存栏调至330万头(年底目标)，均重压降至120kg。屠宰业务减亏1亿(产能利用率78.7%)，越南轻资产模式验证成功。半年度分红50亿(股息率5%)，港股上市推进全球化布局。
〇$冰轮环境(sz000811)$ 是温控技术全球领跑者:磁悬浮压缩机覆盖-271°C至200°C(冬奥村验证)，核电制冷全牌照(核岛设备独家供应商)。海外收入逆势增加30%至10.2亿(IDC冷机突破北美)，液冷热交换器获山东首台套认证。工业热管理方案落地核能供暖(央视报道“暖核一号”)，数据中心冷源市占率40%。
〇$正海磁材(sz300224)$ 是高端磁材破局者:H1出货量增加20%(新能源车磁材搭载290万台套)，无重稀土磁体量产(成本降低30%)。技术霸权:晶粒优化技术覆盖率90%(TOPS)，超轻稀土用量增加82%。人形机器人空心杯电机磁环小批量供货(精度±0.05°)，全球TOP10车厂覆盖率100%。
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